Позначка: #BUYOUT

  • 🏦🇯🇵 Переговори щодо викупу Seven & i Holdings затримані через розбіжності

    Переговори у консорціумі, який пропонує викуп Seven & i Holdings Co. на ¥9 трильйонів ($60 мільярдів), призупинені через розбіжності щодо контролю над оператором 7-Eleven після приватизації, повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

    Сім’я-засновник Іто та компанія Іточу ще не досягли згоди щодо складу ради директорів нового підприємства після викупу. Як повідомляє газета Nikkei, Іточу може вийти з угоди.

    Переговори продовжуються і можуть ще призвести до прориву. Однак, якщо пропозиція щодо викупу не реалізується, генеральному директору Seven & i Рюіті Ісаці може не залишитися вибору, окрім як вступити в переговори з оператором Circle-K Alimentation Couche-Tard Inc., який пропонував викуп японського рітейлера за оцінкою близько $47 мільярдів.

    Представник Іточу не відразу відповів на запит щодо коментаря. Спроби зв’язатися з родиною Іто також не принесли результату.

    Пропозиція викупу від родини Іто та Іточу з’явилася в листопаді, щоб протистояти Couche-Tard і зберегти Seven & i в японських руках. Спадкоємці засновника планували внести близько ¥500 мільярдів, тоді як торгова компанія Іточу збиралася вкласти понад ¥1 трильйон, а решта фінансування мала надійти від інших стратегічних інвесторів та фінансування від провідних японських банків.

    Минулого місяця фінансовий директор Seven & i Йошіміті Маруяма заявив, що спеціальний комітет ради все ще розглядає пропозиції з викупу від Couche-Tard та родини Іто, проте не має достатньої інформації для їх оцінки. Керівництво Seven & i прийме рішення про найкращий шлях дій з урахуванням зборів акціонерів у травні, зазначив CFO 9 січня.

    Крім родини Іто та Іточу, Apollo Global Management Inc. обговорювала можливість співпраці на суму до ¥1.5 трильйонів, тоді як KKR & Co. також розглядала можливість участі в управлінському викупі. Тайландський конгломерат CP All Plc, який управляє франшизою 7-Eleven в Таїланді, також розглядає плани взяти участь з капіталом у ¥500 мільярдів.

    Групи Sumitomo Mitsui, Mitsubishi UFJ і Mizuho були готові взяти участь у фінансуванні викупу. Citigroup і Bank of America також розглядали можливість приєднання до пропозиції, щоб рефінансувати борги, які має американський підрозділ Seven & i.