Компанія Synopsys Inc. планує залучити кошти з ринку високоякісних облігацій, щоб профінансувати свою купівлю Ansys Inc. за $34 мільярди. Випуск облігацій очікується в шести частинах, а найдовший термін – 30 років – може мати дохідність близько 1.5% вище облігацій Міністерства фінансів США.
За даними Bloomberg, компанія має намір продати приблизно $10 мільярдів нових високоякісних облігацій. Залучені кошти підуть на покриття частини готівкових витрат по угоді, а також на виплату заборгованості Ansys. Synopsys планує рефінансувати $16 мільярдів короткострокового фінансування, яке вона отримала через бридж-кредит при оголошенні угоди минулого року.
Операції з облігаціями організують Bank of America, HSBC і JPMorgan Chase. Synopsys досягла згоди про купівлю Ansys за приблизно $34 мільярди в готівці та акціях минулого року. Угода зазнала контролю з боку регуляторів у всьому світі, проте в січні отримала умовне схвалення від антимонопольного органу ЄС.
В аналітичному звіті зазначалося, що угода створить «грандіозну інженерно-програмну компанію» з суттєвими вільними грошовими потоками.