Компанія KKR & Co. забезпечила достатню кількість акцій Fuji Soft Inc. під час тендеру, щоб вивести компанію з публічного обігу, що формально завершує кількамісячну війну пропозицій проти Bain Capital.
За словами джерел, KKR планує оголосити результати пізніше в четвер. Це дасть компанії з Нью-Йорка контроль над японським програмним забезпеченням після підвищення пропозиції до ¥9,850 за акцію на початку місяця.
Це сталося після того, як Bain Capital заявила на початку тижня, що вирішила не підвищувати ціну пропозиції та продовжити з раніше оголошеними ворожими пропозиціями для Fuji Soft. Обидві інвестиційні компанії неодноразово підвищували свої пропозиції для програмного забезпечення в останні місяці.
Представники KKR не відповіли на запит про коментарі. Спікер Fuji Soft відмовився коментувати ситуацію.
Спочатку KKR оголосила про тендер у серпні для виведення Fuji Soft з публічного обігу. Наступні дії Bain ускладнили угоду, особливо оскільки KKR вдалося купити третину акцій Fuji Soft, що дозволило заблокувати будь-які конкурентні поглинання. Остання пропозиція KKR, оголошена на початку лютого, оцінює Fuji Soft приблизно в $4.4 мільярда.
Публічна боротьба привернула увагу в Японії, оскільки більшість світових приватних інвестиційних компаній віддавали перевагу стриманому підходу до угод у Японії, враховуючи необхідність управління репутацією, яку вони мають в цій країні. Конкуренція за активи на ринку викупу в Японії, схоже, поступово зростає.
Спроба вивести Fuji Soft з публічного обігу пов’язана з вартістю значної бази людських ресурсів і нерухомості компанії. Fuji Soft володіє великим портфелем офісів у Токіо, де зростання цін на нерухомість створює потенціал для отримання додаткової вартості від продажу.
Людський капітал Fuji Soft — компанія має понад 10,000 працівників у сегменті, який пропонує IT-рішення для клієнтів — також є привабливим у країні, де спостерігається нестача кваліфікованої робочої сили в галузі технологій та інженерії, за словами інвесторів.