Компанія Altice France SA та більшість її кредиторів досягли угоди, котра скоротить борги французької телекомунікаційної компанії на €8.6 мільярда (9 мільярдів доларів).
Згідно з заявою в середу, старші та молодші кредитори обидва отримають міноритарні частки акцій в групі. Власник Патрік Драгі зберігатиме 55% звичайних акцій бізнесу. Як повідомлялося у Bloomberg, сторони наближалися до угоди.
Ця угода підсумовує неспокійний рік для компанії, яка є власником другого за величиною мобільного оператора у Франції, SFR, та її кредиторів. Хоча переговори розпочалися лише влітку, компанія повідомила кредиторам у березні минулого року, що їм необхідно буде здійснити поступки для зменшення боргового навантаження до рівня нижче чотирьох разів від прибутку.
В рамках угоди, власники забезпеченого боргу Altice France отримають грошовий платіж у розмірі €1.5 мільярда, що становить 7.6 центів за кожен євро, який мають кредитори, та загальну частку акцій у 31%. Приблизно 77% існуючого боргового навантаження компанії залишиться в якійсь формі, проте з більшими строками погашення та вищими витратами на запозичення.
Натомість незабезпечені кредитори отримають грошовий платіж у 2.5 центів за кожен євро, що вони мають, та загальну частку акцій у 14%. Приблизно 2% боргу будуть відновлені з нової організації.
Угода також включає досягнення ключових умов управління. Altice France зараз просить усіх залишкових кредиторів підписати угоду. Ті, хто зробить це до 12 березня, отримають додаткову премію у розмірі 2.5 центів за євро під час закриття угоди.
Компанія очікує реалізувати цю угоду до кінця року через поєднання французьких судових процесів для Altice France та реорганізації в Люксембурзі або глави 11 для Altice France Holding SA, емітента незабезпеченого боргу.
Залишити відповідь