Банки працюють над фінансуванням пакетів у розмірі близько $12 мільярдів для Walgreens Boots Alliance Inc., щоб підтримати потенційне викуплення компанії Sycamore Partners, що може стати одним із найбільших угод з використанням боргового плеча після великої фінансової кризи.
Серед банків, які формують фінансові пропозиції для приватної інвестиційної компанії, є Citi, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., UBS Group AG та Wells Fargo & Co, за словами джерел, обізнаних про ситуацію. Інші банки також можуть приєднатися до групи кредиторів.
Фінансування передбачає купівлю всієї компанії, яка може бути в наступному етапі розділена на частини. Основні підрозділи включають Walgreens, британську аптечну мережу Boots, групу спеціалізованих аптек Shields Health Solutions та постачальника медичних послуг VillageMD.
Хоча обговорення вже на просунутій стадії, угода все ще може бути затримана або зазнати зриву. Акції Walgreens зросли на понад 6% під час торгів у США у вівторок.
Банки мають намір звернутися до ринків кредитних коштів у доларах, євро та фунтах стерлінгів для залучення коштів, а також до приватних кредитних компаній. Угода також може включати компоненти фінансування на базі активів, такі як товарно-матеріальні запаси, що використовуються як забезпечення. Така комбінація непоширена, але можлива.
Чинні питань також включають питання EBITDA, оскільки банки оцінюють, скільки боргового плеча слід застосувати до бізнесу. Однак різноманіття доходів від різних підрозділів ускладнює цю оцінку.
Банкери прагнуть підтримати ризики, оскільки інфляція зменшилася, а процентні ставки знизилися. Інституційні інвестори активізувались, намагаючись вкласти кошти після рекордних обсягів надходжень до кредитних фондів.
Залишити відповідь