👀supalogic.xyz

Категорія: finance

  • 🛢🇺🇸 Танкер Meru з російською нафтою зник з глобальних систем відстеження

    Танкер Meru, що перевозив російську нафту під жорсткими санкціями США, зник з глобальних систем відстеження, що свідчить про труднощі контролю та виконання цих заходів.

    900-футовий танкер вийшов з Мурманська в Арктиці 20 січня, за десять днів після введення найжорсткіших санкцій Міністерства фінансів США на торгівлю нафтою Росії, зокрема з Арктики.

    Спочатку Meru призначався для індійського порту Вадинар, за інформацією про перевезення, яку отримав Bloomberg — хоча система цифрового відстеження танкера показувала «Суецький канал» до досягнення південного Червоного моря. В цей момент, маршрут змінився на «Перську затоку».

    Хоча Meru тепер знову видно в автоматичній системі ідентифікації суден, він зник з систем відстеження на достатній час, щоб вантаж було переключено на інший поки що невизначений танкер.

    Сигнали Meru показують, що він прибув до входу в Ормузьку протоку — район, де часто проводять таємне переключення вантажів з одного судна на інше — у вівторок, залишивши його на наступний день і відзначаючи осад, що свідчить про те, що вантаж було скинуто.

    Особистість приймаючого танкера поки залишається таємницею, що може спростити вивантаження вантажу без привертання уваги OFAC.

    Вантаж порушує санкції OFAC кількома способами.

    Нафта була видобута Газпром Нефть, що підлягає санкціям, які вжилися в рамках заходів 10 січня. Вантаж доставили до Мурманська на санкційних танкерах, а потім зберігали на танкері Умба, також під санкціями, перш ніж завантажити на Meru. Усі судна, що брали участь, також потрапили під санкції 10 січня.

    Морська база даних ідентифікує Night Moon Navigation LLC, що базується в Баку, Азербайджан, як менеджера Meru. Компанія не відповіла на електронний запит для уточнення пересування судна та передачі вантажу, надісланий поза робочим часом місцевого офісу.

    Після цього Meru вирушив до Дукму на узбережжі Оману, де його сигнали свідчать, що він прибув у четвер.

    Його присутність там — і що він був порожній — підтверджено Tankertrackers.com, фірмою, що використовує супутникові зображення, фотографії з берега та реальний AIS для відстеження вантажів сирої нафти, зокрема чутливих.

  • 🏦🇦🇷 Невкен в Аргентині розглядає випуск облігацій після зустрічей з інвесторами

    Провінція Невкен в Аргентині розглядає можливість продажу облігацій після зустрічей з інвесторами у кінці минулого року, згідно з інформацією джерела, яке побажало залишитися анонімним.

    Державні officials представили свої пропозиції фондам, включаючи #Blackrock та Neuberger Berman у Нью-Йорку та Лондоні протягом жовтня та листопада. Bank Santander допоміг організувати зустрічі.

    На сьогодні продаж облігацій залишається під питанням, оскільки влада оцінює свої фінансові потреби і стежить за реакцією ринків на потенційну угоду федерального уряду з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

    Ці роздуми відбуваються на фоні зростаючого оптимізму щодо економіки Аргентини, її темпів зростання і популярності Невкена серед інвесторів. Патагонська провінція займає центральне місце в аргентинській індустрії сланцевої нафти.

    Її облігації, що підлягають погашенню в 2030 році і забезпечені роялті з нафти та газу, торгуються по 102 центи за долар, за даними Bloomberg. Незабезпечений борг з такою ж датою погашення торгується приблизно по 96 центів за долар.

    Плани Невкена, хоча й попередні, стали частиною третьої аргентинської регіональної урядової ініціативи щодо можливого повернення на міжнародні ринкові облігації. Місто Буенос-Айрес та провінція Кордова також розглядають можливість продажу облігацій на суму близько $500 мільйонів між березнем і травнем, повідомляє Bloomberg.

  • 📉🇨🇦 Банк Канади підтвердив ціль з інфляції в 2% та попереджає про ризики тарифів

    Голова Банку Канади Тіфф Маклем оголосив про перегляд рамок кенадського центрального банку, однак натякнув, що офіційні особи, скоріш за все, знову підтвердять ціль з інфляції на рівні 2%. “Зараз не час ставити під сумнів якір, який виявився таким ефективним для досягнення цінової стабільності,” — зазначив Маклем у своїй промові в районі Торонто в п’ятницю.

    Важливо, що Маклем також підкреслив, що банк має врахувати зміни в ринку житла Канади під час формування політики, оскільки зростання цін на житло може спотворити базові показники інфляції.

    Маклем також обговорив потенційну хворобу канадської економіки у разі запровадження США мит на канадські товари.

    Якщо США запровадять 10% мита на енергетичні продукти та 25% на інші канадські товари, це може призвести до зниження експортних обсягів та зростання цін споживчих товарів вище цільових 2%. За прогнозами банку, споживання може знизитися на понад 2% до середини 2027 року.

    В цілому, торговельна війна між США та Канадою може зменшити обсяг канадського виробництва на майже 3% протягом двох років.

    Маклем підсумував, що “політика не може відновити втрачені постачання. Максимум, що вона може зробити — це згладити падіння попиту.”

  • 💰🇺🇸 Інвестори масово вкладають у іпотечні облігації через ризикові премії

    Великі інвестори, такі як Pacific Investment Management Co. та Allspring Global Investments, активно вкладають у іпотечні облігації, ставлячи ставки на те, що ці відносно дешеві цінні папери будуть показувати кращі результати, ніж дорожчі корпоративні облігації, оскільки інфляція та тарифи можуть вплинути на прибутки компаній.

    На даний момент інвестори у високоякісні корпоративні облігації не отримують великих доходів за кредитний ризик. За даними Bloomberg, корпоративні облігації США платять доходи, що в середньому лише на 0,78 процентного пункту вищі, ніж порівняльні облігації Казначейства, і це близько до найнижчого ризикового премії за останні десятиліття.

    Іпотечні облігації пропонують вищі ризикові премії. Різниця по іпотечних облігаціях Fannie Mae за поточними купонами становила близько 1,30 процентного пункту вищою в порівнянні з облігаціями Казначейства терміном 5 і 10 років.

    Можливість отримати більшу прибутковість у іпотечних облігаціях може дати інвесторам більше простору для помилок. Як відзначає стратег Goldman Sachs Group Inc. Лотфі Каруї, іпотечні облігації, ймовірно, покажуть кращі результати, попри те, що тарифи можуть загрожувати економіці.

    По мірі зростання волатильності процентних ставок та кризи регіональних банків у 2023 році, розширення ризикових премій по MBS стало привабливим.

    Оскільки очікується, що банки знову почнуть інвестувати в іпотечні облігації, ризикові премії, ймовірно, не повернуться до рівнів, досягнутого після глобальної фінансової кризи. Проте, розширені премії означають, що рівень доходу відносно сильний.

  • 🏦🇺🇸 Більше 25% позичальників у Лос-Анджелесі ризикують пропустити виплату іпотеки

    Більше ніж кожен четвертий позичальник у зоні пожежі Palisades, Лос-Анджелес, ризикує цього місяця пропустити виплату іпотеки, згідно з попередніми оцінками компанії Intercontinental Exchange Inc.

    У зоні пожежі Eaton ризик нижчий: один з шести позичальників може пропустити цьогорічний платіж. Загалом, близько 3,300 позичальників знаходяться під загрозою, що є суттєвим зростанням у порівнянні з 680 позичальниками, які не виконали платіж у січні.

    «Те, що ми спостерігаємо, відповідає попереднім подіям», — сказав Енді Уолден, керівник відділу іпотечного та житлового ринкового дослідження ICE в електронному листі. Зазвичай, невиплати зростають у місяць після катастрофи, різко підскакують у другому місяці й досягають піку через три місяці, а потім поступово покращуються.

    Власники будинків Лос-Анджелеса переживають наслідки руйнівних пожеж, які сталися в січні та забрали життя щонайменше 29 осіб. Пожежі знищили близько 16,000 будівель і завдали економічних збитків на суму до $164 мільярдів. Загальна сума незгасеного боргу з іпотек у цій зоні становила $11 мільярдів.

    Невиплати є попередніми індикаторами фінансового впливу на змушених покинути свої будинки, а також на кредиторів. Багато з них погодились надати позичальникам вогного району відстрочку на 90 днів. Більше 72% іпотек, виданих у районах пожеж, були jumbo loans, які зазвичай зберігаються на балансі банків та кредитних спілок, на відміну від менших іпотек, які обробляються в цінні папери, продані інвесторам.

    Раніше цього тижня губернатор Гевін Ньюсом запропонував програму $125 мільйонів для допомоги з іпотеками жертвам пожеж, які стикаються з ризиком примусового виселення. Перед пожежами лише 1.1% позичальників в зоні пожежі Eaton і 0.6% у зоні Palisades були в стані невиплат. Загальна ставка невиплат у США становила 3.5%.

  • 📈🇮🇳 Zomato та Jio Financial увійдуть до індексу Nifty 50 в Індії

    Найбільша фондова біржа Індії додасть Zomato Ltd. та Jio Financial Services Ltd. до свого флагманського індексу в кінці березня, що сигналізує про прийняття нових технологічних акцій традиційними інвесторами.

    Платформа їжі та продуктів Zomato та фінансово-технологічна компанія Jio Financial замінять Britannia Industries Ltd. та Bharat Petroleum Corporation Ltd. в індексі NSE Nifty 50 28 березня, згідно з повідомленням Національної фондової біржі Індії.

    Цей анонс є першим впровадженням акцій цифрової ери до найбільш відстежуваного фондового індексу країни. Zomato була включена до BSE Sensex наприкінці минулого року.

    Зміни в індексі відображають зростаючий вплив молодих індійських компаній, які обслуговують все більш технічно підковану та заможну споживчу базу. Кількість таких компаній на індійських біржах зросла з моменту публічного виходу Zomato в 2021 році, а Ola Electric Mobility Ltd. і Swiggy Ltd. стали помітними пропозиціями минулого року.

    Варто зазначити, що акції обох нових учасників Nifty 50 втратили понад $20 мільярдів у загальному ринковому капіталізації з пікових рівнів минулого року на фоні загального падіння ринку. Споживання сповільнюється, а жорстка конкуренція негативно позначилась на результатах Zomato. Jio Financial, підрозділ мільярдера Мукеша Амбані, стикається з питаннями щодо високих оцінок.

    На думку аналітиків, $46 мільярдів пасивних фондів, що відстежують Nifty 50, можуть забезпечити певну підтримку. Zomato може отримати $630 мільйонів в результаті ребалансування, а Jio Financial може бачити покупки на суму $320 мільйонів.

  • 📈🇺🇸🇷🇺 Збільшення торгівлі акціями Rusal через спекуляції Трампа щодо санкцій

    Одна з небагатьох російських компаній, що залишилися на великих світових біржах, зазнала понад 15-разового зростання торговельної активності цього тижня внаслідок спекуляцій, що президент США Дональд Трамп спробує послабити санкції.

    Середня кількість акцій компанії United Co. Rusal International PJSC, що торгувалися в Гонконзі цього тижня, становила 4,2 мільйона, в порівнянні приблизно з 250 000 у січні. Хоча обіг акцій є незначним, це показує, як інвестори шукають шляхи заробітку на швидкому потеплінні відносин між Росією та США.

    «Трамп має намір відновити бізнес з Росією», – заявив Кеміл Дімміч, партнер інвестиційної компанії North of South Capital, яка базується в Лондоні. Він додав, що його фірма не купує російські акції.

    Ціна акцій зросла майже на 50% цього місяця і торгується на рівнях, які востаннє спостерігалися в квітні 2022 року, приблизно через місяць після того, як Росія вторглася в Україну. Хоча Rusal не підпадає під санкції, російські компанії були виключені з міжнародних капітальних ринків з моменту вторгнення три роки тому, і провідні інвестиційні менеджери обережні щодо володіння російськими активами.

    У інтерв’ю Bloomberg у четвер секретар казначейства Скотт Бессент заявив, що США готові або посилити, або знизити санкції залежно від готовності Кремля до переговорів.

    Rusal стикається з безліччю обмежень. США ввели 200%-і мита на імпорт російського алюмінію, в той час як Європейський Союз поступово переходить до повної блокування імпорту російських металів. Лондонська біржа металів більше не приймає нововироблений російський метал до своїх складів. І навіть якщо США пом’якшать свою заборону, Трамп у лютому наказав загальне мито в 25% на імпорт алюмінію. ЄС і Великобританія тим часом не проявляють ознак скасування своїх обмежень.

    Більшість російських компаній більше не торгують за межами Росії через санкції та обмеження Кремля.

    Декілька, як агрокомпанія Ros Agro та онлайн-ретейлер Ozon, розмістили депозитарні розписки в Казахстані, довгостроковому союзникові, якого Кремль класифікує як «дружню державу».

  • 🏦🇺🇸 Банки відкликають кредити через зниження попиту інвесторів

    У лютому банки відкликали кілька допоміжних кредитів США через агресивну цінову політику та невигідні кредитні рейтинги, хоча попит перевищував загальний обсяг угод.

    Чотири компанії вивели кредити загальною сумою 3,3 мільярда доларів з ринку в лютому. Два з них – це кредит на 1,21 мільярда доларів для компанії WR Grace та кредит на 773 мільйони доларів для US Silica.

    Девід Розенберг, голова Oaktree Capital Management, зазначив, що споживчі витрати починають знижуватися, а компанії, які перевищують допустимі рівні позичання, можуть зустріти труднощі.

    Кредити на придбання зазвичай недоступні для інвесторів, якщо компанії мають високі ризики або низькі кредитні рейтинги. Серед трьох кредитів, що не відбулися, більшість були повторними переоцінками.

    Дослідження ринку показало, що багато інвесторів все ще зацікавлені в плаваючих ставках, які служать захистом від постійної інфляції.

  • 📈🇵🇭 Філіппіни виведені з ‘сірого списку’ FATF, чекають на інвестиційний сплеск

    Філіппіни були виключені зі списку країн, підвідомчих підвищеному моніторингу глобального контрольного органу з боротьби з відмиванням грошей. Це рішення може сприяти зростанню грошових переказів та іноземних інвестицій в одній з найшвидше зростаючих економік Азії.

    Фінансова Діяльність Таск Форс (FATF), що базується в Парижі, оголосила в п’ятницю, що Південно-Східна Азія більше не знаходиться в списку країн, що підлягають підвищеному моніторингу, після зусиль уряду щодо посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

    Видання Bloomberg News раніше повідомляло, що FATF планує прийняти це рішення.

    Виведення з так званого ‘сірого списку’ має спростити та здешевити для філіппінців, які працюють за кордоном, процес грошових переказів додому — важливого чинника для споживання в країні — і може підвищити інвестиції в країну, де у листопаді обсяги щомісячних вливань зменшились на 20% в порівнянні з минулим роком.

    Філіппіни стали єдиною країною, яка була виведена зі списку, і потенціальний сплеск відбувається в умовах глобальної невизначеності через політику США під президентом Дональдом Трампом та зростаючі напруження між Манілою та Пекіном у Південнокитайському морі. Окремо Лаос та Непал були додані до ‘сірого списку’ FATF.

    Дослідження Міжнародного валютного фонду показало, що включення до ‘сірого списку’ призводить до “значного зменшення припливу капіталу”.

    Філіппіни потрапили до ‘сірого списку’ у червні 2021 року через недоліки в своїх зусиллях проти незаконних фінансових потоків, зокрема через зростання офшорних гральних операторів.

    Анти-Відмивальна Рада Філіппін зазначила, що після потрапляння до ‘сірого списку’ країна вжила заходів щодо нормативних та операційних реформ для зменшення ризиків відмивання грошей. “Ці реформи призвели до значного поліпшення розвитку та застосування фінансової розвідки, підвищення можливостей фінансових розслідувань серед правоохоронних органів та суттєвого збільшення кількості розслідувань та переслідувань за відмивання грошей,” — йдеться у відповіді ради на запит перед рішенням FATF.

  • 📉 Акції Robinhood Markets Inc. переживають найбільше падіння з серпня

    Акції Robinhood Markets Inc. зазнають найбільшого тижневого падіння з серпня на тлі відновлення криптовалютного ринку після виборів президента Дональда Трампа.

    Протягом тижня акції знизились на 14%, впавши на 17%. Трейдингова платформа відзначила рекордне зростання доходів у четвертому кварталі, що перевищило 700% завдяки зростанню цін на криптовалюти. Ці новини підштовхнули акції до 162%-го підйому після виборів Трампа 5 листопада.

    Аналізуючи ситуацію, аналітики Citigroup Inc. та Wolfe Research LLC зазначили, що акції вже враховують значну частину потенціалу зростання доходів компанії.

    Стивен Чубак з Wolfe знизив рейтинг акцій до «утримувати» і порадив клієнтам вивести частину інвестицій при ціні акцій від 60 до 70 доларів.

    Поки що 70% аналітиків, за даними Bloomberg, оцінюють ці акції як «купити», з середнім ціновим прогнозом на 12 місяців 70.76 доларів, що вище рекордного рівня 2021 року.

    Однак, по словам Чубака, відновлення не гарантоване, оскільки в поточному кварталі спостерігається зниження активності в крипто-секторі.

    «Мене не здивує, якщо в умовах меншої активності криптовалюти, ці акції продовжать знижуватись», – сказав Чубак.