Стратегія Майкла Сейлора залучила $2 мільярди від випуску конвертованого боргу після того, як компанія, що торгувала Bitcoin, поліпшила умови для інвесторів. Вона планує використати отримані кошти, зокрема, для придбання більшої кількості цифрового токена.
Компанія, яка до нещодавнього часу називалася MicroStrategy Inc., встановила ціну на необлігаційні конвертовані старші нотси на 2030 рік на рівні 35% премії конверсії, згідно з заявою, отриманою Bloomberg Terminal в четвер. Премія відноситься до обсягу зваженої середньої ціни $321.05 за шт, на якій вона торгувалася протягом середини середи, що нижче раніше заявленого діапазону 40%-50%, повідомляє Bloomberg News.
Акції Strategy зросли на 1.7% до $323.96 за штуку у передторговому режимі в четвер. В середу акції впали на 4.6%, що є максимальним падінням за майже місяць. За три роки акції компанії зросли більш ніж на 700%, незважаючи на те, що за останні кілька місяців акції втратили приблизно 30% своєї вартості.
На 17 лютого Strategy мала 478,740 Bitcoin, або більше 2.5% від усіх токенів, які колись існуватимуть, вартість яких перевищує $46 мільярдів.
Волатильність акцій Strategy знизилася за останні місяці. За однією з оцінок, 30-денна волатильність акцій зараз нижча ніж половина свого піку у грудні, згідно з розрахунками Bloomberg. Це може вплинути на попит з боку деяких хедж-фондів, які купують акції Strategy для здійснення угод, що включають купівлю облігацій і короткий продаж акцій, що по суті ставить ставки на волатильність основного акцій.
Випуск конвертованих облігацій слідує за залученням більше ніж $560 мільйонів у привілейованому капіталі на різкій знижці минулого місяця. Компанія прагне залучити $42 мільярди капіталу до 2027 року для фінансування покупок Bitcoin через продаж акцій з ринку та боргові цінні папери.
Облігації включають трирічну опцію з продажу, що надає тримачам можливість викупити облігацію до її терміну погашення.