Кредитори австрійського виробника мотоциклів KTM AG погодили план реструктуризації, який передбачає списання 70% боргу компанії та відновлення виробництва за допомогою нових інвестицій.
KTM потрібно залучити €548 мільйонів ($575 мільйонів) фінансування до 23 травня, щоб розрахуватися з кредиторами. Розширене коло акціонерів забезпечить додаткове фінансування для відновлення виробництва, йдеться в заяві материнської компанії, Pierer Mobility.
Акції Pierer Mobility підскочили на 11% в Цюріху після оголошення.
Схвалення плану відбулося незважаючи на опозицію з боку американського хедж-фонду Whitebox Advisors, який є власником векселів KTM та закликав кредиторів відхилити план компанії.
Компанія KTM подала заяву про банкрутство в Австрії в листопаді, оскільки уповільнення продажів після буму під час пандемії призвело до накопичення складу. Компанію підтримує Bajaj Auto, виробник, що є частиною однойменного індійського конгломерату, а також австрійський підприємець Степан Піерер, відомий своїми ставками на відновлення компаній.
Група банків найняла Houlihan Lokey для консультування щодо банкрутства. У поліпшеній пропозиції KTM виплатить 30 центів за євро боргу одноразово, замість двох років. Ця квота є юридичним мінімумом для самостійного управління банкрутством в Австрії.
Whitebox намагався дозволити кредиторам брати участь у будь-яких можливих вигодах від відновлення KTM з його альтернативним планом, який був відхилений керуючим-розпорядником банкрутства Петром Воглем.
Кредитори подали вимоги про банкрутство на загальну суму близько €2.2 мільярда, повідомила асоціація кредиторів KSV1870. Приблизно €2 мільярди було визнано управителем.
Компанія ще не оголосила про джерело нового фінансування, необхідного для виплати кредиторів. Раніше переговори, проведені Citigroup Inc., залучили кілька інвесторів, про що повідомила KTM минулого місяця.
Співвласник Bajaj Auto запропонував €50 мільйонів на покриття невідкладних операційних витрат KTM, згідно зі заявою. Ще €100 мільйонів повинні бути надані до кінця березня.
Австрійський підприємець Степан Цьохлінг також запропонував фінансування, повідомив він в інтерв’ю журналу Trend. Бізнесмен став відомим своїми ставками на спеціальні ситуації, включаючи викуп виробника вихлопних труб Remus та купівлю європейських активів санкційного російського кредитора Сбербанку.
Залишити відповідь