👀supalogic.xyz

Позначка: #IPO

  • 🏦🇮🇳 Razorpay планує IPO через 2-3 роки, фокусуючись на прибутковості

    Індійська фінтех-компанія Razorpay оголосила про плани виходу на біржу протягом найближчих 2-3 років, акцентуючи увагу на прибутковості.

    Компанія, яка фінансується Tiger Global Management, прагне досягти прибутковості на консолідованому рівні по всіх бізнес-вертикалях, як зазначив Шашанк Кумар, співзасновник та генеральний директор Razorpay, в інтерв’ю Bloomberg News. «Ми за 2-3 роки від IPO», — додав він.

    Хоча основний сегмент платежів уже прибутковий, Razorpay все ще не приносить прибутку на рівні групи, а послуги нео-банкінгу та кредитування ще не досягли беззбитковості.

    Технологічні стартапи з мільярдною оцінкою, так звані юнікорни, стикаються зі складнощами через уповільнення ринку IPO і погіршення умов фінансування, тому багато з них переключають увагу на прибутковість.

    Razorpay, оцінена в $7.5 мільярдів у раунді фінансування 2021 року, зафіксувала збільшення чистого доходу на 360% до 340 мільйонів рупій (приблизно $4 мільйони) за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2024 року.

    Компанія також розширює свою діяльність у нових країнах, дебютуючи в Сінгапурі 7 березня, і планує виходити на ринки Таїланду, В’єтнаму, Філіппін та Близького Сходу.

    Razorpay прагне захопити $5 мільярдів загального обсягу платежів з регіону, зокрема на реальних платежах у Сінгапурі та трансакціях через кордон.

    Компанія залучила $741.5 мільйонів від таких інвесторів, як GIC (державний фонд Сінгапуру), Tiger Global та Salesforce Ventures.

  • 🚀🇺🇸 Gemini готується до первинного публічного розміщення акцій

    Компанія Gemini, котра фінансується мільярдерами-братами Вінклевос, подала конфіденційні документи на первинне публічне розміщення акцій (IPO), за словами людей, знайомих з цим питанням.

    Криптовалютна біржа та кастодіальне підприємство працює над пропозицією з Goldman Sachs Group Inc. та Citigroup Inc., як зазначили інформатори, які побажали залишитися анонімними через конфіденційність інформації.

    Gemini планує стати публічною компанією вже цього року, повідомляє Bloomberg News. Листинг відбудеться після завершення розслідування Комісії з цінних паперів і бірж США щодо біржі, як зазначив Камерон Вінклевос у повідомленні в X у лютому. Компанія сплатила 5 мільйонів доларів, щоб закрити позов Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, як показали дані за січень.

    Роздуми тривають, і жодних остаточних рішень щодо IPO ще не прийнято, заявили інформатори. Представники Goldman Sachs та Citigroup відмовилися коментувати. Прес-секретар Gemini не відповів негайно на запити про коментар.

    Камерон і Тайлер Вінклевос були серед близько 30 виконавців у сфері криптовалюти та керівників агентств, які відвідали Digital Assets Summit в Білому домі в п’ятницю. Адміністрація президента Дональда Трампа підтримала криптовалюту, що відкриває можливості для IPO в цій індустрії.

    У четвер Трамп оголосив про плани створення національного резерву біткойнів, а також про накопичення інших токенів, які були конфісковані під час юридичних процесів.

    Брати Вінклевос стали відомі, зіткнувшись з Марком Цукербергом, засновником Facebook, щодо власності на соціальну мережу. Вони обидва пожертвували біткойни на кампанію Трампа понад максимально допустимі суми та отримали компенсацію різниці.

    Gemini має понад 500 співробітників в офісах, розташованих у Нью-Йорку, Сіетлі, Сінгапурі, Лондоні та Дубліні, як показує їхній вебсайт.

  • 🤖🇦🇪 Абу-Дабі планує лістинг AIQ у співпраці з Presight AI

    Державна нафтова компанія Абу-Дабі та компанія з аналізу даних Presight AI Holding Plc ведуть попередні переговори щодо можливого відновлення планів з лістингу їхнього спільного підприємства в сфері штучного інтелекту, повідомляють джерела, знайомі з ситуацією.

    Abu Dhabi National Oil Co. та Presight запросили компанії подати пропозиції для участі у можливому лістингу AIQ, після того як акціонери AIQ, які раніше розглядали продаж акцій у 2023 році, тепер обмірковують лістинг вже цього року.

    AIQ була оцінена в $1.4 млрд у травні, коли Presight придбала контрольний пакет акцій в рамках реорганізації акціонерів. Presight контролюється компанією G42, що спеціалізується на штучному інтелекті та має зв’язки з еміратами.

    AIQ працює у співпраці з Microsoft Corp. та G42 над програмними рішеннями для підвищення ефективності енергетичної галузі, використовуючи агентний AI для аналізу великих обсягів даних. Головний виконавчий директор Sultan Al Jaber зазначив, що Adnoc, основний клієнт AIQ, планує використовувати ці додатки для прискорення геофізичних опитувань та оптимізації планування.

    Абу-Дабі має намір скористатися зростаючим інтересом до штучного інтелекту та технологій США, замість компонентів з Китаю, аби залучити проекти з компаніями на зразок Microsoft.

    Лістинг AIQ став би черговим кроком у ряді нових продажів акцій в Об’єднаних Арабських Еміратах, де в 2024 році було зібрано понад $6 мільярдів.

  • 🏦🇸🇪 Roko AB планує найбільше IPO у Північній Європі за три роки

    Власники шведської інвестиційної компанії Roko AB планують залучити близько 5.3 мільярда крон (502 мільйони доларів) у рамках IPO, яке може стати найбільшим у Північній Європі за останні три роки.

    Акціонери, включаючи Mellby Gard Intressenter AB та Santhe Dahl Invest AB, запропонують близько 2.6 мільйона акцій за ціною 2,048 крон за акцію, згідно з проспектом угоди, опублікованим у вівторок. Roko не буде пропонувати нові акції.

    IPO може надати компанії імпліцитну ринкову капіталізацію майже 30 мільярдів крон, заявила Roko. Ні управління компанії, ні члени її ради не будуть продавати акції у рамках пропозиції.

    Усього 60 основних інвесторів, включаючи Bernt Ivarsson, Blacksheep Master Fund Limited та фонди, які управляються Capital Group, вже погодилися взяти на себе 95% пропозиції, повідомила Roko в заяві Bloomberg Terminal. Залишок акцій буде запропоновано роздрібним та інституційним інвесторам з 5 по 7 березня.

    Торгівля акціями повинна розпочатися на стокгольмській біржі 11 березня. Це IPO може стати найбільшим у Північній Європі з моменту дебюту Var Energi ASA на біржі Осло у 2022 році, згідно з даними Bloomberg.

    Roko, заснована лише шість років тому, здійснила 33 придбання малих та середніх компаній до 2024 року, інвестуючи капітал здебільшого з власного балансу. Компанія отримала 6.2 мільярда крон чистого доходу у 2024 році.

    Зусилля Roko по проведенню IPO збігаються з підготовкою інших великих північних компаній до виходу на публічний ринок. Шведська інвестиційна компанія Nalka Invest AB планує запустити IPO свого медичного підрозділу Asker Healthcare Group AB вже цього місяця, яке може залучити більше €500 мільйонів.

    Група викупу Nordic Capital також працює з банками над потенційним лістингом скандинавського кредитора споживачів NOBA Bank Group AB, повідомив Bloomberg.

    Skandinaviska Enskilda Banken AB очолює пропозицію Roko, а Carnegie Investment Bank AB та Danske Bank A/S також працюють над угодою.

  • 💰🇸🇦 Ninja веде переговори для залучення інвестицій на $1 млрд в Саудівській Аравії

    Компанія Ninja, яка спеціалізується на швидкій доставці в Саудівській Аравії, веде переговори з потенційними інвесторами, щоб залучити кошти на суму понад $1 мільярд.

    Як повідомляють джерела, які побажали залишитися анонімними, управляюча компанія Riyad Capital є лідером цього раунду інвестицій, що може закритися вже цього місяця.

    Ninja також працює над первинним публічним розміщенням акцій (IPO) до 2027 року. Переговори тривають, і остаточні рішення щодо оцінки та термінів ще не прийняті.

    Представники компаній Ninja та Riyad Capital відмовилися коментувати ці питання.

    Цей раунд залучення коштів свідчить про інтерес інвесторів до бізнесу, що використовують технології та мають шлях до публічного розміщення акцій. На фоні загального буму IPO, фондовий ринок Саудівської Аравії приваблює пропозиції від технологічних «єдинорогів», тобто стартапів, чия вартість перевищує $1 млрд.

    Серед інших новин, компанія Tabby, одна з перших фінансових компаній-єдинорогів на Близькому Сході, найняла банки для підготовки до IPO. Також компанія Ejada Systems Ltd. планує новий продаж акцій на суму до $1,5 мільярдів.

    Ninja надає послуги швидкої доставки в Саудівській Аравії, Бахрейні, Катарі та Кувейті, пропонуючи доставку різноманітних продуктів — від продуктів харчування до кормів для домашніх тварин.

    Riyad Capital активно інвестує в стартапи на Близькому Сході, вкладаючи кошти в технологічні компанії, такі як Foodics, Sure Global Tech та Unifonic.

  • 📉🇭🇰 Гонконгські фонди: рекорди запитів на IPO та ризики для інвесторів

    Цього року роздрібні інвестори Гонконгу запросили більше ніж $353 мільярдів у вигляді позик під заставу, щоб інвестувати в популярні IPO.

    Ця емоційна активність викликує значні волніння у регуляторів, які побоюються, що звичайні інвестори можуть постраждати через можливі втрати. Юлія Леунг, виконавча директорка Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, зазначила, що їхній контроль зосереджений на брокерах з найбільшими обсягами перевищення запитів на IPO.

    Рівень кредитного плеча, що пропонується брокерами, став вражаючим: один з них, Phillip Securities, пропонує до 200 разів кредитне плече. Це означає, що інвестори можуть скористатися фінансуванням у 99,5%. Проте, цей міхур починає ставити під загрозу інтереси інвесторів.

    Попит на акції IPO не зменшується. Нещодавно роздрібні трейдери запросили понад HK$1.8 трильйона у вигляді маржинальних позик для участі в IPO Mixue Group, що стало новим рекордом.

    Однак, експерти попереджають, що якщо всі продаватимуть акції у перший день, то ціна акцій може не витримати.

    Регулятори Гонконгу будуть уважно слідкувати за розвитком подій на ринку IPO.

  • 🏦🇬🇧 FTSE Russell дозволить акціям в євро та доларах приєднуватися до індексів Великобританії

    Провайдер індексів FTSE Russell дозволить акціям, які торгуються в євро та доларах США, приєднуватися до основних бенчмарків Великобританії. Цей крок може допомогти залучити нові лістинги до Лондона.

    Компанія, що є частиною Лондонської фондової біржі, також знизить пороги швидкого входу, що дозволить новим компаніям потрапляти до індексів протягом кількох днів після їх дебюту на ринку. Зміни наберуть чинності з огляду на індекси в вересні 2025 року.

    “Ці два зміни нададуть серії індексів FTSE UK своєчасне та точніше представлення компаній, які можуть зареєструватися в Лондоні сьогодні та в майбутньому,” – сказав Девід Соль, глобальний керівник політики FTSE Russell, в заяві.

    За повідомленнями Bloomberg News у листопаді, LSEG розглядає зміни в правилах індексів Великобританії для включення акцій не у стерлінгами, щоб залучити іноземні лістинги.

    В минулому Великобританія була номером один у Європі за обсягами лістингів, однак минулого року тут було залучено лише 1 мільярд доларів через первинні публічні пропозиції, що відзначає відставання від таких ринків, як Малайзія та Оман.

    Великобританські чиновники проводять найбільші реформи ринків капіталу за десятиліття, вводячи заходи для пом’якшення правил голосування та структур акцій, які вже в силі.

  • 🏦🇺🇸 MNTN Inc. подала заявку на IPO, демонструючи зростання доходів

    MNTN Inc., платформа рекламування в сегменті підключеного ТБ, у якій голлівудська зірка Раян Рейнольдс є головним креативним директором, подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO), демонструючи зростання доходів та зменшення збитків.

    Компанія, яка надає рекламне програмне забезпечення для допомоги брендам у просуванні через кампанії на підключених телевізорах, пропонує нові акції в рамках IPO, а також продаж акцій з боку акціонерів, згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США у п’ятницю. Пропоновані умови розміщення будуть оголошені в наступній подачі, коли андеррайтери почнуть маркетинг акцій.

    Компанія зазнала чистого збитку в $32.9 мільйонів при доходах приблизно $226 мільйонів у 2024 році, у порівнянні з чистим збитком у $53.3 мільйонів на доходи у $176 мільйонів рік тому.

    Її платформа MNTN Performance TV пропонує набір технологій для цільового просування, вимірювання та автоматизованої оптимізації, згідно з інформацією на сайті компанії.

    Компанія придбала креативну агенцію Рейнольдса Maximum Effort у 2021 році, деталі угоди не були розкриті.

    MNTN приєднається до покращеного початку року для IPO в США, хоча цей показник є скромнішим, ніж сподівалися банкіри, з 58 компаніями, які залучили $9.8 мільярдів цього року, згідно з даними Bloomberg.

    У 2021 році MNTN залучила $119 мільйонів у фінансовому раунді серії D, спільно організованому фондами та рахунками, які керуються компанією BlackRock Inc. та Fidelity Management & Research Co., які вклали приблизно $110 мільйонів, згідно з заявою в той час.

    Організацію пропозиції очолюють Morgan Stanley, Citigroup Inc. та Evercore Inc. Компанія планує, щоб її акції торгувалися на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом MNTN.

  • 📈🇪🇺 Європейські блочні торги стартували найсильніше з 2021 року

    Європейські блочні торги розпочалися найсильніше з 2021 року

    Блочні торги в Європі демонструють найкращий початок року з 2021, незважаючи на стриманий ентузіазм щодо первинних публічних пропозицій (IPO).

    З початку року реалізовано угод на суму близько 8.6 мільярдів доларів, що більше ніж на 70% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році, за даними Bloomberg. За словами експертів Bank of America, позитивна тенденція, ймовірно, продовжиться завдяки рекордним цінам акцій.

    Активність блочних торгів зросла на фоні того, що європейський фондовий індекс показав найкращий старт від 2019 року, перевищивши аналогічні показники в США.

    «У цій покращеній обстановці на європейських ринках прискорене розміщення, яке найбільше пов’язане з виконанням вторинного ринку, продовжиться на хорошому рівні», — сказав Жеремі Ренар, керівник ринку капіталу акцій для Європейського Союзу в BofA.

    Серед великих угод, Pfizer Inc. минулого місяця продала частку в Haleon Plc вартістю £2.5 мільярдів, в той час як Reinet Investments SCA вийшла з інвестицій у British American Tobacco Plc на £1.22 мільярда. На минулому тижні Siemens AG підвищила обсяги угоди щодо продажу акцій Siemens Healthineers AG на €1.4 мільярда.

    Індекс Stoxx 600 досяг нового рекорду в лютому, показавши більше 9% зростання з початку року. Попит на регіональні фонди злетів до найвищого рівня з лютого 2022 року.

    Тим часом ринок IPO в регіоні почав 2025 рік нерівно, з деякими учасниками, які зазнали труднощів при дебюті.

    «Хоча інвестори прагнуть впроваджувати капітал і аналізувати нові угоди, деякі віддають перевагу бути на боці, спостерігаючи як відбуватимуться IPO», — додав Ренар.

  • 💰🇲🇹 RRJ Capital наближається до угоди про купівлю акцій VistaJet за понад $600 млн

    Консорціум на чолі з RRJ Capital близький до угоди про купівлю понад $600 мільйонів привілейованих акцій VistaJet Group Holding SA, оскільки інвестиційна компанія прагне отримати вигоду з попиту на чартерні авіаперевезення приватними літаками, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

    Члени консорціуму зможуть конвертувати свої пакети акцій у звичайні акції під час первинного публічного розміщення VistaJet, яке, ймовірно, відбудеться в найближчі три роки, зазначили джерела, які побажали не бути названими через конфіденційність переговорів. Угоди можуть бути досягнуті вже найближчими тижнями.

    VistaJet, заснована головою Томасом Флоором у 2004 році, використовуватиме кошти від продажу привілейованих акцій переважно для скорочення боргових зобов’язань. Компанія має близько $4 мільярдів боргу.

    Переговори продовжуються, і немає гарантії, що угода буде досягнута. RRJ Capital відмовилася від коментарів. VistaJet поки що не відповіла на запит про коментар.

    VistaJet, що базується на Мальті, ще не вирішила, де відбудеться її IPO.

    RRJ Capital була заснована колишнім банком Goldman Sachs Group Inc. Річардом Онгом. Чарльз Онг, співголова і брат Річарда, раніше був головним інвестиційним та стратегії-менеджером у держінвесторі Temasek Holdings Pte.

    Останні угоди RRJ Capital включають участь у $1 мільярді привілейованих акціях компанії Yinson Production Offshore Pte, угоду по кредиту з Bohai Leasing Co. та підписку на конвертовані облігації Luye Pharma Group Ltd.

    VistaJet має понад 300 літаків, включаючи Bombardier, Gulfstream, Embraer, Cessna та Dassault, згідно з інформацією на їхньому сайті.