👀supalogic.xyz

Позначка: #Blackstone

  • 🏦🇮🇳 Заявка Knowledge Realty Trust на IPO в Індії на 711 мільйонів доларів

    Слідкуйте за Bloomberg India у WhatsApp для ексклюзивного контенту та аналізу того, що роблять мільярдери, бізнеси та ринки. Реєструйтеся тут.

    Індійська компанія Knowledge Realty Trust подала заявку на затвердження первинного публічного розміщення акцій (IPO) на суму 62 мільярди рупій (711 мільйонів доларів), що може стати найбільшим розміщенням REIT в країні.

    Цей REIT, підтримуваний Blackstone Inc. та Sattva Developers Pvt., має офіси в ключових містах Індії, таких як Бенгалуру, Мумбаї, Хайдарабад та Ченнаї. Кошти від продажу переважно йдуть на погашення боргу.

    Індія стає ключовим ринком для продажу акцій, а REIT здобувають популярність завдяки їхньому потенціалу генерувати привабливі прибутки. На даний момент в Індії існує чотири зареєстровані REIT, серед яких Brookfield India та Embassy Office Parks.

    Knowledge Realty є найбільшим REIT в Індії за валовою вартістю активів, відповідно до попереднього документа, поданого регулятору ринку Індії. У минулому фінансовому році вона звітувала про чистий операційний дохід близько 29 мільярдів рупій (333 мільйони доларів) та має рівень зайнятості 89,9% станом на грудень.

    Менеджерами розміщення виступлять Morgan Stanley India, Kotak Mahindra Capital, Axis Capital та BofA Securities India та інші.

  • 💰 Blackstone інвестує до $2 млрд в ITE Management для розвитку інфраструктури

    Компанія Blackstone Inc. здійснює придбання ненав’язливої частки в ITE Management — фірмі, що інвестує в транспортну інфраструктуру, та купує до $2 млрд боргу у відповідності з офіційною заявою.

    Ця угода надасть ITE фінансування та капітал для здійснення інвестицій у даний сектор, відповідно до заяви, оприлюдненої в середу. Blackstone відмовилася розкрити розмір частки та ціну покупки. Компанія надає ITE до $2 мільярдів через угоду з попереднім фінансуванням, що дозволяє інвесторам сплачувати за можливість придбати майбутні борги, які видаватимуться кредиторами, одночасно забезпечуючи кредитору швидший доступ до капіталу.

    Платформа кредитування на основі активів в кредитному та страхувальному підрозділі Blackstone управляє більш ніж $90 мільярдів, згідно зі заявою. Blackstone є однією з компаній приватного кредитування, які розширюють свої можливості за межі корпоративного кредитування, фінансуючи все — від автокредитів до виробництва чіпів та дата-центрів. Це частина гонки за збільшенням частки на ринку потенційних інвестицій, розмір якого, за словами Apollo Global Management Inc., може досягти $40 трильйонів.

    ITE, управляючий активами в $10 мільярдів, зосереджується на інвестиціях у транспортну інфраструктуру, включаючи залізницю, міжмодальні перевезення, спеціалізовану авіацію, порти, обладнання інфраструктури та електромобілі. Співзасновники Джейсон Кьоніг та Девід Смілов продовжать управляти ITE, відповідно до заяви.

  • 🏦🇺🇸 Майк Доррелл та його успіх у інвестиціях в інфраструктуру

    Інвестиції в інфраструктуру в США почали зростати з 2007 року, і Майк Доррелл прагнув скористатися своїм досвідом.

    Доррелл, директор австралійського банку Macquarie Group Ltd., разом з колегою Трентом Вічі відвідав Blackstone Inc. і переконав альтернативного інвестора в необхідності створення внутрішнього бізнесу для придбання активів, таких як трубопроводи, вежі стільникового зв’язку і платні дороги.

    Однак коли вони приєдналися до Blackstone у 2008 році, ринок обвалився. Після трьох років боротьби за залучення коштів, вони залишили компанію для створення Stonepeak Partners.

    Члени Blackstone зазначили, що час був невдалим: “Вони з’явилися в Blackstone в серці фінансової кризи”, – сказав президент компанії Джонатан Грей.

    Проте асоціація з Blackstone допомогла Дорреллу і Вічі підтримувати зв’язки, і через два роки вони залучили 1,65 мільярдів доларів для свого першого фонду. Сьогодні Stonepeak управляє 72 мільярдами доларів, а багатство Доррелла становить майже 9 мільярдів доларів, згідно з рейтингом мільярдерів Bloomberg.

    Доррелл вважає, що отримання математичної стипендії в школі стало переломним моментом у його житті, що сформувало успішну кар’єру в інвестиціях.

    Stonepeak повернув на ринок інвестицій в інфраструктуру в 2017 році і наразі управляє фондами на загальну суму 55 мільярдів доларів.

    У грудні Stonepeak подав заявку на запуск фонду інфраструктури, який націлений на індивідуальні інвестиції від 5 мільйонів доларів.

    У 2023 році Blue Owl Capital інвестував 2 мільярди доларів в Stonepeak, що закріпило статус Доррелла як мільярдера.

    Доррелл також вкладав частину своїх коштів в розкішну нерухомість, зокрема купив приватний острів Tarpon Island за 150 мільйонів доларів.

    Багато з його нерухомості були придбані через обмежені компанії, названі на честь підйомів Tour de France, таких як Plateau De Beille та Hautacam.

    Він є великим шанувальником регбі, раніше його брати грали професійно. Після участі в турнірі регбі Доррелл і його команда здобули перемогу, хоча початково не мали великих надій.

  • 🤖🇺🇸 Blackstone підкреслює важливість дата-центрів для штучного інтелекту

    Президент Blackstone Джон Грей залишається оптимістом щодо ролі дата-центрів у розвитку штучного інтелекту та щоденному житті.

    Виступаючи на конференції Bloomberg Invest в Нью-Йорку, Грей визнав вплив компанії DeepSeek, яка своїми ефективними моделями ставить під сумнів традиційні уявлення про те, скільки обчислювальної потужності та інфраструктури необхідно для штучного інтелекту. Але він не відмовився від позитивного погляду на пов’язану інфраструктуру.

    “Я думаю, що ми будемо використовувати ці боти, щоб допомогти нам у багатьох речах у нашому житті, і, отже, вважаю, що витрати на інфраструктуру будуть досить значними,” – зазначив Грей.

    Навіть якщо “вартість обчислень” знижуватиметься та якщо попит на дата-центри, необхідні для навчання ШІ, впаде, “наші життя все більше переходять в онлайн,” – додав він.

    Blackstone зробила величезну ставку на дата-центри. Її інвестиції включають орендодавця дата-центрів QTS та AirTrunk в Азії. Також у компанії є частка в CoreWeave, стартапі з обчислювальної хмари, що підтримується Nvidia Corp.

    Читати далі: DeepSeek ставить під сумнів припущення Кремнієвої долини щодо витрат на ШІ.

  • 🤖🇦🇺 Blackstone інвестує в штучний інтелект та дата-центри в Австралії

    Стів Шварцман заявив, що Blackstone Inc. готова вкласти ще більше коштів у свої інвестиції, пов’язані з ростом штучного інтелекту, в той час як компанії намагаються забезпечити необхідну потужність для зростаючих дата-центрів.

    Blackstone активно інвестувала в Австралії останніми роками, зробивши своє найбільше інвестиційне вкладання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні у вересні, придбавши оператора дата-центрів AirTrunk за суму, що оцінює компанію приблизно в 24 мільярди австралійських доларів ($14,9 мільярда).

    “Ми абсолютно щасливі інвестувати ще більше, щоб прискорити зростання AirTrunk,” – сказав він через відеозв’язок на бізнес-самміті Australian Financial Review в Сиднеї у вівторок. “У нас є бізнес у сферах, де AirTrunk поки не присутня. Якщо ми поєднаємо їх, це буде чудово.”

    Раніше компанія придбала QTS Realty Trust, який має десятки центрів у США, за $10 мільярдів. У вівторок він описав цю угоду як “угоду життя”, заявивши, що розширення постійно зростає. “Потужність цієї технології буде вражаючою,” – додав генеральний директор Blackstone.

    Blackstone, найбільший управляючий альтернативними активами у світі, наразі керує приблизно $1,1 трильйоном активів. Після того як стала найбільшим керуючим комерційною нерухомістю через свої фонди викупу, вона нещодавно почала інвестувати в тематичні проекти на ринку дата-центрів та технологій. Тим часом, її кредитний підрозділ почав витісняти банки та є постачальником нових продуктів, відкритих для індивідуальних роздрібних інвесторів.

    Шварцман також відзначив, що квартальний опитування Blackstone серед 250 компаній, які вона володіє, показує, що американська економіка в доброму стані, і жоден з опитаних керівників не очікує рецесії цього року.

    Крім того, генеральний директор згадав про дискусії з австралійськими пенсійними фондами у Вашингтоні та Нью-Йорку минулого тижня. Оскільки індустрія, що становить $2,6 трильйона, зростає, вона досягне рівня, “який більше, ніж австралійська економіка може комфортно поглинути,” – сказав він.

  • 🏦🇬🇧 Пропозиція Blackstone та Sixth Street за Warehouse REIT відхилена

    Фонди, керовані Blackstone Inc. та Sixth Street Partners, зробили пропозицію в розмірі £470 мільйонів (598 мільйонів доларів) за Warehouse REIT Plc, яка була відхилена британським індустріальним орендодавцем.

    Ця пропозиція в готівці стала вже четвертою, яку підприємство направило на розгляд правління Warehouse REIT, згідно із заявою Bloomberg Terminal в понеділок. Blackstone та Sixth Street зробили останній звернення 23 лютого, запропонувавши 110,5 пенса за акцію. І вже через кілька днів, 28 лютого, правління Warehouse REIT відхилило цю пропозицію.

    Пропозиція, яка була підтверджена консорціумом після публікації у Green Street News, представляла собою 13%-ве зниження від останньої звітної净солідної вартості активів Warehouse REIT та 37%-ву премію до середньої ціни компанії за останні три місяці.

    «Консорціум вважає, що четверта індикативна пропозиція надає надзвичайно реальну та привабливу альтернативу акціонерам, відображаючи повну оцінку для компанії та її майбутніх можливостей», – йдеться в заяві Blackstone та Sixth Street. «Консорціум розглядає своє становище і, відповідно, не можна бути впевненими, що будь-яка пропозиція буде зроблена на користь компанії».

    Blackstone є серійним покупцем британських орендодавців складів. Логістична нерухомість нині становить більшість її портфеля нерухомості в Європі. Альтернативний менеджер активів перевів двох інших публічно торгованих орендодавців — St. Modwen та Industrials REIT — в приватну власність, а минулого року злив їхні портфелі складів в компанії під назвою Indurent.

    У консорціуму є час до 31 березня, щоб зробити остаточну пропозицію за Warehouse REIT.

  • 💼🇺🇸 Blackstone призначила нового керівника портфельних операцій

    Компанія Blackstone Inc. призначила колишнього виконавця McKinsey & Co. Родні Земмела новим глобальним керівником портфельних операцій. Про це стало відомо у четвер із записки для співробітників.

    Земмел, який керував цифровою практикою в McKinsey, очолить колектив виконавчих директорів і радників, що виступає в ролі консалтингового підрозділу для близько 250 портфельних компаній, що генерують річний дохід у розмірі 226 млрд USD.

    Ця група допомагає шукати топ-менеджерів, покращувати технологічні системи та консультувати бізнеси щодо їхніх брендів, серед інших завдань. Цей підхід робить репутацію галузі більш формальною й корпоративною, відходячи від своїх коренів “ворожих поглинань” та відчуження активів.

    Сьогодні компанії намагаються інтегрувати бізнес-операторів із укладачами угод, щоб демонструвати мету поглинань і їхню цінність інвесторам, що виходить за межі фінансового інжинірингу.

    Родні Земмел, 53 роки, приймає цю роль після Дженніфер Морган, яка залишила компанію аби стати генеральним директором програмного забезпечення для управління персоналом UKG Inc., що є портфельною компанією Blackstone.

    Під час роботи у McKinsey Земмел був головним претендентом у гонці за звання глобального управляючого партнера, але цю посаду зайняв Боб Стернфельс.

    Керівники Blackstone, Стів Шварцман та Джон Ґрей, зазначили, що Земмел допоможе компанії продовжити розвивати портфельні операції і вони з нетерпінням чекають можливості скористатися його досвідом у сфері штучного інтелекту.

  • 🏦🇪🇺 Adevinta ASA планує залучити до €6.5 мільярдів у боргу для рефінансування

    Адвінта ASA, група онлайн-оголошень, планує залучити до €6.5 мільярдів ($6.8 мільярдів) у вигляді боргових зобов’язань.

    Приватні інвестори та спонсори, такі як Blackstone Inc. і Permira, розглядають різноманітні варіанти фінансування. Основна частина виручки буде використана для рефінансування або зміни умов існуючого боргу компанії у розмірі €4.5 мільярдів.

    Крім цього, компанія також розглядає можливість залучення нової частини у розмірі до €2 мільярдів, яка може бути використана для виплати дивідендів акціонерам.

    Blackstone та Permira домовились про придбання Adevinta у 2023 році в одній з найбільших угод в Європі, фінансованій приватними кредиторами.

    Традиційні кредитори шукають можливості для угод в умовах відсутності злиттів та поглинань, що призводить до хвилі зміни умов фінансування. Таким чином, рефінансування Adevinta буде сприйнято з полегшенням.

    Є кілька варіантів, які розглядаються, включаючи зміни умов боргу існуючих кредиторів чи рефінансування банками.

    На думку експертів, ринок змінився з початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що призвело до труднощів у традиційних фондах, і зараз приватний кредит став єдиною можливістю для великих позичальників.

  • 🏦🇺🇸 Genstar Capital веде переговори про придбання контрольного пакета акцій First Eagle

    Приватна інвестиційна фірма Genstar Capital веде переговори з приводу придбання контрольного пакета акцій First Eagle Investment Management, який переважно належить Blackstone Inc. та Corsair Capital, повідомляють джерела, знайомі з ситуацією.

    За даними деяких осіб, угода оцінить First Eagle на суму понад 4 мільярди доларів. Переговори ще не завершено, і не виключено, що вони можуть зірватися.

    Blackstone та Corsair придбали контрольний пакет акцій у First Eagle у 2015 році та працюють з консультантом над процесом продажу, повідомив Financial Times раніше цього місяця.

    Представники First Eagle, Genstar, Blackstone та Corsair відмовилися коментувати ситуацію.

    Genstar Capital спеціалізується на угодах у фінансовому секторі, охороні здоров’я, промисловості та програмному забезпеченні. У 2023 році вона закрила угоду на суму 12.6 мільярда доларів для свого 11-го фонду.

    Сіддуючи в Нью-Йорку, First Eagle, яку очолює генеральний директор Мехді Махмуд, управляла приблизно 149 мільярдами доларів активів станом на 30 вересня 2024 року. Компанія придбала інші платформи, включаючи THL Credit Advisors та Napier Park Global Capital. Минулого року First Eagle призначила Майкла Константіно головним фінансовим директором, який підпорядковується Махмуду.

  • 🏦🇺🇸 Blackstone інвестує $5.65 млрд у Safe Harbor Marinas

    Blackstone купує Safe Harbor Marinas

    Підрозділ Blackstone Inc. погодився придбати бізнес з обслуговування яхт та марин за $5.65 мільярдів у ставці на американських власників човнів.

    Компанія Sun Communities Inc. продає Safe Harbor Marinas афілійованим особам Blackstone Infrastructure за готівку, відповідно до заяви Bloomberg Terminal. Ціна, яка підлягає коригуванню після закриття угоди, приблизно у 21 раз перевищує фондові операційні доходи Safe Harbor за 2024 рік.

    Sun Communities, що також інвестує в житлові громади для виготовлених житлових одиниць та рекреаційних автомобілів, придбала Safe Harbor у 2020 році, заплативши $2.11 мільярдів у часи, коли Covid-19 викликав новий інтерес до човнів. Компанія додала до портфоліо Safe Harbor нерухомість марин та очікує отримати прибуток близько $1.3 мільярдів від своєї чотирирічної інвестиції.

    Safe Harbor володіє 138 маринами в США та Пуерто-Рико, зазначили у окремій заяві Blackstone.

    Хоча продаж човнів коливається в залежності від споживчих настроїв, пропозиція місць для зберігання завжди є дефіцитом у всіх економіках, створюючи можливості для власників марин модернізувати об’єкти та підвищувати орендну плату. Тренд на більші суперяхти з більш заможними власниками також створив можливості для марин продавати більше послуг.

    «Марини виграють від ключових довгострокових тематичних хвилевих тенденцій, включаючи зростання подорожей та відпочинку, а також приплив населення у прибережні міста», – сказала Хейді Бойд, старший директор з управління в інфраструктурному бізнесі Blackstone. «Ми вважаємо, що Safe Harbor є найкраще позиціонованою компанією в цьому секторі».