👀supalogic.xyz

Позначка: #investment

  • 🏦🇸🇪 Roko AB планує найбільше IPO у Північній Європі за три роки

    Власники шведської інвестиційної компанії Roko AB планують залучити близько 5.3 мільярда крон (502 мільйони доларів) у рамках IPO, яке може стати найбільшим у Північній Європі за останні три роки.

    Акціонери, включаючи Mellby Gard Intressenter AB та Santhe Dahl Invest AB, запропонують близько 2.6 мільйона акцій за ціною 2,048 крон за акцію, згідно з проспектом угоди, опублікованим у вівторок. Roko не буде пропонувати нові акції.

    IPO може надати компанії імпліцитну ринкову капіталізацію майже 30 мільярдів крон, заявила Roko. Ні управління компанії, ні члени її ради не будуть продавати акції у рамках пропозиції.

    Усього 60 основних інвесторів, включаючи Bernt Ivarsson, Blacksheep Master Fund Limited та фонди, які управляються Capital Group, вже погодилися взяти на себе 95% пропозиції, повідомила Roko в заяві Bloomberg Terminal. Залишок акцій буде запропоновано роздрібним та інституційним інвесторам з 5 по 7 березня.

    Торгівля акціями повинна розпочатися на стокгольмській біржі 11 березня. Це IPO може стати найбільшим у Північній Європі з моменту дебюту Var Energi ASA на біржі Осло у 2022 році, згідно з даними Bloomberg.

    Roko, заснована лише шість років тому, здійснила 33 придбання малих та середніх компаній до 2024 року, інвестуючи капітал здебільшого з власного балансу. Компанія отримала 6.2 мільярда крон чистого доходу у 2024 році.

    Зусилля Roko по проведенню IPO збігаються з підготовкою інших великих північних компаній до виходу на публічний ринок. Шведська інвестиційна компанія Nalka Invest AB планує запустити IPO свого медичного підрозділу Asker Healthcare Group AB вже цього місяця, яке може залучити більше €500 мільйонів.

    Група викупу Nordic Capital також працює з банками над потенційним лістингом скандинавського кредитора споживачів NOBA Bank Group AB, повідомив Bloomberg.

    Skandinaviska Enskilda Banken AB очолює пропозицію Roko, а Carnegie Investment Bank AB та Danske Bank A/S також працюють над угодою.

  • 🏛️🇪🇺 ЄІБ розширить мандат для інвестицій у військові проекти

    Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) пропонує розширити свій мандат, включивши проекти, що призначені для військового використання, що дозволить розширити його інвестиційні зусилля на більш значні витрати на оборону.

    Зараз ця багатостороння фінансова установа, яка має баланс у €600 мільярдів (631 мільярд доларів), має право інвестувати лише в товари з подвійним призначенням, які мають цивільні та військові цілі. Нові правила мають на меті включити оборону та безпеку до основних публічних політичних цілей, нарівні з когезією та стійкістю. Про це йдеться в листі президента ЄІБ Надії Кальвіно, надісланого країнам-членам Європейського Союзу, і який було переглянуто Bloomberg.

    Кальвіно зазначила, що рада директорів банку обговорить коригування критеріїв прийнятності ЄІБ, «щоб забезпечити те, що виключені дії будуть чітко визначені та максимально обмежені за обсягом, аби відповідати новим політичним пріоритетам ЄС».

    Цей крок також надсилає сигнал інвесторам та банкам, що безпека та оборона є суспільним благом, підтримка якого варта зусиль, і зовсім не належить до категорії виключених дій, таких як азартні ігри чи тютюн.

  • 🏦🇭🇰 Gaw Capital Partners веде переговори про вирішення проблеми з позикою

    Гонконгська інвестиційна компанія Gaw Capital Partners веде переговори з кредиторами щодо забезпечення погашення позики у розмірі 10,3 мільярда гонконгських доларів (1,3 мільярда доларів США), яка підтримує два офісні будинки – Cityplaza Three та Cityplaza Four, в яких Gaw Capital володіє часткою близько 65%. Позика має погаситися на початку квітня, згідно з даними поінформованих джерел.

    Компанія обговорює різні варіанти з банками, включаючи рефінансування або часткову виплату основної суми позики, але консенсус ще не досягнуто. Якщо всі опції не спрацюють, термін позики може бути подовжено після погашення.

    Серед найбільших кредиторів позики – BNP Paribas SA, Hang Seng Bank Ltd., Standard Chartered Plc та United Overseas Bank Ltd., які стали об’єктом уваги з середини 2024 року. Орендні доходи від активів не покривали повні процентні виплати через високу вакантність та підвищені процентні ставки, які тривають на ринку нерухомості Гонконгу.

    Gaw Capital раніше намагалася взяти повну власність офісних будівель у міноритарного партнера Hengli Investments Holding (Group) Ltd., але програла. Hengli не виплачував відсотки за позикою з кінця 2023 року, що змусило Gaw Capital покривати дефіцит власними коштами.

    Gaw Capital запевнила кредиторів наприкінці минулого місяця, що має можливість обслуговувати відсоткові платежі по позиці, включаючи частину, що належить Hengli, протягом наступних 12 місяців.

    Ще одна офісна башта – Cityplaza One, що належить інвестиційній групі на чолі з Gaw Capital, рефінансувала позику у 5,4 мільярда гонконгських доларів наприкінці 2024 року. Процес синдикації для цієї позики, що розпочався наприкінці минулого року, продовжується.

  • 🏦🇺🇸 Стів Баррі йде на пенсію після 26 років у Goldman Sachs

    Стів Баррі, головний інвестиційний директор у компанії Goldman Sachs Group Inc., йде на пенсію після 26 років роботи в компанії.

    Баррі, 62 роки, залишиться на своїй посаді до кінця року, після чого партнери Goldman Алексіс Деладеррієр та Басак Явуз стануть спільними головними інвестиційними директорами, згідно з меморандумом від Марка Накмана, глобального керівника активів та управління багатством Goldman, який контролює 3,1 трильйона доларів. Баррі приєднався до банку у 1999 році, а у 2009 році став головним інвестиційним директором з основного капіталу, після шести років на посаді співкерівника групи зростання.

    «Сьогодні я сказав команді, 160 сезонів доходів, 10,000 днів буде в ринку, і це найкраща робота у світі. Час знімати шипи», – сказав Баррі в інтерв’ю по телефону.

    Група з основного капіталу GSAM знаходить компанії з «якісними характеристиками, які торгуються за привабливими оцінками» завдяки дослідженню знизу-вгору по ринкових капіталізаціях і стилях інвестування, згідно з інформацією на сайті. Одиниця більш ніж подвоїла свої активи під управлінням за останні п’ять років до приблизно 120 мільярдів доларів, згідно з даними Накмана.

    Деладеррієр, 46 років, та Явуз, 49 років, приєдналися до компанії у 2002 і 2011 роках відповідно та обидва стали партнерами у 2022 році. Крім того, що вони обидва виконуватимуть роль спільних головних інвестиційних директорів, Деладеррієр продовжить очолювати команду міжнародних розвинених ринків, а Явуз залишиться спільним керівником ринків, що розвиваються. Люк Баррс стане головним бізнес-офіцером і клієнтським офіцером групи з основного капіталу, написав Накман у меморандумі в понеділок.

    «Спосіб, яким Стів керував командою так успішно за багато років, насправді важко повторити», – сказав Грег Кальнон, глобальний спільний керівник публічних інвестицій, в інтерв’ю.

  • 🏗🇺🇸 Джон Полсон отримав повний контроль над Vanderbilt Residences в Пуерто-Ріко

    Мільярдер-інвестор Джон Полсон повністю контролює розкішну нерухомість на Пуерто-Ріко, яка стала епіцентром жорсткого юридичного спору.

    Компанія Paulson Puerto Rico тепер є 100% власником Vanderbilt Residences, 22-поверхової житлової вежі, що будується на березі пляжу в Сан-Хуані, йдеться в заяві компанії.

    Юридичний спір щодо вежі спалахнув у 2023 році, коли давній бізнес-партнер Полсона у США, Фахад Гаффар, стверджував, що він інвестував 11 мільйонів доларів у проект за 44% частку.

    У численних судових поданнях Полсон стверджував, що Гаффар не мав, або мав мало, прав власності та подав зустрічний позов. Угода вирішує цю частину їхнього широкомасштабного юридичного конфлікту, підтвердили обидві сторони.

    «Отримавши повне право власності, ми зможемо швидко просунутися в завершенні цього знакового проекту», – сказав Джон Полсон у заяві електронною поштою.

    Адвокат Гаффара, Мартін Руссо, заявив, що його клієнт «радий отримати вартість своєї 44% власності у Vanderbilt Residences та перейти до інших проектів».

    «Пан Гаффар засмутився, що змушений був вдаватися до судової системи, щоб отримати вартість, яку він створив, і радіє, що подальші провадження не знадобляться», – додав Руссо.

    Полсон інвестує у Пуерто-Ріко — територію США з населенням 3.2 мільйона людей — з 2013 року. Paulson Puerto Rico володіє кількома знаковими об’єктами на острові, включаючи готель Condado Vanderbilt та курорт La Concha.

    Ці двоє ще тривають судовий процес щодо інших інвестицій у Пуерто-Ріко, але наприкінці минулого року Гаффар зняв позов про шахрайство проти Полсона, пов’язаний з інвестицією в розкішний автосалон на острові на суму 17 мільйонів доларів.

  • 💰🇺🇸 Blue Owl Capital залучила понад $1 млрд для стратегічного фонду

    Компанія Blue Owl Capital Inc. зібрала щонайменше $1 мільярд зобов’язань після того, як запропонувала нестандартний стимул основним інвесторам у стратегії підтримки приватних капіталовкладень.

    Згідно з інформацією, компанія планувала залучити принаймні $750 мільйонів ранніх зобов’язань від установ, таких як ендовменти та пенсії для свого першого фонду Strategic Equity. Ця стратегія інвестує в фонди продовження, які купують активи у вже існуючих фондів, щоб виплатити ранніх інвесторів та продовжити термін утримання.

    Blue Owl пропонує раннім інвесторам частки в інституційному фонді та новому фонді 40 Act, названому на честь Закону про інвестиційні компанії 1940 року. Фонд 40 Act буде продаватися роздрібним клієнтам і інвестувати паралельно з першим фондом Strategic Equity.

    Інституційні основні інвестори отримають частку комісій від роздрібного фонду, що дає раннім інвесторам можливість підвищити свої доходи.

    Хоча фонди 40 Act можуть бути структуровані різними способами, зазвичай такі фонди з альтернативними інвестиціями тримають певну частину в грошах та інших ліквідних активах, щоб забезпечити ліквідність для інвесторів в регулярні інтервали часу.

    Представник Blue Owl відмовився коментувати.

    Підхід Blue Owl – це останній маневр в індустрії, яка намагається залучити індивідуальних інвесторів, які вважаються наступним фронтом для коштів, оскільки інституційні розподіли для приватного капіталу почали зменшуватися.

    Blue Owl, яка протягом останніх 12 місяців зібрала $13,5 мільярда особистих коштів, постійно розширює свої можливості збору коштів.

    Фірма найняла ветерана Goldman Sachs, Криса Крамптона, у квітні 2023 року, щоб запустити бізнес з інвестування в одноосібні фонди продовження.

    Стратегії продовження отримали критику від деяких інвесторів фондів, які стверджують, що вони створюють конфлікт інтересів, оскільки приватна є однак і продавцем, і покупцем активу.

  • 🏛️🇳🇦 Намібія запроваджує візи по прибутті для іноземних інвесторів

    З 1 квітня Намібія видаватиме візи по прибутті для міжнародних інвесторів та туристів, що є частиною стратегії залучення іноземного капіталу.

    Ініціатива спрямована на зменшення бюрократичних перешкод та позиціонування цієї південноафриканської країни як регіонального центру для бізнесу і відпочинку, заявила генеральна директорка Ради розвитку інвестицій Намібії Нангулла Уаанджа в Віндхуку.

    Ця політика «представляє стратегічний зсув у нашому підході до глобальної взаємодії та економічного розвитку», зазначила вона.

    Очікується, що це сприятиме розвитку ключових секторів, зокрема відновлювальної енергетики, нафти та газу, а також туризму.

    Мінерально багата країна позиціонує себе лідером у виробництві зеленого водню, який отримують шляхом електролізу води за рахунок електрики з відновлювальних джерел енергії. Також Намібія прагне розвивати свої ресурси нафти та газу.

    Цей крок відповідає міжнародним найкращим практикам для економік, що сприяють інвестиціям, і очікується, що надасть конкурентну перевагу в порівнянні з регіональними партнерами з більш обмежувальними візовими політиками.

    Південна Африка минулого року оголосила про значні зміни у правилах видачі дозволів на роботу, щоб залучити більше фахівців до економіки, що переживає дефіцит навичок, та розвивати туристичну індустрію. Вона також спростила візові правила для відвідувачів з Індії та Китаю, щоб залучити туристів з двох найбільших за населенням країн світу, які постраждали від бюрократії.

    «Ініціатива візи по прибутті полегшує в’їзд для туристів високої вартості, які часто стають інвесторами»,- зазначила Уаанджа. «Це зміцнює нашу туристичну інфраструктуру, створюючи вигоди для інших секторів».

    Нові правила є частиною низки реформ, спрямованих на покращення бізнес-середовища країни та підвищення її зв’язку з міжнародними ринками.

  • 🏗🇺🇸 Carlyle Group планує залучити понад $3 мільярди для інфраструктурного фонду

    Carlyle Group Inc. планує залучити понад $3 мільярди для свого нового інфраструктурного фонду, згідно з інформацією від поінформованих осіб.

    Фірма почала обговорення даного фонду, відомого як Carlyle Global Infrastructure Opportunity Fund II, з потенційними інвесторами. Представник Carlyle відмовився коментувати цю інформацію.

    У 2019 році Carlyle оголосила про залучення $2.2 мільярдів для Carlyle Global Infrastructure Opportunity Fund LP, фонду, що інвестує в інфраструктурні активи в країнах ОЕСР. На даний момент цей фонд на 88% інвестовано і дав 1.6 кратний множник на інвестований капітал (MOIC) станом на 31 грудня, згідно з документами, які показують, що він досягнув чистої внутрішньої норми прибутковості (IRR) у 11% на ту ж дату.

    Цей фонд підтримав проект Terminal One в міжнародному аеропорту ім. Джона Кеннеді в Нью-Йорку, Crimson Midstream LLC, яка надає послуги з зберігання та транспортування сирої нафти, і Amp Solar Group Inc., компанію, що зайнята проектами з переходу на відновлювальну енергію. У 2022 році компанія Ferrovial SA придбала більшість частки Carlyle у Terminal One в JFK.

    Фірми продовжують зосереджувати капітал і ресурси на інфраструктурі, яка вважається одним з найбільш стабільних сегментів у сфері альтернативного управління активами. Наприклад, Apollo Global Management Inc. минулого місяця погодилася купити Argo Infrastructure Partners, щоб додати близько $6 мільярдів до своїх активів, а BlackRock Inc. в жовтні завершила придбання Global Infrastructure Partners.

    Проте, залучення коштів для проектів у сфері інфраструктури має свої труднощі. У глобальному масштабі фонди інфраструктури залучили $95 мільярдів минулого року, що більше, ніж $94 мільярди у 2023, але менше, ніж середній показник у $142 мільярдів у період з 2018 по 2022 роки, згідно з даними провайдера Preqin.

  • 🎮🇬🇧 Akin Babayigit створює інвестиційну компанію для мобільних ігор

    Aкін Бабайгіт, співзасновник студії ігор Tripledot, заснував інвестиційну компанію Arcadia Gaming Advisors для підтримки компаній, що займаються мобільними іграми. За даними джерел та документів, компанія зібрала $100 мільйонів для створення первинного фонду.

    Мобільна ігрова індустрія намагається відновитися після уповільнення, що настало після пандемії, коли кількість завантажень таких додатків, як Candy Crush, зменшилася. У 2024 році дохід від покупок у додатках мобільних ігор склав $81 мільярд, зростання на 4% у порівнянні з 2023 роком після двох років спадів, за даними аналітичної фірми Sensor Tower.

    Бабайгіт, який раніше працював у Facebook, допоміг заснувати Tripledot — творця популярного додатку Solitaire, оціненого в $1,4 мільярда у 2022 році. Він також входить до групи турецьких розробників мобільних ігор, які активно працюють на ринку.

    Він пішов з посади президента Tripledot у 2024 році.

  • 📈🇨🇱 Облігації Falabella в Чилі зростають після зменшення боргів

    Облігації Falabella SA у Чилі цього року стрімко зросли після зменшення боргових зобов’язань та оновлення керівної команди, що викликало спекуляції про можливе відновлення інвестиційного рейтингу компанії.

    Облігації Falabella в доларах, що підлягають погашенню у 2027 році, наразі мають спред у 118.3 базисних пунктів над облігаціями США, що знизилось з 234.1 пунктів лише 12 місяців тому.

    Falabella вперше з 2021 року продемонструвала прибуток у всіх чотирьох кварталах минулого року, розпродавши активи, включаючи розкішний торговий центр у столиці Сантьяго.

    Головний фінансовий директор компанії Хуан Пабло Харрісон зазначив, що ринок може очікувати на відновлення рейтингів інвестиційного рівня через значне покращення фінансового становища компанії.

    Чистий борг компанії знизився до 2.6 в порівнянні з піком 8.6 в другому кварталі 2023 року. Очікується, що покращення операцій буде більш помітним цього року, з огляду на відновлення споживання.