Криптоіндустрія розпочала свій п’ятничний день в радісному настрої, з оголошенням Coinbase Global Inc. про те, що регулятори цінних паперів США мають намір відмовитися від юридичної справи проти найбільшої цифрової біржі країни.
Однак радісний настрій тривав недовго: менш ніж за три години, за півземної кулі, біржа Bybit повідомила, що зазнала зламу, що, за словами аналітиків, стало найбільшим викраденням в індустрії, коли було вкрадено майже 1,5 мільярда доларів токенів.
Це побічне відчуття на цінах на ринку – не кажучи вже про настрій у криптоторгових колах – стало ще одним яскравим нагадуванням про унікальні і завжди присутні ризики цього ринку. І воно також надихнуло критиків зусиль президента Дональда Трампа, які намагаються скасувати регуляторний контроль його попередника щодо індустрії, яка все більше переплітається з традиційною фінансовою системою.
«Дерегульовані ринки звучать добре, поки не станеться така атака», – зазначила Хілері Аллен, професор юридичного коледжу при Американському університеті, яка досліджує криптівалюти. «У короткостроковій перспективі ми бачимо багато захоплення скасуванням численних регуляцій. Але будьте обережні в своїх бажаннях».
Трейдери, які включали свої комп’ютери вранці в п’ятницю, були зустрінуті новинами про те, що Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) за часів Трампа, чекаючи схвалення комісара, має намір остаточно відмовитися від позову проти Coinbase за управління незареєстрованою біржею, брокерською компанією та розрахунковим агентом.
Акції найбільшої криптобіржі США злетіли на новині, вирісши майже на 6% на передторгових торгах. Крипто ринок піднявся разом із ними, що наблизило Bitcoin до рівня в 100 000 доларів вперше за більше ніж два тижні. Ether, друга за величиною криптовалюта, підскочив більш ніж на 4%.
Проте ці прибутки виявилися недовговічними.
Пильні спостерігачі крипторинку незабаром почали помічати величезні підозрілі зняття Ether з іншої біржі, базованої в Дубаї, під назвою Bybit, однієї з найбільших у світі з понад 36 мільярда доларів у середньодобовому обсязі торгів.
Bybit швидко підтвердив, що його обікрали. Генеральний директор Бен Чжоу пояснив ситуацію криптовалютним жаргоном, який більшість світу не може зрозуміти, але який знайомий ентузіастам цифрових активів: «Зловмисник отримав контроль над конкретним холодним гаманцем ETH, який ми підписали, і перевів весь ETH з холодного гаманця на цю невідому адресу».
З Чжоу з’явився трансляцію в X, намагаючись заспокоїти зі стурбованими інвесторами. Одягнений у чорну футболку з логотипом біржі і взявши кілька ковтків безцукрового енергетика Red Bull, він повідомив більше ніж 200,000 глядачам, що «ваші гроші в безпеці, і наші зняття все ще відкриті».
Bybit організовував мости фінансування, щоб покрити те, що він описав як «масовий банківський код» на біржу, використовуючи токени Bybit як заставу.
Такі запити на зняття були катастрофічними для крипто компаній у минулому, найвідоміше внаслідок implosion біржі FTX Сема Банкмана-Фріда в 2022 році.
Цими днями вони менш тривожні завдяки даним про резерви, які доступні онлайн. Bybit, яка недоступна в США, мала приблизно 16,2 мільярда доларів активів на своїй біржі перед злом, відповідно до даних про резерви з CoinMarketCap, що робить викрадені Ether та деривативи Ether еквівалентними приблизно 9% від її загальних активів.
Все ж таки, інцидент підриває підвалини раннього ралі в секторі в умовах того, що Алексия Сіркія, голова Yellow Network, описала як «панічні продажі та порушення ліквідності».
Bitcoin впав майже на 5% від своїх максимальних показників дня, торгуючись нижче 95 000 доларів, коли закрилися фондові ринки в Нью-Йорку. Ether, токен, на який націлився злочинець в зломі Bybit, втратив більше ніж 8% від свого максимального показника дня. Менші альткоїни та так звані мемекоїни мали ще гірші результати, Dogecoin обвалився на 10% від свого денного максимуму.
«Сьогоднішні події демонструють, що криптовалюта і меми не лише надзвичайно волатильні і не лише піддаються шахрайствам, а й вразливі до таких зломів, де гроші інвесторів можуть просто бути вкрадені»,- сказав Бенджамін Шиффрін, директор з політики цінних паперів у групі Better Markets. «Ми зараз чуємо, як Конгрес говорить явно про надання легкого регулювання для криптоіндустрії. І я думаю, що легке регулювання не запобігне втратам грошей таким інцидентам, як сьогодні».
Коли токени, що торгуються на біржі, віддали свої прибутки, акції Coinbase також впали. Акції очистили всі ранні прибутки, закрившись більше ніж на 8%, найгірше падіння року, яке призвело до зниження акцій до найнижчої ціни з листопада.
Ринок перейшов від переможного заходу, який компанія провела після оголошення SEC, підкресленого майже тисячу словесним повідомленням у X від генерального директора Coinbase Браяна Армстронга. Цей пост містив акварельну картину стрільця на Дикому Заході з логотипом Coinbase на спині його чорного жилета; він спарився проти суперника в білому капелюсі з логотипом SEC на його грудях.
«Гарні новини! Після років судових позовів, витрачених мільйонів ваших податків, і непоправної шкоди країні, ми досягли угоди з працівниками SEC про відмову від передбачених позовів проти Coinbase. Після затвердження Комісією (чого ми очікуємо наступного тижня)…
«Я думаю, що масштаб обох подій в один день є великим ударом і нагадуванням про те, що крипто має серйозні систематичні ризики», – сказав Шуяо Конг, співзасновник стартапу MegaETH, коментуючи новини про Coinbase і Bybit.
Розмірковуючи про події дня, головний юридичний радник Coinbase Пол Гревал зазначив: «Колишній голова SEC Гері Генслер провів чотири роки, атакуючи законну індустрію, замість того, щоб створювати регуляції, які захищають споживачів. На щастя, нова адміністрація SEC розуміє, чому правила, які пропонуються в рамках всебічного законодавства про цифрові активи від Конгресу, є єдиним шляхом вперед.»
Тим часом одна фраза з твітту Армстронга все ще відгукується легко, навіть після подій, які послідували за нею: «Як говорить Бейн у Темному лицарі», – написав він, – «ти лише прийняв темряву; я народився в ній».