👀supalogic.xyz

Позначка: #COMMODITIES

  • 🏛️🇮🇩 Уряд Індонезії взяв під контроль плантації пальмової олії через корупцію

    Індонезійський уряд взяв на себе управління плантаціями пальмової олії, конфіскованими у корпорації, що підлягає розслідуванню щодо корупції, в рамках ініціативи, яка може бути розширена на інші проблемні підприємства з виробництва сировини.

    Державна компанія PT Agrinas Palma Nusantara візьме на себе управління 221,000 гектарами (546,000 акрів) у провінціях Ріау та Західний Калімантан від Duta Palma Group, відповідно до угоди, підписаної на пресконференції міністром державних підприємств Еріка Тохіра та генеральним прокурором СТ Бурхануддіном у понеділок.

    Плантації були конфісковані прокуратурою в рамках тривалого розслідування корупції щодо Duta Palma, яка, як повідомляється, обробляла цю територію без відповідних дозволів з 2003 по 2022 рік. Компанія сподівається виграти справу, яка дозволить їй повернути свої активи, зазначив юрист компанії Хандіка Хонгговонгсо.

    Індонезія, найбільший виробник пальмової олії у світі, намагається подолати нелегальні плантації з 2019 року в спробі збільшити державні доходи. Влада також планує конфіскувати та передати інші активи сировин, зазначаючи, що це необхідно для продовження операцій, поки компанії вирішують довгі юридичні процеси.

    “Ми також шукаємо допомогу в інших справах, таких як шахти, де ми стикаємося з обмеженнями в управлінні активами, тоді як державні підприємства мають можливості для їх управління,” сказав Фебрі Адріансья, помічник генерального прокурора з особливих злочинів, на пресконференції в Джакарті.

    Агрінас Пальма, яка наразі очолюється пенсіонером генерал-армії Агусом Сутомо, була створена в січні шляхом перепрофілювання державної будівельної компанії PT Indra Karya, згідно з інформацією на її сайті.

  • 📉🇮🇳 Щоденний огляд фінансових новин Індії: ф’ючерси та акції банків

    Перед початком торгів ми підготували огляд ключових новин та подій, які можуть вплинути на фінансові ринки. Сьогодні ми звертаємо увагу на:

    Доброго ранку, з вами Савіо Шетті, журналіст у Мумбаї. Ф’ючерси на Nifty вказують на млявий старт, і можуть слідувати за торгами на азійських ринках, які також знижуються через занепокоєння щодо стану економіки США. Проте, на батьківщині, «бики» на фондовому ринку можуть отримати додаткову підтримку від сигналу міністра фінансів Нірмали Сітхараман про можливе зниження податку на товари та послуги, хоча минулого тижня спроба відновлення Nifty 50 на 2% може зіштовхнутися з труднощами.

    Позитивний ландшафт для банків

    Деякі державні банки виглядають перспективно у середньостроковій перспективі, зазначає Шиваджі Тапліял, керівник досліджень у Yes Securities. Відновлення капітальних витрат, підтримка з боку державного бюджету для малих фірм, відстрочка вимог щодо очікуваних кредитних втрат та відносно низьке вплив на проблемні сегменти роблять такі банки, як Bank of Baroda та State Bank of India, особливо привабливими. Приватні банки, такі як Axis Bank та IndusInd Bank, також можуть отримати вигоду від цих тенденцій. З початку року акції банків перевершили більшість інших секторів.

    Частка малих трейдерів в F&O залишається стабільною незважаючи на обмеження

    Заходи регулятора ринку призвели до різкого скорочення обсягів торгівлі в акціях деривативів у останні місяці. Проте, всупереч очікуванням, частка індивідуальних трейдерів у номінальному обсязі деривативів на NSE не зменшилася. Згідно з даними біржі за січень, їхня частка становила 27% від загального обсягу, що трохи вище 26.7% у грудні. Ця стійкість, можливо, зумовлена припливом нових учасників, які замінюють тих, хто покинув ринок.

    Г fiasco Gensol викликає побоювання серед інвесторів малих капіталів

    Акції Gensol Engineering впали дев’ятий раз поспіль на рекордних обсягах у п’ятницю. Це падіння збіглося з оголошенням компанії про швидку зустріч ради директорів для обговорення залучення капіталу через акції. Основним тригером недавнього спаду акцій стала девальвація облигацій компанії ICRA до сміттєвого класу, зумовлена побоюваннями щодо корпоративного управління та ліквідності. Це зниження викликало побоювання щодо конвертації привілейованих варрантів, виданих раніше цього року, оскільки нинішня ціна акцій суттєво нижча від ціни конвертації.

    Дії аналітиків:

    Три відмінні матеріали від Bloomberg сьогодні:

    І нарешті,

    Інтерес до комодитних опціонів зріс, зумовлений більш жорсткими регуляціями в акціях деривативів та зусиллями трейдерів диверсифікувати свої стратегії. Опціони на золото стали найбільшим вигодополучателем цього переходу, зайнявши найбільшу частку всіх комодитних опціонів, що торгувалися на Multi Commodity Exchange в лютому — найбільше з жовтня 2021 року. Цей ріст можна пояснити кількома факторами, зокрема, зростанням золота на понад 7% після інаугурації Трампа та його привабливістю в якості захисту від торгових невизначеностей.

    Щоб читати India Markets Buzz кожного дня, підписуйтеся на Bloomberg India у WhatsApp. Запишіться тут.

  • 💰🇮🇳 Індія посилює ставки на золото через опціони на ф’ючерси

    Найбільший ювелірний ринок світу, Індія, збільшує свої ставки на золото.

    З огляду на те, що дорогоцінний метал встановлює нові рекорди цього року, ювеліри та роздрібні трейдери в Індії переходять на опціони на ф’ючерси на золото, як для спекуляцій, так і для хеджування фізичних активів. Опціони, які дешевші за ф’ючерси, стали більш привабливими після недавнього зростання ціни на золото, за словами Сугандхи Сачдеви, засновниці фінансової дослідницької фірми SS WealthStreet.

    Збільшення інтересу інвесторів стало очевидним на Мультикомодитній біржі Індії (MCX), провідній комодитній біржі Індії: середньоденний обсяг обігу опціонів на ф’ючерси на золото зріс до 605 мільярдів рупій (7 мільярдів доларів) у лютому, що становить 26% від загального обсягу опціонів на біржі — найбільша частка з жовтня 2021 року. Хоча торгівля опціонами на нафтові контракти залишалася лідером, їх частка зменшилася з понад 70% до 52% у порівнянні з минулим роком.

    Страхи щодо тарифної політики президента США Трампа призвели до падіння цін на нафту до шестимісячного мінімуму минулого тижня, що спонукало інвесторів переспрямувати свої активи на безпечніші, такі як золото — ціни на яке зросли на понад 7% з моменту його інаугурації в січні. “Трамп використовує шокову тактику — 20%-30% тариф — а потім веде переговори. Уся ця невизначеність підвищує попит на золото,” — зазначив Гнанасекар Тіагараджан, директор дослідницької фірми Commtrendz Research.

    Золото займає шановане місце в Індії, де його сприймають не лише як зберігання вартості та символ багатства, але й як священний актив, наділений удачею. Торгівля опціонами на золото зросла до рівня, що в три рази перевищує середній показник 2024 року, згідно з даними MCX.

    У США торгівля опціонами на золото майже подвоїлася минулого місяця у порівнянні з лютим 2024 року, згідно з даними CME Group Inc.

    “Трейдери відвернулися від опціонів на нафту, оскільки знайшли кращі можливості в золоті,” — сказав Рауль Калантрі, віце-президент з комодитів компанії Mehta Equities Ltd.

    Чи продовжиться ця тенденція — поки невідомо: обсяг торгівлі опціонами на нафту відновився минулого тижня, а обсяги золота зменшилися. Але з урахуванням теперішніх занепокоєнь щодо темпів економічного зростання в Індії та тенденцій фондового ринку, золото залишиться улюбленим активом серед інвесторів, за словами Тіагараджана.

    “Інтерес до золота та нафти зазвичай є обернений,” — зазначив він. “Що добре для економіки, те добре для нафти. І коли економіка не на висоті або виникає невизначеність, люди переходять на золото.”

  • 📈🇺🇸 Акції в Азії зростають після заяви Дж. Пауела про економіку США

    Акції в Азії, як очікується, зростатимуть після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауел заспокоїв ринки минулого тижня, заявивши, що економіка США в порядку, і немає необхідності поспішати з коригуванням монетарної політики.

    Ф’ючерси на акційні індекси в Австралії та Японії підвищилися, тоді як у Гонконзі відзначено незначне зниження. Акції США відновилися в п’ятницю: індекс S&P 500 закрився на 0,6% вище після зниження до 1,3%. Індекс Nasdaq 100 трохи піднявся, позбувшись загрози корекції. Облігації впали, а долар США знизився, завершивши один з найгірших тижнів з 2022 року.

    Різноманітні заголовки новин про економіку, тарифи та геополітичні події призвели до ніби американських гірок протягом тижня. Пауел вказав на зростання невизначеності у прогнозах економіки США, однак зазначив, що чиновники не повинні поспішати зі зниженням процентних ставок. Він також висловив думку, що шлях до 2% інфляції продовжиться, що свідчить про тимчасові цінові підвищення через тарифи.

    Дохідність казначейських зобов’язань зросла у п’ятницю, а долар підріс після коментарів Пауела, оскільки ринок зменшив сподівання на те, що центральний банк може розпочати зниження відсоткових ставок вже у травні. Облігації опинилися в смузі між ознаками уповільнення зростання економіки США та стійкою інфляцією протягом минулого місяця.

    Зростання зайнятості у США залишилося стабільним минулого місяця, тоді як рівень безробіття зріс — змішана картина ринку праці. Кількість робочих місць у несільському господарстві зросла на 151 тисячу у лютому після переробки даних за попередній місяць. Рівень безробіття піднявся до 4,1%.

    «Звіт про зайнятість у п’ятницю був гіршим, ніж очікувалося, що насторожує, оскільки цей звіт не враховує недавні скорочення урядових робочих місць», — сказав Глен Сміт, головний директор з інвестицій GDS Wealth Management. Він додав, що звіт «свідчить про те, що бізнеси призупиняють набори співробітників, поки не стане більш зрозуміло щодо тарифної політики та економічного прогнозу.»

    У Китаї споживча інфляція знизилася значно більше, ніж очікувалося, опустившись нижче нуля вперше за 13 місяців, оскільки дефляційні тиски залишилися в економіці. Інвестори тепер очікують знаків того, що стимулювання уряду переводиться у зростаючий внутрішній попит.

    Окремо Китай заявив, що введе помстні тарифи на імпорт ріпакової олії, свинини та морепродуктів з Канади на тлі загострення торгової війни.

    Навіть після пізніх відновлень в індексі S&P 500 у п’ятницю, індекс закінчив свій найгірший тиждень з вересня. Індекс впав майже на 7% з рекордного максимуму в лютому, втративши всі прибутки з часу проведення президентських виборів. Великий сектор технологій зазнав найбільших втрат, а Nasdaq 100 близький до технічної корекції.

    Президент Дональд Трамп відволік увагу від занепокоєнь щодо ризиків уповільнення економіки США, зазначивши, що економіка переживає «період переходу», сказавшую у програмі Fox News «Sunday Morning Futures».

    Збільшилася волатильність, оскільки лише кілька індикаторів — Cboe Volatility Index, який вимірює очікування коливань S&P 500 протягом наступного місяця, зріс понад 26 в минулому тижні, рідко спостерігався рівень з часів пандемії COVID-19 2020-2022 років.

    «Що я знаю точно, це те, що волатильність здається єдиною впевненістю в даний момент», — сказав Кенні Полкари зі SlateStone Wealth. «Інвестори повинні бути впевненими в цьому та підготуватися до того, що це означає. Тож переконайтеся, що ваш портфель добре диверсифікований для цього періоду.»

    Щодо товарів, ціна на нафту зросла за тиждень, тоді як золото подорожчало, оскільки трейдери шукали укриття від невизначеності на ринку.

    Ключові події цього тижня:

    Деякі з основних змін на ринках:

    • Акції
    • Валюти
    • Криптовалюти
    • Облігації
    • Товари

    Цю історію було складено за допомогою автоматизації Bloomberg.

  • 🏦🇨🇳 Зменшення активності Bank of China в секторі комодитів

    Bank of China International Holdings Ltd., інвестиційний підрозділ великого китайського державного банку, зменшує свою активність у секторі комодитів після диких коливань цін у останні кілька років, що підірвало впевненість керівництва в цій галузі.

    Банк зменшив кількість клієнтів у своєму бізнесі з комодитів більш ніж на дві третини і в останні тижні провів звільнення в команді комодитів у Шанхаї та Пекіні, згідно з інформацією осіб, знайомих з ситуацією. Розгляд підрозділу триває з минулого року.

    Через BOCI, Bank of China Ltd. був одним із перших китайських кредиторів, які намагалися кинути виклик глобальним інвестиційним банкам, таким як JPMorgan Chase & Co. та Macquarie Group Ltd., на міжнародних товарних ринках. У 2012 році він став першою китайською компанією, яка стала членом Лондонської металевої біржі.

    Проте підтримка банком бізнесу комодитів була підірвана кількома екстремальними коливаннями цін у останні роки. BOCI був серед банків, через які група Tsingshan Holding Co. утримувала величезні позиції з нікелю, що стало епіцентром масового короткого стиснення у 2022 році.

    Банк зменшив своє експозицію, зокрема щодо клієнтів з металів, зберігаючи зв’язки з великими китайськими державними енергетичними компаніями.

    Не виключено, що зміни не вплинуть на бізнес кредитування Bank of China, який бере участь у великих фінансових угодах для торгівців комодитами в усьому світі.

    Огляд підрозділу відбувся після відходу Лі Тонг з посади генерального директора BOCI минулого року. Її зміна позиції до підрозділу Bank of China в Гонконзі залишила бізнес комодитів без необхідної підтримки з боку старшого керівництва.

    Запит на представника материнської компанії Bank of China залишився без відповіді.

  • 🛢🇺🇸 Трейдер П’єр Андюран втратив прибутки через падіння на ринку нафти

    Трейдер з ринку нафти П’єр Андюран втратив усі прибутки, отримані у 2024 році, протягом перших двох місяців 2025 року, продовжуючи своє дигресивне падіння в нестабільних товарних ринках.

    Основний хедж-фонд Андюрана, Andurand Commodities Discretionary Enhanced, впав на 24% у минулому місяці, що продовжило падіння цього року до 37%. Хоча минулого року фонд зріс на 50%, за словами знайомих з ситуацією, останні показники несприятливі.

    Представник Andurand Capital Management відмовився коментувати ці результати.

    Через відсутність встановлених ризикових меж, великі коливання в фондах Андюрана не є рідкістю. Це відрізняє знаменитого нафтового трейдера від великих колег, які перейшли до стабільніших доходів.

    Не зовсім зрозуміло, що стало причинами втрат цього року, але Андюран протягом останніх місяців проявляв активність на ринках какао та міді. Він також заявив про намір бути гнучким та тактичним у торгівлі нафтою, яку фірма відновила після короткочасної відмови від неї минулого року.

    Ф’ючерси на нафту Brent піднялися до шести місячного максимуму понад $82 за барель на середину січня, оскільки адміністрація президента Байдена запровадила нові масштабні санкції проти Росії. Однак згодом ціни на нафту почали падати через занепокоєння, що тарифи президента Трампа на Китай завдадуть ще одного удару по вже слабкому попиту найбільшого імпортера енергії у світі. До кінця лютого ціна Brent впала приблизно на 11% з максимуму середини січня і торгувалася приблизно по $73 за барель.

    Ціни на мідь зросли на 6.7% на Лондонській металевій біржі за перші два місяці року, відстежуючи різкий ріст цін в США, оскільки покупці готуються до ймовірних мит. Ф’ючерси на какао впали на 22% в Нью-Йорку в цей період, під впливом покращення постачання та тонкої торгівлі, що підвищує ринкову волатильність.

    Турбулентний період для хедж-фонду Андюрана з 2023 року порівнюється з блискучими прибутками протягом попередніх трьох років, коли француз тягнув на більше ніж семикратне зростання капіталу інвесторів.

  • 🛢🇺🇸 Ціни на мідь зросли на 5% після пропозиції Трампа ввести мита

    Ціни на мідь у Нью-Йорку зросли більш ніж на 5%, перевищивши інші глобальні показники, після того як президент США Дональд Трамп запропонував ввести 25% мито на імпорт цього металу.

    Коментарі Трампа, зроблені під час виступу перед Конгресом у вівторок, спричинили стрімке зростання цін на мідь Comex в Азійські години, оскільки трейдери відреагували на можливість, що мита можуть виявитися більшими, ніж очікувалося, та вступити в силу значно раніше.

    Минулого тижня Трамп оголосив, що Міністерство торгівлі розпочне широкомасштабне розслідування, яке може призвести до зборів на мідь з причин національної безпеки. Це спровокувало різкий ріст цін на Comex, відкриваючи ширшу прірву з відповідними цінами в Лондоні та Шанхаї.

    Розслідування може зайняти місяці, і розмір мит не був уточнений, але Трамп у вівторок стверджував, що він наказав ввести 25% мито на цей метал нарівні з алюмінієм та сталлю.

    «Я також наклав 25% мито на імпортний алюміній, мідь і сталь», — сказав Трамп у своєму зверненні до Конгресу. «Мита мають на меті зробити Америку знову багатою. Це відбувається і станеться досить швидко».

    Президент США вже підписав виконавчий указ про введення цього збору на алюміній і сталь з 12 березня.

    «25% мито явно не було тим, на що ринок очікував до цих коментарів, і тепер трейдери намагаються врахувати правильний рівень, яким би він не був», — сказав Оле Хансен, керівник стратегії товарів у Saxo Bank AS. «Не важливо, яким буде остаточне мито, порушення глобальних торгівельних потоків є цілком реальним».

    Зростання на Comex також спричинило менше зростання на Лондонській металевій біржі, де три місячні ціни підскочили на 2.4%. Протягом кількох місяців ф’ючерси з Нью-Йорка торгуються за великим преміумом у порівнянні з LME, оскільки інвестори оцінюють зростаючу ймовірність мит, а новий сплеск у середу залишив ціни на мідь Comex приблизно на 11.5% вищими, ніж у LME, майже досягнувши максимуму близько 13% минулого місяця.

    Великий розрив вже спричинив глобальне полювання на мідь, яку можна доставити до США, перш ніж будь-які мита будуть введені, і трейдери, ймовірно, подвоять ці зусилля після свіжого сплеску в середу.

    З цінами LME, що коливаються навколо $9,500 за тонну та цінами в Нью-Йорку, які торгуються на $1,000 вищими, арбітраж створює величезні можливості для ринку, який звик працювати на тонких маржах.

    Запаси міді на Comex, які зросли після подібного великого сплеску цін на біржі минулого року, останнім часом зменшилися, вказуючи на те, що американські виробники також можуть прагнути запаси зробити до набуття чинності мит. Тим часом запити на зняття металу з LME різко зросли.

    Інші метали також подорожчали на LME: цинк зріс на 2%, а алюміній на 1.2%.

  • 📈🇺🇸 Торговці міддю намагаються скористатися загрозою мит Трампа

    Торговці прагнуть постачати мідь до США

    Найбільші трейдери нафтопродуктів активно намагаються постачати мідь до США з різних країн, у тому числі з Азії, у зв’язку з загрозою введення мит на метал, оголошеною Дональдом Трампом. Ця ситуація відкриває великі можливості для отримання прибутку.

    Зростання цін на мідь у США

    Ціни на мідь у США різко зросли після того, як президент наказав Міністерству торгівлі розглянути ймовірність введення мит. Ціни на Comex в Нью-Йорку зросли на 4,9%, тоді як ціни на Лондонській металевій біржі виросли на 1,2%.

    Увага трейдерів та ризики

    Торговці, зокрема Glencore та Trafigura, активізувалися в постачанні міді до США, але ризики залишаються високими через непередбачуваність митних зборів і термінів доставки.

    Вплив на глобальну торгівлю

    Загроза мит призводить до зростання вартості для покупців міді в США, а також змінює глобальні торгові потоки. Замовлення на вивіз міді з азіатських складів ЛМЕ зросли на 93 тисячі тонн.

    Перспективи китайських виробників

    Китайські виробники також починають експортувати очищену мідь до складів ЛМЕ в Азії, враховуючи вигідні можливості для себе через арбітраж.

  • 🏦🇸🇬 Сінгапурська біржа Abaxx планує запустити ф’ючерси на золото

    Сінгапурська біржа Abaxx планує впровадити ф’ючерси на золото у найближчі місяці, оскільки ціни на дорогоцінний метал досягають нових рекордів у 2025 році, незважаючи на перебої у ключових центрах торгівлі.

    Контракт, що буде фізично доступний у Сінгапурі, намагатиметься з’єднати ф’ючерси та фізичні ринки в одному місці, користуючись потенціалом Азії, за словами Девіда Грілі, головного економіста біржі, яка контролюється компанією Abaxx Technologies Inc.

    Цьогоріч ціни на золото зросли до рекордних значень, підвищившись на 27% у 2024 році, що робить його одним із найуспішніших товарів. Зростання обумовлене попитом з боку центральних банків та інвесторів, які шукають надійні активи. За останні тижні, деструктивні рішення президента США Дональда Трампа також сприяли зростанню інтересу.

    Ціни на NY Comex, де торгуються ф’ючерси, значно перевищили міжнародні показники, викликавши занепокоєння щодо можливих тарифів на золото з боку США. Це несумісність нагадує ринкову ситуацію під час пандемії. В умовах нестабільності в США відзначено рекордний вивід металу з лондонських сховищ.

    Девід Грілі зазначив: «Маючи ф’ючерси в Нью-Йорку та фізичний ринок у Лондоні, ми можемо спостерігати вплив подій на ціну на ф’ючерсному ринку, що відрізняється від спотового ринку». Сінгапур прагне стати центром торгівлі дорогоцінними металами після звільнення інвестиційного золота від податкових зобов’язань у 2012 році.

    Проте у Сінгапурі поки що немає такого обсягу фізичного золота, як в Лондоні, де зосереджено близько 8500 тонн металу. Це означає, що Abaxx і потенційні учасники ринку мають знайти постачальників, які забезпечать ліквідність для своїх золотих контрактів.

    Не всі спроби запустити продукти на базі дорогоцінних металів були успішними. Сінгапурська біржа (Singapore Exchange Ltd.) у 2014 році запускала ф’ючерси на золото, але через чотири роки їх скасували через відсутність обсягу.

    Наразі Abaxx пропонує ф’ючерси на зріджений природний газ, вуглець та нікелевий сульфат, а також планує розширити свій асортимент на ринку батарейних матеріалів у березні, включивши до нього контракти на літій-карбонат у відповідь на зростаючий попит на метали для електромобілів.