👀supalogic.xyz

Позначка: #capitalMarket

  • 📈🇪🇺 Зростання активності IPO в Європі очікується у 2025 році

    Очікується, що ринок первинного публічного розміщення акцій (IPO) в Європі прискориться пізніше цього року після повільного старту, очолюваний німецькими лістингами, згідно з опитуванням банкірів ринків капіталу від консалтингової компанії Queens Lane.

    Нова компанія, очолювана екс-консультантами KPMG Аадамом Брауном та Kane Blackburn, нещодавно провела опитування 43 банкірів ECM у 30 банках, включаючи Goldman Sachs Group Inc. та Morgan Stanley. Приблизно 70% опитаних відзначили, що інтерес і активність на ринку IPO в Європі повільно зростатим у 2025 році, тоді як 12% зазначили, що рівень інтересу зросте суттєво.

    Згідно з даними Bloomberg, цього року в європейських первинних публічних розміщеннях було залучено всього $2.5 мільярди. Обсяг IPO на континенті минулого року зріс приблизно на 30% до близько $20 мільярдів, зокрема на прикладі Galderma Group AG у Цюриху та CVC Capital Partners Plc в Амстердамі.

    Попри повільний старт у цьому році, банкіри очікують більший відскок активності, головним чином через глибину накопиченого попиту. Власники приватного капіталу також почали тестувати ринок IPO з великими угодами як частину їхньої стратегії виходу.

    Приблизно 74% банкірів очікують, що обсяг IPO у 2025 році буде трохи вищим у порівнянні з трьома попередніми роками, згідно з опитуванням Queens Lane. Більше двох третин опитаних вказали на німецькомовний регіон як провідну точку для розміщення IPO цього року.

    Stada Arzneimittel AG, що належить приватним інвестиційним компаніям Bain Capital та Cinven, очікує оголосити намір провести IPO в Німеччині в кінці березня. IPO, як очікується, оцінить бізнес приблизно в €10 мільярдів ($10.4 мільярдів), що стане одним з найбільших лістингів цього року в Європі.

    Queens Lane була співзаснована Брауном, колишнім керівником незалежної команди консультацій IPO KPMG, разом із Блекберном. Компанія також залучила Ішана Пасріху, який раніше працював у Rothschild & Co.

  • 🏦🇸🇦 Umm Al Qura збирає $126 млрд для первинного розміщення акцій у Саудівській Аравії

    Компанія Umm Al Qura для розвитку та будівництва в Саудівській Аравії отримала близько $126 мільярдів замовлень на своє первинне розміщення акцій (IPO) у Ер-Ріяді, що свідчить про сталий попит на нові лістинги в королівстві.

    Група, яка підтримується Суверенним фондом Саудівської Аравії, планує залучити $523 мільйони шляхом продажу акцій вперше, про що компанія повідомила в заяві в четвер. Попит свідчить про перекриття на 241 раз з боку місцевих та міжнародних інституційних інвесторів.

    Остаточна ціна пропозиції була встановлена на рівні 15 ріялів ($4) за акцію, що є верхньою межою рекламованого діапазону, що вказує на ринкову капіталізацію близько $5.75 мільярда, повідомила група.

    Діяльність IPO в Саудівській Аравії розпочалася потужно цього року після того, як у 2024 році було реалізовано більше $4 мільярдів первинних продажів акцій. Вже розпочато пропозиції для онлайн-брокера Derayah Financial Co. та Arabian Co. for Agricultural and Industrial Investment, в той час як регулятор дав зелене світло лістингу для технологічної компанії Ejada Systems Ltd. та упаковочної компанії United Carton Industries Co.

    Umm Al Qura розробляє один з найбільших проектів у священному місті Мекка, що є одним із основних напрямків розвитку туристичної галузі Саудівської Аравії та диверсифікації її економіки від нафти. Королівство прагне вмістити 30 мільйонів іноземних паломників на рік до 2030 року.

    Група оголосила свої плани щодо виходу на фондовий ринок незабаром після того, як Саудівська Аравія вперше дозволила іноземцям інвестувати в котовані компанії з нерухомістю в Мецці. Основний проект Umm Al Qura повинен включати більше 50,000 одиниць житлової та готельної інфраструктури і має оцінювану вартість близько $27 мільярдів.

    Компанія заявила, що станом на 30 червня у неї є грошові резерви близько $244 мільйонів та загальні активи на рівні близько $6.6 мільярдів.

    Albilad Investment Company, GIB Capital, Al Rajhi Capital та Alinma Investment Company є серед тих, хто займається процесом IPO для Umm Al Qura. Лазард Інк. виконує роль фінансового радника.