👀supalogic.xyz

Позначка: #BANKING

  • ⚖️🇺🇸🇯🇵 Nomura виходить з альянсу банків за декарбонізацію через адміністрацію Трампа

    Nomura Holdings Inc. виходить з найбільшого альянсу банків у сфері клімату через загрозу судових позовів під час адміністрації Трампа, яка менш підтримує декарбонізацію. Спеціаліст банку повідомив про це в середу. Це залишає Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. та Mizuho Financial Group Inc. двома залишковими японськими мегабанками в альянсі, який має приблизно 130 підписантів у всьому світі.

    З моменту обрання Дональда Трампа у Білий дім 5 листопада США вийшли з Паризької угоди, відмовилися від кліматичної політики епохи Байдена та висловили сильну підтримку індустрії викопного пального. Це зворотне рішення спонукало найбільші банки на Уолл-Стріті швидко залишати NZBA, слідом за ними оперативно пішли найбільші банки Канади.

    Залишкові банки NZBA голосуватимуть за переглянуту стратегію протягом наступних кількох тижнів, яка включає скасування ключової вимоги для кредиторів узгоджувати свої портфелі з метою обмеження глобального потепління до 1.5C.

    Nomura заявила, що дотримуватиметься своєї мети, встановленої чотири роки тому, спрямувати $125 мільярдів на сталий фінансування до березня 2026 року.

  • 🏦🇮🇹 Banca Popolare di Sondrio поверне €1.5 млрд акціонерам до 2027 року

    Banca Popolare di Sondrio SpA заявила, що має намір повернути близько €1.5 млрд ($1.6 млрд) акціонерам до 2027 року, оскільки італійський кредитор прагне захиститися від пропозиції про поглинання від конкурентної BPER Banca SpA.

    Банк збільшить свій річний коефіцієнт виплат до 85% до 2027 року, подвоївши дивідендні виплати за попереднім трирічним планом. Попolare Sondrio ставить за мету отримати близько €1.8 млрд чистого прибутку за період 2025-2027 років.

    Генеральний директор Маріо Альберто Педранціні зосереджується на управлінні статками та страхових продуктах, щоб підвищити прибутковість, оскільки банк, що розташований в Сондріо, Італія, прагне залишитися незалежним. Минулого місяця BPER висунула пропозицію поглинання на суму €4.3 млрд, яка була відхилена як занадто низька.

    Страхова компанія Unipol Gruppo SpA є найбільшим акціонером як BPER, так і Popolare Sondrio, володіючи близько 20% акцій кожної з них. Аналітики вважають ці володіння можливим способом створення більшого об’єднаного кредитора через злиття, що додає до поточного раунду консолидації в банківському секторі Італії.

    Банківський сектор Італії переживає високий рівень активності M&A, який розпочався на початку листопада, коли кредитор Banco BPM SpA висунув пропозицію компанії-управлінцю Anima Holding SpA, а сам став мішенню кілька тижнів потому, коли конкурент UniCredit SpA зробив свою пропозицію. Ще один кредитор, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, згодом запропонував купити конкурента Mediobanca SpA.

  • 🏦🇮🇳 IndusInd International завершує угоду з придбання Reliance Capital за $1.1 мільярда

    IndusInd International Holdings Ltd. близька до завершення угоди з придбання Reliance Capital за 98.6 мільярдів рупій (близько 1.1 мільярда доларів США), згідно з інформацією, отриманою від обізнаних осіб.

    Офіційне оголошення про угоду може бути зроблене в найближчі дні. Представник IndusInd International не відповів на запит про коментар. Представник Reliance Capital відмовився коментувати ситуацію.

    Придбання тіньового банку було затверджено судом з банкрутства в лютому минулого року після того, як Резервний банк Індії взяв під контроль Reliance Capital у листопаді 2021 року, посилаючись на невиконання платіжних зобов’язань та серйозні проблеми з управлінням.

  • 🏦🇩🇪 UniCredit готується до покупки акцій Commerzbank: політичні протести звучать у Німеччині

    UniCredit SpA отримує можливість купити до 29.9% акцій Commerzbank AG, оскільки генеральний директор Андреа Орчел прагне до потенційного поглинання німецького банку.

    Європейський Центральний Банк має надати своє офіційне схвалення на початку наступного тижня, як повідомляють джерела, знайомі зі справою. UniCredit вже має частку близько 28% у німецькому банку, переважно через деривативи. Необхідне регуляторне схвалення для конвертації цих деривативів у акції.

    Представники ЄЦБ, UniCredit та Commerzbank відмовилися коментувати ситуацію.

    Схвалення наблизить Орчела до потенційного придбання Commerzbank, що викликало протест серед політиків у Берліні. Німецька компанія — ключовий кредитор для багатьох малих і середніх підприємств, які складають основу економіки країни — також висловила заперечення, зокрема, генеральний директор Беттіна Орлоп поставила більш амбіційні цілі прибутку, щоб запобігти будь-якому підходу з боку UniCredit.

    UniCredit минулого місяця заявила, що очікує авторизацію ЄЦБ у березні. Оцінка, яка стосується так званого «кваліфікованого володіння» в банку, в основному базується на фінансовій міцності та репутації покупця. UniCredit є одним з найбільших банків у Європі і має капітал, що значно перевищує його регуляторний мінімум, що робить відмову маловірогідною, повідомляє Bloomberg.

    Італійський банк оцінює, що конвертація деривативів в акції зменшить його ключовий капітальний коефіцієнт на 0.3% пунктів. Він становив 15.9% наприкінці грудня, залишаючись незмінним у порівнянні з попереднім роком, незважаючи на мільярди євро, витрачені на інвестиції та виплати акціонерам.

    Орчел заявив, що хоче ухвалити рішення наприкінці цього року, чи подавати пропозицію про поглинання Commerzbank, пов’язуючи рішення з готовністю нового німецького уряду дозволити угоду. Німеччина, яка досі володіє близько 12% акцій Commerzbank, потребуватиме часу для формування уряду після дострокових виборів минулого місяця.

    Орчел є ключовим гравцем у ряді угод, які формують італійську та європейську фінансову систему ширше. Він також розпочав незапрошену пропозицію про поглинання для меншого італійського конкурента Banco BPM SpA, щоб створити найбільший кредитор в Італії, і придбав близько 5% в Assicurazioni Generali SpA.

  • 🏦🇺🇸 Цитігруп призначає нового керівника капітальних ринків у Північній Америці

    Citigroup Inc. призначила Криса Чунга керівником свого синдикату капітальних ринків у Північній Америці.

    Чунг, який приєднався до компанії у 2014 році, більшість своєї кар’єри провів у синдикатах ECM, згідно з внутрішнім меморандумом, переглянутим Bloomberg News. Він має понад 25 років досвіду, і більше десяти років працював у UBS Group AG перед тим, як приєднатися до Citigroup.

    Дженніфер Шенг, яка працює в банку з 2019 року, була призначена керівником охорони здоров’я ECM у Північній Америці. Шенг раніше працювала в Deutsche Bank AG та Bank of America Merrill Lynch.

    Джефф Розічан продовжить співпрацювати з Шенгом з Західного узбережжя, тоді як решта команди ECM в сфері охорони здоров’я в Північній Америці буде підпорядковуватися Шенг, йдеться у меморандумі.

    Представник Citigroup підтвердив зміст меморандуму.

    Ці зміни відбулися менше ніж за місяць після виходу Пола Абрахімзадеха та Рассела Чонга, співголів ECM у Північній Америці, які покинули фірму для роботи в інших інвестиційних компаніях.

    Citigroup створила нову команду для контролю за комерційною та інвестиційною діяльністю під керівництвом Віс Рагавана, який приєднався минулого року з JPMorgan Chase & Co. Рагаван змінив посадові обов’язки деяких топ-менеджерів інвестиційного банкінгу Citigroup та найняв колишнього глобального керівника капітальних ринків акцій JPMorgan для нової старшої ролі.

  • 💰🇪🇺 Зростання приватного кредиту з retail-інвесторами посилює ризики ліквідності

    Банк міжнародних розрахунків (БМР) застеріг, що поспішний рух приватного кредитування для залучення коштів від роздрібних інвесторів робить цей сектор більш вразливим до проблем ліквідності. У звіті, опублікованому у вівторок, йдеться, що прямі кредитори зазвичай надають довгострокові кредити, які відповідають терміну їхніх фондів, що дозволяє багатьом у цій галузі стверджувати, що приватний кредит не є системним ризиком.

    Однак управлінці активів дедалі частіше використовують структури, які дозволяють інвесторам регулярно забирати частину своїх вкладень, що може стати проблемою, якщо інвестори вимагатимуть повернення грошей під час ринкових коливань.

    Згідно зі звітом, «зростаюча роль страховиків і роздрібних інвесторів, а також важелі фондів і ступінь концентрації портфелів вимагають моніторингу». Це особливо важно на фоні зростаючих зв’язків між банками та приватним кредитом.

    Звіт є останнім із серії попереджень від наглядачів, які стежать за вразливостями в швидко зростаючій індустрії, що наразі містить інвестиції в розмірі 2,5 трильйона доларів, за оцінками БМР. Комісія з фінансового контролю виявила на минулому тижні, що оцінки приватних ринків можуть страждати від конфлікту інтересів, поганого ведення обліку та гасіння волатильності.

    Відповідно до прогнозу Bain & Co., роздрібні інвестори стануть найшвидше зростаючим джерелом капіталу для приватних активів до 2032 року.

    Автори звіту також зазначили, що зростання диверсифікації «може навіть стати регуляторною вимогою в деяких юрисдикціях».

    В окремому звіті БМР зазначає, що облігаційні взаємні фонди підлягають великим відтокам, коли тиск на банки посилюється, що може сприяти затягуванню на ринку кредитів під час тиску на традиційних кредиторів.

    «Інвесторські потоки, які призводять до термінових продажів активів, матимуть більше системне значення, якщо вони відбудуться в умовах високого тиску на банки», — підсумовує звіт.

  • 🏦🇿🇦 Absa Group планує заощадити 5 млрд ранд у ПАР за три роки

    Absa Group Ltd. прагне заощадити 5 млрд ранд (273 млн доларів) протягом наступних трьох років, скорочуючи витрати в третьому за величиною банку Південної Африки.

    Банку вже вдалося зекономити 1,4 млрд ранд минулого року, повідомив в.о. генерального директора Absa Чарльз Руссон у вівторок після того, як компанія оприлюднила прибуток, який перевищив прогнози аналітиків.

    Absa готується використовувати відновлення на своєму домашньому ринку в ПАР, де, за прогнозами банку, економіка може зрости на до 2% протягом наступних двох років.

    Формація коаліційного уряду та стабільне постачання електрики після років відключень допомагає відновити споживчий настрій у найбільш індустріалізованій країні Африки.

    “Ми всі думаємо про це і бачимо, що макроекономічні показники починають виглядати трохи краще”, – сказав Руссон в інтерв’ю. Запропоновані заощадження допоможуть банку “врешті-решт реінвестувати там, де ми бачимо можливості”, – додав він.

    Банк почав перетворювати деякі свої підрозділи, що дозволить йому знову ввести орієнтований на роздрібний кредитування бізнес та об’єднати його з приватними капіталовкладеннями, оскільки він прагне повернути частку ринку в цьому сегменті. Новий роздрібний бізнес очікується до червня.

    “Південна Африка все ще становить 70% нашого чистого прибутку, тому це все ще дуже важливо для нас, і ми повинні забезпечити, щоб цей бізнес працював і відповідав очікуванням”, – підкреслив Руссон.

    Банк також бачить можливості для розширення торгівлі з партнерами за межами США та розвитку нових ринків, оскільки президент США Дональд Трамп націлений на Південну Африку, стверджуючи, що країна конфіскує землі фермерів. Країна жодного приватного землі не захопила з моменту закінчення правління білої меншості в 1994 році.

    “Існує значний рівень невизначеності, але я все ще вірю, що будуть можливості, і ми повинні бути готові їх використовувати”, – резюмував Руссон.

  • 🏦🇪🇺 Clearstream впроваджує послуги крипто-зберігання для інституційних клієнтів

    Deutsche Boerse’s post-trade unit Clearstream оголосила, що цього року пропонуватиме послуги з криптовалютного зберігання та розрахунків для інституційних клієнтів, що є останнім кроком у цифрові активи великої європейської фінансової установи.

    Clearstream планує запропонувати послуги з Bitcoin та Ether для своїх 2,500 клієнтів, починаючи з наступного місяця, використовуючи свою контрольовану дочірню компанію Crypto Finance в якості субзберігача. В майбутньому Clearstream сподівається запустити підтримку інших криптовалют, а також послуги, такі як стейкінг, кредитування та брокерські можливості.

    «З цією пропозицією ми створюємо єдине рішення для зберігання, брокерських послуг та розрахунків», – сказав Єнс Хахмейстер, керівник послуг для емітентів та нових цифрових ринків в Clearstream, під час інтерв’ю. Цей крок відкриває можливості для Clearstream надавати свої послуги для таких активів, як стейблкоїни та токенізовані цінні папери в майбутньому, додав він.

    Традиційні фінансові компанії в останні роки посилюють свою присутність у цифрових активах, оскільки викристалізовуються більш чіткі регуляторні рамки в юрисдикціях, включаючи Європейський Союз, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати. Іспанський банк BBVA SA отримав регуляторне схвалення для запуску крипто-торгівлі для роздрібних клієнтів в понеділок, після приходу правил MiCA наприкінці минулого року.

    Clearstream є одним з найбільших клірингових центрів в Європі з близько 20 мільярдів євро (21,7 мільярда доларів) активів під управлінням станом на січень цього року.

    Клієнти центрального депозитарію цінних паперів Clearstream можуть використовувати свої існуючі акаунти в Clearstream Banking SA для доступу до послуг крипто-зберігання та розрахунків, повідомила компанія.

    Clearstream та Crypto Finance почали планувати цю пропозицію приблизно рік тому, коли попит на криптовалюту ще був пригноблений, сказав генеральний директор Crypto Finance Стейн Вандер Стратен. Ця стратегія повинна допомогти пришвидшити адаптацію криптовалют банками та великими установами, оскільки вони можуть використовувати технології та інструменти комплаєнсу, з якими вже знайомі, додав він.

    З моменту набуття чинності MiCA наприкінці минулого року відзначається «дуже високий попит» на крипто-підтримку з боку міжнародних банківських клієнтів, зазначив Вандер Стратен. Управлінські компанії в цих установах часто витрачають до 5 мільйонів євро на створення та утримання внутрішньої крипто-команди, сказав він. «Це можливість реалізувати це без додаткових витрат», – додав він.

  • 📉🇮🇳 IndusInd Bank зазнає найбільшого падіння акцій за 5 років через проблеми з деривативами

    Слідкуйте за Bloomberg India у WhatsApp для ексклюзивного контенту та аналізу того, що роблять мільярдери, бізнеси та ринки. Підпишіться тут.

    Акції IndusInd Bank Ltd. впали найбільше за п’ять років після того, як індійський банк повідомив про невідповідності у своєму портфелі деривативів і застеріг про одноразовий удар по прибутках.

    Ціна акцій знизилася на 23% до найнижчого рівня з листопада 2020 року в Мумбаї, що зробило їх найбільш невдалими на бенчмарковому індексі NSE Nifty 50. Аналітики з Jefferies Financial Group Inc. і Citigroup Inc. зазначили, що невідповідності становлять приблизно 20 мільярдів рупій (230 мільйонів доларів) з net income банку перед оподаткуванням, або 2,35% його власного капіталу.

    “Це специфічно для певних типів операцій і стосується минулих років, але очевидно, що це свідчить про слабкі внутрішні контролі,” – написав аналітик Jefferies Пракар Шарма у записці. Брокерська компанія знизила свій прогноз прибутку на 25% на поточний фінансовий рік.

    Цей розголос є останнім ударом для банку, яким управляють мільярдери-брати Хінді, які зазнають шкоди через занепокоєння щодо якості активів у своєму портфелі мікрокредитів. Окремо, Резервний банк Індії скоротив подовження терміну головного виконавчого директора Суманта Катхпалі до одного року з трьох років, що хотів банк. Акції кредитора впали на 40% у 2024 році.

    Деривативи використовувалися для хеджування депозитів і запозичень у іноземній валюті, сказав заступник гендиректора Арун Кхурана під час зустрічі з аналітиками в понеділок. Внутрішні угоди, які були призупинені з квітня 2024 року, сталися, щоб покрити погану ліквідність у деяких деривативах з тривалим терміном, зазначив він, наводячи приклад п’ятирічного йєнного депозиту, який планували обміняти на рупії. Угоди базувалися на оцінках свопів і не були марковані до ринку, додав він.

    “Ми тепер проводимо тільки зовнішні угоди з зовнішніми контрагентами для хеджування нашої балансоутворюючої іноземної валютної книги,” – зазначив Кхурана.

    Результати виявилися під час внутрішнього огляду портфеля деривативів банку, згідно з поданням пізно в понеділок. Банк найняв зовнішню агенцію і очікує виявлення невідповідностей до початку квітня.

  • 🏦🇯🇵 Ключові японські брокери переоцінюють продаж структурованих кредитів через контроль ФСА

    Найбільші японські брокери переосмислюють продаж структурованих кредитів регіональним банкам після того, як фінансовий регулятор оголосив про жорстке контролювання ринку обсягом 67 млрд доларів.

    Nomura Holdings Inc. обмірковує свій підхід до облігацій уряду Японії, перетворених на кредити, а також брокерські підрозділи Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. та Mizuho Financial Group Inc. розглядають свої продажі цього продукту, який підлягає тісному контролю з боку Агентства фінансових послуг (ФСА).

    Зазначена обережність виникла в ціновій індустрії після критики збільшення закупівлі перетворених облігацій від місцевих банків. Хоча продукт відповідає японським законам, побоювання щодо подальшого регуляторного контролю можуть призвести до призупинення угод, що ставить ринок під загрозу зникнення, згідно з Bloomberg Intelligence.

    Офіційні особи стурбовані тим, що деякі покупці можуть не мати належного управління ризиками для прозорого продукту, що може призвести до зростання збитків, якщо процентні ставки на ринку підвищаться.

    Продукт припускає, що покупці отримують грошовий потік у замовленому форматі й зменшують навантаження, пов’язане з торговим ризиком похідних контрактів. Однак він несе аналогічний ризик, як і звичайні облігації з фіксованою ставкою, коли доходи стають меншими за розмір депозитів.

    Деякі брокери, такі як Mizuho Securities Co., також планують переглянути свою структуру продажів, відповідно до потреб клієнтів.

    Японські регіональні банки починають відчувати зменшення привабливості структурованих кредитів, оскільки процентні ставки починають зростати, підтверджує Хіросі Тойода з Daiwa Securities.

    Залучення інвестицій залишається важливим елементом стратегії місцевих кредиторів у світлі демографічних та економічних випробувань.

    Також, як зазначив Хідеясу Бан з Bloomberg Intelligence, якщо продаж структурованих JGB стане неможливим, можуть з’явитися альтернативи.