👀supalogic.xyz

Позначка: #BainCapital

  • 💰🇮🇹 Приватні інвестиційні компанії зацікавлені в купівлі Namirial SpA за €900 млн

    Декілька приватних інвестиційних компаній висловили зацікавленість у придбанні італійського розробника програмного забезпечення Namirial SpA, вартість якого може бути приблизно €900 мільйонів (близько $976 мільйонів) у рамках угоди, за словами осіб, обізнаних з ситуацією.

    Bain Capital, Hg та TA Associates – серед можливих учасників торгів, які готують необов’язкові пропозиції для компанії. Інші приватні інвестиційні фірми, такі як Apax та Cinven, також вивчають можливі заявки.

    Приватний інвестиційний власник Namirial, Амбієнта, торік найняв банки для початку процесу продажу компанії, яка надає програмне забезпечення для перевірки особи та електронного виставлення рахунків, серед інших продуктів.

    Претенденти очікують, що повинні подати індикативні пропозиції до наступного тижня.

    За словами осіб, які мають інформацію про угоду, покупці Namirial розглядають можливість залучення приватного боргу для фінансування покупок, оскільки сектор програмного забезпечення є територією, де небанківські кредитори стають все більш помітними. Blackstone Inc., яка була кредитором Амбієнти для Namirial, розглядає можливість надання фінансування новому власникові.

    Переговори тривають, і компанії можуть відмовитися від угоди. Представники Амбієнти, Bain Capital, Hg, TA Associates, Apax, Cinven і Blackstone відмовилися коментувати ситуацію.

    Namirial, розташована в Сенігаллії, Італія, надає програмні рішення для різних галузей, включаючи банки, страхування, автомобільну промисловість і комунальні послуги. У компанії працює понад 1,000 працівників у 30 офісах в Європі, Латинській Америці та Азії, згідно з інформацією на її вебсайті.

    Амбієнта придбала Namirial у 2020 році та інвестувала в міжнародну експансію компанії через низку придбань, включаючи купівлю мадридського постачальника сертифікованих послуг Evicertia у 2022 році.

  • 🏦 Bain Capital і WPP планують продаж Kantar Group замість IPO

    Bain Capital та WPP планують розділити і продати компанію Kantar Group, як повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела, обізнані із ситуацією.

    Раніше власники розглядали можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) для компанії, але тепер змінили стратегію в умовах складного ринку для нових розміщень, за даними газети. Вони шукають можливості продажу великих підрозділів Kantar. Найшвидше зростаюча одиниця, компанія з реклами та споживчої аналітики, що базується в Чикаго, під назвою Numerator, може бути продана вже цього року.

    Kantar у січні об’єднав Numerator зі своїм підрозділом Worldpanel, щоб створити глобальну компанію зі споживчих даних, згідно з інформацією FT. Компанія вже продала деякі бізнеси, зокрема у січні продала свій медіа підрозділ приватній інвестиційній групі H.I.G Capital.

    Bain, WPP і Kantar відмовилися коментувати ситуацію для FT.

  • 🏦🇯🇵 KKR завершує тендер на придбання Fuji Soft, підвищивши пропозицію

    Компанія KKR & Co. забезпечила достатню кількість акцій Fuji Soft Inc. під час тендеру, щоб вивести компанію з публічного обігу, що формально завершує кількамісячну війну пропозицій проти Bain Capital.

    За словами джерел, KKR планує оголосити результати пізніше в четвер. Це дасть компанії з Нью-Йорка контроль над японським програмним забезпеченням після підвищення пропозиції до ¥9,850 за акцію на початку місяця.

    Це сталося після того, як Bain Capital заявила на початку тижня, що вирішила не підвищувати ціну пропозиції та продовжити з раніше оголошеними ворожими пропозиціями для Fuji Soft. Обидві інвестиційні компанії неодноразово підвищували свої пропозиції для програмного забезпечення в останні місяці.

    Представники KKR не відповіли на запит про коментарі. Спікер Fuji Soft відмовився коментувати ситуацію.

    Спочатку KKR оголосила про тендер у серпні для виведення Fuji Soft з публічного обігу. Наступні дії Bain ускладнили угоду, особливо оскільки KKR вдалося купити третину акцій Fuji Soft, що дозволило заблокувати будь-які конкурентні поглинання. Остання пропозиція KKR, оголошена на початку лютого, оцінює Fuji Soft приблизно в $4.4 мільярда.

    Публічна боротьба привернула увагу в Японії, оскільки більшість світових приватних інвестиційних компаній віддавали перевагу стриманому підходу до угод у Японії, враховуючи необхідність управління репутацією, яку вони мають в цій країні. Конкуренція за активи на ринку викупу в Японії, схоже, поступово зростає.

    Спроба вивести Fuji Soft з публічного обігу пов’язана з вартістю значної бази людських ресурсів і нерухомості компанії. Fuji Soft володіє великим портфелем офісів у Токіо, де зростання цін на нерухомість створює потенціал для отримання додаткової вартості від продажу.

    Людський капітал Fuji Soft — компанія має понад 10,000 працівників у сегменті, який пропонує IT-рішення для клієнтів — також є привабливим у країні, де спостерігається нестача кваліфікованої робочої сили в галузі технологій та інженерії, за словами інвесторів.