Компанія New World Development Co. пропонує використати $3,8 мільярда додаткових нерухомостей як заставу для рефінансування банківських кредитів, які підлягають погашенню у 2027 році та пізніше, зі слів джерел, знайомих із ситуацією. Цей крок має на меті зменшити тиск на ліквідність.
Цей крок став продовженням раніше запропонованого зобов’язання закласти 25 об’єктів нерухомості вартістю $15,3 мільярдів для рефінансування кредитів в $7,7 мільярдів, що спливають у цьому та наступному році. Таким чином, загальна сума застави New World складає $19,1 мільярд.
Компанія надіслала переглянуті попередні умови трирічної угоди з рефінансування банкам, запитуючи відгук до п’ятниці. Підтримка банків у цій угоді буде критично важливою для New World, адже девелопер, контрольований сімейною імперією гонконгського магната Генрі Ченга, стикається зі зростаючим тиском через один з найвищих боргових навантажень у місті на фоні складної ситуації на ринку нерухомості.
New World не надала інформації про загальну суму банківських кредитів, що підлягають погашенню у 2027 році та пізніше. На момент 30 червня загально консолідований чистий борг компанії складав HK$123,8 мільярдів ($15,9 мільярдів).
Що стосується платежів у 2025 та 2026 роках, New World представляє портфель з 25 активів, до складу яких входять такі знакові об’єкти, як New World Tower, K11 Art Mall та офіси 11 Skies в Гонконгу, а також інвестиційні об’єкти на материковому Китаї, включаючи Shanghai K11 Art Mall і Shenzhen K11 ECOAST.
Приблизно половина активів у пакеті застави вже закладена під інші борги, залишаючи незабезпечену вартість близько $11,3 мільярдів. Це означає, що будуть запропоновані другорядні іпотеки потенційним кредиторам для нового кредиту.
Серед активів, що підпадають під заставу за банківськими кредитами, що погашаються у 2027 році та пізніше, є K11 Shanghai Huaihai Middle Road та Rosewood Phuket. Більшість з активів не закладені під інші борги.
Оцінка активів визначається на основі ринкової вартості для інвестиційних об’єктів та бухгалтерської вартості для інших активів.
New World не надала негайного коментаря на запит щодо цього питання.
Як очікується, Bank of China, DBS Bank та HSBC організують цю велику угоду з рефінансування.
Залишити відповідь