👀supalogic.xyz

Позначка: #investment

  • 💰🇺🇸 MrBeast: шоколадний мільйонер та нові бізнес-горизонти

    MrBeast — найбільша зірка YouTube у світі. Але його справжній джерело доходу не вірусні відео, а продаж шоколаду.

    Компанія MrBeast, Beast Industries, є більшістю власником Feastables, шоколадного бізнесу, який минулого року згенерував продажі близько $250 млн та прибуток понад $20 млн. У той же час, медіа-бізнес MrBeast зазнав втрат максимум $80 млн.

    Джиммі Дональдсон (MrBeast) протягом останніх кількох років використовує свою популярність для розвитку бізнесів, які не мають стосунку до медіа. Окрім Feastables, Beast Industries є акціонером Snack-бренду Lunchly та володіє Viewstats, фірмою, яка продає цифрові інструменти для творців контенту.

    Для фінансування цих бізнесів компанія протягом останніх чотирьох років залучила понад $450 млн. Та наразі шукає ще кілька сотень мільйонів доларів для розширення своїх відділів та виходу в нові сфери, зокрема в світі відеоігор та напоїв.

    У минулому році інвестиційна фірма Alpha Wave, що має зв’язки з Об’єднаними Арабськими Еміратами, очолила раунд серії C на $300 млн, що оцінило Beast Industries приблизно в $5 млрд, хоч компанія зазнала втрат три роки поспіль, включно майже $60 млн у 2024 році.

    Дональдсон розпочав свою діяльність на YouTube у 11 років. Говорячи про своє шоу, він зауважив, що зростання бізнесу «дуже, дуже важке». Однак компанія має унікальну перевагу, адже побудована навколо однієї з найбільш відомих знаменитостей. Для певних інвесторів зіркова сила MrBeast робить бізнес більш привабливим.

    Компанія планує значно скоротити витрати і прогнозує прибуток у приблизно $300 млн до 2026 року. Хоча медіа-сектор компанії все ще є витратним, він стає засобом для продажу інших продуктів.

    Багато інших великих зірок соціальних мереж намагаються зробити подібний перехід, але однією з найбільших переваг MrBeast є його унікальна платформа з величезною аудиторією та фан-базою.

  • ⚖️🇺🇸🇳🇴 Норвегія попереджає про загрози корупції через зміни у законодавстві США

    Етична рада норвезького $1.8 трильйона суверенного фонду попередила, що скасування антикорупційного законодавства у США може ускладнити виявлення компаній, які порушують етичні норми.

    США раніше відігравали важливу роль у врегулюванні міжнародних розслідувань компаній, таких як Glencore Plc, Airbus SE та Credit Suisse, що призвело до мільярдних штрафів. Перспектива таких справ у майбутньому незрозуміла після того, як Президент Дональд Трамп наказав генеральному прокурору Пам Бонді припинити наступальне проведення діянь відповідно до Законодавства про іноземні корупційні практики (FCPA).

    «Майже всі наші справи про корупцію так чи інакше пов’язані з розслідуваннями FCPA», — заявила Eli Ane Lund, голова секретаріату ради з етики. «Уся система, яка була встановлена для того, щоб компанії уникали корупції, походить від законодавства та його виконання, частково в США — США справді мають великий вплив на це.»

    Норвезький суверенний фонд консультується з зовнішньою радою з етики, яка розглядає питання, пов’язані з порушенням прав людини та екологічними збитками. Минулого року вони переглядали компанії з потенційними зв’язками з війною в Газі та на Західному березі, і хоча невелика кількість справ залишалася під розслідуванням, більшість справ було завершено, зазначила рада у своєму щорічному звіті в понеділок.

    «Перед початком війни в Газі багато компаній вже були виключені на підставі наших критеріїв», — сказав Svein Richard Brandtzaeg, голова ради та колишній генеральний директор Norsk Hydro ASA. «Нас критикували за те, що ми витрачаємо занадто багато часу, але занадто швидкий рух ризикує призвести до неправильних рішень.»

    Станом на кінець минулого року понад 100 компаній були виключені з інвестиційного всесвіту Norges Bank Investment Management на основі рекомендацій ради. У 2024 році рада працювала з 250 компаніями та порадила виключити 15.

  • 🏦🇿🇦 Zahid Group відновлює переговори з акціонерами Barloworld після відхилення пропозиції

    Група Zahid з Саудівської Аравії розпочне нові переговори з акціонерами південноафриканської компанії Barloworld Ltd. після того, як попередня пропозиція про придбання була відхилена.

    Консорціум на чолі з Zahid намагатиметься купити якомога більше акцій, щоб їхня частка перевищила 50% у дистриб’юторі обладнання Caterpillar Inc. в Африці, заявив голова інвестицій Zahid, Августіно Сфеір, в інтерв’ю. Zahid, який володіє 19% акцій Barloworld, не отримав схвалення акціонерів на придбання всіх акцій південноафриканської компанії, що спровокувало створення резервної пропозиції.

    «Ми рухаємося вперед з угодою, навіть якщо не будемо переводити компанію в приватну власність, ми вважаємо, що більшість акцій дозволить нам впроваджувати більш ефективні процеси в бізнесі», – сказав Сфеір. «Резервна пропозиція вже відкрита, і ми хотіли б завершити її протягом 30 торгових днів».

    Zahid очікує, що принаймні ще 32% підтримки від акціонерів відповідно до голосування на попередньому позачерговому загальному засіданні.

    Станом на 10:31 в Джоагаунзі акції Barloworld торгувалися на 0,1% нижче 97,95 ранда. Вони впали приблизно на 7,5% з моменту відхилення пропозиції Zahid 28 лютого.

    Обговорення з найбільшим акціонером Barloworld, Public Investment Corp., також включатимуть варіанти подальших інвестицій у вимоги щодо африканського контролю, сказав Сфеір.

    Найбільший фонд на континенті, який управляє 3 трильйонами рандів (162 мільярдів доларів) активів, у тому числі близько 22% акцій Barloworld, відхилив пропозицію про придбання і віддав перевагу угодам, які є більш інклюзивними.

    «Перевага розширення прав і можливостей або будь-які угоди повинні охоплювати широкий спектр учасників», – зазначили вони на той час.

  • 📉🇺🇸 Прогнози S&P 500 під загрозою через тарифи Трампа

    Протягом двох років аналітики піднімали свої прогнози для індексу S&P 500 на тлі невпинного зростання.

    Тепер, коли до кінця року залишилося менш ніж три місяці, стратеги з фінансових компаній, таких як JPMorgan Chase & Co. та RBC Capital Markets, починають знижувати свої оптимістичні прогнози на 2025 рік через тарифи президента Дональда Трампа, що викликають побоювання з приводу уповільнення економічного зростання.

    У той час як прогнози ще не були кардинально змінені, зміна тону вказує на зростаючу невпевненість серед аналітиків Уолл-стріт. За даними аналізу від Piper Sandler & Co., консенсус-прогноз стратегів, як правило, відстає від фактичних рухів ринку приблизно на 60 днів.

    «Ситуація залишатиметься складною для прогнозування політичних ризиків через відсутність ясності щодо термінів, обсягу та глибини змін», – написав стратег JPMorgan Дубравко Лакош-Буя. «Поки що інвесторам слід бути готовими до волатильності».

    Команда JPMorgan попередила у четвер, що їхній прогноз на кінець року для S&P 500 – 6500 – близько 13% зростання від закриття п’ятниці – може не здійснитися до грудня через «велику стандартну помилку» в умовах підвищеної невизначеності.

    Лакош-Буя зазначив, що S&P 500 може варіюватися від початкового прогнозу до 5200 впродовж 2025 року.

    Остаточний тон є реверсивним у порівнянні з початком року, коли Лакош-Буя та його колеги з головних банків прогнозували стабільний ріст акцій через дерегуляцію, податкові зміни та інші політики Трампа, які сприймалися як «прорістові». Проте нові такси на товари з таких країн, як Канада, Мексика та Китай, змусили аналітиків знизити свій оптимізм.

    Окремо, торговий відділ банку перейшов на тактичну ведмежу позицію, зазначивши, що очікування валового внутрішнього продукту впадуть, коригування прибутків знизяться, і що Уолл-стріт знову доведеться переглянути прогнози на кінець року для S&P 500.

    Трейдери стикнулися з непростим періодом для акцій США, оскільки індекс впав п’ять з семи тижнів з моменту приходу Трампа в Білий дім, а індекс Nasdaq 100 впав у корекцію в п’ятницю.

    У RBC Capital Markets Лорі Кальвасіна знизила свій ведмежий прогноз для S&P 500 до 5600 з 5775 до кінця року, спираючись на нове моделювання стрес-тестів, яке тепер відображає плоскі корпоративні прибутки та іншу інфляцію та процентні ставки.

    «Сильні настрої після виборів були важливою частиною оптимістичного консенсусу щодо 2025 року для акцій США, який зазнав тиску», – заявила Кальвасіна в нотатку для клієнтів. Вона також зазначила, що ризик «падіння зростання» для S&P 500, визначеного як зниження на 14-20%, зріс.

    Проте стратегії, зокрема Кальвасіна, поки що дотримуються своїх цільових цін для S&P 500 на рік, оскільки економіка залишається стабільною на основі останніх даних зайнятості та заяви голови Федеральної резервної системи Джерома Павела, який сказав у п’ятницю, що центральному банку не потрібно поспішати з коригуванням монетарної політики. Середньо Уолл-стріт очікує, що S&P 500 закриється 2025 року трохи вище 6500 на основі опитування оцінок, зібраних Bloomberg.

  • 📈🇸🇦 Derayah Financial Co. зростає на 30% в дебюті після IPO на 1,5 млрд ріалів

    Derayah Financial Co. з Саудівської Аравії стрімко зросла в перший день торгів після первинного публічного розміщення акцій (IPO) на 1,5 млрд ріалів ($400 мільйонів), що свідчить про незменшений інтерес до акцій Ріяд.

    Акції онлайн-брокера підскочили до 39 ріалів за штуку в понеділок, що на 30% вище від початкової ціни пропозиції в 30 ріалів за акцію. Це максимальне підвищення за перший день, дозволене на Саудівській біржі.

    Компанія продала 20% акцій, що становить 49,9 мільйона акцій, за максимальною ціною, що означає оцінку в 7,49 мільярдів ріалів.

    IPO Derayah було перепідписано 162 рази інституційними інвесторами, і книжки були закриті протягом кількох хвилин після відкриття минулого місяця.

    Ця угода є останньою у ряді сильних дебютів у Саудівській Аравії, де акції нових компаній зазвичай показують кращі ранні прибутки в середньому, ніж в інших країнах Близького Сходу.

    Онлайн-магазин косметики та група лікарень також досягли максимальної одноразової підвищення цін на 30% під час дебюту в Ріяді в січні. Розробник Umm Al Qura для будівництва залучив близько $126 мільярдів замовлень для свого первинного продажу акцій на $523 мільйони в Ріяді.

    Нові продажі акцій у Саудівській Аравії принесло трохи більше $4 мільярдів у 2024 році, і ряд компаній планує розміщення – в тому числі авіакомпанія, компанія з моделей оплати по частинах і безліч фірм з оренди автомобілів. Три компанії з портфоліо саудівського інвестиційного фонду підготовили банки для продажу акцій, повідомляє Bloomberg News.

    Додаткова інформація: Чистий прибуток Derayah у 2023 році досяг 330 мільйонів ріалів, що забезпечує 53% чистої прибутковості. Її коефіцієнт виплати дивідендів становив 69%, а генеральний директор заявив в інтерв’ю, що тенденція в першій половині 2024 року була схожою.

    Компанія Olayan Saudi Investment Co. приєдналася як активний інвестор, погодившись підписатися на близько 2% акціонерного капіталу компанії.

    HSBC Holdings Plc виступила єдиним андеррайтером цієї угоди.

    Крім того, Derayah, заснована в 2009 році, пропонує послуги онлайн-брокериджу, торгівлі та управління активами. На червень 2024 року вона управляла активами на суму 15,1 мільярда ріалів відповідно до власного веб-сайту.

  • 🔋🇦🇪 Multiply Group PJSC розглядає продаж підрозділу централізованого охолодження за $1 млрд

    Multiply Group PJSC з Абу-Дабі розглядає можливість продажу свого підрозділу централізованого охолодження, щоб скористатися будівельним бумом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

    Інвестиційна компанія працює з Standard Chartered PLC над продажем PAL Cooling Holding, як зазначають джерела, обізнані з цією справою. Власники планують отримати близько $1 мільярда за цей підрозділ, сказали вони, попросивши не розголошувати їхні імена, оскільки ця інформація є конфіденційною.

    Вже зацікавленість виявили регіональні та міжнародні інвестори, зазначив один з інформаторів. Переговори все ще на ранній стадії, і продаж може не відбутися.

    Представники Multiply та StanChart не відповіли на запити щодо коментарів.

    Multiply стала публічною більше ніж три роки тому і відома своїми інвестиціями від Getty Images до нижньої білизни Ріанни. Її материнська компанія, International Holding Co., очолює Шейх Тахнун Бін Заєд Аль Нахаян, один з найвпливовіших діячів Близького Сходу, який управляє імперією в $1.5 трильйона, що охоплює два суверенні фонди та кілька холдингів.

    Централізоване охолодження є найпоширенішим методом кондиціонування повітря в регіоні, де температура часто перевищує 110 градусів за Фаренгейтом (43 Цельсія) влітку. Охолоджена вода з заводів передається через труби для охолодження будівель, зокрема вілл у житлових районах чи численних хмарочосів в ОАЕ. Триваючий будівельний бум у країні сприяє сплеску попиту на централізоване охолодження.

    Заснована у 2006 році, PAL експлуатує п’ять заводів централізованого охолодження в країні та має партнерство з деякими провідними вітчизняними забудовниками.

    Цей сектор consolidована в останні роки, де Tabreed — головні акціонери якого включають суверенний фонд Mubadala та французьку Engie SA — придбала 80% акцій бізнесу Emaar Properties PJSC, що надає централізоване охолодження для місцевих пам’яток, таких як Dubai Mall та Burj Khalifa. Окремо, Dubai’s Empower придбала системи централізованого охолодження аеропорту емірату та була включена до місцевої фондової біржі.

  • 📈🇺🇸 Інвестори прогнозують величезні прибутки і збитки у 2025 році

    Для найбільших інвесторів світу 2025 рік стане роком, який може принести як величезні статки, так і неприємні втрати.

    З численними війнами на межі мирних угод або ескалації, відносини між США та Китаєм загострюються, а глобальні тарифи продовжують впливати на ринок. Bloomberg News запитав провідних керівників установ з активами під управлінням на суму $2 трильйони, як вони планують інвестувати найближчим часом.

    GIC: приблизно $880 мільярдів активів

    Директор з інвестицій GIC, Джеффрі Яенсубхакідж, зазначає, що сингапурський суверенний фонд шукає можливості на ринку, де капітал був обмежений. “Цього року, з поверненням ринку і загальним оптимізмом, доходи там, де інвестори готові вкладати, стискаються. Однак в європейській нерухомості ще залишаються можливості для прибутку, оскільки менше покупців готові входити на ринок після падіння оцінок,” – коментує він.

    Китайська система управління активами: 2.58 трильйона юанів ($356 мільярдів)

    Річард Пан, CIO у China Asset Management Co., бачить можливості незважаючи на побоювання, що торгова війна президента Трампа вплине на зростання економіки Китаю. Зниження оцінок китайських активів робить їх дуже вигідними для інвестицій, вважає він.

    Partners Group: $152 мільярди

    Швейцарський альтернативний менеджер активів Partners Group планує інвестувати в китайські підприємства, спрямовані на внутрішній ринок, такі як фармацевтика.

    Future Fund: A$238 мільярдів ($150 мільярдів)

    Австралійський суверенний фонд зосереджується на внутрішніх пріоритетах, таких як житло і інфраструктура. Головний виконавчий директор Рафаель Арндт вважає, що інфраструктурні проекти потребують капіталу.

    Pictet Wealth Management: 277 мільярдів швейцарських франків ($315 мільярдів)

    Директор Pictet Wealth Management, Сезар Руїз, вважає, що 2025 рік буде роком змін. Він прогнозує зростання ринку, попри побоювання інфляції, і думає, що нові можливості в США з’являться у зв’язку з регуляціями.

    Aware Super: A$190 мільярдів

    Головний інвестиційний директор Aware Super, Даміан Грем, прогнозує покращення угод по приватному капіталу та нові можливості у сфері нерухомості.

  • 🏦🇨🇦 Канада заохочує інвестиції в аеропорти для прискорення їх розвитку

    Канада заохочує приватних інвесторів допомогти “прискорити” розвиток своїх аеропортів, намагаючись показати, що контрольований сектор відкритий для бізнесу у рамках зусиль підвищити внутрішні інвестиції.

    Уряд розгляне можливість довших суборенд на федеральних землях, щоб покращити умови розвитку. У щоденному політичному заяві, опублікованій у п’ятницю, також були наведені існуючі варіанти інвестицій. Заява підкреслила потенційних партнерів серед канадських пенсійних фондів.

    Найбільші пенсійні фонди Канади, як правило, вкладають меншу частину свого капіталу в національні активи, ніж вони робили дві десятиліття тому, коли реформами дозволили стати більш активними на глобальних публічних і приватних ринках. У своєму бюджеті на 2024 рік уряд зобов’язався знаходити можливості для пенсій інвестувати в національні активи та підтримувати інвестиції в аеропортні об’єкти.

    Канада стикається з торговою війною зі США, найбільшим ринком експорту, і політики шукають способи підтримати економіку. Навіть до того, як президент США Дональд Трамп ввів митні тарифи, Банк Канади сказав у лютому, що його погрози мали негативний вплив на інвестиції.

    Більшість аеропортів у системі Канади керуються на федеральних землях аеропортними службами, які утримують довгострокові оренди землі. Ці організації є приватними, некомерційними корпораціями без акціонерного капіталу, такими як Greater Toronto Airports Authority, яка керує Міжнародним аеропортом Торонто Пірсон.

    Аеропортні служби можуть залучати кредити з приватного сектору, але поза цим збирають кошти лише через збори з користувачів, а не через акціонерний капітал.

    За словами Транспортної Канади, ця модель спрацювала до цього часу, “але більше інвестицій буде потрібно в наступному десятилітті, щоб допомогти зростанню повітряної транспортної системи Канади”. Вони не відповіли на запити про додаткову інформацію.

    Транспортна Канада назвала аеропорти “значною можливістю для приватних інвесторів” через ріст населення країни, яке зростає, але залишається розпорошеним.

    Аеропортні служби можуть створювати прибуткові дочірні компанії з зовнішніми партнерами, за умови, що служба залишається під контролем, відповідно до заяви. Ці підприємства мають більше фінансової гнучкості, ніж самі служби, і можуть фінансувати великі інвестиції, такі як будівлі терміналів.

    Дочірні компанії також можуть розвивати готелі та торгові центри, щоб заробляти гроші на підтримку діяльності аеропортів, при цьому покращуючи досвід подорожувальників, зазначив уряд.

    Заява підкреслила, що аеропорти повинні діяти, враховуючи національну безпеку, і залишатися вільними від “неприпустимого іноземного втручання”. Ключові функції управління також повинні залишатися у аеропортних службах.

  • 🏦🇬🇧 Thames Water готується до можливості адміністративного управління через фінансову кризу

    Компанія Thames Water готується до можливості того, що її можуть перевести в спеціальну адміністрацію після апеляції в лондонському суді на наступному тижні, відзначають інформовані джерела.

    Хоча керівництво Thames вважає, що тимчасова націоналізація найбільшого водопостачальника Великобританії малоймовірна, вони все ж таки розробляють плани на випадок непередбачених обставин, згідно з інформацією отриманою від джерел, які попросили не розголошувати імен.

    Зусилля компанії по реструктуризації боргової нагрузок, що перевищує 16 мільярдів фунтів стерлінгів (20,6 мільярдів доларів), частково залежать від того, що відбудеться на наступному тижні, коли Апеляційний суд Великобританії розгляне заперечення проти плану Thames Water щодо залучення екстреного фінансування.

    Хоча Thames уже розпочала процес доступу до екстреного кредиту в 3 мільярди фунтів стерлінгів від існуючих старших кредиторів, незадоволені, включаючи молодших кредиторів, просять суд заблокувати ці кошти. Якщо суд погодиться, це примусить комунальне підприємство перейти до спеціальної адміністрації, що є аналогом тимчасової націоналізації.

    Ця судова справа є останнім прикладом того, як водна промисловість Великобританії постраждала від криз після десятиліть поганого регулювання, яке дозволяло власникам компаній виплачувати собі мільярди фунтів стерлінгів в дивідендах замість використання коштів для покращення інфраструктури. Тепер споживачі оплачують рахунки за приведення мережі в належний стан.

    Сторони, які заперечують, включно з Чарлі Мейнардом, депутатом від Ліберальної Демократичної партії, який стверджує, що діє від імені клієнтів Thames Water у своєму округу, просять суд скасувати екстрений кредит, схвалений у лютому, наголошуючи, що компанії було б краще під спеціальною адміністрацією.

    Thames Water надає перевагу забезпеченню екстреного фінансування для продовження роботи та відтермінування всіх термінів погашення боргів на два роки, план, підтриманий більшістю її старших кредиторів.

    «Ми впевнені в нашому плані і зосереджені на його реалізації», – заявив представник Thames Water. «Це краще, ніж будь-який інший альтернативний курс дій, і ми не вважаємо, що підстави для апеляції відповідають необхідним критеріям».

    Уряд Великобританії також готується до можливості націоналізації, але віддає перевагу ринковому вирішенню. «Компанія залишається стабільною», – йдеться в заяві представника уряду. «Було б недоречно давати подальші коментарі щодо фінансових справ приватної компанії».

    Паралельно з судовим процесом Thames Water шукає новий капітал після того, як її існуючі акціонери визнали бізнес «неконкурентоспроможним». Thames Water також найняла компанію Rothschild & Co. для управління офіційним процесом капіталовкладення, який привернув увагу інвесторів, включаючи Castle Water Ltd. та KKR & Co.

    CK Infrastructure Holdings Ltd. також розглядає можливість придбання контрольного пакету акцій Thames Water та обговорює його з комунальним підприємством поза офіційним процесом Rothschild, повідомляє Bloomberg.

    Учасники з процесу Rothschild також повинні досягти угоди з існуючими кредиторами Thames Water щодо того, як реструктуризувати важкий борговий груз та зробити його більш стійким у майбутньому.

    Thames також звертається до Управління конкуренції та ринків Великобританії з проханням розглянути недавнє рішення регулятора галузі щодо того, скільки їй дозволено стягувати з клієнтів та повертати інвесторам.

  • 💰🇲🇽 MercadoLibre інвестує рекордні $3.4 млрд у розвиток у Мексиці

    MercadoLibre Inc., гігант електронної комерції та платежів в Латинській Америці, планує інвестувати рекордні $3.4 млрд у Мексиці цього року.

    Ці кошти, що на 38% більше, ніж $2.5 млрд, інвестованих у 2024 році, будуть використані для розвитку логістичних можливостей компанії та підвищення її бренду, а також для стимулювання технологічних і фінансових екосистем Мексики, як зазначив глава MercadoLibre в країні Давид Гейзен на прес-конференції президента Клаудії Шейнбаум у Мехіко.

    «Ми працюємо в країні вже більше 25 років і вирішили пріоритизувати Мексику, тепер це наш другий найбільший ринок у регіоні», – заявив Гейзен.

    Компанія вже має 25,000 працівників у країні та планує найняти ще 10,000 у 2025 році — у сферах логістики, фінансових технологій, продажу та адміністрації.

    MercadoLibre перевершила очікування в четвертому кварталі, опублікувавши рекордний чистий прибуток у $639 млн, у порівнянні зі середньою оцінкою $406 млн за результатами опитування аналітиків.

    У рамках своєї логістичної мережі MercadoLibre має 12 розподільчих центрів у Мексиці, чотири вантажні літаки, 100 об’єктів для доставки останньої милі та майже 1,000 електричних фургонів для доставки, додав Гейзен.