👀supalogic.xyz

Позначка: #MorganStanley

  • 💰🇺🇸 Hellman & Friedman планує залучити $1 мільярд для Hub International Ltd.

    Hellman & Friedman планує залучити щонайменше $1 мільярд в акціонерному капіталі від інвесторів для Hub International Ltd., що може оцінити цю страхову брокерську компанію в $30 мільярдів, за інформацією людей, знайомих із ситуацією.

    Приватна інвестиційна фірма працює з Morgan Stanley та Goldman Sachs Group Inc. над так званим ліквідним приватним розміщенням, зазначили джерела, які просили не ідентифікувати їх через конфіденційність. За їхніми словами, фірма може залучити більше ніж $1 мільярд від різноманітних інвесторів, включаючи довгострокові інституції та обмежених партнерів у фондах приватного капіталу.

    Такі угоди, іноді називані приватними первинними публічними пропозиціями, стають все більш популярними, оскільки фірми викупу прагнуть зберегти контроль над своїми найкращими активами протягом тривалішого часу, дозволяючи своїм обмеженим партнерам отримувати вигоду.

    Приватні інвестиційні фірми звертаються до інноваційних рішень для створення ліквідності для інвесторів, оскільки загальна ситуація на ринку угод залишається складною. Ці угоди допомагають фірмам викупу зберігати контроль над своїми портфельними компаніями, розширюючи базу акціонерів та забезпечуючи регулярні вікна ліквідності.

    Оцінка Hub зросла значно з моменту, коли H&F придбала бізнес у 2013 році за $4.4 мільярда. У 2023 році Hub провела своє перше ліквідне приватне розміщення під керівництвом компанії Leonard Green & Partners. Це залучення підвищило оцінку страхового брокера до $23 мільярдів.

    H&F планує дати інвесторам можливість продати свої частки після 12 до 18 місяців, зазначають джерела. Обговорення тривають, і деталі потенційної угоди можуть змінитися.

    Представники H&F та Goldman Sachs відмовилися коментувати ситуацію. Представник Morgan Stanley також не дав оперативного коментаря.

    Читати більше: Обтяження приватного капіталу на $3 трильйони викликає пошук варіантів виходу.

    Hub була заснована у 1998 році, коли об’єдналися ряд канадських брокерів. З того часу компанія здійснила кілька придбань та розширила діяльність у США. Базуючись у Чикаго, Hub має більше 19,000 працівників по всій Північній Америці і за оцінками займає п’яте місце у світі серед страхових брокерів за даними свого сайту.

    H&F також розглядає варіанти виходу для ще однієї довготривалої інвестиції. Вона веде переговори з банками щодо лістингу Verisure, що може оцінити групу безпеки більш як у €20 мільярдів ($21 мільярд), повідомляє Bloomberg News.

  • 🏦🇺🇸 Rocket Cos. купує Redfin Corp. за $1.75 мільярда

    Компанія Rocket Cos. погодилася купити Redfin Corp. за угоду, яка оцінила сайт оголошень нерухомості у $1.75 мільярда, відповідно до заяви, яку переглянули в Bloomberg News.

    Фінансова технологічна група з Детройта заплатить $12.50 за кожну акцію Redfin у рамках угоди в акціях. Ціна акцій відображає премію у 63% від обсягу середньозваженої ціни акцій Redfin за 30 днів до п’ятниці, зазначила компанія в заяві.

    Акції Redfin закрилися на рівні $5.82 у п’ятницю, що дало компанії з Сіетла ринкову вартість приблизно $736 мільйонів. Ринкова капіталізація Rocket складає близько $31.5 мільярда.

    Очікується, що угода буде завершена у другому або третьому кварталі цього року. Генеральний директор Redfin Гленн Келман, як очікується, продовжить керувати бізнесом, підпорядковуючись генеральному директору Rocket Варуну Кришні.

    Redfin управляє платформою пошуку житла з більш ніж мільйоном пропозицій з продажу та оренди та технологічною брокерською компанією з понад 2200 агентів.

    Rocket має в своєму портфелі бізнеси з іпотечного кредитування, нерухомості та особистих фінансів. Компанія очікує досягти понад $200 мільйонів у синергії до 2027 року через придбання Redfin, відповідно до заяви.

    Компанія зазначила, що вона робить ставку на технології, зокрема на штучний інтелект, щоб сприяти відновленню після падіння обсягу іпотечного кредитування.

    Morgan Stanley консультує Rocket щодо угоди, а група Goldman Sachs працює з Redfin.

  • 📊🇺🇸 Очікування зростання акцій США незважаючи на політичну невизначеність

    Перспективи акцій США

    Експерти вважають, що акції США незабаром знову стануть популярними завдяки позитивним прогнозам економічного зростання та корпоративних прибутків.

    Після років переваги, індекс S&P 500 відстає від міжнародних аналогів у 2025 році через невизначеність, пов’язану з політикою президента США Дональда Трампа щодо тарифів та імміграції.

    Стратег Morgan Stanley, Майкл Вілсон, зазначив, що очікує повернення капіталу в акції США, називаючи S&P 500 «індексом найвищої якості» з «найкращими перспективами зростання прибутків».

    Вітчизняні акції технологій, відомі як «Чарівна сімка», викликали найбільші сумніви серед інвесторів через їх високу вартість та уповільнення зростання прибутків після піку в 2023 році.

    Незважаючи на це, експерти J.P. Morgan заявили, що зниження прибутків акцій США повинно бути помітним, щоб сприяти повноцінному песимістичному погляду на ринок.

  • ⚖️🇬🇧 Чотири банки сплатять понад £100 мільйонів за антиконкурентні дії

    Чотири великі банки сплатять штрафи понад £100 мільйонів ($127 мільйонів) для врегулювання антимонопольних справ за змову трейдерів, які ділилися чутливою інформацією в чатах щодо купівлі та продажу облігацій після фінансової кризи 2008 року.

    Трейдери в Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley та Royal Bank of Canada незаконно ділилися інформацією про ціноутворення та торгівлю в чатах між 2009 та 2013 роками, повідомив Антимонопольний та торговий контроль (CMA). Deutsche Bank AG був звільнений від штрафу, оскільки першим самостійно повідомив про свою участь у порушеннях.

    «Штрафи були б значно вищими, якби банки не вжили надзвичайно великих заходів, щоб це більше не повторилося», — сказала Джулієт Енсер, виконавчий директор з контролю за конкуренцією в CMA.

    Справа стосується невеликої групи трейдерів, які працювали в банках, та пов’язана з купівлею та продажем державних облігацій Великобританії — облігацій і свопів активів, зазначили в CMA. Вона включала деталі цін і торгових стратегій. Розмови відбувалися один на один, додала CMA.

    Деякі з ймовірних змов відбулися у зв’язку з проведенням Банком Англії аукціонів з викупу у 2009 році, у відповідь на фінансову кризу в рамках його політики кількісного пом’якшення.

    Антимонопольні органи по всій Європі ретельно розглядають колективні змови на ринку облігацій у рамках серії розслідувань, спрямованих на деякі з найбільших банків регіону.

  • 💰🇩🇪 Siemens пропонує акції Siemens Healthineers на €1.2 млрд

    Siemens AG пропонує близько 2% акцій Siemens Healthineers AG, медичного технологічного підрозділу, який був виведений на біржу в 2018 році.

    Німецька компанія пропонує 22 мільйони акцій у цій компанії, що може залучити близько €1.2 млрд ($1.25 млрд), згідно з умовами, на які посилається Bloomberg. Попит на акції перевищив пропозицію вже за кілька хвилин з моменту запуску угоди, відповідно до повідомлень організаторів.

    Barclays Plc, BNP Paribas SA та Morgan Stanley виступають глобальними координаторами продажу.