Саудівська Аравія розпочала продаж зеленої облігації, деномінованої в євро, що є першим таким випуском від суверена в регіоні, у рамках амбітного плану економічної трансформації королівства.
Семирічна зелена облігація пропонується за ставкою приблизно 155 базисних пунктів над середніми свопами, за інформацією джерела, яке попросило не називати його.
Разом з цим, пропонується 12-річна звичайна облігація зі ставкою близько 175 базисних пунктів над середніми свопами.
Цей випуск є першим для центрального уряду Саудівської Аравії, адже країна, яка є найбільшим експортером нафти у світі, прагне досягти нульових викидів до 2060 року. Суверенний фонд Саудівської Аравії, відомий як PIF, почав випускати зелені боргові цінні папери у 2022 році.
В інших країнах Близького Сходу і Північної Африки, таких як Катар, Ізраїль та Єгипет, були випущені облігації в доларах. Пропозиція Саудівської Аравії є першою в євро від регіонального суверена, згідно із даними, зібраними Bloomberg.
Кошти від продажу очікується допоможуть профінансувати проекти, які сприяють екологічній стратегії королівства, що включає висадку 10 мільярдів дерев та захист 30% території та водного простору Саудівської Аравії до 2030 року.
Цей продаж є останнім з низки пропозицій, спрямованих на заповнення прогнозованого дефіциту бюджету. Уряд передбачає бюджетні дефіцити хоча б до 2027 року, надаючи пріоритет видаткам на програми принца Мохаммеда бін Салмана, спрямовані на диверсифікацію економіки від нафти.
Саудівська влада продала облігації на 12 мільярдів доларів минулого місяця, а PIF, завданням якого є керування більшістю ініціатив з диверсифікації, також активно позичає.
Уряд доручив HSBC, JPMorgan та Societe Generale бути основними банками для пропозиції у вівторок.
Залишити відповідь