👀supalogic.xyz

Позначка: #MARKETS

  • 📉🇺🇸🇪🇺 Азійські ринки знижуються через нові тарифи Трампа

    Азійські фондові ринки впадуть у четвер, оскільки нові деталі тарифів від президента США Дональда Трампа підвищили уповільнений попит на ризики на глобальних ринках. Акції компанії Nvidia Corp. зросли після закриття торгів через оптимістичний прогноз доходів.

    Ф’ючерси на акції Японії, Австралії та Гонконгу впали. Індекс S&P 500 закінчив середу без змін, згадавши раніше збільшення, тоді як Nasdaq 100 показав приріст на 0.2%. Nvidia оцінила продажі за перший квартал на рівні приблизно $43 мільярди, що вище за прогнози аналітиків.

    Державні облігації зросли в середу, знижуючи доходність 10-річного держоблігації США на чотири базисні пункти до 4.26%. Індекс долара піднявся в середу, компенсуючи падіння попередньої сесії. Австрійські доходи знизилися на початку четверга.

    Негативний настрій відображає коментарі Трампа про запровадження тарифів у 25% на Європейський Союз. Президент заявив, що раніше анонсовані збори на Мексику та Канаду вступлять в силу 2 квітня.

    Тарафи викликали коливання на валютних ринках, підвищуючи долар і стримуючи падіння канадського долара та мексиканського песо, а також продовжуючи невизначеність, яка послабила акції та криптовалюти протягом тижня.

    Нове дослідження вказує на те, що останні тарифи Трампа на імпорт з Китаю можуть вплинути на американську економіку більше, ніж свідчать офіційні дані.

    “Суперечливі заяви адміністрації щодо термінів та обсягу тарифів тримають інвесторів в напрузі,” – заявив Марвін Ло з State Street. “Дебати тривають, чи президент знову відкладе та пом’якшить свої плани, чи це початок агресивної риторики.”

    Біткоїн впав до $84,000, що більше ніж на п’яту частину нижче від свого піка минулого місяця, оскільки витік коштів з біржових фондів посилив продажі. Нафта знизилася, тоді як золото залишалося без змін.

    В Азії йена торгувалася на рівні близько 149 за долар після закриття сесії в середу без змін. Топовий валютний чиновник Японії в середу вказав, що не має проблем із зростаючими очікуваннями ринку щодо підвищення процентних ставок Банком Японії, що допомогло йені досягти чотиримісячного максимуму.

    Додатково, Австралія опублікує дані про приватні капіталовкладення, тоді як Макао опублікує статистику заповнюваності готелів. В іншому місці, міністри фінансів G-20 і губернатори центральних банків зустрінуться в Кейптауні. У Європі згодом у четвер будуть опубліковані дані про споживчу довіру в єврозоні, а також ВВП США та первинні заявки на безробіття.

    Результати Nvidia

    $330-мільярдний фонд, що торгується на біржі Nasdaq 100 (QQQ), зріс після закриття звичайних торгів на тлі спекуляцій, що прибутки Nvidia допоможуть відновити зростання, зумовлене штучним інтелектом. Великий виробник чіпів, який вважається барометром для AI, дав оптимістичний прогноз доходів на поточний квартал після нової хвилі досягнень.

    Компанія отримала $11 мільярдів доходу від Blackwell у четвертому кварталі, що Nvidia описала як “найшвидше зростання продуктів” в її історії. Прогноз подається в складний час для AI-індустрії, коли інвестори занепокоєні, чи не сповільнять оператори дата-центрів витрати.

    “Nvidia усунула побоювання щодо виробництва чіпів Blackwell та загроз для буму попиту на обчислювальну потужність з позитивними результатами за четвертий квартал і прогнозами на поточний квартал вище очікувань,” – сказав Деррен Натан з Hargreaves Lansdown.

    Ключові події цього тижня:

    Деякі з основних рухів на ринках:

    • Акції
    • Валюти
    • Криптовалюти
    • Облігації
    • Товари

    Ця історія була створена з допомогою автоматизації Bloomberg.

  • ⚖️ FSB створює робочу групу для вивчення загроз від тіньових банків

    Всесвітній орган із фінансової стабільності (FSB) оголосив про створення спеціальної робочої групи, яка буде досліджувати ділянки, де тіньові банки можуть спричинити ширшу кризу, – повідомив голова FSB Клаас Кнот.

    Він зазначив, що торгівля з використанням важелів та базова торгівля є “двома відмінними прикладами” для фокусу FSB. “Це області, де існує потенціал для накопичення важелів”, – сказав Кнот.

    Недостатня інформація про тіньове банківство, що включає хедж-фонди, страхові компанії та інвестиційні фонди, змушує FSB зосередитися на ризикових ділянках. Нещодавній звіт Європейського органу з цінних паперів і ринків виявив, що група хедж-фондів використовувала 18-кратний важіль на ринкових ставках загальною сумою 220 мільярдів доларів.

    Кнот вказав, що перший крок полягає у забезпеченні національних спостережливих органів даними, необхідними для розуміння можливих ризиків фінансової стабільності.

    На думку Кнота, FSB має на меті досягти значного прогресу у 2025 році, незважаючи на вже існуючі труднощі у зборі даних.

  • 📉🇮🇳 Огляд ринків Індії: негативний старт та входження Tesla

    Перед початком торгового дня ми пропонуємо огляд ключових новин, які можуть вплинути на ринки. Сьогодні розглянемо:

    Доброго ранку, це Ашутож Джоші, репортер фондового ринку в Мумбаї. Наразі ф’ючерси на Nifty сигналізують про млявий початок торгового дня, що відображає негативний настрій на азіатських ринках після рішення президента Дональда Трампа обмежити китайські інвестиції та запровадити тарифи на Канаду і Мексику. У той же час, продаж іноземних фондів місцевих акцій все ще триває, і це спричинило зниження індексу Nifty 50 до перевантаженого стану вперше з листопада.

    Tesla планує вийти на індійський ринок, але, за словами аналітиків, негативного ефекту для місцевих компаній, зокрема Mahindra & Mahindra, це, ймовірно, не спричинить. Згідно з медіа-звітом, уряд може суттєво знизити імпортні мита.

    Щодо алмазів, то синтетичні алмази швидко завойовують популярність в розвинутих країнах і можуть завдати шкоди прибуткам ювелірних компаній в Індії.

    В ціновій політиці цементності, аналітики зазначають, що ціни на цемент зросли в деяких регіонах Індії, але загалом зберігається тиск знижувального характеру.

    На завершення, деякі аналітики, які раніше скептично ставилися до індійських акцій, змінили свою думку і очікують зростання індексу Nifty 50 на 15% до кінця року.

  • 🏦🇮🇪 Банк Ірландії скоротить робочі місця для підвищення ефективності

    Банк Ірландії Group Plc, ймовірно, скоротить кількість робочих місць в рамках свого плану спростити бізнес у найближчі роки.

    Планується стати більш ефективним, використовуючи більше технологій для цифровізації бізнесу, сказав генеральний директор Майлс О’Грейді в інтерв’ю Bloomberg Television. Це відбувається на фоні зростаючої конкуренції з боку цифрових банків на ірландському ринку, таких як Revolut, які виявилися привабливими для споживачів, особливо молоді.

    “В рамках нашої мети забезпечити ефективність і плоску організацію, я очікую, що наша загальна чисельність персоналу буде нижчою, ніж сьогодні, в найближчі три роки”, — сказав О’Грейді після звіту про результати банку.

    Банк продовжував інвестиції в проект цифровізації минулого року, додатково інвестувавши €30 мільйонів ($31.5 мільйонів) у спрощення бізнесу. Наразі банк має близько 11,000 працівників.

    “Процентні ставки також нижчі, і підтримка нашої ефективності буде важливою”, — додав фінансовий директор банку Марк Спейн в окремому інтерв’ю Bloomberg.

    Банк очікує, що чистий дохід від відсотків у 2025 році зменшиться до €3.25 мільярдів ($3.4 мільярдів), що відповідає прогнозам. Незважаючи на геополітичні труднощі, банк залишається впевненим в Ірландії.

    “Економічна обстановка в Ірландії залишається сприятливою”, — сказав О’Грейді. “Ми уважно стежимо за наслідками для глобальної торгівлі. Як домашня економіка Ірландії, так і наш експортний сектор, який довів свою стійкість, є сильними. Однак, звісно, ми уважно стежимо за тим, як ці міжнародні події можуть розвиватись з часом.”

    Минулого місяця банк підвищив свій прогноз для ірландської економіки, зазначивши, що дані виявилися сильнішими, ніж очікувалося, в другій половині минулого року.

    Акції Bank of Ireland зросли на 3.7% у понеділок вранці, досягши найвищого рівня з березня 2023 року. Аналітики зазначили, що прибутки за другу половину року виявилися кращими, ніж очікувалося, хоча загальні цифри не виправдали сподівань, головним чином через резерви, пов’язані з фінансуванням автомобілів у Великій Британії. Аналітики Barclays Plc вважають, що “сильне” нове керівництво повинно підвищити оцінки прибутків.

  • 📈🇩🇪 Ф’ючерси на DAX підвищуються після перемоги Мерца на виборах

    Ф’ючерси на німецький фондовий індекс DAX та євро зросли в азіатській торгівлі після перемоги лідера опозиції Фрідріха Мерца на виборах у неділю, що відповідає опитуванням громадської думки і відкриває шлях до збільшення державних витрат.

    Контракти на індекс DAX зросли на 1,5% у понеділок, ліквідувавши невелику ранкову втрату на фоні відносно низьких обсягів торгів. Євро зміцнився проти майже всіх своїх партнерів з групи десяти, зріс на 0,7% щодо долара.

    Учасники ринку очікують, що уряд Мерца припинить еру жорсткої фіскальної політики для підтримки економіки, що колись була двигуном зростання Європи. Політичні рішення нового уряду вважаються критично важливими, оскільки найбільша економіка Європи зіткнулася зі стагнацією росту, війною Росії в Україні та загрозою глобальної торгової війни від президента США Дональда Трампа.

    «Ключовими наслідками результатів виборів є політична стабільність та більші фіскальні витрати, які, ймовірно, будуть вітаними ринками», – сказав Вольф фон Ротберг, стратег з акцій у Bank J. Safra Sarasin.

    Зростання євро було частково викликане очікуваннями, що Мерц не забариться з формуванням уряду, що не було консенсусом серед трейдерів валют перед виборами.

    «EUR/USD повинен повернутися до рівня 1.06, якщо з’являться додаткові знаки, що Мерц зможе сформувати двосторонню коаліцію», – зазначив Девід Форрестер, старший стратег з валют Credit Agricole CIB Singapore Branch.

    Індекс Bloomberg Dollar Spot знизився на 0,3% через зміцнення євро та невтішні економічні дані США минулого тижня. Це сприяло зростанню азіатських валют, включаючи китайський юань, австралійський долар та південнокорейський вон.

    Ф’ючерси на 30-річні німецькі державні облігації знизилися на приблизно 50 пунктів.

  • 📉 Акції Robinhood Markets Inc. переживають найбільше падіння з серпня

    Акції Robinhood Markets Inc. зазнають найбільшого тижневого падіння з серпня на тлі відновлення криптовалютного ринку після виборів президента Дональда Трампа.

    Протягом тижня акції знизились на 14%, впавши на 17%. Трейдингова платформа відзначила рекордне зростання доходів у четвертому кварталі, що перевищило 700% завдяки зростанню цін на криптовалюти. Ці новини підштовхнули акції до 162%-го підйому після виборів Трампа 5 листопада.

    Аналізуючи ситуацію, аналітики Citigroup Inc. та Wolfe Research LLC зазначили, що акції вже враховують значну частину потенціалу зростання доходів компанії.

    Стивен Чубак з Wolfe знизив рейтинг акцій до «утримувати» і порадив клієнтам вивести частину інвестицій при ціні акцій від 60 до 70 доларів.

    Поки що 70% аналітиків, за даними Bloomberg, оцінюють ці акції як «купити», з середнім ціновим прогнозом на 12 місяців 70.76 доларів, що вище рекордного рівня 2021 року.

    Однак, по словам Чубака, відновлення не гарантоване, оскільки в поточному кварталі спостерігається зниження активності в крипто-секторі.

    «Мене не здивує, якщо в умовах меншої активності криптовалюти, ці акції продовжать знижуватись», – сказав Чубак.

  • 💰🇺🇸 TD Securities: Тримайте довгі позиції на долар США, незважаючи на тарифні загрози

    TD Securities радять трейдерам тримати довгі позиції на долар США, оскільки фундаментальні фактори підтримують валюту, незважаючи на волатильність через загрози тарифів від президента Дональда Трампа.

    Долар коливався в останні тижні, оскільки трейдери уважно стежать за кожним словом Трампа, пов’язаним із торгівлею. У вівторок він заявив, що, ймовірно, введе тарифи на рівні близько 25% на імпорт автомобілів, напівпровідників і фармацевтичних продуктах, при цьому оголошення може бути вже 2 квітня. Це відбувається після того, як президент замовив дослідження щодо потенційних нових зборів на основі країни.

    Індекс долара Bloomberg втратив понад 2% після нещодавнього стрибка на початку місяця, коли Трамп оголосив про 25% тарифи на імпорт з Мексики та Канади. Після цього він відкладав введення нових зборів. Долар зріс наприкінці 2024 року, отримуючи підтримку з приводу тарифів та обережності щодо майбутніх знижень процентних ставок.

    “Ринки знову грають в пінг-понг заголовків з моменту інавгурації Трампа”, – написали стратегі Марк МакКормік, Джайаті Бхарадвандж та Рей Нг у ноті в середу. “Хоча долар зменшився з останніх максимумів, ця корекція – можливість для покупки, а не початок розвороту.”

    За словами стратегів, ринки занадто оптимістичні щодо тарифів, і “макро-волатильність може призвести до більшого стресу”. Моделі TD показують знижений долар, але команда стверджує, що в цілому залишається на стороні долара.

    Доларовий індекс торгувався сильніше протягом другого дня в середу після падіння в січні, що стало першим зниженням за чотири місяці, оскільки ринки переключалися між ризиком і впевненістю через новини про тарифи.

    “Наше короткострокове позиціонування та моделі оцінки сигналізують про перепроданий долар з початку року”, – написали стратеги TD. “Нещодавня корекція очистила ризикову премію і повернула позиціонування до більш нейтральних рівнів.”

    Спекулятивні трейдери зменшили оптимістичні ставки протягом четвертого тижня поспіль до 11 лютого, хоча позиціонування залишається довгим на долар, як показують дані Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами.

    “Проблема з цим вузьким мисленням полягає в тому, що ринки відображають зміну режиму в існуючому глобальному торговому порядку, але мають мало ясності щодо того, що відбуватиметься далі”, – зазначили стратеги.