Derayah Financial Co. з Саудівської Аравії стрімко зросла в перший день торгів після первинного публічного розміщення акцій (IPO) на 1,5 млрд ріалів ($400 мільйонів), що свідчить про незменшений інтерес до акцій Ріяд.
Акції онлайн-брокера підскочили до 39 ріалів за штуку в понеділок, що на 30% вище від початкової ціни пропозиції в 30 ріалів за акцію. Це максимальне підвищення за перший день, дозволене на Саудівській біржі.
Компанія продала 20% акцій, що становить 49,9 мільйона акцій, за максимальною ціною, що означає оцінку в 7,49 мільярдів ріалів.
IPO Derayah було перепідписано 162 рази інституційними інвесторами, і книжки були закриті протягом кількох хвилин після відкриття минулого місяця.
Ця угода є останньою у ряді сильних дебютів у Саудівській Аравії, де акції нових компаній зазвичай показують кращі ранні прибутки в середньому, ніж в інших країнах Близького Сходу.
Онлайн-магазин косметики та група лікарень також досягли максимальної одноразової підвищення цін на 30% під час дебюту в Ріяді в січні. Розробник Umm Al Qura для будівництва залучив близько $126 мільярдів замовлень для свого первинного продажу акцій на $523 мільйони в Ріяді.
Нові продажі акцій у Саудівській Аравії принесло трохи більше $4 мільярдів у 2024 році, і ряд компаній планує розміщення – в тому числі авіакомпанія, компанія з моделей оплати по частинах і безліч фірм з оренди автомобілів. Три компанії з портфоліо саудівського інвестиційного фонду підготовили банки для продажу акцій, повідомляє Bloomberg News.
Додаткова інформація: Чистий прибуток Derayah у 2023 році досяг 330 мільйонів ріалів, що забезпечує 53% чистої прибутковості. Її коефіцієнт виплати дивідендів становив 69%, а генеральний директор заявив в інтерв’ю, що тенденція в першій половині 2024 року була схожою.
Компанія Olayan Saudi Investment Co. приєдналася як активний інвестор, погодившись підписатися на близько 2% акціонерного капіталу компанії.
HSBC Holdings Plc виступила єдиним андеррайтером цієї угоди.
Крім того, Derayah, заснована в 2009 році, пропонує послуги онлайн-брокериджу, торгівлі та управління активами. На червень 2024 року вона управляла активами на суму 15,1 мільярда ріалів відповідно до власного веб-сайту.