🏦🇵🇹 Novo Banco планує IPO на суму до €1 млрд

Плановане IPO Нового Банку

Португальський кредитор Novo Banco SA залучив додаткові банки для роботи над запланованим початковим публічним розміщенням акцій (IPO). BNP Paribas SA, Jefferies Financial Group Inc. та Keefe, Bruyette & Woods Inc. стали новими глобальними координаторами IPO, підкріпленого фондом Lone Star.

Згідно з інформацією, IPO Novo Banco може зібрати до €1 мільярда ($1,1 мільярда) або більше в залежності від попиту інвесторів.

Оцінка компанії може сягнути €6 мільярдів або більше, грунтуючись на обсягах торгівлі акціями інших європейських банків.

Це розміщення може стати найбільшим у Португалії з моменту IPO EDP Renovaveis SA у 2008 році.

Генеральний директор Novo Banco Марк Бурк підтвердив, що компанія вже обрала Bank of America, Deutsche Bank та JPMorgan Chase як глобальних координаторів для цього першим публічним розміщенням акцій.

Обговорення тривають, і деталі розміщення можуть змінюватися в залежності від умов ринку, зазначили джерела.

IPO Novo Banco може відбутися вже у другому кварталі, якщо все складеться, зазначив Бурк.