👀supalogic.xyz

Позначка: #INVEST

  • 🏦🇬🇧 Lloyds Banking Group: Акціонери можуть отримати 50% вартості акцій до 2027 року

    Згідно з аналітиками Barclays Plc, основи, які пропонує Lloyds Banking Group, “занадто хороші, щоб їх ігнорувати”. Вони прогнозують, що британський банк може повернути майже половину своєї вартості акцій акціонерам до 2027 року.

    Аналітики на чолі з Аманом Раккаром у середу підвищили свою цільову ціну для британського кредитора до рівня, який перевищує всі інші, відстежувані Bloomberg, що дозволило акціям Lloyds досягти семирічного максимуму та стати найкращими на FTSE 100 з початку 2025 року. Нова мета у 90 пенсів припускає приріст більше ніж 30% від закриття у вівторок.

    На думку Раккара, різке підвищення генерації капіталу Lloyds має сприяти зростанню повернення акціонерам. Він прогнозує, що дивіденди продовжать рости й очікує, що викупи акцій досягнуть 4 мільярдів фунтів стерлінгів (5,1 мільярда доларів) до 2026 року. Це може призвести до повернення майже половини від ринкової капіталізації банку у 43 мільярди фунтів стерлінгів до 2027 року, як зазначив аналітик.

    Раккар також підвищив оцінки прибутку на акцію на приблизно 15% вище загального консенсусу після результатів минулого тижня й вірить, що Lloyds зможе продемонструвати “фундаментальні показники, що є провідними в секторі”, зростання EPS приблизно на 65% до 2027 року.

    Роберт Нобл з Deutsche Bank AG також прогнозує, що акціонери Lloyds отримають більше готівки. Він очікує, що повернення капіталу на акцію у 2027 році може бути майже вдвічі більшим, ніж у 2024 році. Нобл підвищив свою цільову ціну на 10% до 88 пенсів у середу, що є другим найвищим показником на ринку.

    “Дуже мало європейських банків пропонують таку надзвичайну комбінацію сильного зростання доходів; ощадної вартості активів; зростання дивідендів та викупів, які має Lloyds”, – написав Нобл. “Якщо бізнес-план продовжить працювати, то акціонери можуть очікувати значного подальшого зростання.”

  • 💰🇺🇸 Blackstone залучила $5.6 млрд для інвестицій у чисту енергію

    Blackstone залучила $5.6 млрд для інвестицій у чисту енергію

    Компанія Blackstone Inc. залучила кошти в розмірі $5.6 млрд для фонду, присвяченого інвестиціям у перехід до чистішої енергії, розповіли люди, знайомі з ситуацією.

    Фонд, відомий як Blackstone Energy Transition Partners IV, є на третину більшим за свого попередника, за словами інформантів, які вирішили залишитися анонімними через конфіденційну інформацію.

    Компанія вже уклала кілька угод з новими інвестиціями, включаючи інвестиції в компанії, такі як Trystar, постачальник електричних рішень, та Sediver, виробник міцних скляних ізоляторів.

    Представник Blackstone відмовився коментувати ситуацію.

    Blackstone ставить на те, що уряди світу продовжуватимуть обирати чистіші види енергії, навіть у світлі глобальних конфліктів і повернення Дональда Трампа на пост президента США, які знову привертають увагу до збільшення постачання нафти та газу.

    У вересні Юрген Пінкер, старший керуючий директор Blackstone, який відповідає за інвестиції у трансформацію енергетики в Європі, заявив Bloomberg News, що для досягнення нульових викидів до 2050 року потрібно близько $4.5 трлн на рік. Він зазначив, що це створює величезні можливості для інвестицій з боку приватних капіталовкладників.

    Глобальними інвестиціями Blackstone у енергетичну трансформацію керує Девід Фолі.

    Дивіться: Blackstone бачить можливості в енергетичній трансформації.

  • 📈 Активні інвестори перевершують S&P 500, зменшивши частку в технологіях

    Активні фонди тримають найменші обсяги акцій мегакомпаній, таких як Apple Inc. та Nvidia Corp., з часів глобальної фінансової кризи, що сприяє покращенню їхніх показників у році, що розпочався зі зниження акцій технологічного сектора.

    Протягом більш ніж десятиліття активні керуючі фондами намагалися перевершити базові індекси, що частково пояснюється їхньою меншою участю в основних технологічних компаніях. За даними Morgan Stanley, в кінці грудня розрив між активною власністю та вагою в S&P 500 для найбільших технологічних компаній США досягнув максимального рівня за останні 16 років.

    Проте цього року ця недоінвестиція виявилася несподіваним благом. З наближенням проблем для так званих Magnificent Seven, близько 49% активно керованих фондів перевищують S&P 500, що майже на 11% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    Сильні рівні концентрації ринку погіршують порівняння ефективності для вибору акцій, оскільки підприємці часто змушені обмежувати свої інвестиції. У минулому році всього лише 10 компаній забезпечили дві третини прибутку S&P 500.

    Технологічні гіганти, як Nvidia, зазнають труднощів: фондові індекси показують значні корекції в умовах уповільнення економіки та зростання інфляції.

    Наразі активні управляючі фонди мають найбільшу перевагу за останній рік, у січні 63% компаній перевершили свої еталони, а це найвища цифра з 2024 року. Наступним важливим тестом буде звіт Nvidia, чия акція скоротилася на 6% у цьому році.

  • 💰🇯🇵 Nissin Foods інвестує сотні мільйонів у розширення виробництва

    Nissin Foods Holdings Co., один із найбільших виробників швидкої локшини в світі, планує інвестувати “сотні мільйонів доларів” у наступні кілька років для розширення як в Японії, так і за її межами, згідно із словами генерального директора.

    Компанія очікує на подальший попит на дешеву попередньо приготовану локшину, навіть коли індустрія намагається покращити свій імідж як нездорового продукту, заявив президент і генеральний директор Коки Андо в інтерв’ю під час саміту Всесвітньої асоціації швидкої локшини в Манілі в середу.

    “Ми плануємо збільшити наші інвестиції”, – сказав Андо, який також очолює асоціацію. Компанія з Токіо планує збільшити капітальні витрати до 2030 року, присвятивши “сотні мільйонів доларів” в Японії та інших країнах, додав він.

    Швидка локшина, яка спочатку з’явилася в Японії і тепер є глобальним продуктом, зазнає змін, оскільки виробники створюють здоровіші варіації продукту. Вони прагнуть відновити інтерес до продукту після того, як споживання знизилося у 2023 році вперше за чотири роки. Це було після 14% зростання між 2019 і 2022 роками.

    Глобальне споживання швидкої локшини знизилося майже на 1% до 120,2 мільярда порцій у 2023 році, за даними останніх досліджень галузі. Кількість споживання минулого року “трохи перевищила” 2023 рік, додав Андо, зазначивши, що група індустрії сподівається на принаймні 120 мільярдів порцій цього року.

    Попит зростав під час пандемії Covid, коли сім’ї сиділи вдома. Але споживання знизилося у 2023 році в міру відкриття економік і зростання цін на локшину в багатьох країнах, сказав він. Китай, Індонезія та Індія є найбільшими ринками швидкої локшини у світі.

    Nissin Foods зменшила вміст солі в своїй локшині Удон на третину між 2005 і 2024 роками, свідчать дані компанії. Вона також запустила продукти, збагачена різними поживними речовинами, такими як білки, вітаміни та мінерали.

  • 🏦🇨🇳 Китай планує ін’єкцію капіталу у великі банки для підтримки економіки

    Китай планує розпочати рекапіталізацію кількох своїх найбільших банків у найближчі місяці, згідно з інформацією від осіб, знайомих з ситуацією. Це буде продовженням широкого пакета стимулювання, оголошеного минулого року, метою якого є підтримка економіки, що перебуває у важкому становищі.

    Влада планує влити не менше 400 мільярдів юанів (55 мільярдів доларів) свіжого капіталу в першу партію банків, до якої входять Сільськогосподарський банк Китаю та Банк комунікацій. Цей план може бути завершено вже до кінця червня, хоча він підлягає змінам, і сума для кожного банку ще уточнюється.

    Регулятор банківського сектору Китаю вперше повідомив про плани поповнити основний капітал шести найбільших державних кредиторів у вересні, не надаючи деталей. Міністерство фінансів згодом оголосило, що випустить спеціальні державні облігації для фінансування цих ін’єкцій, що зміцнить можливості банків уникати ризиків і сприяти кредитуванню.

    Загалом, Китай може влити до одного трильйона юанів капіталу в свої найбільші банки, здебільшого за рахунок випуску нових спеціальних державних боргових паперів. Міністерство фінансів, Національна адміністрація фінансового регулювання, Сільськогосподарський банк та Банк комунікацій поки не відповіли на запити Bloomberg щодо коментарів.

    Китай посилює стійкість своєї банківської системи — хоча у шести найбільших банків рівні капіталу значно перевищують вимоги — після введення ряду стимулюючих політик, зокрема значного зниження іпотечних ставок та зниження ключових політичних ставок. Банки, які підтримували економіку протягом останніх кількох років, нині стикаються з рекордно низькими маржами, зниженням прибутків і зростанням проблемних боргів.

    Зазвичай китайські банки покладалися на утримання прибутків для збільшення своїх капітальних резервів, а деякі також вдавалися до випуску боргових паперів, щоб скористатися нижчими ставками на ринку облігацій. Ін’єкція капіталу від Пекіну стане першим подібним кроком з часу глобальної фінансової кризи 2008 року.

  • 📈🇬🇧 Hammerson: Зростання вартості торгових центрів у Великобританії на 4.2%

    Компанія Hammerson Plc зафіксувала зростання вартості своїх торгових центрів у Великобританії на 4.2% у 2024 році, оскільки рітейлери, які вижили під час пандемії, змагаються за найкращі локації, відновлюючи орендні ставки після кількох років падіння.

    За повідомленням, рентабельність операційної оренди зросла на 1.6% після здачі в оренду 1 мільйона квадратних футів площі через 262 угоди, що принесли £41 мільйон ($51.9 мільйон) орендних надходжень, що є рекордом для компанії. Від початку 2020 року компанія уклала угоди на £156 мільйон з орендними ставками на 32% вищими, ніж до пандемії.

    Однак компанія зазнала £497 мільйонних втрат від продажу своєї частки в власнику аутлет-моллу Value Retail, що призвело до загальних збитків у £526 мільйонів за рік. Генеральна директорка Ріта-Роз Ганьє здійснила трансформацію бізнесу з моменту свого призначення в 2020 році, продавши частини портфеля на суму £1.5 мільярда, щоб зменшити борги та зосередити бізнес на домінуючих центрах міст.

    “Відбір якості, де орендарі прагнуть до меншої кількості, але більш продуктивних магазинів лише в цих локаціях, дозволяє нам залучати провідних глобальних та місцевих брендів,” – зазначила Ганьє.

    Загальна вартість портфелю компанії зменшилася до £2.7 мільярда після розпродажу та 13% списання у вартості ірландського портфелю, незважаючи на збільшення вартості активів у Великобританії та Франції. Співвідношення боргу до вартості позики компанії, яке оцінює її боргове навантаження, знизилося до 30% з 34% роком раніше.

  • 💰🇮🇩 Apple інвестує $1 млрд в Індонезію для відновлення продажів iPhone

    Apple Inc. уклала угоду з Індонезією на інвестицію в країну, що відкриває шлях до відновлення продажів iPhone 16 у найбільшій країні Південно-Східної Азії.

    Угода була оголошена міністром промисловості Аґусом Гумівангом Картасасмітою під час брифінгу в Джакарті в середу, про що повідомляє Bloomberg Technoz. Раніше Bloomberg News повідомляло, що сторони мають намір досягти угоди.

    Ця угода завершить п’яти місяців боротьби, яка розпочалася в жовтні, після того як Індонезія відмовилася видати дозвіл на продаж Apple, посилаючись на невиконання вимог щодо місцевого виробництва смартфонів та планшетів. Apple пообіцяла інвестувати $1 мільярд в Індонезії, пропозицію, яку президент Прабово Субіанто доручив своїм міністрам прийняти. Однак Міністерство промисловості минулого місяця несподівано підтримало заборону, прагнучи кращих умов.

    Угода є перемогою для Індонезії, адже жорстка позиція допомогла залучити велику іноземну компанію для інвестування в розробку товарів в країні та зростання місцевого виробництва, а не просто використання країни як торгового хабу. Раніше уряд заявляв, що Apple інвестувала лише близько $95 мільйонів в Індонезії.

    Угода також з’являється в слушний момент для Прабово. Оптика того, що американський технологічний гігант піддається його адміністрації, може бути використана для підвищення його внутрішнього статусу, який зазнав удару після численних переломів у політиці, що викликали плутанину. До того ж, його плани щодо масштабних скорочень витрат, які загрожували роботі та стипендіям, спричинили дні протестів на минулому тижні.

    Для Apple ця угода відкриває доступ до величезного споживчого ринку Індонезії в момент, коли продажі в Китаї сповільнилися. Хоча Apple не входить до п’ятірки найпопулярніших брендів смартфонів в Індонезії, населення країни в 278 мільйонів людей — більше половини з яких молодші 44 років і технічно підковані — є надто хорошою можливістю, щоб її пропустити.

  • 📈🇪🇺 Європейські блочні торги стартували найсильніше з 2021 року

    Європейські блочні торги розпочалися найсильніше з 2021 року

    Блочні торги в Європі демонструють найкращий початок року з 2021, незважаючи на стриманий ентузіазм щодо первинних публічних пропозицій (IPO).

    З початку року реалізовано угод на суму близько 8.6 мільярдів доларів, що більше ніж на 70% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році, за даними Bloomberg. За словами експертів Bank of America, позитивна тенденція, ймовірно, продовжиться завдяки рекордним цінам акцій.

    Активність блочних торгів зросла на фоні того, що європейський фондовий індекс показав найкращий старт від 2019 року, перевищивши аналогічні показники в США.

    «У цій покращеній обстановці на європейських ринках прискорене розміщення, яке найбільше пов’язане з виконанням вторинного ринку, продовжиться на хорошому рівні», — сказав Жеремі Ренар, керівник ринку капіталу акцій для Європейського Союзу в BofA.

    Серед великих угод, Pfizer Inc. минулого місяця продала частку в Haleon Plc вартістю £2.5 мільярдів, в той час як Reinet Investments SCA вийшла з інвестицій у British American Tobacco Plc на £1.22 мільярда. На минулому тижні Siemens AG підвищила обсяги угоди щодо продажу акцій Siemens Healthineers AG на €1.4 мільярда.

    Індекс Stoxx 600 досяг нового рекорду в лютому, показавши більше 9% зростання з початку року. Попит на регіональні фонди злетів до найвищого рівня з лютого 2022 року.

    Тим часом ринок IPO в регіоні почав 2025 рік нерівно, з деякими учасниками, які зазнали труднощів при дебюті.

    «Хоча інвестори прагнуть впроваджувати капітал і аналізувати нові угоди, деякі віддають перевагу бути на боці, спостерігаючи як відбуватимуться IPO», — додав Ренар.

  • 📉🇧🇷 Компанії покидають Бразильський фондовий ринок через високі ставки

    Компанії масово залишають бразильський фондовий ринок, приєднуючись до десятків тих, що пішли в останні роки через високі відсоткові ставки, які підривають їх оцінки. Серед тих, хто планує покинути B3 SA — дочірні компанії медіагіганта Globo Comunicacao e Participacoes та французької мережі супермаркетів Carrefour SA.

    У зв’язку з політичною нестабільністю та подвійними ставками, інвестори виводять свої кошти в більш надійні інструменти з фіксованим доходом. Як наслідок, на B3 зараз торгується 429 акцій, що на 34 менше, ніж у 2021 році. Половина з них покинула ринок у 2024 році. B3 не фіксувала первинних публічних пропозицій (IPO) близько чотирьох років.

    Акції бразильських компаній торгуються за 7.13 разів до 12-місячних доходів у порівнянні з 10-річним середнім показником — 10.06 разів. Незважаючи на це, індекс Ibovespa зріс більше ніж на 4% цього року через глобальне відновлення ринків Латинської Америки.

    Фірми, які залишаються на фондовій біржі, вживають заходів, таких як викуп акцій та виплата дивідендів, щоб зробити свої акції більш привабливими. Торік було оголошено найбільшу кількість програм викупу акцій з 2008 року.

  • 🛢🇬🇧 BP Plc оголошує про стратегічний перехід в умовах інвестиційного тиску

    BP Plc уже в середу представить свій новий стратегічний план, що є найбільш очікуваною зміною для нафтової компанії за останні кілька років.

    Генеральний директор Мюррей Аучінклосс вперше представить своє бачення компанії, після того як Elliott Investment Management придбала близько 5% акцій компанії з метою ініціювати суттєві зміни.

    Ось п’ять ключових моментів, на які слід звернути увагу:

    Нарратив

    Аучінклосс взяв кермо BP рік тому, обіцяючи «незмінну траєкторію» від свого попередника, але тепер його методи змінюються. Він обіцяє “новий напрямок”, який не є “бізнесом, як зазвичай”.

    Баланс

    Для спостерігачів важливо, щоб Аучінклосс представив чіткий план зі зміцнення балансу BP. Компанія має більше боргів, ніж конкуренти, та не може підтримувати темпи викупу акцій.

    Продаж активів

    Деякі акціонери очікують оголошення про значні продажі активів, зокрема, BP розглядає можливість продажу свого бізнесу автомобільних мастил Castrol, оціненого приблизно в $10 мільярдів.

    Видобуток нафти

    Очікується, що BP скасує своє зобов’язання зменшити видобуток нафти та газу до 2030 року на 25% порівняно з 2019 роком. Натомість нові цілі можуть зосередитися на підтримці або навіть розширенні видобутку.

    Відновлювальна енергія

    Спліт з бізнесом вітрової енергії може стати моделлю для подальших відновлювальних проектів у портфоліо BP. Інвестори з уважністю стежитимуть за планами компанії щодо зарядних станцій для електромобілів.