Конгломерат, підтримуваний суверенним фондом Оману, планує залучити до OMR128.1 млн ($332.7 млн) через первинне розміщення акцій (IPO) свого судноплавного бізнесу.
Asyad Group SAOC продасть 20% акцій підрозділу, або близько 1.04 мільярда акцій, за ціною від 117 до 123 бaisa за акцію, згідно з заявою у вівторок. Asyad Shipping Co. буде оцінюватись у $1.66 мільярда на верхньому рівні цього діапазону.
Пропозиція привабила головних інвесторів, у тому числі Mars Development and Investment LLC, який зобов’язався підписатися на 10% пропозиції, та Falcon Investments LLC — дочірню компанію Катарського інвестиційного фонду, яка зобов’язалася на 20% угоди за 123 бaisas за акцію.
Акції, як очікується, почнуть торгуватися в Мускаті 12 березня.
Оман планує позбутися 30 активів, підтримуваних державою, в рамках планів поглиблення своїх ринків капіталу, включаючи енергетичну компанію Oman Electricity Transmission Co. Минулого року обсяги IPO в Мускаті перевищили лондонські після залучення рекордних $2.5 мільярдів з лістингами двох підрозділів державної енергетичної компанії OQ SAOC.
Проте, нещодавні лістинги в Омані зазнали невдалих повернень, і аналітики вважають, що плани Asyad щодо виходу на публіку зі своїм судноплавним підрозділом перевірять здатність султанату реалізувати свою широку програму приватизації. Asyad Group має активи та інтереси на суму понад $4.1 мільярда в морських послугах, портах і вільних зонах, логістиці та державних послугах.
Заснована у 2003 році, Asyad Shipping експлуатує флот з 89 суден, що обслуговують понад 60 країн.
Sohar International Bank є менеджером випуску, тоді як JPMorgan Chase & Co, Jefferies Financial Group Inc., EFG Hermes та Oman Investment Bank є серед спільних глобальних координаторів. Credit Agricole SA та Societe Generale будуть спільними книговодами для випуску.
Залишити відповідь