Fresenius SE планує залучити приблизно €1.1 млрд (таких як $1.2 млрд) через продаж акцій компанії Fresenius Medical Care AG та облігацій, пов’язаних з фірмою, що займається діалізом. Це рішення спрямоване на зменшення боргу та перенаправлення капіталу.
Німецька група пропонує 10.5 мільйона акцій Fresenius Medical Care для залучення близько €500 мільйонів, а також приблизно €600 мільйонів у вигляді облігацій з нульовим купоном на три роки, відповідно до умов угоди, яких ознайомило Bloomberg News.
Акції Fresenius Medical Care в пропозиції, а також акції, що лежать в основі облігацій, становлять приблизно 7% від загальної кількості акцій компанії. Fresenius зберігатиме як мінімум 25% акцій Fresenius Medical Care плюс одну акцію.
Було виявлено достатній попит з боку інвесторів на акції та облігації, що пропонуються, відповідно до умов угоди.
Акції Fresenius зросли на 2% у понеділок, оцінюючи компанію приблизно в €22.1 мільярда. Акції Fresenius Medical Care зросли на 2.3%, що приносить їй ринкову капіталізацію в €13.9 мільярда.
Ця угода підкреслює тенденцію компаній до продажу часток у компаніях-побічниках, за сприяння рекордного зростання акцій, яке прискорило продажі часток у регіоні до 20-річного максимуму.
Цю угоду з нетерпінням чекали інвестори, хоча генеральний директор Fresenius Майкл Сен неодноразово зазначав, що бачить подальший потенціал повернення інвестицій. На останній конференції з результатами він вказав на позитивний прогноз Fresenius Medical Care на фоні конкурента DaVita Inc.
Деконсолидація підрозділу з діалізу нирок у 2023 році була частиною зусиль Сена зосередити увагу компанії. Тепер він прагне збільшити прибутки у двох основних сферах: госпітальній справі Helios та постачанні лікарських засобів і медичних пристроїв Kabi.
Відповідні кошти з цієї угоди допоможуть Fresenius виконати свої обіцянки про оновлення, включаючи мету подальшого зменшення боргового навантаження і досягнення вищих прибутків у 2025 році незважаючи на зростання витрат у госпітальній сфері.
Залишити відповідь