Fidelity Investments є останнім управителем активів, який посилює свій бізнес модельних портфелів у відповідь на зростання попиту на готові та індивідуалізовані інвестиційні стратегії.
Компанія запускає Target Risk ETF Model Portfolios та Target Allocation ETF Model Portfolios, дві стратегії, які надають інвесторам доступ до акцій, облігацій або альтернативних інвестицій шляхом відслідковування поєднання активних та пасивних біржових фондів. Обидва портфелі мають відкриту архітектуру, що дозволяє вміщувати продукти, окрім власних.
Fidelity змагається з такими компаніями, як BlackRock Inc., State Street Global Advisors та Goldman Sachs Asset Management за більшу частку у прогнозованій індустрії управління активами вартістю понад 10 трильйонів доларів за кілька років.
Аманда Робінсон, віцепрезидент з портфельних рішень у Fidelity Institutional, зазначила, що компанія має перевагу над іншими гравцями Уолл-стріта завдяки своєму власному дослідженню.
Активи в модельних портфелях, які об’єднують ETF та пайові фонди у готові стратегії, досягли 6,9 трильйона доларів до третього кварталу 2024 року, зростаючи з 5,1 трильйона у 2023 році, згідно з даними Broadridge Financial Solutions. Broadridge прогнозує, що загальні активи досягнуть 11,8 трильйона доларів до 2028 року.
Бум був підживлений зростанням ETF, які становили 52% від усіх активів модельних портфелів, тоді як решта – пайові фонди. Як зазначено в даних Broadridge, диверсифікація, висока ліквідність та ефективність витрат є причинами зростаючого попиту на ETF. Інвестиції в ETF у модельних портфелях Fidelity досягли 51% наприкінці минулого року, що більш ніж вдвічі перевищує рівень 2022 року.
Fidelity не надала інформації про загальні активи свого бізнесу модельних портфелів, до якого входить понад 121 інституційна стратегія з готовими розподілами, які не потребують значної кастомізації. Управитель активів запустив свою готову пропозицію у 2018 році.
Залишити відповідь