👀supalogic.xyz

Позначка: #JANUSHENDERSON

  • 🏦🇺🇸 Redding Ridge купує Irradiant Partners, стаючи великим гравцем на ринку CLO

    Redding Ridge Asset Management, афілійоване з Apollo Global Management Inc., оголосило про покупку менеджера зобов’язань з кредитного забезпечення Irradiant Partners LP. Це відбувається на фоні процесу злиття кредитних фірм у рамках їх зусиль зростання.

    Apollo бере на себе приблизно $2.2 мільярда приватних кредитних та відновлювальних активів від Irradiant в рамках угоди, тоді як RRAM додасть майже $11 мільярдів активів CLO у свою компанію. Завдяки цій угоді RRAM стане одним з найбільших менеджерів CLO у США з активами близько $38 мільярдів, згідно з заявою.

    RRAM профінансує покупку, використовуючи готівку на своєму балансі.

    Джон Інес, спів-генеральний директор Irradiant, разом з Джоном Левінсоном, стане головним інвестиційним директором RRAM у США. RRAM та Apollo очікують зберегти більшість співробітників Irradiant та розширити команду портфоліо в США.

    Ця угода відбувається на фоні продовження злиттів серед менеджерів альтернативних активів. Наприклад, BlackRock Inc. погодилася купити HPS Investment Partners минулого року, що залишить BlackRock з майже $600 мільярдів альтернативних активів. Blue Owl Capital Inc. нещодавно придбала Atalaya Capital Management, в той час як Janus Henderson Group Plc домовилася про покупку Victory Park Capital Advisors.

    «Ми знаходимося на ринку, де масштаб і операційний важіль є критично важливими для управління портфелем, а також для бізнес-моделі», — зазначив Брет Ліас, член ради RRAM і співголова фінансових активів Apollo.

    Угода підлягає регуляторному затвердженню, з першим закриттям, яке очікується в другому кварталі цього року.

    Ринок CLO, обсяг якого становить $1.3 трильйони, що переробляє важко оплачувані кредити в облігації різного ризику та виду, минулого року активно розвивався. Продажі CLO досягли рекорду у $201 мільярд у 2024 році, відповідно до статистики, зібраної Bloomberg, частково через звуження спредів та збільшення кількості покупців на ринку.

    Загальні доходи CLO коливалися від 8% до 21% у минулому році завдяки різкому звуженню спредів, причому аналітики Nomura встановили, що акції CLO мали свій найкращий рік з 2021 року, в середньому становлячи 25% за загальними доходами.

    Читати більше: Blackstone бачить збільшення в M&A, що підвищує продажі CLO у 2025 році.

  • ⚖️🇬🇧 Експерти Janus Henderson звинувачені в інсайдерській торгівлі під час локдауну

    Експерт Janus Henderson Group, Редінел Корфузі, був звинувачений Регулятором фінансового ринку у веденні інсайдерської торгівлі з його будинку в Лондоні під час локдаунів Covid-19.

    Корфузі обвинувачується у змові для інсайдерської торгівлі та обігу кримінальних активів разом зі своєю сестрою, Оертою Корфузі, його особистим тренером Рогеріо Де Акіно і ще одним підсудним на 16-тижневому судовому процесі в Лондоні, який розпочався у четвер.

    Корфузі організував торги з квартири в Мерілебоні, центр Лондона, використовуючи рахунки інших обвинувачених для ставок на зниження вартості акцій компаній, які готувалися до випуску нових акцій, повідомив прокурор.

    На думку прокурорів, через свою роль у Janus Henderson, Корфузі мав доступ до інсайдерської інформації про компанії, які шукали інвесторів для збільшення капіталу.

    “Обвинувачені скористалися можливостями, які забезпечили обмеження національного локдауну”, — сказав прокурор FCA Том Форстер. Вони використовували обмеження “для того, щоб реалізувати — поки деякі з них працювали з дому — свій таємний план проведення кримінальної торгівлі”.

    Усі четверо обвинувачених заявили про свою невинність.

    Великі управлінці активів, такі як Janus Henderson, часто отримують інформацію від компаній, які планують випустити нові акції, але строгі правила регламентують, як ця інформація має захищатися.

    Зазвичай інвестиційний банк шукає загальну інформацію про те, що компанія в певному секторі має намір продавати акції, перш ніж певний інвестор отримає непублічну інформацію про конкретну акцію.

    Прокурори стверджують, що Корфузі діяв на основі отриманої інформації, заохочуючи й фінансуючи інших до торгівлі на основі цієї інсайдерської інформації.

    “Робота з дому надала містерові Корфузі свободу здійснювати кримінальну схему, приховану від очей і вух його колег у Janus Henderson”, — зазначив Форстер.

    Корфузі заборонено було торгувати певними акціями для свого особистого рахунку за умовами його роботи в Janus Henderson, особливо акціями, які входили до ембаргового списку, стверджують прокурори.

    Його сестра була директором бізнесу, який робив рекомендації щодо акцій, й знала про обмеження, повідомили присяжні.

    FCA стверджує, що група зробила ставки на зниження вартості, на як мінімум 11 різних акцій, включаючи німецького орендатора Vonovia SE, виробника автомобілів Daimler Truck Holding AG і бюджетну авіакомпанію Jet2 Plc.