👀supalogic.xyz

Категорія: finance

  • 🏦🇪🇺 ЄС прискорює огляд конкурентоспроможності банків через загрозу зі США

    Європейська комісія пообіцяла прискорити запланований перегляд конкурентоспроможності банків блоку після того, як економіки трьох найбільших країн регіону вимагають термінових дій, щоб забезпечити конкурентоспроможність своїх кредиторів у порівнянні з конкурентами з Уолл-стріт.

    Комісія опублікує звіт “загальної ситуації” банківської системи, який включатиме оцінку конкурентоспроможності сектора, до кінця 2026 року, згідно з документом, який бачив Bloomberg News.

    Наступний запланований перегляд регулювання банків ЄС мав завершитися до 2028 року, але Франція, Німеччина та Італія активно лоббують за проведення такого перегляду раніше, стверджуючи, що Європа повинна вжити заходів для скорочення розриву між своїми кредиторами та конкурентами США.

    Цей крок відбувається на тлі обіцянки президента США Дональда Трампа скасувати великі обсяги регуляцій в рамках своїх планів стимулювати економічне зростання в країні. Регулятори у всьому світі тепер побоюються, що адміністрація Трампа може скасувати частини своїх планів впровадження оновлення суворіших капітальних стандартів, відомих на місцевому рівні як Basel Endgame.

    ЄС запровадив більшість своїх версій цих правил на початку цього року. Боязнь полягає в тому, що банки США, скориставшись менш суворими регуляціями, зможуть легше вигравати бізнес і домінувати на банківському ринку в усьому світі.

    “Комісія продовжить оцінювати розвиток у банківських ринках, щоб забезпечити швидку реакцію в разі загрози фінансовій стабільності, внутрішньому ринку або міжнародній конкурентоспроможності банківського сектору ЄС”, – йдеться в проекті комюніке, яке бачило Bloomberg.

    Прес-секретар Європейської комісії відмовився коментувати.

    Конфіденційний документ також натякає на плани єдиного нагляду за капітальними ринками Європи, хоча не пропонує, щоб основний наглядовий орган Європи для таких діяльностей — Європейська комісія з цінних паперів і ринків — отримав такі ж повноваження, як і Комісія США з цінних паперів і бірж.

    “Впровадження єдиного нагляду на капітальних ринках вимагатиме нового балансу між наглядовою відповідальністю на рівні ЄС та національному рівні,” – йдеться в документі, пропонуючи, щоб європейські наглядові агенції “краще використовували свої існуючі інструменти наглядової конвергенції для досягнення більш інтегрованого та гармонізованого нагляду.”

    Також обіцяється розробити пропозиції “для досягнення більш уніфікованого нагляду за капітальними ринками, як зазначено в Компасі конкурентоспроможності, включаючи передачу певних завдань на рівень ЄС.”

  • 📈🇺🇸 Зростання цін на яйця у Нью-Йорку підвищує вартість популярних сендвічів

    Різке зростання цін на яйця впливає на заклади харчування Нью-Йорка, змушуючи їх підвищувати ціни на сендвічі з беконом, яйцем та сиром для збереження прибутковості.

    Національний індекс цін на бекон, яйця, сир, хліб і каву зріс на понад 20% за останні 12 місяців через загальнонаціональний дефіцит яєць, викликаний пташиним грипом, що наростає ціновий тиск на ресторани.

    Високі витрати на сніданок

    Середні місячні споживчі ціни в США, за даними Бюро статистики праці та розрахунками Bloomberg, показують значний ріст.

    У Café Olympia 55 у Midtown East, головний клерк Росі Гавіланес повідомила, що оптові ціни на яйця для магазину подвоїлися до $1,000 на тиждень з початку кризи пташиного грипу в січні. 25 лютого магазин підняв ціну на сендвіч з беконом, яйцем і сиром на $2 до $7.75.

    Деякі клієнти висловили незадоволення новою ціною та перестали замовляти популярний сніданок, який раніше був одним із найдешевших у місті.

    «Зараз у нас досить повільно зі сніданками», – зазначила Гавіланес. «Ми намагаємося адаптуватися до ситуації, але іноді клієнти цього не розуміють, і це трохи складно для нас.»

    У NY Grill & Deli на Першій Авеню менеджер Франциско Аяла також повідомив, що оптові ціни на яйця майже подвоїлися з січня. Після тижнів намагань уникнути підвищення цін для клієнтів, магазин нарешті підвищив ціну популярного сендвіча на $1 до $7.45 два тижні тому.

    Хоча ще не було багато скарг, деякі клієнти перевелися на обіднє меню на сніданок, повідомив Аяла. Клієнти можуть купити курячий сендвіч замість сендвіча з беконом, яйцем і сиром і отримати більшу порцію їжі за трохи більше грошей.

    «Клієнти усвідомлюють, що відбувається», – сказав Аяла. «На жаль, ми всі це живемо. Спасибі, у нас є хороша клієнтура.»

  • 📈🇺🇸 Nasdaq планує цілодобову торгівлю акціями з 2026 року

    Компанія Nasdaq Inc. планує запровадити цілодобову торгівлю на своїй біржі акцій, намагаючись скористатися зростаючим світовим попитом на акції США.

    Другий за величиною оператор біржі в США має намір розпочати подовжену торгівлю п’ять днів на тиждень, повідомив президент Nasdaq Тал Коен в пості на LinkedIn. Очікується, що цілодобова торгівля почнеться в другій половині 2026 року за умови отримання регуляторного схвалення.

    Цей крок відбувається на фоні планів інших бірж: Cboe Global Markets Inc. оголосила минулого місяця про намір розширити свою торгівлю до 24 годин, п’ять днів на тиждень, за умови регуляторного схвалення. Нью-Йоркська фондова біржа також подала заявки на 22-годинну торгівлю в робочі дні.

    Коен зазначив, що інтерес до ринків США з боку роздрібних інвесторів у різних часових поясах зріс. Однак, ринки та інвестори повинні враховувати ризики, пов’язані з підвищеними коливаннями та вищими транзакційними витратами, які можуть виникнути внаслідок розширення годин торгівлі.

    Плани Nasdaq залежать також від оновлення обробника інформації про цінні папери (SIP), який показує найкращі заявки та пропозиції на акції під час угоди. Для запровадження нічної торгівлі дані повинні бути оновлені для додаткових годин.

    Незважаючи на зростання обсягу торгівлі в нічний час, ліквідність лишається «значно нижчою» в ці години, за словами Коена. Nasdaq працюватиме з іншими учасниками індустрії, щоб зменшити ці ризики, створивши спеціальну групу для цього завдання.

    «Питання не в тому, чи можемо ми побудувати ринок, що працює 24/5, а в тому, як ми це робимо так, щоб зміцнити довіру інвесторів до ринків капіталу США», – підсумував Коен.

    Розширені години торгівлі стали більш поширеними під час пандемії, дозволяючи інвесторам швидко реагувати на події, що впливають на ринок. Компанії, такі як Robinhood Markets Inc. та Interactive Brokers Group Inc., почали надавати клієнтам можливість купувати та продавати акції США 24 години на добу.

    Тим часом більшість торгової активності все ще відбувається навколо відомих телефонних дзвінків на відкритті та закритті бірж. Чи почнуть інституційні трейдери торгувати поза цими моментами при збільшених обсягах, залишається під питанням.

  • 💰🇱🇧 Ліван: кредитори ведуть переговори про реструктуризацію боргу

    Група кредиторів, що складається з нових учасників, залучає фінансових радників для можливих переговорів про борг з Ліваном, оскільки інвестори сподіваються на швидкі угоди.

    Так звана ad hoc група планує вибрати фінансового радника після презентацій у березні. Серед компаній, які пропонують свої послуги, є Rothschild & Co, Alvarez & Marsal та Newstate Partners LLP.

    White & Case LLP виступає юридичним радником групи кредиторів, яка була створена в 2020 році після дефолту Лівану по міжнародному боргу на 30 мільярдів доларів. Серед учасників групи – BlackRock Financial Management, BlueBay Asset Management LLP, Amundi Asset Management та Mangart Capital Management Ltd.

    Інвестори сподіваються, що лідери Лівану зможуть подолати свої розбіжності та погодити план економічного відновлення з Міжнародним валютним фондом. Раніше цього року парламент призначив президента Джозефа Ауна, підтримуваного США, а минулого місяця надав уряду, в якому є представники BlackRock Inc., довіру.

    З представником White & Case зв’язатися не вдалося, а делегати Rothschild, Newstate та Alvarez & Marsal відмовилися коментувати.

    Зі зростанням близькості до призначення фінансового радника, інші фонди прагнуть приєднатися до групи, зокрема Neuberger Berman Group LLC, Grantham Mayo Van Otterloo & Co., Greylock Capital та Morgan Stanley Investment Management.

    В січні кредиторська група заявила, що готова «більш активно долучитися до пошуку рішення давнього боргового дефолту».

    Доларові облігації Лівану, що мають термін погашення з 2026 по 2037 рік, цьогоріч принесли інвесторам понад 45% прибутку, відповідно до даних Bloomberg. Незважаючи на дефолт, вони ведуть зростання на ринках, підскочивши до понад 19 центів за долар з приблизно 6 центів у вересні, оскільки інвестори ставлять на відновлення їхньої вартості після переговорів про реструктуризацію.

  • 🏦🇪🇺 Zurich Insurance підвищила свою частку в Banco Sabadell до 4%

    Zurich Insurance Group AG накопичила значну частку в Banco Sabadell SA, що може надати їй більше впливу на важливе джерело продажів, яке зазнає ворожого поглинання.

    Швейцарська компанія збільшила свою долю в Сабадель до майже 4% з моменту, коли вперше перевищила поріг повідомлення в 3% у жовтні, згідно з даними, опублікованими іспанським регулятором CNMV. Страховик почав прискорювати покупки наприкінці минулого місяця і став другим найбільшим інвестором банку.

    Зростаючі інвестиції відбуваються на фоні того, що Сабадель намагається захиститися від поглинання більшим вітчизняним конкурентом, BBVA SA. Цей банк, офіційна назва якого Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, управляє спільним підприємством з конкурентом Zurich, німецькою Allianz SE.

    Спільне підприємство Zurich з Сабадель, через яке іспанський кредитор продає страхові продукти швейцарської компанії, вже давно є значним джерелом продажів для Zurich. Останній річний звіт страховика показує, що «Bansabadell» приніс $643 мільйони доходу від страхування минулого року.

    Представники Zurich та Sabadell відмовилися коментувати ситуацію.

    Пропозиція BBVA щодо Сабадель потребує схвалення від кількох регуляторів, перш ніж може бути представлена акціонерам цільового банку. Керівництво Сабадель відхилило цю пропозицію як занадто низьку, а також виникли заперечення з боку іспанського уряду, який висловив занепокоєння щодо концентрації ринку.

    Поточна частка Zurich у Сабадель має ринкову вартість приблизно €570 мільйонів ($618,3 мільйона). Акції іспанського кредитора зросли приблизно на 45% з початку цього року, що робить його одним з найкращих серед основних європейських банків.

  • 📈🇺🇦 Eutelsat: ростуть акції після конфлікту між Трампом і Зеленським

    Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським минулої п’ятниці переконав керуючого фонда Х’юго Скуайра інвестувати в облігації Eutelsat Communications SA.

    Дебіторська заборгованість французького супутникового оператора торгувалась на межі кризи, проте цього тижня зміни в геополітиці та гонка Європи за альтернативами Starlink відкрили нову сторінку, піднявши акції приблизно на 400%.

    «З цими кредитами щось кардинально змінилось,» – зазначив Скуайр. «Європі потрібно стати самостійною у всіх сферах, пов’язаних з обороною, що піде на користь Eutelsat.»

    Експерти зазначають, що цей ралі не лише остаточна реакція ринку, а й результат зростання інтересу з боку інституційних інвесторів.

    На фоні змін у сфері оборони, Eutelsat закріплюється як ключовий гравець, який забезпечує послуги для української армії.

    Акції Eutelsat та його облігації залишаються на шляху до значного щотижневого зростання.

  • ⚖️🇬🇧 Суд Великої Британії відхилив позови проти компаній водопостачання

    Суд Великої Британії відхилив позови проти шести компаній водопостачання за випадки злиття стічних вод, включаючи Thames Water, яка має великі борги.

    Конкуренційний апеляційний трибунал Великої Британії відхилив класовий позов, у якому стверджувалося, що ці компанії значно занижували рівень забруднення, яке вони викликали. За твердженням позову, компанії не мали б права підвищувати ціни, якби точно повідомляли про інциденти забруднення.

    У постанові, опублікованій у п’ятницю, зазначено, що справи були відхилені відповідно до Закону про водну промисловість.

    Ця перемога стане полегшенням для Thames Water, яка повинна закінчити гроші вже цього місяця, і чекає на результати апеляції щодо реструктуризації боргів компанії, що визначить, чи зможе вона отримати надзвичайний кредит у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів ($3,9 мільярда). Якщо суддя ухвалить рішення проти кредиторів класу A, то Thames може бути тимчасово націоналізована.

    Інші компанії: Anglian Water Services Ltd, Northumbrian Water Ltd, Severn Trent Water Ltd, United Utilities Water Ltd і Yorkshire Water Services Ltd.

  • 📉🇺🇸 Несприятливий інвесторський настрій: вплив звіту про робочі місця на S&P 500

    Відчуття інвесторів настільки погане, що навіть дещо кращий, ніж очікувалося, звіт про робочі місця в США може спричинити ралі S&P 500, згідно з даними торгівельного столу Goldman Sachs Group Inc.

    Команда прогнозує приріст до 2% в еталонному індексі, якщо за місяць буде створено більше 150,000 робочих місць у лютому. Банк оцінює збільшення на 170,000, тоді як останні економісти, опитані Bloomberg, передбачають середнє збільшення на 160,000.

    Є «яскравий випадок» для зростання, враховуючи низькі настрої, ознаки стресу на ринку волатильності, сформовану коротку базу, та те, що акції починають виглядати перепроданими, зазначили вони в записці.

    S&P 500 впав цього року, так як сумніви щодо торгівлі штучним інтелектом завдали удару технологічним акціям. Інвестори також замінили дорогі акції США на дешевші міжнародні аналоги, оскільки зміна позиції президента Дональда Трампа щодо тарифів викликала плутанину.

    Еталонний індекс впав на 6.6% з моменту досягнення рекорду 19 лютого, тоді як Nasdaq 100, зосереджений на технологіях, впав майже на 10%.

    Все ж команда Goldman попередила, що акції можуть зазнати більш серйозних падінь, якщо дані про роботу — які будуть опубліковані о 8:30 ранку у Вашингтоні — підтвердять занепокоєння щодо уповільнення економічного зростання. Будь-яка цифра нижча за 150,000 може призвести до падіння S&P 500 до 2.5%.

    Необроблені дані про робочі місця зараз «сприймаються як бінарна подія для ризикових активів», зазначила команда. «Добрі дані — це добре, а погані дані — це погано, особливо на нестабільному ринку акцій.»

  • 🏦🇪🇺 Франція Планує Збільшення Оборонних Витрат у Середовищі ЄС

    Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що уряд все ще на початкових етапах планування фінансування зростання своїх витрат на оборону та інвестицій.

    «Поточна робота в контексті розгортання матеріалів, програм озброєння та їх фінансування знаходиться на абсолютно попередньому етапі», – сказав Ломбард на прес-брифінгу в Парижі.

    Коментарі міністра з’явилися після того, як Німеччина представила масштабний план витрат, що має на меті трансформацію її армії, а Європейський Союз погодився працювати над залученням додаткових коштів для протидії загрозі російської агресії.

    На національному рівні Франція має менше простору для маневру, ніж Німеччина, оскільки вже намагається стримати свій бюджетний дефіцит.

    Ломбард зазначив, що уряд розглядає різні варіанти, включаючи можливість «національного кредиту». «Захист України та, більш загалом, стратегічна автономія Європи стають набагато важливішими у глобальному середовищі та зобов’язують нас збільшити інвестиції в оборону», – сказав Ломбард. «Ми працюємо над цим із Прем’єр-міністром і Президентом».

    Варто зазначити, що для ЄС необхідні швидкі дії для заповнення військових прогалин, зазначає керівник оборони. Захист Європи ризикує ослаблення протягом кількох тижнів без підтримки США.

    Інвестори відзначають «Сміливу Нову Європу» після німецького плану витрат.

  • 🏦🇬🇧 Qube Research & Technologies додав $5 мільярдів за рік

    Фонд Qube Research & Technologies (QRT), таємничий хедж-фонд, який став гігантом індустрії, цього року додав мільярди доларів до своїх активів.

    Згідно з даними осіб, які знають про ситуацію, фонд, що базується в Лондоні, зараз управляє приблизно $28 мільярдами, що на $5 мільярдів більше, ніж наприкінці минулого року. Зростання стало можливим за рахунок нових вливань готівки та інвестиційних прибутків.

    Фірма, яка управляє кількома фондами, залучила нові інвестиції для своїх хедж-фондів Torus і Prism. Представник QRT відмовився коментувати цю інформацію.

    На чолі QRT стоять колишні колеги з Credit Suisse П’єр-Ів Морле та Лорент Лазе, які перетворили компанію з невеликого спінофту в $800 мільйонів на одного з найбільших гравців у світі хедж-фондів всього за сім років. Їхній основний фонд Qube, який залишається закритим для нових інвестицій, демонструє щорічні прибутки понад 30%.

    Зростання QRT є свідченням незадоволеного попиту серед інвесторів на хедж-фонди, здатні управляти великими обсягами готівки. Незважаючи на загальні труднощі в індустрії, кілька мультстратегії хедж-фондів настільки переповнені капіталом, що багато з них навіть зупинили залучати нові інвестиції.

    Аналітики прогнозують, що в 2025 році хедж-фонди залучать обмежені нові інвестиції, тоді як приблизно $450 мільярдів капіталу планується перевести між менеджерами хедж-фондів.

    QRT виник з квантової торгівлі у Credit Suisse у 2018 році і перетворився на мультстратегічного гіганта, що управляє $1,4 трильйона у хедж-фонді, який також займається торгівлею фізичними товарами та надає капітал близько 45 іншим хедж-фондам.

    Цього року вони також запустили бізнес із катастрофічних облігацій і стали інвестувати в стартапи в сфері технологій, що дозволяє їм управляти ще більшою сумою грошей.