Адвінта ASA, група онлайн-оголошень, планує залучити до €6.5 мільярдів ($6.8 мільярдів) у вигляді боргових зобов’язань.
Приватні інвестори та спонсори, такі як Blackstone Inc. і Permira, розглядають різноманітні варіанти фінансування. Основна частина виручки буде використана для рефінансування або зміни умов існуючого боргу компанії у розмірі €4.5 мільярдів.
Крім цього, компанія також розглядає можливість залучення нової частини у розмірі до €2 мільярдів, яка може бути використана для виплати дивідендів акціонерам.
Blackstone та Permira домовились про придбання Adevinta у 2023 році в одній з найбільших угод в Європі, фінансованій приватними кредиторами.
Традиційні кредитори шукають можливості для угод в умовах відсутності злиттів та поглинань, що призводить до хвилі зміни умов фінансування. Таким чином, рефінансування Adevinta буде сприйнято з полегшенням.
Є кілька варіантів, які розглядаються, включаючи зміни умов боргу існуючих кредиторів чи рефінансування банками.
На думку експертів, ринок змінився з початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що призвело до труднощів у традиційних фондах, і зараз приватний кредит став єдиною можливістю для великих позичальників.
Залишити відповідь