Hellman & Friedman планує залучити щонайменше $1 мільярд в акціонерному капіталі від інвесторів для Hub International Ltd., що може оцінити цю страхову брокерську компанію в $30 мільярдів, за інформацією людей, знайомих із ситуацією.
Приватна інвестиційна фірма працює з Morgan Stanley та Goldman Sachs Group Inc. над так званим ліквідним приватним розміщенням, зазначили джерела, які просили не ідентифікувати їх через конфіденційність. За їхніми словами, фірма може залучити більше ніж $1 мільярд від різноманітних інвесторів, включаючи довгострокові інституції та обмежених партнерів у фондах приватного капіталу.
Такі угоди, іноді називані приватними первинними публічними пропозиціями, стають все більш популярними, оскільки фірми викупу прагнуть зберегти контроль над своїми найкращими активами протягом тривалішого часу, дозволяючи своїм обмеженим партнерам отримувати вигоду.
Приватні інвестиційні фірми звертаються до інноваційних рішень для створення ліквідності для інвесторів, оскільки загальна ситуація на ринку угод залишається складною. Ці угоди допомагають фірмам викупу зберігати контроль над своїми портфельними компаніями, розширюючи базу акціонерів та забезпечуючи регулярні вікна ліквідності.
Оцінка Hub зросла значно з моменту, коли H&F придбала бізнес у 2013 році за $4.4 мільярда. У 2023 році Hub провела своє перше ліквідне приватне розміщення під керівництвом компанії Leonard Green & Partners. Це залучення підвищило оцінку страхового брокера до $23 мільярдів.
H&F планує дати інвесторам можливість продати свої частки після 12 до 18 місяців, зазначають джерела. Обговорення тривають, і деталі потенційної угоди можуть змінитися.
Представники H&F та Goldman Sachs відмовилися коментувати ситуацію. Представник Morgan Stanley також не дав оперативного коментаря.
Читати більше: Обтяження приватного капіталу на $3 трильйони викликає пошук варіантів виходу.
Hub була заснована у 1998 році, коли об’єдналися ряд канадських брокерів. З того часу компанія здійснила кілька придбань та розширила діяльність у США. Базуючись у Чикаго, Hub має більше 19,000 працівників по всій Північній Америці і за оцінками займає п’яте місце у світі серед страхових брокерів за даними свого сайту.
H&F також розглядає варіанти виходу для ще однієї довготривалої інвестиції. Вона веде переговори з банками щодо лістингу Verisure, що може оцінити групу безпеки більш як у €20 мільярдів ($21 мільярд), повідомляє Bloomberg News.
Залишити відповідь