Компанія Synopsys Inc. планує продати облігації на суму близько $10 мільярдів наступного тижня, щоб допомогти фінансувати своє придбання виробника програмного забезпечення Ansys Inc. за $34 мільярди, згідно з інформацією від джерел, знайомих із ситуацією.
Виробник програмного забезпечення для проєктування комп’ютерних чипів звернувся до Bank of America Corp., HSBC Holdings Plc та JPMorgan Chase & Co. з проханням організувати серію дзвінків для інвесторів у фіксовані доходи у п’ятницю, повідомив інший співрозмовник. На суму $10 мільярдів продаж облігацій стане найбільшою угодою не фінансового сектора в цьому році.
Представник компанії Synopsys не відповів на запити про коментарі. JPMorgan та Bank of America відмовилися коментувати ситуацію. HSBC не відповів на запит.
Продаж облігацій відбудеться після того, як Synopsys повідомила про квартальні результати, що перевищили консенсус-прогнози Bloomberg Terminal. Крім того, компанія нещодавно отримала умовне схвалення від антимонопольного регулятора Європейського Союзу на заплановане придбання, що є ще одним кроком у її тривалому процесі регуляторного схвалення.
У січні 2024 року компанія Synopsys, розташована в Саннівейлі, Каліфорнія, погодилася купити Ansys за приблизно $34 мільярди готівкою та акціями. Вона отримала кредит на суму $16 мільярдів від групи банків для фінансування покупки, що на той час було другим за величиною позикою для злиттів у технологічному секторі.
Наступного тижня очікується надходження нових облігацій високої якості на суму близько $60 мільярдів, оскільки компанії США скористаються низькими витратами на фінансування, які є найближчими до мінімумів за рік. Серед них можливе велике угоди від Mars Inc. для фінансування покупки виробника снеків Kellanova за $36 мільярдів. Інші компанії, які планують можливі угоди, такі як Nucor Corp. та Chevron Phillips Chemical Co., також проводять дзвінки для інвесторів у фіксовані доходи в п’ятницю.