Стратегія Michael Saylor планує запропонувати $2 мільярди конвертованого боргу в приватному розміщенні, продовжуючи незвичайну стратегію збору коштів компанії, що спеціалізується на Bitcoin.
Компанія, яка до недавнього часу називалася MicroStrategy Inc., має намір продати старші облігації, термін погашення яких – 2030 рік, з 0% купоном, відповідно до заяви Bloomberg Terminal у вівторок. Кошти від розміщення будуть використані для закупівлі більшої кількості Bitcoin.
Цей крок відбувається після тижня, коли компанія не підняла кошти через продаж акцій або боргів для придбання Bitcoin, що регулярно робила в останні роки. Компанія оголосила про покупки криптовалюти в 12 з останніх 14 тижнів.
Облігації пропонуються з премією конверсії від 40% до 50% і включають трирічний опціон у стилі «пут». Опціон дає тримачам облігацій можливість викупити облігації до їх погашення.
Представник компанії не відразу відповів на запит щодо коментарів.
Цей етап також відбувся після скорочення штату компанії на близько 20%, або 400 посад, до 1,534 працівників минулого року, відповідно до її річного звіту, опублікованого у вівторок.
Акції компанії втратили близько 30% своєї вартості з рекорду в листопаді, хоча залишаються більше 700% вгору за останні три роки.
Компанія володіла 478,740 Bitcoin станом на 17 лютого, що становить більше 2.5% усіх токенів, які коли-небудь існуватимуть, вартістю понад $45 мільярдів.
Це перше просте конвертоване розміщення компанії з моменту, коли вона залучила понад $560 мільйонів за зниженими цінами. Компанія планує залучити $42 мільярди капіталу до 2027 року для фінансування закупівлі Bitcoin, використовуючи продаж акцій на ринку та цінні папери з фіксованим доходом.
Хедж-фонди сприяли деякому попиту на конвертований борг, який було розподілено під час публічних розміщень, оскільки вони шукають можливості для торгівлі, що включають покупку облігацій та короткий продаж акцій, фактично ставлячи ставки на волатильність основного акцій.
Стратегія очікує запропонувати початковим покупцям можливість придбати додаткові $300 мільйонів нот. Компанія проведе вебінар о 10:00 за нью-йоркським часом у середу, згідно з заявою.
Залишити відповідь