👀supalogic.xyz

Позначка: #investment

  • 💰🇺🇸 Мнучін та SoftBank обговорюють порятунок Cybereason за $100 млн

    Екс-секретар казначейства США Стівен Мнучін та Vision Fund SoftBank обговорюють угоду для порятунку компанії Cybereason, яка втратила більшість своєї вартості через суперечки в правлінні.

    Група з чотирьох інвесторів — Liberty Strategic Capital Мнучіна, Vision Fund, All Blue Capital та Andra Capital — планує вкласти близько $100 млн у Cybereason.

    Правління компанії вже схвалило угоду, але вона ще не закрита, оскільки інвестори проводять дю ділідженс, і угода може не відбутися.

    Cybereason, яка базується в Ла-Голлі, Каліфорнія, вже отримала понад $800 млн інвестицій, проте зазнає збитків і застрягла в внутрішніх конфліктах. Генеральний директор Ерік Ган — колишній віце-президент SoftBank — подав до суду на Мнучіна та Vision Fund, стверджуючи, що вони перешкоджають його зусиллям зібрати кошти для уникнення банкрутства.

    Якщо угода буде успішною, нові директори переглянуть стратегічні варіанти для Cybereason, включаючи можливий продаж або початкове публічне розміщення акцій.

  • 📈🇪🇺 Блокові продажі в Європі досягли нового рекорду в 2025 році

    Сім’я Аньєллі продала частку в Ferrari NV на суму 3 мільярди євро (3.14 мільярда доларів), що призвело до найсильнішого старту року для блокових продажів у Європі за дві декади.

    З початку січня інвестори, включаючи мільярдерські клани, приватні інвестиційні компанії та уряди, зібрали приблизно 15.3 мільярда доларів через продажі часток, як свідчать дані, зібрані Bloomberg.

    Ринкові ціни на акції в Європі продовжують зростати, що стимулює акціонерів використовувати блокові продажі, щоб зменшити або вийти зі своїх інвестицій. Роберто Шолтес, керівник стратегії в Singular Bank, зазначив: “Тепер, коли оцінки більше не є такими низькими в Європі, багато великих акціонерів використовують блокові продажі.”

    Згідно з останніми даними, блокові продажі продовжуватимуть зростати, оскільки ціни на акції будуть рости. Джером Ренар, керівник ринків акціонерного капіталу в Bank of America у Парижі, прогнозує, що моменти укладання угод збережуться.

    Стоковий індекс Stoxx 600 досяг нового максимуму, додавши майже 10% з початку року.

  • 💰🇬🇧 People’s Pension Великобританії надає мандати Amundi та Invesco на £28 млрд

    Пенсійний фонд Великобританії People’s Pension надав два мандати на суму £28 мільярдів (35.5 мільярда доларів) компаніям Amundi SA та Invesco Ltd., відзначаючи їх показники сталого розвитку та відповідальних інвестицій.

    Фонд передав £20 мільярдів активів Amundi для пасивного інвестування в акції розвинених ринків, тоді як Invesco займеться £8 мільярдами активних інвестицій у фіксовані доходи, згідно з повідомленням в четвер. Ці мандати раніше знаходились під управлінням State Street, який є серед кількох гігантів Уолл-стріт, що вийшли з Climate Action 100+ — коаліції, яка закликає компанії зменшувати викиди вуглецю.

    State Street продовжить управляти рештою коштів у портфелі People’s Pension.

    «Ці призначення підкреслюють ширшу місію People’s Pension щодо збалансування сильних фінансових показників із принципами відповідальних інвестицій», — зазначив голова правління Марк Кондрон. «Обираючи Amundi та Invesco, ми вирішили віддати пріоритет сталому розвитку, активному управлінню та створенню довгострокової вартості для наших майже семи мільйонів членів».

    Критика на адресу активів, що переслідують ініціативи в галузі екології, соціальної відповідальності та управління в США, спонукала кілька великих компаній зменшити свої зобов’язання. Однак критика, яку підтримує нова адміністрація Трампа, відкрила розбіжність з європейськими інвесторами, які продовжують переслідувати ESG-цілі.

  • 🏦🇸🇦🇮🇹 Саудівська Аравія обговорює інвестиції в аероструктури Leonardo SpA

    Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії веде переговори про можливі інвестиції в підрозділ аероструктур компанії Leonardo SpA. За словами джерел, які побажали залишитися анонімними, угода надасть Близькосхідній державі більші можливості в ключовому промисловому сегменті.

    Переговори між Державним інвестиційним фондом та італійським Leonardo знаходяться на ранній стадії, і поки що жодних угод не досягнуто. Одним із можливих результатів може стати будівництво заводу з виробництва цивільної авіації в Саудівській Аравії.

    Представники фонду та компанії Leonardo, яка на 30% належить італійському уряду, відмовилися коментувати ситуацію.

    Відзначимо, що представники саудівського фонду цього тижня відвідали об’єкти Leonardo в південній Італії. Для Leonardo ця угода може стати фінансовою підтримкою для підрозділу, що зазнає збитків, який постачає основні структурні частини для літака Boeing 787 Dreamliner, але стикається з проблемами через уповільнення виробництва в США.

    Аероструктурний підрозділ Leonardo налічує приблизно 4000 працівників у чотирьох італійських заводах. У 2024 році його дохід становив 746 мільйонів євро (784 мільйони доларів).

    Генеральний директор Роберто Чинголані повідомив у Bloomberg Terminal цього місяця, що знайшов інвестиційного партнера для бізнесу і обіцяє надати деталі під час оновлення стратегії Leonardo 11 березня.

    Угода з Leonardo також може прокласти шлях до участі Саудівської Аравії в розробці винищувача нового покоління, над яким працює італійська компанія у співпраці з партнерами у Великій Британії та Італії. Чинголані минулого року припустив, що королівство може долучитися до розподілу витрат, які, як очікується, сягнуть десятків мільярдів євро.

    Італія та Саудівська Аравія посилюють економічні зв’язки. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні відвідала Саудівську Аравію в січні, зустрічавшись з кронпринцем Мухаммедом бін Салманом, що проклало шлях для угод на суму близько 10 мільярдів доларів.

  • 🏦🇪🇺 Exor NV пропонує акції Ferrari на суму €3.38 мільярда

    Exor NV пропонує 4% від акцій розкішного автомобільного виробника Ferrari NV.

    Exor, інвестиційний фонд родини Агнеллі в Італії, планує продати сім мільйонів акцій, відповідно до заяви Bloomberg Terminal в середу. Ця угода може принести €3.38 мільярда (близько $3.55 мільярда) на основі ціни закриття в середу.

    Отримані кошти від Exor підуть на «значне нове придбання», коли з’явиться така можливість, а також на програму викупу акцій на суму €1 мільярд, згідно зі словами акціонера в заяві.

    Продаж організовують Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co.

  • 💰🇺🇸 Chevron зацікавлена в купівлі частки Phillips 66 у спільному підприємстві

    Chevron Corp. зацікавлена в купівлі частки Phillips 66 у спільному підприємстві, на яке тисне активіст Elliott Investment Management LP, спонукаючи нафтового refinera вийти з цього бізнесу, стверджують джерела, знайомі з ситуацією.

    Chevron прагне збільшити свою присутність у петрохімії за правильною ціною і може звернути увагу на своє спільне підприємство Chevron Phillips Chemical Co., якщо Phillips буде відкритим до цього. Обидві компанії мають право першого відмови щодо часток один одного, що означає, що у разі продажу вони повинні спочатку запропонувати угоду іншій стороні.

    Спікери Chevron та Phillips 66 відмовились коментувати цю статтю. Chevron цікавилась купівлею частки протягом деякого часу, проте наразі жодних переговорів не ведеться, і невідомо, чи згодна Phillips 66 відмовитися від частки або яка її могло б бути оціночною вартістю.

    Elliott, хедж-фонд, який раніше цього місяця опублікував свої плани змін у Phillips 66, заявив, що частка можуть коштувати близько $15 мільярдів у разі продажу. Проте ця оцінка може суттєво варіюватися в залежності від прогнозів рентабельності в хімічній промисловості, які наразі на багаторічних мініміум.

    Elliott відзначає 50% долю гонщика у CPChem як актив, який слід продати, щоб зосередити Phillips 66 на його основному бізнесі виробництва пального.

    Генеральний директор Chevron Майк Уорт підкреслив, що попит на хімікати має «досить сильне зростання попиту» через більше людей, які входять у середній клас, і більшу потребу в енергоефективних, легких пластиках у літаках і автомобілях.

    Chevron і Phillips 66 заснували спільне підприємство CPChem у 2000 році, об’єднавши дві середні хімічні компанії. Після побудови високо прибуткових заводів на Близькому Сході та узбережжі США, воно стало 32-м найбільшим хімічним підприємством у світі за доходами у 2023 році.

    CPChem також має кілька проектів зростання, включаючи завод з виробництва полімерів за $8.5 мільярдів у Оринджі, Техас, та комплекс за $6 мільярдів в Катарі. Обидва будуть використовувати дешевий етан як сировину, що надає їм конкурентну перевагу перед заводами в Європі та Азії, які використовують дорожчий нафтопродукт.

    На питання про майбутні придбання, Уорт повідомив, що він зосереджений на завершенні покупки компанії Hess Corp. за $53 мільярди пізніше цього року.

    «У нас сьогодні є чудова позиція, тому ми не потребуємо робити нічого», — сказав він. «Ми зробимо щось, тільки якщо це дійсно відповідатиме нашій компанії, якщо ціна буде правильною і це створить цінність для акціонерів».

  • 🏦🇿🇦 Акціонери Barloworld Ltd. відхилили пропозицію Zahid Group

    Акціонери Barloworld Ltd. відхилили план поглинання компанії Zahid Group, яка запропонувала викупити всі акції південноафриканської компанії за 120 ранд ($6.5) за акцію, що оцінює компанію приблизно в $1.25 мільярда.

    Зазначену угоду не підтримала необхідна більшість, що стало причиною для пропозиції резерву, про що повідомила компанія, яка є дистриб’ютором обладнання Caterpillar Inc. в Африці.

    Деталі резервної пропозиції будуть оголошені в найближчі дні, заявила компанія Barloworld.

    Акції компанії впали на 2.5% станом на 17:03 за місцевим часом у Йоганнесбурзі.

    Лондонський інвестор Silchester International Investors LLP, який володіє близько 18% компанії, раніше заявив, що відхилить будь-яку ціну нижче 130 ранд за акцію.

    У грудні Zahid’s Gulf Falcon Holding Ltd. та Entsha Ltd., пов’язані з генеральним директором Barloworld Домініком Севелою, оголосили про цю пропозицію. Тоді ставка на 30% перевищувала закриттєву ціну дня. Саудівська група почала накопичувати акції п’ять років тому і має частку 19%.

  • 🏦🇨🇦 Національний банк Канади перевершив прогнози, але збільшив резерви на погані кредити

    Національний банк Канади перевищив прогнози за силою своїх активів у ринках капіталу та управлінні багатством, попри те, що відкладав більше коштів на можливі погані кредити, ніж очікувалося.

    Банк, розташований у Монреалі, заробив C$2.93 на акцію в першому фінансовому кварталі, згідно з інформацією Bloomberg, що перевищує середній прогноз аналітиків у C$2.67.

    Його підрозділ ринків капіталу відзвітував про чистий прибуток у C$417 мільйонів (291 мільйон доларів США) за три місяці, що завершилися в січні, що на 35% більше, ніж минулого року. Цей результат підтверджує тренд, установленний раніше цього тижня, коли Банк Монреалю та Банк Нова Шотландія також перевищили прогнози відчасти завдяки успіхам у своїх підрозділах ринків капіталу.

    Підрозділ управлінні багатством Національного банку зафіксував збільшення чистого прибутку на 23%, тоді як його роздрібна та комерційна банківська одиниця повідомила про зменшення прибутку на 14% через “значне збільшення резервів під кредитні збитки”.

    Шостий за розміром банк Канади виділив у резерви C$254 мільйони на потенційно погані кредити, що більше ніж удвічі перевищує C$120 мільйонів, закладених у цьому ж періоді минулого року, і значно вище від оцінок аналітиків.

    Більша частина збільшення стосується кредитних резервів для вже поганих кредитів, і банк вказав на кілька справ у своїх комерційних та фінансових операціях як фактор цього зростання.

    Загальний чистий прибуток зріс на 8% до C$997 мільйонів у першому кварталі.

    Аналітик Royal Bank of Canada Дарко Мігеліч висловив “загалом негативну” думку про результати Національного банку, зазначаючи в звіті, що “кредитна ситуація погіршилася і ми ще не бачили жодного потенційного впливу тарифів”.

    Національний банк завершив свою угоду з придбання Canadian Western Bank, що базується в Едмонтоні, на початку цього місяця і включить результати меншого кредитора у свій звіт за другий фінансовий квартал.

  • 🛢🇬🇧 Нестабільність податкової політики у Великій Британії заважає інвестиціям у Північному морі

    Виробники нафти і газу у Великій Британії скаржаться на відсутність ясності щодо планів уряду стосовно податків та дозволів на видобуток у Північному морі, що ускладнює прийняття інвестиційних рішень.

    “Ми вважаємо, що існують можливості у Північному морі, але вони не будуть комерційно життєздатними без стабільності економічного та регуляторного середовища,” – сказала Геба Троттер, віце-президентка з глобальних урядових відносин Harbour Energy Plc, на засіданні Комітету з питань шотландських справ у парламенті Великої Британії в середу.

    У регіоні все ще є багато економічних можливостей, навіть у зрілому басейні Північного моря, але цей регіон “не може конкурувати з іншими басейнами, в яких ми працюємо” через цю невизначеність, заявила Луїза Кінгем, керівниця BP в Великій Британії і старша віце-президентка в Європі.

    Обидва поточний уряд Лейбористів та попередній уряд Консерваторів підвищили податки на виробників нафти і газу в Північному морі. Цього року уряд проконсультується з галуззю щодо фіскального режиму після 2030 року, коли закінчується податок на надприбутки під назвою Energy Profits Levy.

    Недавнє рішення суду, яке зобов’язало проекти Rosebank і Jackdaw повторно подавати заявки на екологічні дозволи, додало невизначеності.

    Після збільшення податків Управління перетворення Північного моря знизило прогноз для інвестицій та виробництва в Північному морі у найближчі роки.

    “Є багато інших країн, в яких ми працюємо, що мають більш сприятливе фіскальне середовище,” – сказала Троттер. “Кожен фунт, якщо його не витратити тут у Великій Британії, – це в основному менше робочих місць та менше грошей у вигляді податкових надходжень.”

  • 📈🇰🇪 Кенія пропонує високі прибутки інвесторам на нові облігації

    Кенія пропонує інвесторам на Bloomberg Terminal прибутковість близько 10.5% для переходу з короткострокових облігацій на нові ноти з терміном погашення у 2036 році, оскільки країна прагне оптимізувати свій борговий профіль.

    Початкові ціни для угоди стандартного розміру коливаються навколо 10.5%, а продаж здійснюється компаніями Citigroup Inc. та Standard Bank Group Ltd.. Очікується, що угода буде укладена сьогодні.

    Цього тижня Кенія повідомила, що планує продати нові доларові облігації для фінансування викупу $900 мільйонів єврооблігацій, термін погашення яких — 2027 рік. Семирічні ноти були випущені з купоном у 7% у 2019 році.

    Кенія обрала широкі цінові показники, і облігації, ймовірно, будуть добре прийняті через привабливу прибутковість, зростаючу багатосторонню підтримку Кенії та консервативне використання коштів.

    Проте, одним з важливих питань для міжнародних інвесторів залишається бюджетний дефіцит; будь-які надходження, які перевищують суму викупу єврооблігацій, скоріш за все, будуть використані для підтримки бюджету.

    Національне казначейство Кенії повідомляє про потребу в близько $26 мільярдів протягом наступного десятиліття для погашення зовнішніх боргів та $1.5 мільярда щорічно на виплату відсотків.

    Рік тому Кенія продала $1.5 мільярда у єврооблігаціях, щоб частково викупити $2 мільярди облігації.

    Очікується, що місія Міжнародного валютного фонду скоро приїде до Найробі для остаточного перегляду програми у $3.6 мільярда, термін дії якої закінчується 1 квітня.

    Прибутковість на 2027 річні облігації знизилась на близько 8 базисних пунктів, тоді як прибутковість на 2031 річні ноти знизилась на близько 12 базисних пунктів до 9.66% за даними Bloomberg.