👀supalogic.xyz

Позначка: #BANKS

  • 🏦🇪🇺 Пургіле з ЄЦБ закликає спростити регуляції для банків в ЄС

    Санта Пургіле, член Наглядової ради Європейського центрального банку (ЄЦБ), закликала владу Європейського Союзу полегшити регуляторний тягар для банків, щоб підвищити їх конкурентоспроможність. Вона вважає, що необхідно переглянути процеси та системи регулювання, щоб уникнути блокування економічного зростання.

    «Я великий прихильник того, що час від часу ми повинні сповільнитися, зупинитися і оцінити», – сказала Пургіле в інтерв’ю. Вона зазначила, що, незважаючи на проблему минулого, важливо не створити нових шляхом обмеження фінансового сектору.

    Цей заклик є помітним, оскільки європейські чиновники традиційно були обережні у обговоренні змін у регуляторному середовищі. Уряди регіону закликали переглянути правила, введені після фінансової кризи 2008 року, аби підтримати економіку.

    «Сподіваюся, що Європейський парламент і Комісія серйозно розглянуть питання дерегуляції», – додала вона. Латвія вже минулого року анонсувала полегшення деяких правил після кризи, викликаної падінням другого за величиною банку.

    Пургіле також зазначила, що найбільш нагальною є проблема для малих і некомплексних банків, які повинні мати менше строгих регуляцій. Проте всього два з десяти банків, ліцензованих в Латвії, відповідають таким критеріям, оскільки їхній розмір робить їх системно важливими.

    Крім того, вона вказала на навантаження, що виникає від необхідності надавати звіти владі, а також на інспекції, які проводяться на місцях.

    «Ми блокуємо розвиток менших ринків, обмежуючи можливості меншої кількості банків», – підкреслила вона.

    Пургіле також зазначила, що, незважаючи на критику, більші банки можуть отримати вигоду від більшої простоти в нагляді.

  • 📈🇪🇺, 🇺🇦 Європейські акції зросли після прийняття України пропозиції про перемир’я

    Європейські акції відновилися в середу після чотирьох днів падінь, оскільки Україна прийняла пропозицію про припинення вогню, посередництво США.

    Індекс Stoxx Europe 600 піднявся на 0.6% до 8:15 ранку в Лондоні, а сектори банків та охорони здоров’я стали лідерами зростання. Натомість роздрібний сектор показав найгірші результати, знизившись через падіння акцій власника Zara, Inditex SA, на 7.5% після звіту про уповільнення продажів.

    Акції Zealand Pharma A/S зросли на 48% після укладення угоди з Roche Holding AG щодо спільної розробки експериментального препарату для лікування ожиріння. Акції Puma SE впали на 6.8% після прогнозу про уповільнення зростання цього року через глобальні торгові тарифи, валютну волатильність та геополітичні напруженості.

    Настрої на європейському ринку акцій підтримувалися прийняттям України пропозиції США про 30-добове перемир’я з Росією. Європейський Союз також запровадив контрзаходи проти нових мит на метали з США і планує ввести мита на товари американського виробництва на суму 26 мільярдів євро.

    Незважаючи на сильний старт року, європейські акції нещодавно втратили позиції через занепокоєння інвесторів щодо прогнозів зростання. Трейдери згодом зосередяться на звіті CPI за лютий у США, який, ймовірно, зросте на 0.3%.

    Серед інших змін акцій Porsche AG також впала, оскільки німецький виробник знизив чергову ціль щодо прибутковості після падіння прибутків через зниження продажів у Китаї.

  • 📉🇮🇳 Щоденний огляд фінансових новин Індії: ф’ючерси та акції банків

    Перед початком торгів ми підготували огляд ключових новин та подій, які можуть вплинути на фінансові ринки. Сьогодні ми звертаємо увагу на:

    Доброго ранку, з вами Савіо Шетті, журналіст у Мумбаї. Ф’ючерси на Nifty вказують на млявий старт, і можуть слідувати за торгами на азійських ринках, які також знижуються через занепокоєння щодо стану економіки США. Проте, на батьківщині, «бики» на фондовому ринку можуть отримати додаткову підтримку від сигналу міністра фінансів Нірмали Сітхараман про можливе зниження податку на товари та послуги, хоча минулого тижня спроба відновлення Nifty 50 на 2% може зіштовхнутися з труднощами.

    Позитивний ландшафт для банків

    Деякі державні банки виглядають перспективно у середньостроковій перспективі, зазначає Шиваджі Тапліял, керівник досліджень у Yes Securities. Відновлення капітальних витрат, підтримка з боку державного бюджету для малих фірм, відстрочка вимог щодо очікуваних кредитних втрат та відносно низьке вплив на проблемні сегменти роблять такі банки, як Bank of Baroda та State Bank of India, особливо привабливими. Приватні банки, такі як Axis Bank та IndusInd Bank, також можуть отримати вигоду від цих тенденцій. З початку року акції банків перевершили більшість інших секторів.

    Частка малих трейдерів в F&O залишається стабільною незважаючи на обмеження

    Заходи регулятора ринку призвели до різкого скорочення обсягів торгівлі в акціях деривативів у останні місяці. Проте, всупереч очікуванням, частка індивідуальних трейдерів у номінальному обсязі деривативів на NSE не зменшилася. Згідно з даними біржі за січень, їхня частка становила 27% від загального обсягу, що трохи вище 26.7% у грудні. Ця стійкість, можливо, зумовлена припливом нових учасників, які замінюють тих, хто покинув ринок.

    Г fiasco Gensol викликає побоювання серед інвесторів малих капіталів

    Акції Gensol Engineering впали дев’ятий раз поспіль на рекордних обсягах у п’ятницю. Це падіння збіглося з оголошенням компанії про швидку зустріч ради директорів для обговорення залучення капіталу через акції. Основним тригером недавнього спаду акцій стала девальвація облигацій компанії ICRA до сміттєвого класу, зумовлена побоюваннями щодо корпоративного управління та ліквідності. Це зниження викликало побоювання щодо конвертації привілейованих варрантів, виданих раніше цього року, оскільки нинішня ціна акцій суттєво нижча від ціни конвертації.

    Дії аналітиків:

    Три відмінні матеріали від Bloomberg сьогодні:

    І нарешті,

    Інтерес до комодитних опціонів зріс, зумовлений більш жорсткими регуляціями в акціях деривативів та зусиллями трейдерів диверсифікувати свої стратегії. Опціони на золото стали найбільшим вигодополучателем цього переходу, зайнявши найбільшу частку всіх комодитних опціонів, що торгувалися на Multi Commodity Exchange в лютому — найбільше з жовтня 2021 року. Цей ріст можна пояснити кількома факторами, зокрема, зростанням золота на понад 7% після інаугурації Трампа та його привабливістю в якості захисту від торгових невизначеностей.

    Щоб читати India Markets Buzz кожного дня, підписуйтеся на Bloomberg India у WhatsApp. Запишіться тут.

  • 🏦🇪🇺 ЄС прискорює огляд конкурентоспроможності банків через загрозу зі США

    Європейська комісія пообіцяла прискорити запланований перегляд конкурентоспроможності банків блоку після того, як економіки трьох найбільших країн регіону вимагають термінових дій, щоб забезпечити конкурентоспроможність своїх кредиторів у порівнянні з конкурентами з Уолл-стріт.

    Комісія опублікує звіт “загальної ситуації” банківської системи, який включатиме оцінку конкурентоспроможності сектора, до кінця 2026 року, згідно з документом, який бачив Bloomberg News.

    Наступний запланований перегляд регулювання банків ЄС мав завершитися до 2028 року, але Франція, Німеччина та Італія активно лоббують за проведення такого перегляду раніше, стверджуючи, що Європа повинна вжити заходів для скорочення розриву між своїми кредиторами та конкурентами США.

    Цей крок відбувається на тлі обіцянки президента США Дональда Трампа скасувати великі обсяги регуляцій в рамках своїх планів стимулювати економічне зростання в країні. Регулятори у всьому світі тепер побоюються, що адміністрація Трампа може скасувати частини своїх планів впровадження оновлення суворіших капітальних стандартів, відомих на місцевому рівні як Basel Endgame.

    ЄС запровадив більшість своїх версій цих правил на початку цього року. Боязнь полягає в тому, що банки США, скориставшись менш суворими регуляціями, зможуть легше вигравати бізнес і домінувати на банківському ринку в усьому світі.

    “Комісія продовжить оцінювати розвиток у банківських ринках, щоб забезпечити швидку реакцію в разі загрози фінансовій стабільності, внутрішньому ринку або міжнародній конкурентоспроможності банківського сектору ЄС”, – йдеться в проекті комюніке, яке бачило Bloomberg.

    Прес-секретар Європейської комісії відмовився коментувати.

    Конфіденційний документ також натякає на плани єдиного нагляду за капітальними ринками Європи, хоча не пропонує, щоб основний наглядовий орган Європи для таких діяльностей — Європейська комісія з цінних паперів і ринків — отримав такі ж повноваження, як і Комісія США з цінних паперів і бірж.

    “Впровадження єдиного нагляду на капітальних ринках вимагатиме нового балансу між наглядовою відповідальністю на рівні ЄС та національному рівні,” – йдеться в документі, пропонуючи, щоб європейські наглядові агенції “краще використовували свої існуючі інструменти наглядової конвергенції для досягнення більш інтегрованого та гармонізованого нагляду.”

    Також обіцяється розробити пропозиції “для досягнення більш уніфікованого нагляду за капітальними ринками, як зазначено в Компасі конкурентоспроможності, включаючи передачу певних завдань на рівень ЄС.”

  • ⚖️🇺🇸 CFPB закриває справу проти великих банків за недостатні заходи безпеки

    Споживчий фінансовий захисник США закрив ще один позов з епохи Байдена, цього разу проти деяких з найбільших банків світу, які нібито поспішали запустити мережу платежів між однолітками, що дозволила процвітати шахрайству.

    Агентство відмовилося від справи проти JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. та Wells Fargo & Co. разом з материнською компанією споживчої платіжної мережі Zelle з позначкою про закриття, що означає неможливість повторного відкриття цього позову.

    Позов, поданий наприкінці минулого року, стверджував, що відсутність заходів безпеки з боку банків сприяла створенню “золотої копальні для шахраїв, залишаючи жертв на самоті.” Банк з самого початку не погоджувався з цим позовом.

    Агентство споживчого захисту відмовилося від ряду позовів, поданих проти фінансових компаній під час президентства Джо Байдена. Деякі справи проти Capital One Financial Corp. та підрозділу Rocket Cos., а також одна проти фінансового кредитора SoLo Funds, були закриті минулого місяця.

    Зміна підходу до виконання закону відбувається перед затвердженням кандидата Дональда Трампа на керівництво агентством. Джонатан Маккернан, який раніше був республіканцем у раді Федеральної корпорації страхування депозитів, підтвердив, що буде слідувати законодавчим обов’язкам CFPB, що включає виконання деяких законів про захист споживачів.

    Споживчий нагляд, заснований після фінансової кризи 2008 року, підвищив свою регуляторну і контрольну діяльність під управлінням адміністрації Байдена. Ще з початку лютого агентство фактично закрите, коли чиновники адміністрації Трампа почали призупиняти його роботу з нагляду за фінансовими компаніями та закривати його штаб-квартиру у Вашингтоні.

  • 🏦🇺🇸 FDIC скасувала правила регулювання банків за часів Байдена

    Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) затвердила скасування двох правил, запропонованих за президентства Джо Байдена, у понеділок, одразу після оголошення про те, що вона скасує політику, яка вимагала від злиттів банків в США підлягати більш суворому регуляторному контролю.

    FDIC відмовилася від плану посилення регулювання брокерських депозитів, що стало відповіддю на банкрутства Silicon Valley Bank і Signature Bank у 2023 році. Також буде скасована пропозиція з управління банками, видана того року, яка мала на меті зменшити ризики для банків з активами понад 10 мільярдів доларів.

    Представник FDIC відмовився коментувати.

    Детальніше: ‘Гарячі гроші’ шкодять доходам регіональних банків після втечі депозитів

    Брокерські депозити, відомі як гарячі гроші, перевищили 1 трильйон доларів у 2023 році — році, коли сталося три з чотирьох найбільших банкрутств у історії США. Притока коштів допомогла кредиторам компенсувати частину сотень мільярдів депозитів, які вийшли з їхніх установ.

    Пропозиція щодо управління була розроблена у відповідь на невизначеність у регіональних банках. Деякі з банкрутств були пов’язані з поганим управлінням, серед інших питань.

    Критики стверджували, що цей план ускладнить залучення кваліфікованих членів правління, тоді як прихильники стверджували, що він спрямований на покращення контролю над тим, як банки притягують банківських керівників до відповідальності.

    Ці відмови слідують за рішенням, ухваленим раніше в понеділок, про скасування вказівок щодо злиття банків. Виконуючий обов’язки голови FDIC Тревіс Хілл раніше сказав, що він має намір скасувати такі «проблематичні пропозиції».

  • 🏦🇪🇺 ЄЦБ переглядає процес перевірок банків через критику регуляції

    Офіційні особи, які керують наглядовим органом Європейського центрального банку (ЄЦБ), хочуть переосмислити, як проводяться перевірки в кредитних установах, для вирішення критики, що процес є надто обтяжливим.

    Кілька регуляторів з різних куточків Європи, які побажали залишитися анонімними, повідомили Bloomberg, що хочуть, аби перевірки на місцях стали більш ефективними. Дехто зазначив, що підхід ЄЦБ наразі не достатньо координований з місцевими органами. Інші підкреслили необхідність зменшити тягар для банків.

    Наглядова рада ЄЦБ, до складу якої входять представники національних регуляторів та призначені ЄЦБ чиновники, ще не обговорювала це питання формально, що вказує на відсутність загального процесу. Проте персонал ЄЦБ розглядає, як поліпшити процес, і деякі офіційні особи обговорювали можливі зміни на початку цього місяця.

    Представник ЄЦБ відмовився коментувати.

    Ці зусилля з’являються після того, як банкіри висловили опозицію до наглядового підходу, який сам ЄЦБ називає “интрузивним”. Обрання Дональда Трампа в США ще більше підштовхнуло банки вимагати менш суворого регулювання. Це підвищує ставки для Клаудії Бух, головного наглядового органу ЄЦБ, оскільки їй потрібно зробити нагляд більш ефективним, не знижуючи його строгість.

    Перевірки є важливим інструментом для ЄЦБ, щоб аналізувати ризики банків, контролю, бізнес-моделі та управління. Їх можуть проводити працівники ЄЦБ, місцеві органи, а також зовнішні консультанти, які проводять інтерв’ю з персоналом та перевіряють дані і процеси на території банку.

    Після зростання кількості перевірок, що триває три роки, у 2023 році вони збільшилися до 178 для значних банків. ЄЦБ стверджує, що це сталося через фокус на найбільш релевантних ризиках та підвищення ефективності процесу.

    Висновки включали “серйозні слабкості” у виявленні погіршення кредитів, недоліки в управлінні ринковим ризиком, вимірюванні ліквідності та здатності банків планувати та контролювати свої бізнес-стратегії.

    Натомість, ЄЦБ провів менше розслідувань внутрішніх ризикових моделей банків, частково через “недостаток ресурсів”, згідно з його останнім річним звітом.

  • 🏦🇨🇦 Торонто-Домініон Банк перевершив прогнози аналітиків за фінансовими результатами

    Торонто-Домініон Банк перевершив очікування аналітиків завдяки кращим, ніж очікувалося, результатам у сфері управління активами та капітальних ринків, підсумувавши сезон звітності, під час якого всі великі банки Канади виграли від підвищеної торгової активності.

    Другий за величиною кредитор країни заробив C$2.02 на акцію, згідно з даними Bloomberg, перевершивши середній прогноз аналітиків у C$1.95. Прибуток у підрозділі управління активами склав C$680 мільйонів (474 мільйони доларів), що перевищує середній прогноз у C$578 мільйонів за респондентами опитування Bloomberg. Прибуток на капітальних ринках також перевищив очікування.

    Це сталося після сильних показників капітальних ринків, звітованих іншими п’ятьма великими банками Канади. Бізнес з угодами та торговельна активність також були сильними в США, де великі банки оголосили подібні результати у звітах за четвертий квартал минулого місяця.

    У Торонто-Домініон погіршення кредитних ризиків у минулому кварталі склало C$1.21 мільярда, що трохи більше від C$1.19 мільярдів, прогнозованих аналітиками.

    Перспектива американських тарифів створила величезну невизначеність для економіки Канади, і кредитори країни почали відображати це в своїх резервних фондах на можливі проблемні кредити цього кварталу.

    Банк Нова Шотландія, Банк Монреалю та Королівський банк Канади зафіксували резерви більше C$1 мільярда за період. Національний банк Канади заклав C$254 мільйони на можливі погані кредити, а Канадський Імперіал Банк Комерції зарезервував C$573 мільйони.

    Торонто-Домініон перебуває в процесі трансформації після погодження сплати майже $3.1 мільярда для врегулювання з американськими органами через неспроможність виявити відмивання грошей злочинними картелями в кількох своїх американських відділеннях.

    Банк скорочує свій баланс у США, щоб дотриматися регуляторних обмежень на свої активи у роздрібній торговлі, а також витрачає значні суми на покращення заходів комплаєнсу. Торонто-Домініон повідомив про витрати у C$927 мільйонів, або C$696 мільйонів після сплати податків, на реструктуризацію балансу у США в першому фінансовому кварталі.

    На початку цього місяця Торонто-Домініон продав свій 10.1% пакет акцій компанії Charles Schwab Corp., отримавши $13.9 мільярда після сплати податків та зборів, а новий генеральний директор Реймонд Чун повідомив, що банк інвестує в свої канадські операції та бізнес на капітальних ринках. Компанія також оголосила про викуп акцій на суму C$8 мільярдів та отримала регуляторне схвалення для цього плану.

  • 📉🇨🇳 Фінансова криза в Китаї: банки та фонди облігацій під тиском ліквідності

    Проблема ліквідності в китайських банках

    Стратегія Китаю по захисту своєї валюти через обмеження місцевої ліквідності викликає хвилю в фінансовій системі, тиснучи на банки та призводячи до збитків у фондах облігацій.

    Народний банк Китаю очищав готівку шляхом операцій на відкритому ринку, підтримуючи юань шляхом його здорожчання. Однак це має несподівані наслідки: банки почали накопичувати готівку замість того, щоб позичати її суперникам, в той же час фонди боргових цінних паперів зазнають збитків через те, що інвестори продають облігації, щоб звільнити готівку.

    Зменшення позик

    Останній сигнал про нестачу грошових коштів в китайських банках – різке падіння їхніх позик через контракти зворотного викупу (репо). Найбільші банки країни скоротили свої позики на ринку репо приблизно на дві третини у середині лютого в порівнянні з середнім значенням за минулий рік.

    Тиск на фондові ринки

    Більшість китайських фондів, що інвестують в облігації, зазнали річних збитків, оскільки нестача ліквідності тисне на ціни боргів.

    Хоча юань укріпився на ринку в цьому році, він все ще залишається значно слабшим, ніж на рівні близько 7 юанів за долар, на якому він знаходився до стимуляційних заходів ПБОК в кінці вересня.

  • 🏦🇺🇸 Більше 25% позичальників у Лос-Анджелесі ризикують пропустити виплату іпотеки

    Більше ніж кожен четвертий позичальник у зоні пожежі Palisades, Лос-Анджелес, ризикує цього місяця пропустити виплату іпотеки, згідно з попередніми оцінками компанії Intercontinental Exchange Inc.

    У зоні пожежі Eaton ризик нижчий: один з шести позичальників може пропустити цьогорічний платіж. Загалом, близько 3,300 позичальників знаходяться під загрозою, що є суттєвим зростанням у порівнянні з 680 позичальниками, які не виконали платіж у січні.

    «Те, що ми спостерігаємо, відповідає попереднім подіям», — сказав Енді Уолден, керівник відділу іпотечного та житлового ринкового дослідження ICE в електронному листі. Зазвичай, невиплати зростають у місяць після катастрофи, різко підскакують у другому місяці й досягають піку через три місяці, а потім поступово покращуються.

    Власники будинків Лос-Анджелеса переживають наслідки руйнівних пожеж, які сталися в січні та забрали життя щонайменше 29 осіб. Пожежі знищили близько 16,000 будівель і завдали економічних збитків на суму до $164 мільярдів. Загальна сума незгасеного боргу з іпотек у цій зоні становила $11 мільярдів.

    Невиплати є попередніми індикаторами фінансового впливу на змушених покинути свої будинки, а також на кредиторів. Багато з них погодились надати позичальникам вогного району відстрочку на 90 днів. Більше 72% іпотек, виданих у районах пожеж, були jumbo loans, які зазвичай зберігаються на балансі банків та кредитних спілок, на відміну від менших іпотек, які обробляються в цінні папери, продані інвесторам.

    Раніше цього тижня губернатор Гевін Ньюсом запропонував програму $125 мільйонів для допомоги з іпотеками жертвам пожеж, які стикаються з ризиком примусового виселення. Перед пожежами лише 1.1% позичальників в зоні пожежі Eaton і 0.6% у зоні Palisades були в стані невиплат. Загальна ставка невиплат у США становила 3.5%.