👀supalogic.xyz

Категорія: finance

  • 🏦🇯🇵 Зміни в керівництві Norinchukin Bank через фінансові втрати

    Генеральний директор Norinchukin Bank Казуто Оку оголосив про свою відставку в кінці березня через прогнозовані глибші втрати, пов’язані з неуспішними інвестиціями в іноземні облігації. Замість нього на посаду з 1 квітня призначено фінансового директора Таро Кітабаяші.

    Банк прогнозує збитки в розмірі до ¥1.9 трильйона (12.7 млрд доларів) у фінансовому році, що закінчується в березні, що перевищує попередній прогноз у ¥1.5 трильйона. Norinchukin сподівається повернутися до прибутків в наступному фінансовому році, з чистим доходом між ¥30 мільярдами та ¥70 мільярдами.

    Підвищення Кітабаяші на посаду відбулося після того, як Norinchukin став одним з найбільших постраждалих від зростання процентних ставок у США, що призвело до зниження вартості його іноземних облігацій та підвищення витрат на доларове фінансування.

    «Нова управлінська команда Norinchukin Bank стикається з викликами повернення банку до стабільної прибутковості, реструктуризуючи свій портфель цінних паперів, реалізуючи неприбуткові іноземні облігації», – зазначив Томоя Судзукі з Moody’s Ratings.

    Банк повідомив про збитки в розмірі ¥1.4 трильйона за перші дев’ять місяців свого фінансового року, що закінчується в березні, а також зафіксував ¥1.57 трильйона в документальних збитках на своїх облігаціях.

  • 🏦🇬🇧 Lloyds Banking Group не виконала прогнози щодо прибутку у четвертому кварталі

    Lloyds Banking Group Plc повідомила про прибуток, який не відповідає очікуванням у четвертому кварталі, оскільки банк виділив додаткові £700 мільйонів на можливі витрати, які він може понести через регуляторне розслідування у своєму бізнесі автокредитування.

    Компанія зафіксувала прибуток до оподаткування в розмірі £824 мільйонів, що не дотягує до середнього показника аналітиків у розмірі £1.03 мільярда. Незважаючи на резерви, Lloyds заявила, що залишається прихильною до повернення капіталу акціонерам та оголосила про програму викупу акцій на суму £1.7 мільярда.

    Lloyds, який є найбільшим постачальником автокредитування, вже виділив £450 мільйонів для покриття можливих компенсацій та інших витрат, пов’язаних із триваючим розслідуванням Управління фінансового нагляду щодо можливих переплат автокредитників. Верховний суд має розглянути цю справу в квітні, тоді як регулятор оголосить наступні кроки в травні.

    «Очевидно, залишається значна невизначеність щодо остаточного фінансового впливу», – заявив генеральний директор Чарлі Нанн. «У цьому контексті ми вітаємо пришвидшене слухання в Верховному суді на початку квітня».

    Аналітики Bank of America Corp. нещодавно оцінили, що індустрія може стикнутися з витратами до £38 мільярдів, пов’язаними з цим розслідуванням. Lloyds, найбільший постачальник автокредитування, може бути відповідальним за £3 мільярди, з’ясували вони.

    Акції банку впали на початку цього тижня після того, як суд відмовився дозволити Казначейству представити аргументи у цій уважно спостережуваній справі.

  • 🏦🇪🇺 Європейські банки демонструють ріст і великі викупи акцій

    Європейські банки успішно проходять сезон звітності, обіцяючи масові викупи акцій, що сприяє їх найкращій переможній серії з 1997 року.

    Сектор стабільно росте вже дев’ять тижнів поспіль і є найкращим у Європі цього року, зростаючи на 18%. Банки довели свою стійкість під час сезону звітності, попри падіння процентних ставок, що не вплинуло на їхній бізнес, а також сприятливу економіку та великі програми викупу акцій.

    Роберто Шолтес, керівник стратегії в Singular Bank, зазначив: “Європейський банківський сектор очолює зростання фондового ринку з поважних причин”. Згідно з його словами, квартальні звіти перевищили середні очікування приблизно на 10%.

    Сектор почав сезон звітності з високими очікуваннями, продовживши зростання, що розпочалося в кінці 2020 року. Хоча деякі компанії зазнали труднощів через підвищення витрат, інвестори швидко реагували на падіння цін акцій.

    За даними аналітиків UBS, усі банки в середньому перевершили прогнози щодо доходів, а 89% продемонстрували зріст прибутку до вирахування резервів. Інвестори впевнені, що зростання має подальші перспективи.

    Викуп акцій, оголошений під час звітності, суттєво підсилив позиції банків. Фінансові компанії були найбільшими учасниками програм викупу, й акурат нинішній рік обіцяє бути роком значних повернень для акціонерів.

    Однак, аналітики відзначають, що вартість акцій сектора вже не така низька, як раніше, а показник ціни до прибутку є найвищим за два роки. Незважаючи на це, Barclays все ще рекомендує інвестору тримати позиції в банківському секторі.

    Форми розвитку економіки залишаються важливими, адже прогнози вказують на зростання в 0.9% для єврозони в 2025 році.

  • 💰🇺🇸 Zurich Insurance прогнозує $200 млн збитків через пожежі в Каліфорнії, попри зростання прибутку

    Zurich Insurance Group AG прогнозує збитки у $200 мільйонів через лісові пожежі в Каліфорнії, які сталися в січні, попри те, що у 2024 році їхній прибуток зріс на 5%.

    За заявою компанії, операційний прибуток зрос до $7.75 мільярдів, перевершивши консенсус-аналітичний прогноз у $7.64 мільярдів. Чистий дохід зріс на 34% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши $5.81 мільярдів.

    Прогнозовані збитки від пожеж походять з підрозділу Farmers компанії Zurich, а також з її комерційного бізнесу в Каліфорнії.

    Це порівняно з $500 мільйонами чистих збитків, які оцінила American International Group Inc. через пожежі в Лос-Анджелесі до відновлення премій. Компанії Travelers, Allstate та Chubb також очікують збитків більше $1 мільярда кожна.

    У четвер Zurich Insurance також повідомила про пропозицію вибору Томаса Джордана, колишнього голови Швейцарського національного банку, до складу своєї ради на наступному засіданні акціонерів 9 квітня.

  • 🏦🇸🇦 Sаудівська Аравія: лікарні SMC планують IPO у Ер-Ріяді

    Больниці SMC в Саудівській Аравії планують первинне розміщення акцій (IPO) у Ер-Ріяді, приєднуючись до інших компаній, які виходять на фондовий ринок королівства.

    Оператор лікарень співпрацює з SNB Capital та EFG Hermes стосовно потенційного продажу акцій, стверджують джерела, знайомі з ситуацією. Це угода може відбутись вже в другому кварталі цього року, проте деталі, такі як розмір та точний термін, все ще обговорюються.

    Ніякі остаточні рішення не були прийняті, а представники SNB та EFG відмовилися коментувати, тоді як представники SMC не відповіли на запити.

    Охоронна сфера є ключовим напрямком плану Візія 2030 принца Мохаммеда бін Салмана на трильйон доларів, оскільки королівство готується до зростання населення і збільшення тривалості життя.

    Компанії готові шукати IPO, щоб скористатися очікуваним бумом у цьому секторі. Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co. зібрала 763 мільйони доларів у найбільшому IPO Саудівської Аравії 2024 року, тоді як Almoosa Health Co. залучила 450 мільйонів доларів. Акції Fakeeh зросли на 10% від ціни пропозиції, тоді як Almoosa додала понад 35% з моменту виходу на ринок.

    Державний фонд також планує залучити до котирування найбільшу медичну компанію країни з постачання медичних товарів, як повідомляє Bloomberg News.

    Ці IPO також сприяли диверсифікації саудівського фондового ринку, який тривалий час був під контролем банків та нафтопереробної промисловості.

    SMC управляє двома лікарнями в Ер-Ріїді та має третю лікарню в стадії будівництва, а також 250 амбулаторних клінік, згідно з інформацією на їхньому веб-сайті.

  • 🏭🇬🇧 Зниження прибутку та нове списання у Англо Американ через кризу каменів

    Anglo American Plc здійснив нове списання на своїй проблемній одиниці De Beers, а також повідомив про зниження прибутку в процесі проведення радикальної реформи власного бізнесу.

    Минулого року Anglo, намагаючись відвернути пропозицію BHP Group на суму $49 мільярдів, оголосив про реструктуризацію, яка зосередить бізнес на залізній руді та міді. До цього часу план реалізується успішно. Anglo погодився продати свої шахти вугілля та нікелю та планує вийти з ринку платини до кінця року. Це залишає лише De Beers.

    Однак індустрія алмазів переживає кризу. Попит в Китаї, важливому ринку, обвалився, а штучно вирощені альтернативи продовжують захоплювати частку в деяких сегментах ринку. Anglo заявила в четвер, що здійснює списання вартості De Beers на суму $2.9 billion, після попереднього списання в $1.6 billion минулого року.

    Anglo відзвітувала про падіння базового прибутку на 15% до $8.46 мільярдів, зменшивши останні дивіденди на 46% в порівнянні з тим же періодом 2023 року.

    Anglo приєднується до своїх основних видобувних конкурентів, які також повідомили про зниження прибутку. Компанії Rio Tinto, BHP та Glencore також зафіксували падіння прибутків цього тижня. Вартість залізної руди піддається постійному тиску через кризу нерухомості в Китаї, тоді як вугілля — основний дохід Glencore — впало через перевищення пропозиції.

  • 🏦🇨🇭 Томас Йордан приєднається до ради Zurich Insurance Group AG

    Zurich Insurance Group AG призначив колишнього президента Швейцарського національного банку Томаса Йордана до свого ради директорів.

    Він приєднається до ради Zurich після річних загальних зборів у квітні, як зазначила компанія в своєму річному звіті в четвер. Йордан очолював основний орган управління та встановлення ставок SNB з 2012 по 2024 рік.

    «Пан Йордан має значний міжнародний досвід на фінансових ринках і в монетарній політиці, оскільки його номінація є наслідком успішної кар’єри в Швейцарському національному банку,» — зазначено в заяві Zurich Insurance.

    Йордан приєднається до ради найбільшого страховика країни, яким вже майже десять років керує Маріо Греко. Колишній чиновник центрального банку принесе свій досвід у монетарній політиці та фінансовому нагляді до ради страховика. Страхові компанії є великими інвесторами в ринки державних і корпоративних облігацій, а їх доходи залежать від коливання процентних ставок.

    Під час свого перебування в SNB Йордан контролював скасування обмеження на швейцарський франк щодо євро в 2015 році та очолював центральний банк під час краху Credit Suisse. Ця подія залишила SNB відносно невразливим, з основною відповідальністю покладеною на фінансового регулятора країни та сам банк.

    Йордан входить до числа кількох колишніх центральних банкірів, які приєдналися до великих фінансових установ. Колишні президенти Бундесбанку Єнс Вайдманн та Аксл Вебер стали головами німецького Commerzbank та швейцарського UBS відповідно.

  • 🏦🇸🇬 Сінгапурська біржа Abaxx планує запустити ф’ючерси на золото

    Сінгапурська біржа Abaxx планує впровадити ф’ючерси на золото у найближчі місяці, оскільки ціни на дорогоцінний метал досягають нових рекордів у 2025 році, незважаючи на перебої у ключових центрах торгівлі.

    Контракт, що буде фізично доступний у Сінгапурі, намагатиметься з’єднати ф’ючерси та фізичні ринки в одному місці, користуючись потенціалом Азії, за словами Девіда Грілі, головного економіста біржі, яка контролюється компанією Abaxx Technologies Inc.

    Цьогоріч ціни на золото зросли до рекордних значень, підвищившись на 27% у 2024 році, що робить його одним із найуспішніших товарів. Зростання обумовлене попитом з боку центральних банків та інвесторів, які шукають надійні активи. За останні тижні, деструктивні рішення президента США Дональда Трампа також сприяли зростанню інтересу.

    Ціни на NY Comex, де торгуються ф’ючерси, значно перевищили міжнародні показники, викликавши занепокоєння щодо можливих тарифів на золото з боку США. Це несумісність нагадує ринкову ситуацію під час пандемії. В умовах нестабільності в США відзначено рекордний вивід металу з лондонських сховищ.

    Девід Грілі зазначив: «Маючи ф’ючерси в Нью-Йорку та фізичний ринок у Лондоні, ми можемо спостерігати вплив подій на ціну на ф’ючерсному ринку, що відрізняється від спотового ринку». Сінгапур прагне стати центром торгівлі дорогоцінними металами після звільнення інвестиційного золота від податкових зобов’язань у 2012 році.

    Проте у Сінгапурі поки що немає такого обсягу фізичного золота, як в Лондоні, де зосереджено близько 8500 тонн металу. Це означає, що Abaxx і потенційні учасники ринку мають знайти постачальників, які забезпечать ліквідність для своїх золотих контрактів.

    Не всі спроби запустити продукти на базі дорогоцінних металів були успішними. Сінгапурська біржа (Singapore Exchange Ltd.) у 2014 році запускала ф’ючерси на золото, але через чотири роки їх скасували через відсутність обсягу.

    Наразі Abaxx пропонує ф’ючерси на зріджений природний газ, вуглець та нікелевий сульфат, а також планує розширити свій асортимент на ринку батарейних матеріалів у березні, включивши до нього контракти на літій-карбонат у відповідь на зростаючий попит на метали для електромобілів.

  • 📈🇯🇵 Більше 60% японських компаній планують підвищити зарплати наступного року

    Більше ніж 60% японських компаній — рекордна кількість — планують підвищити зарплати працівників наступного року в умовах конкуренції за кадри, згідно з опитуванням, проведеним Teikoku Databank.

    За даними опитування, 61,9% з понад 11,000 опитаних компаній мають намір обіцяти збільшення зарплат в рамках щорічних переговорів, які завершаться в березні. Рік тому, коли результати переговорів призвели до найбільших підвищень за десятиліття, 59,7% компаній зазначили про заплановані збільшення.

    Приблизно 56% опитаних компаній сказали, що планують підвищити базові зарплати, що також є рекордами з 2007 року, коли Teikoku почала відстежувати це питання. Опитування проводилося наприкінці січня.

    Дані свідчать про те, що зростання зарплат продовжує підтримуватись і розширюється, що є позитивним знаком для Банку Японії у прагненні досягнути благородного економічного циклу, де зростання зарплат і витрат сприяє девальвації цін. Значне зростання зарплат цього року підтримуватиме BOJ на шляху до нових підвищень ставок.

    Член ради BOJ Хадзіме Такада заявив, що подальші підвищення ставок будуть доречними, якщо економічний прогноз центрального банку збудеться, включаючи позитивні корпоративні дії, такі як стабільне зростання зарплат.

    Японські робітники та роботодавці наразі займаються щорічними переговорами щодо зарплат, де профспілки вимагають збільшення виплат на рівні або вище торішніх. У 2024 році деякі працівники вже отримали найбільше підвищення за понад три десятиліття.

    Найбільша трудова спілка Японії Ренго раніше анонсувала, що їхня мета — підвищення зарплат не менше ніж вдома. Група активізувала тиск через численні зустрічі з урядом та бізнес-лідерами протягом останніх кількох місяців.

    Група економістів прогнозує середнє підвищення зарплати на рівні 4,92% цього року, що дещо нижче порівняно з минулорічними 5,33%. Ренго має представити підсумки вимог робітників 6 березня та перші підсумки угод 14 березня.

    Звіт також підкреслює зростаючий тиск на компанії, які стикаються з хронічним дефіцитом робочої сили. Майже 75% компаній, що планують підвищення зарплат, вказали на необхідність залучати та утримувати працівників з вищою зарплатою, особливо в сферах виробництва, будівництва та транспорту, які найбільше страждають від недостатку робочої сили.

  • 📉🇦🇺 Центральний банк Австралії стверджує, що зниження інфляції потребує додаткових зусиль

    Заступник губернатора Центрального банку Австралії Ендрю Хаузер в інтерв’ю Bloomberg повідомив, що банку ще потрібно “зробити роботу” для повернення інфляції до цільового рівня 2-3%. Він зауважив, що ринок ще не поділяє оптимізму щодо зниження процентних ставок.

    Дані про заробітну плату та робочі місця

    Хаузер зазначив, що останні дані про заробітну плату та безробіття відповідали очікуванням, показуючи сильний ринок праці та поступове зниження заробітної платні. “Можливо, ми спостерігаємо продовження цієї цікавої тенденції”, – зауважив він.

    Прогнози щодо процентних ставок

    Говорячи про ймовірність зміни процентних ставок, Хаузер підкреслив, що основним завданням є оцінка, куди буде рухатися інфляція в середньостроковій перспективі. Він зазначив, що ринки можуть не зовсім адекватно оцінювати цю ситуацію.

    Ринок і довіра до прогностичних показників

    Говорячи про ринок, Хаузер заявив, що ринки мають непогану прогностичну спроможність, але Центральний банк має свою оцінку економіки. “На нинішній момент ми не поділяємо впевненості ринку”, – додав він.

    Температура економіки Китаю

    Хаузер згадував про важливість Китаю для австралійської економіки та про виклики, які виникають через зміни на ринку нерухомості в Китаї. Він підкреслив, що китайська економіка проходить через складний період, але при цьому показники експорту залізної руди перевищили песимістичні прогнози.

    Ризики для австралійської економіки

    Говорячи про ризики, Хаузер підкреслив, що зниження інфляції залишається пріоритетом, і попри певні поступки, “все ще є робота для того, щоб повернути інфляцію до цільового рівня”.

    Глобальні торгові виклики

    Хаузер зазначив, що глобальна торгівля стикається зі значними викликами, і це має величезний вплив на австралійську економіку. Незнання майбутнього торгового політики викликає невпевненість як у компаній, так і у домогосподарств.