👀supalogic.xyz

Категорія: finance

  • 💰🇺🇸 Мнучін та SoftBank обговорюють порятунок Cybereason за $100 млн

    Екс-секретар казначейства США Стівен Мнучін та Vision Fund SoftBank обговорюють угоду для порятунку компанії Cybereason, яка втратила більшість своєї вартості через суперечки в правлінні.

    Група з чотирьох інвесторів — Liberty Strategic Capital Мнучіна, Vision Fund, All Blue Capital та Andra Capital — планує вкласти близько $100 млн у Cybereason.

    Правління компанії вже схвалило угоду, але вона ще не закрита, оскільки інвестори проводять дю ділідженс, і угода може не відбутися.

    Cybereason, яка базується в Ла-Голлі, Каліфорнія, вже отримала понад $800 млн інвестицій, проте зазнає збитків і застрягла в внутрішніх конфліктах. Генеральний директор Ерік Ган — колишній віце-президент SoftBank — подав до суду на Мнучіна та Vision Fund, стверджуючи, що вони перешкоджають його зусиллям зібрати кошти для уникнення банкрутства.

    Якщо угода буде успішною, нові директори переглянуть стратегічні варіанти для Cybereason, включаючи можливий продаж або початкове публічне розміщення акцій.

  • 🏦🇨🇦 Торонто-Домініон Банк перевершив прогнози аналітиків за фінансовими результатами

    Торонто-Домініон Банк перевершив очікування аналітиків завдяки кращим, ніж очікувалося, результатам у сфері управління активами та капітальних ринків, підсумувавши сезон звітності, під час якого всі великі банки Канади виграли від підвищеної торгової активності.

    Другий за величиною кредитор країни заробив C$2.02 на акцію, згідно з даними Bloomberg, перевершивши середній прогноз аналітиків у C$1.95. Прибуток у підрозділі управління активами склав C$680 мільйонів (474 мільйони доларів), що перевищує середній прогноз у C$578 мільйонів за респондентами опитування Bloomberg. Прибуток на капітальних ринках також перевищив очікування.

    Це сталося після сильних показників капітальних ринків, звітованих іншими п’ятьма великими банками Канади. Бізнес з угодами та торговельна активність також були сильними в США, де великі банки оголосили подібні результати у звітах за четвертий квартал минулого місяця.

    У Торонто-Домініон погіршення кредитних ризиків у минулому кварталі склало C$1.21 мільярда, що трохи більше від C$1.19 мільярдів, прогнозованих аналітиками.

    Перспектива американських тарифів створила величезну невизначеність для економіки Канади, і кредитори країни почали відображати це в своїх резервних фондах на можливі проблемні кредити цього кварталу.

    Банк Нова Шотландія, Банк Монреалю та Королівський банк Канади зафіксували резерви більше C$1 мільярда за період. Національний банк Канади заклав C$254 мільйони на можливі погані кредити, а Канадський Імперіал Банк Комерції зарезервував C$573 мільйони.

    Торонто-Домініон перебуває в процесі трансформації після погодження сплати майже $3.1 мільярда для врегулювання з американськими органами через неспроможність виявити відмивання грошей злочинними картелями в кількох своїх американських відділеннях.

    Банк скорочує свій баланс у США, щоб дотриматися регуляторних обмежень на свої активи у роздрібній торговлі, а також витрачає значні суми на покращення заходів комплаєнсу. Торонто-Домініон повідомив про витрати у C$927 мільйонів, або C$696 мільйонів після сплати податків, на реструктуризацію балансу у США в першому фінансовому кварталі.

    На початку цього місяця Торонто-Домініон продав свій 10.1% пакет акцій компанії Charles Schwab Corp., отримавши $13.9 мільярда після сплати податків та зборів, а новий генеральний директор Реймонд Чун повідомив, що банк інвестує в свої канадські операції та бізнес на капітальних ринках. Компанія також оголосила про викуп акцій на суму C$8 мільярдів та отримала регуляторне схвалення для цього плану.

  • 🏦🇺🇸 Створено перший ETF для підтримки єврейських цінностей

    Дві відомі єврейські організації стартують з першим у світі облігаційним фондом ETF, який спеціалізується на інвестиціях в акції компаній S&P 500, що підтримують єврейські ініціативи.

    Anti-Defamation League (ADL) та інвестиційна група JLens запускають JLens 500 Jewish Advocacy US з інвестиціями близько $100 мільйонів. Тикер фонду буде TOV, що означає «добро» єврейською.

    Цей ETF переважно використовуватимуть для підтримки єврейських цілей через захист прав акціонерів та протидію тиску на компанії щодо бойкоту Ізраїлю, зазначив виконавчий директор ADL Джоанатан Грінблатт.

    JLens оцінюватиме компанії за «оцінками єврейських цінностей» і виключатиме фірми, чия діяльність не відповідає цим цінностям, включаючи ті, що піддаються руху бойкоту, диверсифікації та санкцій щодо Ізраїлю. Лише чотири компанії будуть виключені з фонду на етапі запуску.

    Грінблатт підкреслив: «Ми вкладаємо наші гроші в те, у що віримо. Це дасть нам можливість об’єднати колективну силу акціонерів, що раніше не відбувалося».

    Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, що призвело до загибелі 1,200 мирних жителів, у США спостерігається зростання антиєврейських інцидентів.

    Загалом в активи ETF, заснованих на релігійних цінностях у США, минулого року вперше перевищили $100 мільярдів, згідно з даними Brightlight.

    Серед інвесторів фонду – Єврейська федерація Піттсбурга, Єврейська фондова організація Атланти та Єврейське громадське партнерство в Мемфісі.

    Також існують релігійні ETF, що управляються Inspire Investing та іншими організаціями.

  • 🔋🇩🇪 Німецькі домогосподарства платять більше за енергію після кризи 2022 року

    Німецькі домогосподарства все ще платять на 31% більше за енергію, ніж до кризи 2022 року, згідно з дослідженням, що підкреслює термінову проблему для нового уряду.

    Модельне домогосподарство з трьох осіб наразі витрачає 5,407 євро на рік на енергію, зросло з 4,121 євро у 2021 році, показало аналіз порталу порівнянь Verivox. Опалення нафтою та газом подорожчало на 35% та 74% відповідно, тоді як рахунки за електрику зросли на 17%.

    Вторгнення Росії в Україну та подальше зменшення подачі газу з трубопроводів призвели до різкого зростання оптових цін на енергію в Європі. Хоча з часом вони знизилися, вони все ще залишаються на високих рівнях. В Німеччині податки та мережеві збори складають більшість ціни, яку сплачують споживачі, і також зросли.

    Підвищення зборів є складною проблемою. Вони зростають через потребу в розширенні мереж, щоб забезпечити транспортування відновлювальної енергії з півночі на південь та знизити вартість електрики в майбутньому. Але це може бути тягарем для домогосподарств і послабити довіру до енергетичного переходу.

    Перед виборами до федерального парламенту Німеччини в неділю більшість партій пообіцяли знизити рахунки за енергію. Переможний консервативний альянс CDU/CSU, який тепер має сформувати коаліцію, пообіцяв знизити витрати, зменшивши податки та мережеві збори, але фінансування цих знижок може бути викликом.

    „Повернення до рівня витрат на енергію, що існував до початку війни в Україні, наразі не прогнозується”, – сказав Торстен Шторк, експерт з енергетики на Verivox. „З урахуванням нового зростання оптових цін, підвищення витрат на мережу в електроенергетичній та газовій сферах, а також зростання цін на CO2, більш ймовірно, що витрати на енергію продовжать зростати.”

  • ⚖️🇬🇧 Кріс Рокос оскаржує вимоги HMRC про сплату підвищених податків

    Мільярдер і керівник хедж-фонду Кріс Рокос оскаржив у суді вимоги британського податкового агентства HM Revenue & Customs (HMRC) сплатити вищі податки через проблеми з його інвестиціями в фінансування кінопроектів.

    Згідно з документами, підготовленими для судового слухання, HMRC проводила перевірки податкових декларацій, які датується ще 20-річною давністю. Адвокати Рокоса заявили, що розслідування було незаконним, оскільки агентство не вчасно сповістило фірми про початок перевірки їх податкових звітів.

    Рокос попросив суддю скасувати зміни до його податкових декларацій, внесені HMRC у 2023 році, які призвели до збільшення його податкових зобов’язань за 2005-2006 та 2006-2007 роки. У документах не було деталей щодо суми податків, які ставляться під питання, і Рокосу не висунуто жодних звинувачень.

    Фірми, в які інвестував Рокос, були «проектами фінансування фільмів, які мали на меті отримання збитків у перший рік торгівлі», свідчать адвокати уряду. Однак адвокати Рокоса стверджують, що проба була відкритою, оскільки HMRC не виконала процедуру вчасного сповіщення.

    Крім того, інвестиції в кіноіндустрію зросли після збільшення податкових кредитів в кінці 1990-х років, проте британські власті ускладнили правила в 2007 році після нарікань на законність деяких продуктів.

    Також зазначається, що Рокос раніше вирішив іншу судову справу проти Deloitte за імовірні невірні поради, пов’язані з податковим рахунком у понад 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

  • 🏦🇨🇦 Royal Bank of Canada перевищив прогнози аналітиків у першому кварталі

    Royal Bank of Canada перевищив оцінки аналітиків завдяки високим результатам у своїх підрозділах капітальних ринків і управління багатством, оскільки обидва підрозділи виграли від сильних ринків.

    Найбільший кредитор Канади отримав C$3.62 за акцію на скоригованій основі в своєму фінансовому першому кварталі, згідно з заявою в четвер, перевищивши середній прогноз аналітиків у C$3.26. Чистий прибуток у підрозділі капітальних ринків банки зріс на 24% до C$1.43 мільярда (999 мільйонів доларів) за три місяці до січня, що більше за середній прогноз у C$1.19 мільярда за даними трьох аналітиків з опитування Bloomberg.

    Банк, розташований у Торонто, отримує понад половину свого доходу від капітальних ринків у США, де нещодавно відзначалося зростання угод і торгової активності. У січні великі американські банки, включаючи JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. та Bank of America Corp., перевищили прогнозовані результати за четвертий квартал завдяки зростанню доходів від зборів.

    Чистий прибуток у підрозділі управління багатством Royal Bank зріс на 48% до C$980 мільйонів у фінансовому першому кварталі, перевищивши середній прогноз у C$919 мільйонів. Збільшення відображало “зростання ринку та чисті продажі”, заявила компанія.

    Резерви під кредитні збитки в минулому кварталі склали C$1.05 мільярда, що більше за C$896 мільйонів, на які сподівалися аналітики. Торгові напруги з США вплинули на економіку Канади, затемнюючи кредитну картину для банків країни.

    Bank of Nova Scotia та Bank of Montreal, перші з шести найбільших банків Канади, які оприлюднили квартальні результати, обидва зафіксували понад C$1 мільярд резервів у кварталі, коли вони звітували у вівторок. Національний банк повідомив у середу, що виділив C$254 мільйони на можливі непогашені кредити.

    Royal Bank придбав канадські активи HSBC Holdings Plc у березні минулого року і зазнав кращого органічного зростання у своєму внутрішньому банківському підрозділі внаслідок цього.

  • 📉🇺🇸 Зниження доходності облігацій через економічні дані США

    Казначейські облігації знизились, оскільки трейдери очікують економічних даних з США для подальших ознак зниження зростання.

    Доходність двохрічних облігацій зросла на чотири базисні пункти до 4.11%, піднявшись з 3,5-місячного мінімуму напередодні переглянутого показника валового внутрішнього продукту за четвертий квартал, що має бути опубліковано пізно в четвер. Ставка на короткострокові облігації знизилась на близько 30 базисних пунктів з максимуму, досягнутого раніше цього місяця, і готується до найбільшого місячного падіння з вересня.

    Зростаючі побоювання і плутанина щодо впливу загроз з боку президента Дональда Трампа щодо торгових тарифів спонукали до ставок, що Федеральна резервна система повинна зосередити увагу не на інфляції, а на боротьбі з економічною слабкістю через зниження процентних ставок.

    «Ринок в останній тиждень міг бути ошелешений деякими макроекономічними слабкостями в США», – сказала Евелін Гомез-Лічті, стратег компанії Mizuno International. «Тепер ризик полягає в тому, чи підтримають дані ВВП цю наратив про «слабку макроекономіку США» чи ні».

    Додаткові м’які показники PMI послуг та продажу житла цього тижня підтвердили ознаки того, що економіка починає сповільнюватися, що допомогло 10-річним облігаціям опинитися на шляху до сьомого тижня зниження, найдовшої серії з 2019 року.

    Ринки стикаються з «боротьбою між потенційними ризиками інфляції через нові політики адміністрації США та потенційними наслідками на фоні економічного зростання», сказав Лора Купер, керівник стратегій макро-кредитування та глобальних інвестицій в Nuveen.

    «Це «досить неспокійна цінова активність, оскільки ринки всмоктують вхідні дані проти того, що ми бачимо з політики», – додала вона.

  • 🏦🇨🇦 CIBC перевершує прогнози аналітиків з прибутком у Q1 2025 року

    Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) перевершив очікування аналітиків, зафіксувавши прибуток у C$2.20 на акцію за перший фінансовий квартал, що закінчився 31 січня, порівняно з середнім прогнозом аналітиків у C$1.97 за даними опитування Bloomberg.

    Прибуток у сегменті капітальних ринків склав C$619 млн (≈$431.7 млн), що на 19% більше, ніж минулого року, завдяки зростанню торгівлі похідними цінними паперами та активності в кредитному андеррайтингу. Витрати в цьому сегменті зросли на 19% через підвищення компенсацій, витрат, пов’язаних з обсягами, і витрат на розвиток інфраструктури.

    CIBC відвів менше коштів на можливі проблемні кредити, зарезервувавши C$573 млн у резерви на втрати за кредитами, що на C$12 млн менше, ніж минулого року. Аналітики очікували, що банк відведе близько C$548 млн.

    Резерви на втрати за працюючими кредитами були вищими через погіршення економічного прогнозу, включаючи невизначеність щодо тарифів, які Президент Дональд Трамп обіцяв ввести на імпорт з Канади, зазначив банк.

    Генеральний директор Віктор Додіг у заяві сказав: “Наша різноманітна бізнес-платформа, міцна капітальна позиція та висока якість кредитів дають нам основу для підтримки наших зацікавлених сторін у наступному році, включаючи підтримку наших клієнтів в умовах очікуваної волатильності в міжнародному бізнес-середовищі”.

    Банк планує зосередитися на заможних домогосподарствах і розвивати свій сегмент приватного капіталу, оскільки це є однією з ключових цілей досягнення цілі з прибутковості на капітал. У презентації для інвесторів керівництво зазначило, що сегмент масових заможних домогосподарств представляє 80% від загальних інвестиційних активів і зростає більш ніж в чотири рази швидше, ніж решта бази клієнтів.

    П’ятий за величиною банк Канади має більшу внутрішню експозицію, ніж його конкуренти, що спонукало аналітика Національного банку Канади Габріеля Дешена стверджувати, що банк може зіткнутися з більшим тиском в умовах потенційної торгової війни між Канадою та США.

  • 💼🇬🇧 Ocado Group скорочує 500 робочих місць через фінансові труднощі

    Торгова компанія Ocado Group Plc оголосила про скорочення близько 500 робочих місць, що становить близько 2,5% її глобальної робочої сили. Це відбулося в умовах складної ситуації в бізнесі автоматизованих складів продуктів.

    Ці звільнення були оголошені гендиректором Тімом Стайнером у повідомленні для співробітників, з яким ознайомилася Bloomberg. Вони є частиною більшого плану скорочення витрат, що включає зменшення інвестицій у дослідження та розробки.

    “Це означає прийняття дуже складних рішень, зокрема, зменшення нашої витратної бази та кількості працівників”, – зазначив Стайнер у своєму повідомленні. Більшість скорочень відбудеться в технологічному підрозділі, хоча деякі фінансові працівники також потраплять під скорочення.

    Відзначимо, що Ocado має близько 20 000 співробітників відповідно до останньої фінансової звітності.

    Ці зміни відбуваються, коли Ocado намагається переконати інвесторів у життєздатності своєї капіталомісткої робототехніки. Акції компанії впали після оголошення про більші, ніж очікувалося, передподаткові збитки та повідомлення про те, що її технологічний підрозділ цього року введе лише п’ять модулів, у порівнянні з 12 у 2024 році.

    “Деякі з наявних партнерів зростають повільніше, ніж нам хотілося б”, – сказав Стайнер під час дзвінка.

    Група, яка також має спільне підприємство з онлайн-доставки продуктів з Marks & Spencer Group Plc, оголосила про передподаткові збитки в £374 мільйони ($474 мільйони) минулого року, покращивши показники 2023 року, але перевищивши прогнозовані $340 мільйонів.

    Акції Ocado впали до 19% в Лондоні, що є найбільшим падінням з вересня 2023 року. Вони знизилися більш ніж на 30% за останні 12 місяців до закриття в середу.

  • 📈🇪🇺 Блокові продажі в Європі досягли нового рекорду в 2025 році

    Сім’я Аньєллі продала частку в Ferrari NV на суму 3 мільярди євро (3.14 мільярда доларів), що призвело до найсильнішого старту року для блокових продажів у Європі за дві декади.

    З початку січня інвестори, включаючи мільярдерські клани, приватні інвестиційні компанії та уряди, зібрали приблизно 15.3 мільярда доларів через продажі часток, як свідчать дані, зібрані Bloomberg.

    Ринкові ціни на акції в Європі продовжують зростати, що стимулює акціонерів використовувати блокові продажі, щоб зменшити або вийти зі своїх інвестицій. Роберто Шолтес, керівник стратегії в Singular Bank, зазначив: “Тепер, коли оцінки більше не є такими низькими в Європі, багато великих акціонерів використовують блокові продажі.”

    Згідно з останніми даними, блокові продажі продовжуватимуть зростати, оскільки ціни на акції будуть рости. Джером Ренар, керівник ринків акціонерного капіталу в Bank of America у Парижі, прогнозує, що моменти укладання угод збережуться.

    Стоковий індекс Stoxx 600 досяг нового максимуму, додавши майже 10% з початку року.