👀supalogic.xyz

Позначка: #CKHUTCHISON

  • 🏦🇺🇸 Goldman Sachs веде угоду на $19 млрд з продажу портів CK Hutchison

    Одна з найбільших угод останніх років має очевидного переможця на Уолл-стріт: Goldman Sachs Group Inc.

    Goldman наразі є єдиним інвестиційним банком, який працює над продажем портів CK Hutchison Holdings Ltd. консорціуму під керівництвом BlackRock Inc., згідно з інформацією, яку мали люди, знайомі з ситуацією.

    Транзакція, дохід від якої становитиме $19 мільярдів, включає два порти з обох сторін Панамського каналу, які Дональд Трамп давно хотів отримати під контроль США.

    Невелика група банкірів Goldman від Гонконгу до Нью-Йорка, очолювана старшими керівниками Джоном Уолдреном та Рагавом Малією, уклали угоду всього за кілька тижнів. Вони діяли швидко, щоб уникнути витоків, контактували з різними потенційними покупцями, включаючи гравців у промисловості та компанії, сфокусовані на інфраструктурі.

    Blackstone Inc. та KKR & Co. також розглядали можливість участі в тендері.

    Поки консорціум BlackRock не використовує фінансових консультантів, але банки прагнуть отримати ролі в консалтингу та фінансуванні угоди.

    Дані, зібрані Bloomberg, показують, що Goldman традиційно є провідним консультантом для CK Hutchison, заснованої мільярдером Лі Ка-шингом.

    Коли консорціум BlackRock виявив інтерес до портових активів, включаючи два в Панамі та більше ніж 40 інших по всьому світу, відбулася спешка підписати меморандум про розуміння і подати його на Гонконгську фондову біржу перед зверненням Трампа до Конгресу у Вашингтоні.

    У заяві, що оголошує угоду, Френк Сікст, спільний управляючий директор CK Hutchison, зазначив, що угода стала результатом «швидкого, прихованого, але конкурентного» процесу — і не мала жодного відношення до політики та звітів про порти Панамського каналу.

    Представники Corbat та Goldman відмовилися коментувати ситуацію. CK Hutchison скерувала запитання до своєї заяви. BlackRock не відповів на запити про коментар.

    Роль у такій знаковій угоді є перевагою для Goldman, яка вже очолює світовий рейтинг об’єднань та придбань цього року.

    Інвестори CK Hutchison також отримали вигоду. Акції компанії зросли на 22% у Гонконгу в середу. Це найбільший одноденний приріст з 1998 року, року перед тим, як США передали уряду Панами контроль над Панамським каналом.

  • 💰🇭🇰🇺🇸 Лі Ка-Шин продав порти за $19 млрд BlackRock: вплив на фінанси

    Після життя, повного угод, 96-річний мільярдер з Гонконгу Лі Ка-Шин можливо, здійснив одну з найсміливіших угод.

    Під тиском адміністрації Трампа щодо двох портів на Панамському каналі, контрольованих CK Hutchison Holdings Ltd., компанія Лі оголосила про плани продати основну частину бізнесу з портами консорціуму на чолі з BlackRock Inc. Натомість ганконгська фірма отримала понад $19 мільярдів готівкових коштів.

    Інвестори вітали цю новину, аналітики зазначили, що CK Hutchison отримав хорошу ціну. Згідно з угодою, компанія продасть 43 порти в 23 країнах, залишаючи тільки об’єкти в материковому Китаї та Гонконгу. Акції компанії зросли на до 25%.

    «Ця угода є яскравим прикладом того, як перетворити геополітичні ризики на можливості», – заявив Гарі Нг, старший економіст Natixis SA. «Фірма скористалася шансом об’єднати та продати свій портовий бізнес з премією, включаючи Панамський канал».

    Перед оголошенням угоди ринкова капіталізація CK Hutchison становила HK$148 мільярдів ($19 мільярдів).

    Ця угода надає компанії значні ресурси для здійснення придбань у безпечніших районах.

    Група шукає можливості для розширення за кордоном в останні місяці, зокрема у Великобританії. CK Infrastructure Holdings Ltd. зробила попередню пропозицію в £7 мільярдів ($9 мільярдів) за контрольний пакет Thames Water, як повідомляє Financial Times. Також CK Hutchison розглядає можливість придбання компанії з управління відходами у Великобританії Viridor Ltd., що може оцінити бізнес на суму до £7 мільярдів з боргами.

    Група, яку очолює син Лі Віктор, отримує половину свого доходу з Європи і лише 12% з материкового Китаю та Гонконгу.

    Можливо, CK Hutchison поверне частину доходів акціонерам у вигляді спеціальних дивідендів.

    «Ми вважаємо, що компанія може розподілити більшість цього вітряного доходу між акціонерами», – зазначив Дан Бейкер, старший аналітик компанії Morningstar. Угода «значно перевищує наші очікування». Попередня оцінка портового бізнесу CK Hutchison становила лише $10.5 мільярдів, за даними його оцінок.

    Ця угода також підвищила багатство Лі, який зараз є старшим радником компанії, яку він заснував. Його статок збільшився на $1.3 мільярдів до $30.6 мільярдів після оголошення угоди, згідно з Bloomberg Billionaires Index. Його частки в CK Hutchison та CK Asset Holdings Ltd. складають понад 40% його багатства, згідно з даними.

    Продавши бізнес, фірма також може полегшити геополітичний тиск.

    CK Hutchison також зазнав тиску з боку ЄС і США через свій бізнес з портами, згідно з Давидом Бленнерхассетом, аналітиком Quiddity Advisors.

    «Це чудова угода з фінансової точки зору та з точки зору геополітики», – сказав Бленнерхассет. «Лі Ка-Шин – це досвідчений бізнесмен».