👀supalogic.xyz

Позначка: #JPMORGAN

  • ⚖️🇺🇸 CFPB закриває справу проти великих банків за недостатні заходи безпеки

    Споживчий фінансовий захисник США закрив ще один позов з епохи Байдена, цього разу проти деяких з найбільших банків світу, які нібито поспішали запустити мережу платежів між однолітками, що дозволила процвітати шахрайству.

    Агентство відмовилося від справи проти JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. та Wells Fargo & Co. разом з материнською компанією споживчої платіжної мережі Zelle з позначкою про закриття, що означає неможливість повторного відкриття цього позову.

    Позов, поданий наприкінці минулого року, стверджував, що відсутність заходів безпеки з боку банків сприяла створенню “золотої копальні для шахраїв, залишаючи жертв на самоті.” Банк з самого початку не погоджувався з цим позовом.

    Агентство споживчого захисту відмовилося від ряду позовів, поданих проти фінансових компаній під час президентства Джо Байдена. Деякі справи проти Capital One Financial Corp. та підрозділу Rocket Cos., а також одна проти фінансового кредитора SoLo Funds, були закриті минулого місяця.

    Зміна підходу до виконання закону відбувається перед затвердженням кандидата Дональда Трампа на керівництво агентством. Джонатан Маккернан, який раніше був республіканцем у раді Федеральної корпорації страхування депозитів, підтвердив, що буде слідувати законодавчим обов’язкам CFPB, що включає виконання деяких законів про захист споживачів.

    Споживчий нагляд, заснований після фінансової кризи 2008 року, підвищив свою регуляторну і контрольну діяльність під управлінням адміністрації Байдена. Ще з початку лютого агентство фактично закрите, коли чиновники адміністрації Трампа почали призупиняти його роботу з нагляду за фінансовими компаніями та закривати його штаб-квартиру у Вашингтоні.

  • 🚀🇺🇸 CoreWeave подає на IPO з доходами $1.9 млрд у 2024 році

    CoreWeave, постачальник хмарних обчислень, один з найперспективніших стартапів у сфері штучного інтелекту, подав документи на первинне публічне розміщення акцій (IPO), розкривши швидко зростаючий дохід.

    Компанія, що підтримується Nvidia Corp., отримала дохід у $1.9 млрд у 2024 році, що призвело до чистих збитків у $863 млн, у порівнянні з доходом у $229 млн та чистими збитками у $594 млн у попередньому році, згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж США.

    За даними Bloomberg News, розміщення акцій може залучити близько $4 млрд і очікується, що оцінка компанії перевищить $35 млрд. CoreWeave та деякі її акціонери планують продати акції в рамках IPO.

    CoreWeave приєднується до хвилі компаній, які готуються до великих розміщень цього року, у зв’язку з очікуваннями, що ринок IPO у США може повернутися до свого довоідпандемічного рівня.

    Компанія, заснована спільно з генеральним директором Майклом Інтратором, була заснована у 2017 році як компанія з видобутку криптовалют. Поряд з Nvidia, до інвесторів компанії належать Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street, JPMorgan Asset Management, Fidelity та Lykos Global Management.

    CoreWeave також отримала підтримку від Cisco Systems Inc., яка погодилась інвестувати в CoreWeave в рамках угоди, що оцінює її в $23 млрд, як повідомляє Bloomberg News у жовтні. Того ж місяця компанія закрила кредитну лінію на $650 млн за участю JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. та Morgan Stanley.

    Фірма, що базується у Лівінгстоні, Нью-Джерсі, була раннім адаптером графічних чіпів Nvidia для дата-центрів, випереджаючи хвилю попиту на потужні процесори для роботи застосунків ШІ. Вона будує дата-центри на основі чіпів Nvidia для забезпечення обчислень, пов’язаних з ШІ.

    IPO здійснюється під керівництвом Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc. Очікується, що акції CoreWeave будуть торгуватися на Nasdaq під символом CRWV.

  • 📈 Активність у глобальному виробництві зросла до максимальних показників за вісім місяців

    Активність у глобальному виробництві у лютому зросла найбільше за вісім місяців, підкріплена найсильнішим ростом нових замовлень з 2022 року, що вказує на стабілізацію галузі.

    Виробничий індекс, створений JPMorgan Chase & Co. та S&P Global, зріс до 50.6 у минулому місяці, з 50.1 у січні. Значення вище 50 свідчить про розширення. Окремі показники вартості входу та виходу показали, що тиск цін поступово починає зростати.

    Швидше виробництво та зростання нових замовлень сприяли покращенню загального індексу менеджерів з закупівель. Показники зайнятості, строки доставки постачальників та запаси залишилися у зоні скорочення.

    Нещодавнє зростання загального виробничого індексу сталося після періоду загального скорочення в другій половині 2024 року.

    Учасники опитування менеджерів з закупівель також зазначили, що інфляційні тиски зростають. Глобальний індекс цін на вході зріс до 55.6 минулого місяця, що є найвищим показником з початку 2023 року. Показник цін, що приймаються, злетів до максимальних показників за вісім місяців.

    Показник глобальної зайнятості у виробництві скорочувався протягом сьомого місяця підряд, що є найдовгим таким періодом з 2020 року та свідчить про те, що виробники здатні задовольнити попит за рахунок зменшення чисельності персоналу.

    Однак виробничі компанії по всьому світу більш оптимістично дивляться на перспективи виробництва. Показник майбутнього виробництва зріс другий місяць поспіль — до 62, найвищого показника з травня.

  • ⚖️🇬🇧 Судова справа Єс Стейлі: зв’язки з Джеффрі Епштейном під прицілом

    Юридична битва Єса Стейлі через його дружбу з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном залучить деякі з найвідоміших імен у Лондоні.

    У понеділок колишній керівник Barclays Plc відправиться до суду, щоб оскаржити довічну заборону на роботу у фінансовій індустрії Великої Британії та висновки, що він “припустився необережного” введення в оману регуляторів щодо зв’язків з Епштейном.

    Це буде перший раз, коли Стейлі дасть свідчення публічно про ці відносини з моменту його відставки з британського кредитора у 2021 році. Стейлі заявив, що розірвав прямий контакт з покійним злочинцем і фінансистом до того, як він взяв на себе керівництво Barclays у 2015 році — хронологія, з якою не погоджуються регулятори.

    Серед свідків, викликаних Управлінням фінансового контролю (FCA) на чотиритижневий процес, є деякі з найбільших фігур у фінансовій сцені Лондона, включаючи Ендрю Бейлі, який очолював FCA до того, як став головою Банку Англії, і голову Barclays Нігал Хіггінс. Обидва брали участь у важливій зустрічі, коли регулятори почали ставити жорсткіші запитання про те, як Стейлі характеризував свої стосунки з Епштейном.

    Справа, яка є найгучнішою юридичною битвою між контролюючим органом та будь-яким керуючим за останні роки, розгляне місяці 2019 року, коли Стейлі підписав важливий лист, який Barclays надіслала FCA, що мав задовольнити занепокоєння регулятора щодо будь-яких порушень.

    FCA стверджує, що лист Barclays був оманливим, і нещодавно розширила свою справу, звинувативши Стейлі в введенні в оману своїх власних слідчих під час допитів. Регулятор покладається на електронні листи, отримані за допомогою США від спадщини Епштейна у січні минулого року, які описували близькість, що суперечить заявам Стейлі. Ці електронні листи, розкриті у юридичному документі, вперше отриманому Bloomberg, припускали, що керівник залишався на зв’язку з Епштейном через його доньку протягом років після того, як заявив, що розірвав усі зв’язки.

    Стейлі, 68 років, давно применшує свої дружні стосунки з Епштейном і стверджує, що електронні листи не є доказом його зв’язків. Під час попередніх слухань його адвокати зазначили, що всі електронні листи, пов’язані з його повнолітньою донькою, ініціював покійний фінансист. Дослідження FCA було несправедливим, зазначили вони, зауваживши, що лист Barclays був підготовлений юридичним радником банку і надісланий Хіггінсу для схвалення.

    “Пан Стейлі, здається, покладається на той факт, що це відповідь Barclays, лист Barclays. Його основна увага зосереджена на колективній відповідальності за цей лист,” сказав Девід Гамільтон, адвокат з кримінальних справ у Howard Kennedy, який займався справами FCA протягом 15 років.

    Питання до Хіггінса, який у той час був у пішохідному турі в Румунії, розпочалось незабаром після смерті Епштейна у в’язниці внаслідок самогубства, коли FCA попросила Barclays про запевнення стосовно зв’язків Стейлі з ним.

    Коли увага до асоційованих Епштейна зростала, рада Barclays повністю підтримала Стейлі, заявивши у 2020 році, що він був “достатньо прозорим”, і що підтвердив, що “не мав жодного контакту з паном Епштейном у будь-який час після того, як зайняв свою посаду.”

    Стейлі зрештою пішов у відставку з Barclays наприкінці 2021 року, після того як банк отримав попередні висновки FCA. Тоді кредитор заявив у своїй заяві, що “невдоволений цим результатом.” Після публікації повного рішення регулятора, рада банку скасувала бонуси для Стейлі, які мали складати близько 17,8 мільйона фунтів.

    Для судді в Верхньому трибуналі, адміністративному апеляційному суді, справа буде зосереджена на тому, чи може FCA довести, що “необережна” поведінка Стейлі становить порушення цілісності. Верхній трибунал фактично отримує можливість розглянути справу заново, що означає, що Стейлі дасть свідчення протягом трьох днів наприкінці слухань, які мають завершитися 3 квітня.

    “Є масивне репутаційне питання в основі цього. З Верхнім трибуналом, це ще одна арена, в якій ці звинувачення будуть широко обговорюватися,” додав Гамільтон, адвокат. “Але це, в основному, його право посилатися на цю справу. Це перший раз, коли справа підлягатиме будь-якому справжньому судовому розгляду.”

    Також у залі буде JPMorgan Chase & Co.. Стейлі провів понад 30 років у цьому фінансовому гіганті, керуючи його приватним банком протягом кількох років.

    Епштейн був клієнтом приватного банку JPMorgan понад десять років, незважаючи на спроби деяких співробітників компанії з дотримання норм розірвати зв’язки з покійним фінансистом через можливі зв’язки з торгівлею людьми та зловживаннями молодими жінками. Навіть після визнання провини у 2008 році за обвинуваченнями у Флориді, включаючи закупівлю неповнолітніх для проституції, Епштейн залишався клієнтом — частково завдяки зусиллям Стейлі, який за нього поручався.

    Через кілька місяців після відходу Стейлі з банку в січні 2013 року, Епштейна, нарешті, виключили з числа клієнтів.

    Саме підказка JPMorgan FCA сприяла початку розслідування регулятора. Американський банк направляє команду юристів до зали суду, які можуть висловитися з питань, що стосуються компанії. JPMorgan припинив юридичний позов проти Стейлі у 2023 році в рамках більш широкого врегулювання, в якому банк погодився виплатити 290 мільйонів доларів групі з майже 200 жертв зловживань Епштейна, а також ще 75 мільйонів доларів Віргінським островам США.

    Банк не визнав відповідальності в жодному з випадків.

    Зв’язки Епштейна залишаються у центрі уваги і за межами Великої Британії. Генеральний прокурор США Пам Бонді 27 лютого заявила, що вона дозволила офіційне оприлюднення документів, пов’язаних з покійним фінансистом. Це рішення стало наслідком тиску з боку республіканців та демократів у Конгресі та деякі з них були суттєво відредаговані. Міністерство юстиції заявило тоді, що інформація “в основному містить документи, які були раніше витоками.”

  • 📉🇺🇸 Фондові ринки США: на що чекати в березні та квітні 2025 року

    Фондові ринки США зіткнуться зі складнощами на початку березня через слабкі економічні дані, передбачають експерти JPMorgan Chase & Co. На думку Ілана Бенхамоу, переломний момент для ринків можливий лише в кінці березня та на початку квітня.

    Індекс S&P 500 уже відстає від міжнародних ринків цього року на фоні невизначеності, викликаної політикою президента США Дональда Трампа, яка охоплює питання мит, імміграції та скорочення робочих місць у федеральному уряді під управлінням відомства «Ефективності Уряду», або DOGE.

    Так, Бенхамоу зазначає, що в найближчому майбутньому ринки не готові до зростання: «Ситуація надто заплутана, щоби акції могли вирватися вперед, і я думаю, що ринок застряг», – йдеться в його записці для клієнтів.

    Поєднання недавніх скорочень штату, яке прозвучало на фінансових дзвінках, та наслідків заходів команди DOGE додасть тиску на макроекономічну ситуацію, в той час як споживчі опитування ймовірно знижуватимуться, а питання інфляції залишаються актуальними.

    На думку аналітика, ринки повинні дійти до моменту, коли «технічні показники виглядають перепроданими». Бенхамоу вважає, що в середньостроковій перспективі шлях акцій S&P 500 буде позитивним: «Я впевнений, що SPX підніметься, а доходи знизяться».

    Проте наразі фінансові результати корпорації Nvidia не завдали шкоди, проте й не забезпечили значної підтримки. Ризики та невизначеність щодо мит залишаються, що негативно позначається на загальному настрої. Сезонність в березні є слабкою, тому прогноз щодо акцій у найближчі тижні виглядає складним.

  • 📈🇬🇧 Зростання вартості нерухомості в Лондоні в 2024 році

    Компанії Derwent London Plc та Shaftesbury Capital Plc відзначили збільшення вартості своїх портфелів нерухомості на більше ніж 4% минулого року, оскільки дефіцит простору призвів до зростання орендних ставок.

    Згідно з заявою Bloomberg Terminal, девелопер офісів Derwent підвищив вартість свого портфеля на 4,1% у 2024 році, оскільки зростання орендних ставок подвоїлося до 4,3%, що є найвищим показником з 2016 року. Компанія очікує, що орендні ставки зростуть на 6% цього року.

    Shaftesbury, власник значних туристичних об’єктів Лондона поблизу Covent Garden, Soho, China Town та Carnaby Street, повідомив про збільшення свого портфеля на 4,5% до £5 мільярдів ($6,3 мільярдів). Це стало результатом підвищення орендних ставок для магазинів, барів, ресторанів, а також офісів і квартир.

    Роки обмеженого будівництва після ряду шоків, включаючи Brexit і пандемію, призвели до зниження обсягу нових будівництв. Попит на простір зріс, оскільки компанії намагаються повернути співробітників до офісів, а туризм відновився, що пожвавило Лондон.

    Генеральний директор Shaftesbury Capital, Іан Хоксворт, зазначив: “Наші квартали в Вест-Енді залишаються жвавими з високим потоком покупців і зростанням продажів”.

    Такі компанії, як JPMorgan Chase & Co., розширюють своє представництво в Лондоні, оскільки їхні поточні офіси не можуть задовольнити зростаючі потреби. Інші, серед яких HSBC Holdings Plc, яка планувала зменшити розмір своїх офісів, також розглядають можливість оренди додаткового простору.

    Генеральний директор Derwent London, Пол Вільямс, додав: “Ділові лідери різних секторів хочуть, щоб їх команди працювали в офісах, і робочі місця в Лондоні зайняті”.

  • 📈🇺🇸 Відновлення ринку нерухомості в Чикаго: Офісні угоди знижуються в ціні

    Центр Чикаго нарешті отримує підтримку: будівлі стали такими дешевими, що їх важко ігнорувати.

    Біржа Cboe Global Markets Inc. продала свою колишню штаб-квартиру в червні зі знижкою 43% порівняно з її вартістю лише п’ять років тому, що сприяло тому, що угоди з офісними будівлями в Чикаго досягли найвищих показників за останні майже десять років. Оренда також зростає: Coca-Cola подвоїла свою офісну площу в місті.

    Мільйонні апартаменти Кена Гріффіна знайшли покупця після його переїзду до Майамі. Його суперник, губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пратцкер, купив нерухомість за ціною, значно нижчою за те, що заплатив засновник Citadel.

    Ці угоди сигналізують про те, що постпандемічний спад у вартості нерухомості, який охопив Чикаго та інші міста країни, нарешті досягає дна. Оскільки роботодавці, такі як JPMorgan Chase і Boeing, вимагають повернути працівників в офіси п’ять днів на тиждень, компанії поновлюють або підписують нові угоди.

    «Ми перетворили кут», — сказав Стівен Бауер, віце-президент консалтингової компанії Colliers International. — «Багато компаній вірять у повернення і ухвалюють рішення».

    Пандемія сильно вплинула на центри американських міст, кількість компаній, які скорочували свій офісний простір або переходили на дистанційний режим, зростала. У Чикаго, в бізнес-районі Loop, також існують проблеми зі злочинністю та репутацією через переміщення Citadel до Майамі в 2022 році.

    Але ціни на будівлі настільки знижені, що вони нарешті змінюють власників. Cboe, домівка для вимірювання страху VIX та опціонів S&P 500, продала свою колишню штаб-квартиру за 12 мільйонів доларів, що на 43% нижче її вартості наприкінці 2019 року. Будівля розташована на коридорі вулиці ЛаСалль, відомому як «Уолл-стріт Чикаго», який зазнав великих втрат.

    Загалом торік у Чикаго було продано 19 офісних веж, що є найвищим показником з 2015 року, відповідно до даних компанії Jones Lang LaSalle. Вартість угод склала лише 635 мільйонів доларів.

    «Бути власником офісної вежі в великому американському місті — це важка справа», — сказав Грег Шементи, президент Cresa, компанії, яка представляє орендарів.

    Однак продаж покращує шанси на знаходження нових орендарів, адже це сигналізує потенційним орендарям, що новий власник інвестуватиме в актив.

    Загальне покращення активності оренди в центральному бізнес-районі зросло на 32% у четвертому кварталі в порівнянні з роком раніше, з новими угодами на 15% більше, показують дані брокерської компанії Cushman & Wakefield.

    Незважаючи на те, що показник безробіття в центрі міста продовжує зростати, досягнувши рекорду 23,4% у четвертому кварталі, у милі дистрикту продовжують регулярно з’являтися нові угоди.

  • 🏦🇫🇷 Societe Generale планує збільшити виплати інвесторам до 50%

    Перспективи виплат інвесторам від Societe Generale

    Проміжний звіт JPMorgan Chase & Co. зазначає, що очікування вищих виплат інвесторам від Societe Generale SA відкриває можливості для суттєвого зростання акцій банку. Обіцянка, дана на початку місяця, стала “значним відступом від минулого”, вважають аналітики, серед яких Делфін Лі. Вони підвищили рекомендацію щодо французького банку до “перевантаження” та збільшили цільову ціну на 59%.

    Генеральний директор SocGen Славомір Крупа на початку лютого заявив про намір збільшити частку прибутку, що повертається інвесторам, до 50%. Він також додав, що може бути можливість для додаткових виплат, включаючи потенційний викуп акцій цього року.

    Акції банку зросли на 2.5% під час торгів у Парижі у вівторок, що підвищило загальний приріст з початку року до понад 42%. Це найвищий рівень з 2018 року і найкраще зростання серед великих банків Європейського Союзу за цей рік.

    Надзвичайні викупи акцій у SocGen, за оцінками аналітиків JPMorgan, можуть досягти 3.2 мільярдів євро протягом наступних трьох років, включаючи заплановані 1 мільярд євро на 2025 рік. Зважаючи на звичайний розподіл капіталу, це може підвищити загальний коефіцієнт виплат до приблизно 71%.

    Топ-менеджмент SocGen виявився “більш дружнім до акціонерів, ніж очікувалося”, зазначили аналітики. Рішення Крупи призначити нового фінансового директора та голови французької роздрібної одиниці підкреслює відповідальність і збільшує довіру до реалізації цілей прибутковості.

    У жовтні банк оголосив про відставку заступника генерального директора Філіпа Аймеріха, який відповідав за французький роздрібний банкінг, оскільки Крупа взяв під свій контроль цю одиницю. Фінансовий директор Клер Дюма також покинула посаду, а Леопольдо Альвеар приєднався з іспанського банку Banco Sabadell SA на цю роль.

    У понеділок SocGen оголосив про призначення Любоміри Роше на посаду головного операційного директора. Вона приєднається в квітні та, за словами Крупи, “допоможе мені у контролі за діяльністю роздрібного банкінгу у Франції”.

    Величезний підрозділ роздрібного банкінгу банку забезпечує приблизно третину доходу. Раніше бізнес страждав через невдалі хеджування та жорсткі французькі правила, які обмежували, на скільки банки можуть підвищити кредитні ставки.

  • 💰🇺🇸 JPMorgan інвестує $50 млрд у приватне кредитування

    JPMorgan Chase & Co. суттєво збільшує свої прямі зусилля в кредитуванні, виділивши додаткові $50 млрд, щоб зайняти більшу частину швидкозростаючого ринку.

    Банк робить нові інвестиції після того, як використав понад $10 млрд з власного балансу у понад 100 угодах приватного кредитування з 2021 року, за словами Троя Рорбога, співголови комерційного та інвестиційного банку JPMorgan, та Кевіна Фолі, глобального глави ринків капіталу. Компанія співпрацює з групою партнерів із спільного кредитування, які також виділили близько $15 млрд для підтримки цієї ініціативи.

    Рорбога зазначив: “Це цифра, з якою ми абсолютно комфортно погоджуємося, якщо ситуація і ризики відповідають, а ми так вважаємо на даний момент”. Якщо обсяг кредитування зросте, то зможемо це підтримати.

    Група наразі складається з семи компаній, включаючи FS Investments, Cliffwater, Shenkman Capital Management, Octagon Credit Investors та Soros Fund Management.

    Рорбога та Фолі відмовилися надавати додаткові деталі про цю ініціативу. Розширене зусилля JPMorgan підкреслює, як банки все більше займають позиції на ринку в $1.6 трлн, що раніше належав управляючим активами та кредитним компаніям.

    Клієнти JPMorgan отримують доступ до продукту прямого кредитування, а також до послуг приватних компаній, що вже уклали угоди на суми від $50 млн до $4.5 млрд. На тлі зниження вартості запозичень на ринку, банки, такі як JPMorgan, намагаються повернути бізнес.

  • 📊🇺🇸 Очікування зростання акцій США незважаючи на політичну невизначеність

    Перспективи акцій США

    Експерти вважають, що акції США незабаром знову стануть популярними завдяки позитивним прогнозам економічного зростання та корпоративних прибутків.

    Після років переваги, індекс S&P 500 відстає від міжнародних аналогів у 2025 році через невизначеність, пов’язану з політикою президента США Дональда Трампа щодо тарифів та імміграції.

    Стратег Morgan Stanley, Майкл Вілсон, зазначив, що очікує повернення капіталу в акції США, називаючи S&P 500 «індексом найвищої якості» з «найкращими перспективами зростання прибутків».

    Вітчизняні акції технологій, відомі як «Чарівна сімка», викликали найбільші сумніви серед інвесторів через їх високу вартість та уповільнення зростання прибутків після піку в 2023 році.

    Незважаючи на це, експерти J.P. Morgan заявили, що зниження прибутків акцій США повинно бути помітним, щоб сприяти повноцінному песимістичному погляду на ринок.