👀supalogic.xyz

Категорія: finance

  • 🏦🇩🇰 Sydbank отримав вказівки щодо поліпшення контролю за ліквідністю

    Датський банк Sydbank A/S отримав вказівку від головного фінансового нагляду країни покращити ведення записів щодо управління ліквідністю та ризиками фінансування.

    За словами Фінансового наглядового управління у Копенгагені, банк не «активно та безперервно» оцінював, чи є його внутрішні рамки «достатньо обережними». Також банк отримав зауваження за недостатню документацію в управлінні ліквідністю.

    Представник Sydbank поки що не відповів на запит про коментар.

    Інспекція FSA відбулася в листопаді, за місяць до того, як Sydbank зменшив свої прогнози на рік через невдалі інвестиції в компанії Better Energy A/S, яка займалася сонячними електростанціями.

    У річному звіті, опублікованому минулого тижня, банк повідомив про 446 мільйонів крон (65 мільйонів доларів) збитків, при цьому генеральний директор Марк Ласкомб запевнив інвесторів, що портфель кредитів перевірено на виявлення можливих несподіванок.

    Фінансові проблеми компанії Better Energy вплинули на фінансову систему Данії.

    Специфічно, наглядовий орган наказав третьому за величиною банку Данії зміцнити документацію про процеси переоцінки та калібрування, а також чітко визначити певні елементи в його звіті про чисту стабільну фінансова співвідношення.

    Акції Sydbank зросли на 17% у цьому році, хоча це менше, ніж на 26% зростання індексу Stoxx Europe 600 Banks.

  • ⚖️🇩🇪 Bayer AG планує підвищити капітал через юридичні проблеми в США

    Bayer AG шукає схвалення акціонерів для підвищення капіталу на випадок, якщо виникне потреба швидко залучити кошти для вирішення юридичних проблем у США. Акції компанії впали.

    Німецька компанія звернеться за схваленням на своїй щорічній зустрічі в наступному місяці для потенційної емісії акцій у розмірі 35% від її поточного капіталу, згідно з листом голови Наглядової ради Норберта Вінкельйоханна.

    Кошти від такого підвищення капіталу будуть використані виключно для зміцнення балансу під час вирішення юридичних питань у США та не підуть на фінансування злиттів і поглинань, зазначив Вінкельйоханн. Bayer наразі не має конкретних планів діяти за цим дозволом.

    Акції Bayer впали на 10% після цієї новини, що є найбільшим падінням за день з листопада. Капіталізація компанії на сьогодні становить приблизно 22 мільярди євро (24 мільярди доларів). З моменту придбання Monsanto у 2018 році акції істотно знизились, оскільки ці продукти стали об’єктом масових позовів у США, включаючи гербіцид Roundup та токсичні ПКБ.

    Bayer вже витратила близько 10 мільярдів доларів з 16 мільярдів, резервованих для судових процесів у США через Roundup, що, за словами позивачів, спричинив рак, хоча Bayer наполягає на безпеці продукту. Компанія також погодилась виплатити майже 2 мільярди доларів для врегулювання справ, пов’язаних з токсичними ПКБ, поданими американськими штатами, містами та округами. Більше судів очікуються з обох боків.

    Згідно з умовами пропозиції AGM, акціонери отримають права на підписку на будь-яке підвищення капіталу, що дозволить Bayer уникнути необхідності залучати боргові кошти на невигідних умовах, зазначив Вінкельйоханн.

    Керівництво Bayer вже обговорило план з багатьма акціонерами, які підкреслили необхідність обережного підходу через розмив капіталу, додав Вінкельйоханн.

    “Цей крок може більше нагадувати страховий поліс, ніж будь-що змістовне в короткостроковій перспективі”, – зазначив Себастьян Брей, аналітик Berenberg, в електронному листі. Він також відзначив, що незабаром можуть з’явитися важливі апеляційні рішення від судів США щодо обох юридичних питань.

    Юридичні справи ускладнили ситуацію для Bayer з моменту придбання Monsanto, ускладнюючи вирішення багатьох інших викликів компанії. Bayer перебуває під тиском інвесторів розглянути можливість розділення свого конгломератного бізнес-моделі, що важко реалізувати при такій великій юридичній невизначеності.

    Раніше цього тижня Bayer заявила про свої зобов’язання “значно обмежити” юридичні ризики до кінця 2026 року.

  • 📈🇪🇺 Рекордні інвестиції в європейські акції: інфраструктура та оборона на порядку денному

    Інвестори влили рекордні обсяги коштів в європейські акції, очікуючи історичного зростання витрат на інфраструктуру та оборону. За даними Bank of America Corp., Європейські фонди залучили близько $12 мільярдів за чотири тижні до 5 березня – найбільше з серпня 2015 року.

    Лідери Європи, включаючи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, пообіцяли виділити сотні мільярдів євро на військові та інфраструктурні витрати, оскільки США скорочують свою підтримку України. За словами стратегів Bank of America, поточні обсяги інвестицій у європейські акції відповідають рівням, які спостерігалися до вторгнення Росії в Україні у 2022 році.

    Наслідки плану Німеччини щодо збільшення витрат можуть бути суттєвими. Обіцянка «все, що потрібно» щодо переозброєння Європи вказує на фіскальні надлишки в єврозоні. У той же час зменшення федеральних витрат у США натякає на епоху фіскальної жорсткості.

    Це означає, що до кінця року дохідності німецьких бондів швидше за все перевищуватимуть дохідності державних облігацій США.

    Показники європейських акцій приємно вражають порівняно з американськими цього року. Пан’європейський індекс Stoxx 600 зріс на 8.5% з початку року, показуючи найкращий старт з 2015-го, тоді як S&P 500 знизився на 2.4%. Nasdaq 100 знаходиться на межі технічної корекції.

    Це перевищення спонукало іншу команду стратегів Bank of America знизити їхній прогноз щодо відносної ефективності європейських акцій у порівнянні з глобальними до “ринкової ваги” з “перевагою”.

  • ⚖️🇬🇧 Barclays підтримує Стейлі, незважаючи на листи про Епштейна

    Рада директорів Barclays Plc висловила повну підтримку Джесу Стейлі, незважаючи на те, що посадовці банку виявили понад 1,000 електронних листів, які проливають нове світло на його відносини з дискредитованим фінансистом Джеффрі Епштейном.

    Barclays у заяві в лютому 2020 року зазначила, що Стейлі зберіг “повну довіру” ради, додавши, що його інформація про відносини з Епштейном була “достатньо” прозорою. Підтримка з’явилася після того, як тодішній головний юрист Barclays повідомив, що британські влади вже показали його команді весь пакет електронних листів у грудні 2019 року.

    Юрист Боб Хойт, який свідчить уже другий день у справі між Стейлі та Управлінням фінансового нагляду (FCA), сказав, що електронні листи “суперечать” листу, який він допоміг скласти, де заперечувався близький зв’язок Стейлі з померлим фінансистом-педофілом.

    Цей лист тепер є в центрі юридичних суперечок між регулятором та Стейлі. Стейлі подав у відставку з посади генерального директора Barclays наприкінці 2021 року. FCA ухвалило рішення, що він “безвідповідально ввів в оману” регулятора після того, як не надав повноцінний звіт про свої зв’язки з Епштейном, який помер у 2019 році в тюрмі за звинуваченням у торгівлі людьми. Регулятор заборонив Стейлі на все життя та наклав штраф у розмірі £1.8 мільйона ($2.3 мільйона), що колишній банкір оскаржує.

    Хойт, який зараз є старшим юридичним радником HSBC Holdings Plc, розповів, що голова Barclays Найджел Хіггінс повідомив йому про те, що FCA має 1,000 релевантних електронних листів і що його запросили відвідати штаб-квартиру FCA наступного дня. Адвокати Barclays повинні були переглянути весь пакет документів.

    Представник Barclays відмовився коментувати ситуацію.

    Електронні листи, які надали JPMorgan Chase & Co., колишній роботодавець Стейлі, детально висвітлюють його відносини з Епштейном. У кількох повідомленнях, які згодом з’явилися у юридичних та регуляторних поданнях, чоловіки вихваляли близькість своєї дружби, при цьому Стейлі ділився внутрішніми документами та шукав кар’єрні поради у свого колишнього друга.

    Суд має заслухати ще кількох свідків, серед яких губернатор Банку Англії Ендрю Бейлі, який дасть свідчення пізніше в п’ятницю. Сам Стейлі та Хіггінс планують дати свідчення наступного тижня.

  • 🛢🇰🇿 Кашаган: Арбітражні рішення на користь олійних компаній у спорах з Казахстаном

    Олійні компанії, які експлуатують велике родовище Кашаган, отримали пару вигідних рішень арбітражу у багатомільярдних суперечках з урядом Казахстану щодо екологічного штрафу та податкових вимог, повідомляють джерела, знайомі з ситуацією.

    Ні одне з рішень не завершило поточний процес арбітражу, але вони укріпили позиції компаній у більш широких спорах з казахським урядом.

    Арбітражний суд задовольнив запит олійних компаній, включаючи Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. та TotalEnergies SE, що Казахстан не повинен стягувати штраф у розмірі $5 мільярдів, пов’язаний зі зберіганням сірки на родовищі, поки не розгляне це питання.

    У рамках іншого арбітражного процесу партнери Кашагану також отримали рішення, що податкові органи Казахстану не повинні проводити аудит частки прибутків від нафти, оскільки комерційні угоди пов’язані із цим родовищем можуть бути перевірені лише контрагентом у договорі.

    Загалом претензії Казахстану, включаючи втрачені доходи та суперечливі витрати на родовищі, збільшилися до понад $160 мільярдів.

    Окрім арбітражного процесу, партнери Кашагану оскаржили рішення попереднього суду у Верховному суді Казахстану, сподіваючись скасувати раніше прийняте рішення, яке підтримало вимогу уряду про надмірне зберігання сірки.

    Розвиток Кашагану в Каспійському морі вартістю $55 мільярдів супроводжувався затримками та перевитратами. Казахстанські органи влади домагаються вищих доходів від нафтогазових родовищ і подали позов до міжнародного арбітражу.

  • 📉🇺🇸 Інвестори в облігації стежать за даними про зайнятість у США

    Інвестори в облігації насторожені, очікуючи знаків економічної слабкості США у звіті про зайнятість, що оприлюднять в п’ятницю.

    Облігації США наближаються до першої щотижневої втрати за майже два місяці перед ключовим читанням даних про працю, які можуть прояснити ситуацію щодо наслідків торгової війни президента Дональда Трампа та зусиль із скорочення штату уряду.

    Економіка, безумовно, сповільнюється, стверджує Ганг Ху з Winshore Capital Partners. Якщо дані про зайнятість виявляться слабкими, ринки зроблять ставки на те, що ФРС знизить ставки в травні.

    Трейдери оцінюють ймовірність, що ФРС знизить ставки на чверть пункту в травні, у близько 50%. В цілому, вони очікують ослаблення на 73 базисних пункти до кінця 2025 року.

    Економісти, опитані Bloomberg, очікують, що звіт про зайнятість у лютому продемонструє зростання числа працюючих, при цьому рівень безробіття залишиться на рівні 4%.

    Крім того, зазначають ризик, що скорочення державних робочих місць, про які оголосив відомий підрозділ DOGE, можуть вплинути на широку економіку.

    Дані з ринку облігацій можуть свідчити про зміни в економічному середовищі, що викликає побоювання щодо майбутньої рецесії.

  • 📉🇺🇸 Фондові ринки США переживають різке падіння – S&P 500 порушив ключовий рівень підтримки

    Тиждень для фондових ринків США був вельми буремним, оскільки тарифи досягли критичного рівня, що призвело до падіння S&P 500.

    Індикатор S&P 500 на шляху до найгіршого тижневого падіння за шість місяців, закрившись у четвер на 1.8% нижче через негативні новини. Показник вперше з листопада 2023 року впав нижче свого 200-денного середнього значення, тимчасово порушивши важливий рівень підтримки.

    «Хоча акції можуть відскочити від цього ключового рівня підтримки, ми, можливо, ще не бачили останнього мінімуму», – зазначив Джонатан Крінські, головний технічний аналітик BTIG.

    Крінські рекомендує слідкувати за індексом VIX, загальними сигналами з ринку опціонів та реакцією ринку на новини про торгівлю, економіку та розвиток штучного інтелекту для знаків про дно ринку.

    VIX, індекс волатильності, досяг найвищого рівня з середини грудня. Більш того, останні дані Bespoke Investment Group показують, що поточний рівень внутрішньоденної волатильності в акціях входить до 98-го процентиля з показань компанії з 1983 року.

    Ця інтенсивна волатильність цього тижня була «частиною корекції», додав Крінські. «Не може бути одного без іншого». В даний час S&P 500 знизився на 6.6% від рекорду, досягнутого 19 лютого.

    Хоча слабкість у технологічних акціях привернула найбільшу увагу, песимізм може бути більш поширеним. Відсоток членів S&P 500, які торгують вище своїх 200-дев’яносто денних середніх, впав до 50% на початку цього тижня, що є найнижчим показником з листопада 2023 року.

    В той же час, інтерес до ризиків зник, і інвестори почали шукати безпечні притулки. Серед усіх секторів S&P 500, охорона здоров’я та споживчі товари виявилися найстабільнішими в цьому році.

    «Схоже, ринок переходить на більш захисний лад», – сказав Дж.Сі О’Хара, головний технічний стратег Roth Capital Partners. «Учасники ринку зосереджені на порядку денному з Вашингтона, і це те, що вони не можуть з прогнозувати з ‘відносною’ легкістю».

  • 🏦🇮🇳 Nippon Life Insurance планує інвестиції в IndusInd Bank в Індії

    Nippon Life Insurance Co. розглядає можливість купівлі частки в IndusInd Bank Ltd., щоб розширити мережу продажів своїх страхових продуктів.

    Згідно з інформацією, Reliance Nippon Life Insurance Ltd. може прагнути отримати до 9.9% акцій у банку, базуючись на інформації анонімних джерел. Початкова купівля може становити 4.9%, з можливістю подальшого збільшення частки з часом.

    Обговорення тривають, але не обов’язково призведуть до угоди. Представник Nippon Life відмовився коментувати ситуацію. IndusInd Bank не відповів на запитання.

    Загальна ринкова вартість IndusInd Bank складає близько 730 мільярдів рупій (приблизно $8.4 мільярда).

    На 31 березня 2024 року, Reliance Nippon Life мала мережу з 713 офісів та понад 61,000 радників.

  • 🏦🇮🇳 Вік Каушал призначений на посаду керівника Hindustan Petroleum в Індії

    Уряд Індії обрав консалтингову фірму Kearney та її індійського виконавця Віка Каушала на посаду керівника державної нафтопереробної компанії Hindustan Petroleum Corp Ltd., згідно з урядовою заявою, опублікованою Bloomberg News.

    Комітет федерального кабінету схвалив пропозицію міністерства нафти призначити Каушала на посаду голови та виконавчого директора нафтопереробника — рідкісне зовнішнє призначення на вищому рівні для будь-якої державної компанії. Каушал буде призначений на п’ять років після затвердження ради директорів HPCL.

    Представник HPCL відмовився коментувати ситуацію. Каушал не прокоментував своє призначення та попросив перенаправити запит до уряду.

    Каушал займе вакантну посаду після виходу на пенсію Пушпа Кумара Джоші в серпні 2024 року. Він працював у консалтинговій фірмі більше тридцяти років на різних посадах. Наразі він є партнером Kearney India, відповідно до сайту консалтанта.

    Державна нафтопереробна компанія не виконала прогнози прибутку за перші три квартали поточного фінансового року.

  • 📉🇨🇳 Nayuki Holdings прогнозує великі втрати через скорочення витрат споживачів

    Компанія чайної мережі Nayuki Holdings Ltd. оголосила про очікувані збитки за рік, оскільки китайські споживачі змушені економити, побоюючись невизначеності у майбутньому.

    Компанія, що базується в Шеньчжені, прогнозує, що втрати у 2024 році становитимуть від 880 до 970 мільйонів юанів (від 122 до 134 мільйонів доларів) на адаптованій основі, що значно перевищує прогнозовані аналітиками втрати у 675 мільйонів юанів. Минулого року компания отримала прибуток у розмірі 20,9 мільйона юанів.

    «Слабка ситуація на ринку споживання у 2024 році змусила більше клієнтів дотримуватися обережного споживання або витрат на конкретні цілі», – йдеться у повідомленні компанії, додавши, що інтенсивна конкуренція у чайній галузі призвела до коливань доходів.

    Компанія також повідомила про закриття кількох нерентабельних магазинів минулого року і планує продовжити закриття та трансформацію більшої кількості магазинів. Вона зазначила, що має достатньо готівки для підтримки «стабільного розвитку свого бізнесу».