Генеральний директор Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Луїджі Лавагліо, планує зустрітися з понад 30 міжнародними інвесторами, оскільки прагне взяти під контроль Mediobanca SpA, повідомили джерела, знайомі з ситуацією.
Лавагліо запланував зустрічі в Мілані цього тижня з інвестиційними компаніями, керуючими активами та хедж-фондами США та Європи, щоб представити свою стратегію та обґрунтування пропозиції банку Mediobanca.
Обговорення організовані інвестиційними банками для їхніх клієнтів, деякі з інвесторів також зустрінуться з іншими італійськими банками, залученими в угоди. Лавагліо також планує роуд-шоу в Нью-Йорку наступного тижня.
Лавагліо шукає підтримки від інвесторів після того, як у січні розпочав свою несподівану пропозицію на основі акцій. Цей крок з боку банку з Сієни – довгострокового потенційного об’єкту для придбання – став для інвесторів шоком і додав новий поворот до ряду пропозицій угод, що колихають італійськими фінансами.
Mediobanca відхилила пропозицію, заявивши, що вона «не має індустріального та фінансового обґрунтування» та «руйнівна». Monte Paschi стверджує, що об’єднання двох компаній призведе до вигоди завдяки комплементарності їхніх платформ у зборі активів, приватному банкінгу, інвестиційному банкінгу та страхуванні.
Запропоноване придбання створить новий банк, що займе одне з трьох найвищих місць в Італії за загальними активами. Ця угода також дозволить Monte Paschi прискорити використання відстрочених податкових активів для підвищення капіталу.
Пропозиція Лавагліо вже має підтримку головних інвесторів Monte Paschi, італійського держави та мільярдерів родин Дель Веккіо та Кальтагіроне, які мають спільну частку близько 30%.
Італія перебуває на шляху до приватизації Monte Paschi, але все ще володіє майже 12% акцій, що робить її найбільшим акціонером. Адміністрація на чолі з прем’єр-міністром Джорджією Мелоні прагне створити третій великий внутрішній банк навколо Monte Paschi, щоб конкурувати з найбільшими кредиторами країни – Intesa Sanpaolo SpA та UniCredit SpA.
Минулого місяця Лавагліо провів кілька зустрічей з інвесторами в Лондоні, запевняючи їх, що пропозиція зроблена без втручання з боку уряду або інших акціонерів. З моменту оголошення пропозиції 24 січня акції Monte Paschi повернулися до зростання, набравши більше 4%, тоді як акції Mediobanca піднялися на 14%. За поточними цінами пропозиція Paschi оцінює Mediobanca приблизно в 14 мільярдів євро, порівняно з ринковою капіталізацією конкурентів у розмірі 14,5 мільярдів євро.