👀supalogic.xyz

Позначка: #ACQUISITION

  • 🏦🇮🇳 IndusInd International завершує угоду з придбання Reliance Capital за $1.1 мільярда

    IndusInd International Holdings Ltd. близька до завершення угоди з придбання Reliance Capital за 98.6 мільярдів рупій (близько 1.1 мільярда доларів США), згідно з інформацією, отриманою від обізнаних осіб.

    Офіційне оголошення про угоду може бути зроблене в найближчі дні. Представник IndusInd International не відповів на запит про коментар. Представник Reliance Capital відмовився коментувати ситуацію.

    Придбання тіньового банку було затверджено судом з банкрутства в лютому минулого року після того, як Резервний банк Індії взяв під контроль Reliance Capital у листопаді 2021 року, посилаючись на невиконання платіжних зобов’язань та серйозні проблеми з управлінням.

  • 🏦🇬🇧🇦🇺 Rio Tinto скасувала плани щодо продажу акцій на $5 мільярдів

    Rio Tinto Group скасувала плани залучити до $5 мільярдів через негативну реакцію інвесторів, повідомляють люди, обізнані з ситуацією.

    Керівники гірничої компанії розглядали можливість випуску акцій під час нещодавніх зустрічей з інвесторами після оголошення своїх результатів. Залучене фінансування могло бути використано для погашення $6,7 мільярда придбання Arcadium Lithium Plc, а також для перерозподілу акцій між британськими та австралійськими інвесторами.

    Генеральний директор Яків Стаушолм минулого місяця сказав, що залучення коштів для перерозподілу акцій компанії може бути можливим, але рішення ще не було ухвалено.

    Rio вирішила відкласти цю ідею після значного опору з боку інвесторів на нещодавніх зустрічах, адже компанія не вважала, що випуск акцій є фінансовою необхідністю.

    Представник Rio відмовився коментувати ситуацію.

    Цього тижня компанія завершила придбання Arcadium, повідомивши, що фінансування угоди здійснять за рахунок наявної кредитної лінії, яку планують замінити на довгострокове фінансування. Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co. консультували Rio щодо угоди.

    Крім того, залучення коштів також могло б збільшити ліквідність серед австралійських акціонерів. Реєстр акцій компанії більше зосереджений у Лондоні, з приблизно трьома чвертями акцій там.

    Акції Rio зросли на 1.7% у торгівлі в Лондоні цього року, що дало компанії ринкову капіталізацію близько £81 мільярда ($105 мільярдів). Бенчмарк FTSE 100 зросла на 6.2% за цей же період.

    Компанія отримала заклики від активного інвестора об’єднати свій подвійний лістинг у holding-компанію з австралійською юрисдикцією. Rio відкинула цю пропозицію, стверджуючи, що це коштувало б мільярдів і не принесло б вигоди. Все ж інвестори голосуватимуть з цього питання на запланованих річних зборах акціонерів у Великобританії та Австралії.

    Ідея залучення нових капіталів виникає в критичний момент для гірничої індустрії. Після того, як майже десять років витрачали мільярди доларів на повернення акціонерам — часто внаслідок високих цін на сировину та продажу активів — індустрія зараз стикається з періодом потенційно нижчих цін на метали, у той час як ще потрібно фінансувати зростання.

  • 💰🇭🇰🇺🇸 Лі Ка-Шин продав порти за $19 млрд BlackRock: вплив на фінанси

    Після життя, повного угод, 96-річний мільярдер з Гонконгу Лі Ка-Шин можливо, здійснив одну з найсміливіших угод.

    Під тиском адміністрації Трампа щодо двох портів на Панамському каналі, контрольованих CK Hutchison Holdings Ltd., компанія Лі оголосила про плани продати основну частину бізнесу з портами консорціуму на чолі з BlackRock Inc. Натомість ганконгська фірма отримала понад $19 мільярдів готівкових коштів.

    Інвестори вітали цю новину, аналітики зазначили, що CK Hutchison отримав хорошу ціну. Згідно з угодою, компанія продасть 43 порти в 23 країнах, залишаючи тільки об’єкти в материковому Китаї та Гонконгу. Акції компанії зросли на до 25%.

    «Ця угода є яскравим прикладом того, як перетворити геополітичні ризики на можливості», – заявив Гарі Нг, старший економіст Natixis SA. «Фірма скористалася шансом об’єднати та продати свій портовий бізнес з премією, включаючи Панамський канал».

    Перед оголошенням угоди ринкова капіталізація CK Hutchison становила HK$148 мільярдів ($19 мільярдів).

    Ця угода надає компанії значні ресурси для здійснення придбань у безпечніших районах.

    Група шукає можливості для розширення за кордоном в останні місяці, зокрема у Великобританії. CK Infrastructure Holdings Ltd. зробила попередню пропозицію в £7 мільярдів ($9 мільярдів) за контрольний пакет Thames Water, як повідомляє Financial Times. Також CK Hutchison розглядає можливість придбання компанії з управління відходами у Великобританії Viridor Ltd., що може оцінити бізнес на суму до £7 мільярдів з боргами.

    Група, яку очолює син Лі Віктор, отримує половину свого доходу з Європи і лише 12% з материкового Китаю та Гонконгу.

    Можливо, CK Hutchison поверне частину доходів акціонерам у вигляді спеціальних дивідендів.

    «Ми вважаємо, що компанія може розподілити більшість цього вітряного доходу між акціонерами», – зазначив Дан Бейкер, старший аналітик компанії Morningstar. Угода «значно перевищує наші очікування». Попередня оцінка портового бізнесу CK Hutchison становила лише $10.5 мільярдів, за даними його оцінок.

    Ця угода також підвищила багатство Лі, який зараз є старшим радником компанії, яку він заснував. Його статок збільшився на $1.3 мільярдів до $30.6 мільярдів після оголошення угоди, згідно з Bloomberg Billionaires Index. Його частки в CK Hutchison та CK Asset Holdings Ltd. складають понад 40% його багатства, згідно з даними.

    Продавши бізнес, фірма також може полегшити геополітичний тиск.

    CK Hutchison також зазнав тиску з боку ЄС і США через свій бізнес з портами, згідно з Давидом Бленнерхассетом, аналітиком Quiddity Advisors.

    «Це чудова угода з фінансової точки зору та з точки зору геополітики», – сказав Бленнерхассет. «Лі Ка-Шин – це досвідчений бізнесмен».

  • 🏦🇺🇸 Sycamore Partners близький до придбання Walgreens за $10 млрд

    Компанія Sycamore Partners близька до придбання Walgreens Boots Alliance Inc., що може закінчити неспокійний період для оператора аптек на фондовому ринку.

    За інформацією джерел, приватна інвестиційна компанія і Walgreens з Дірфілд, Іллінойс завершують останні деталі угоди, яку можуть оголосити вже цього тижня. The Wall Street Journal раніше повідомляв, що Sycamore наближається до угоди про придбання Walgreens за ціною від $11.30 до $11.40 за акцію, що складає приблизно $10 мільярдів.

    Придбання може призвести до розподілу Walgreens, до складу якого входять такі бізнеси, як британська аптечна мережа Boots та американський провайдер медичних послуг VillageMD, і це є одним з варіантів обговорюваних умов.

    Угода про приватизацію стане кульмінацією зусиль голови Walgreens Стефано Пессіни з порятунку його імперії аптек. Пессіна, відомий завдяки угодам, об’єднав свою компанію Alliance Boots з Walgreens у 2014 році намаганні створити глобального аптечного гіганта.

    Проте винагороди від тієї угоди були короткочасними, і акції протягом більшості останніх 10 років знижувалися. За останні 12 місяців акції Walgreens впали більше ніж на 50%, що дало компанії ринкову вартість приблизно $8.9 мільярда. У лютому акції знову впали після повідомлення Bloomberg Terminal про те, що пропозиція Sycamore буде містити низький преміум.

    Представники Sycamore і Walgreens відмовилися коментувати ситуацію.

  • 🏦🇪🇺 PAI Partners придбала контрольний пакет акцій Motel One за €3.5 мільярда

    PAI Partners домовилася про придбання контрольного пакета акцій Motel One, отримавши контроль над мережею готелів у Європі та США.

    Паризька приватна інвестиційна компанія отримує 80% акцій бізнесу, як зазначено в їхній заяві в понеділок. Раніше в той же день Bloomberg News повідомила, що така угода оцінюватиме готельну компанію в приблизно €3.5 мільярда ($3.6 мільярда).

    Ця угода свідчить про відновлення європейських угод після повільного початку року в глобальному масштабі, незважаючи на тривалі невизначеності, від війни в Україні до потенційних мит в США. За останні тижні було оголошено про кілька угод, включаючи плани інвестора в технології Prosus NV придбати групу доставки їжі Just Eat Takeaway.com NV за €4.1 мільярда та об’єднання італійського бурового спеціаліста Saipem з Subsea 7 SA в угоді, яка оцінює ословську компанію в €4.65 мільярда.

    З останньою угодою PAI розширює свій портфель готельних активів, до якого входять B&B Hotels, Roompot та European Camping Group. Придбання відбувається в той час, коли компанії в індустрії стають оптимістичними щодо перспектив подорожей, оскільки сильний долар обіцяє більше відвідувачів з США до Європи. Група InterContinental Hotels Plc цього місяця повідомила, що бачить позитивні сигнали для бізнес-подорожей, а також відправлення в Китаї до дна.

    Motel One, заснована в 2000 році, управляє 99 готелями в 13 країнах, включаючи Німеччину, Францію, Великобританію та США, з приблизно 28,000 номерами. Компанія також має інший бренд під назвою The Cloud One Hotels, з об’єктами в Нью-Йорку, Гамбурзі, Дюссельдорфі, Празі та Гданську.

    Засновник Motel One, Дітер Мюллер, залишиться головою компанії та продовжить розвивати раніше реорганізоване підрозділ нерухомості, зазначив PAI. Мюллер повністю володів компанією, придбавши 35% акцій у фінансового інвестора Proprium минулого року за €1.25 мільярда.

    PAI управляє активами більше €27 мільярдів і фокусується на інвестиціях у бізнес-послуги, продукти для споживачів, загальні галузі та охорону здоров’я. Вона залучила €7.1 мільярда для фонду викупу, який інвестує в «реальні економічні» компанії в Європі та Північній Америці в 2023 році.

  • 🏦🇪🇺 Exor NV пропонує акції Ferrari на суму €3.38 мільярда

    Exor NV пропонує 4% від акцій розкішного автомобільного виробника Ferrari NV.

    Exor, інвестиційний фонд родини Агнеллі в Італії, планує продати сім мільйонів акцій, відповідно до заяви Bloomberg Terminal в середу. Ця угода може принести €3.38 мільярда (близько $3.55 мільярда) на основі ціни закриття в середу.

    Отримані кошти від Exor підуть на «значне нове придбання», коли з’явиться така можливість, а також на програму викупу акцій на суму €1 мільярд, згідно зі словами акціонера в заяві.

    Продаж організовують Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co.

  • 💰🇬🇧 Reckitt Benckiser залучає інвесторів для продажу брендів домашнього господарства

    Reckitt Benckiser Group наразі веде переговори із потенційними покупцями пакету брендів домашнього господарства, відповідно до інформації від осіб, обізнаних про цю справу.

    Лише три компанії – Lone Star Funds, Advent і Apollo Global Management Inc. – отримали запрошення до наступного раунду торгів. За попередніми оцінками, пакет активів, що включає у себе аромати Airwick та чистячі засоби Cillit Bang, може коштувати від 4 до 5 мільярдів фунтів стерлінгів.

    Переговори тривають, але немає впевненості, що інвестиційні компанії зможуть подати обов’язкові пропозиції. Представники Advent, Apollo і Lone Star відмовилися коментувати ситуацію. Прес-секретар Reckitt зазначив, що обговорення проходять успішно, але відмовився коментувати конкретні назви претендентів.

    Нагадаємо, що у липні Reckitt оголосила про плани з продажу деяких брендів домашнього господарства, вважаючи їх неосновними, а також про перегляд можливостей для свого бізнесу з виготовлення дитячих сумішей. Компанія з Великої Британії прагне зосередитися на «сильних брендах», таких як льодяники Strepsils, противірусний засіб Mucinex, лікарство від печії Gaviscon і презервативи Durex, а також на дезінфекційних засобах, таких як Dettol і Lysol, що набули популярності під час пандемії.

  • 🏦🇨🇴 Cemex планує продаж бізнесу в Колумбії для концентрації на Північній Америці

    Cemex SAB розглядає можливість продажу свого бізнесу в Колумбії, оскільки мексиканська компанія з виробництва цементу виходить з непрофільних активів, щоб зосередитися на Північній Америці та Європі, повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

    Компанія з Монтеррея працює з радниками для оцінки потенційного інтересу до даного бізнесу, обговорення проводяться конфіденційно.

    Колумбійські операції можуть зацікавити потенційних покупців, зокрема Holcim Ltd., найбільшу у світі цементну компанію, та Cementos Molins з Іспанії. Оцінка бізнесу коливається від 700 мільйонів до 1 мільярда доларів США, зазначили джерела.

    На даний момент обговорення перебувають на ранній стадії, терміни та оцінка ще не визначені, і вони можуть не призвести до транзакцій. Деякі покупці можуть бути неготові запропонувати запитувану ціну, відзначили джерела.

    Представник Cemex відмовився коментувати конкретні продажі активів, лише зазначив, що “компанія протягом останніх років перебувала в процесі перерозподілу свого портфоліо, що породжує різні чутки”.

    “Як завжди, якщо з’явиться щось офіційне для повідомлення, ви почуєте це безпосередньо від нас”, – сказав представник.

    Cemex, яка відновила свою інвестиційний рівень рейтингу минулого року після втрати його під час фінансової кризи 2009 року, зосереджується на скороченні боргу, розширенні своєї присутності на ключових ринках, таких як США, Мексика та Європа, та продажу активів на ринках, що розвиваються.

    Компанія отримала 2,2 мільярда доларів від продажу активів на ринках, що розвиваються, минулого року, включаючи операції в Домініканській Республіці за 950 мільйонів доларів. Компанія шукає подальші угоди, заявили керівники на недавньому інвестиційній конференції.

    Цього місяця Хаіме Мугіро, керівник американських операцій Cemex, був призначений генеральним директором, що є останньою ознакою зосередження компанії на американському ринку.

    Cemex погодилася продати свій бізнес у Гватемалі Holcim минулого вересня. Швейцарська компанія з виробництва будівельних матеріалів також увійшла на ринок будівництва Перу в серпні через два менших придбання.

    Holcim робить вибіркові придбання, продовжуючи плани щодо виведення свого бізнесу в Північній Америці на фондовий ринок.