Початкове публічне розміщення акцій JX Advanced Metals Corp. було встановлено на верхньому рівні запропонованого діапазону, що робить його найбільшим IPO в Японії з тих пір, як SoftBank Corp. вийшла на ринок у 2018 році.
Eneos Holdings Inc. продала акції JX Metals по 820 єн за штуку. За ціною продажу, яка складе 439 мільярдів єн (3 мільярди доларів США) в разі виконання опції надалі, JX Metals планує лістинг на Токійській фондовій біржі 19 березня.
Представник JX Metals відмовився від коментарів.
Ціна акцій забезпечує впевненість для інших японських компаній у проведенні розміщень, оскільки фондовий ринок країни пережив труднощі в умовах глобальної торгової війни. Акції технологічних компаній і виробників чіпів зазнали особливих втрат у останні тижні, оскільки інвестори стикалися з невизначеністю щодо мит та зменшення витрат на обладнання для штучного інтелекту.
Такі побоювання стали причиною нещодавнього зниження очікувань Eneos щодо оцінки акцій JX Metals в діапазоні 810-820 єн за акцію.
JX Metals також постачає ключові матеріали для напівпровідників клієнтам, включаючи Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. та Intel Corp. Компанія отримала приблизно третину свого операційного прибутку з сегменту матеріалів для чіпів у фінансовому році, що закінчився в березні минулого року.
Eneos, яка володіла всіма акціями JX Metals, продала частину свого пакету на міжнародних ринках. Найбільший нафтопереробний завод країни заявив, що покращить_returns_для акціонерів та інвестує в декарбонізацію за рахунок коштів, отриманих від IPO.
Спільними глобальними координаторами у цій угоді стали Daiwa Securities Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley і Mizuho Financial Group Inc.
Минулого року японський ринок IPO побачив пропозиції на суму більше 960 мільярдів єн, включаючи такі великі угоди, як Kioxia Holdings Corp. та Rigaku Holdings Corp. Загальні кошти були найбільшими з 2018 року, коли відбулися розміщення, підтримувані фондами приватного капіталу, такими як MBK Partners Ltd. з Kuroda Group Co.