🏦🇸🇪SBB розглядає залучення капіталу для погашення боргу

Шведський лендлорд SBB розглядає можливість залучення капіталу через свій портфель комунальних власностей, адже шукає шляхи для подолання термінового боргу за облігаціями.

«Ми нічого не виключаємо, включаючи первинне публічне розміщення акцій», — сказав генеральний директор Лейв Синнес в телефонному інтерв’ю після звіту компанії за четвертий квартал.

Компанія Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB стала епіцентром кризи фінансування нерухомості в Швеції два роки тому, що відбилося на всій Європі. Для стабілізації фінансів Синнес запропонував стратегію залучення нових інвесторів через поділ компанії на три частини: житлові, освітні та комунальні портфелі.

Першим портфелем, що був відокремлений, став освітній портфель Nordiqus AB, в якому канадський інвестор Brookfield Asset Management Ltd отримав контрольний пакет акцій. Згодом компанія продала 44% акцій свого житлового підрозділу Sveafastigheter AB через первинне публічне розміщення акцій у Стокгольмі.

У квартальному звіті компанія повідомила про виявлення активів на 10 мільярдів крон (933 мільйони доларів), які не є стратегічними, для розпродажу з метою покращення боргових показників. «Ми зосередимося на продажу житлових нерухомостей з старих спільних підприємств», — додав Синнес.

Генеральний директор також зазначив, що почне обговорення щодо векселя, пов’язаного з освітнім підрозділом Nordiqus, щоб «спробувати повернути ці кошти».

Цей рік розпочався з подій для групи нерухомості після того, як хедж-фонд Fir Tree Partners зняв юридичний виклик щодо оспорюваного терміна боргу. Це сталося після того, як власники облігацій SBB погодилися обміняти свої існуючі цінні папери на 2,8 мільярда євро нових нот, що включають поправку до угоди спірного терміна.

«Тепер ми можемо зосередитися на основному бізнесі», — сказав Синнес.

Однак він визнав, що співвідношення кредиту до вартості компанії на рівні 61% занадто високе. «SBB продовжить працювати над продажем активів і можливим залученням капіталу в дочірніх компаніях», — додав він.

Акції SBB зросли на 14% цьогоріч, після падіння на 11% минулого року в Стокгольмі.