Компанія приватного капіталу Nextalia розглядає можливості продажу італійської фінансової технологічної компанії Firstance, зокрема, можливий продаж, згідно з інформацією осіб, обізнаних у справі.
Фірма, що базується в Мілані, співпрацює із Rothschild & Co, щоб оцінити інтерес до бізнесу, який надає послуги страхового брокера для інституційних та заможних клієнтів. Оцінка Firstance може становити близько €250 мільйонів ($263 мільйони) за угодою, за словами джерел, які просили не наводити їхніх імен, оскільки інформація приватна.
Актив викликав первинний інтерес від інших компаній приватного капіталу та гравців галузі, повідомив один із співрозмовників. Розгляди є попередніми, і Nextalia може вирішити зберегти актив на довший термін.
Представники Nextalia, Firstance та Rothschild відмовилися коментувати ситуацію.
Програмні компанії, пов’язані з управлінням багатством, стали привабливими активами для великих buyout-фірм, оскільки бізнес-модель комісійних в індустрії генерує сильний грошовий потік, водночас є можливість для подальшої консолідації.
Минулого року, Bain Capital та Reverence Capital Partners придбали платформу технологій управління багатством у США Envestnet Inc в угоді, оціненою в $4,5 мільярда, включаючи борг.
Nextalia, на чолі з колишнім банкіром Mediobanca SpA Франческо Канзонері, придбала контрольний пакет акцій Firstance у 2022 році. За останні три роки Firstance виросла завдяки інвестиціям у свою технологічну платформу та проведенню невеликих придбань, включаючи купівлю Gatsby & White, пан’європейського приватного дистриб’ютора страхування.
Firstance управляє активами на суму понад €40 мільярдів і має понад 12,500 клієнтів, відповідно до сайту компанії.