👀supalogic.xyz

Позначка: #NovoBanco

  • 🏦🇵🇹 Novo Banco планує IPO на суму до €1 млрд

    Плановане IPO Нового Банку

    Португальський кредитор Novo Banco SA залучив додаткові банки для роботи над запланованим початковим публічним розміщенням акцій (IPO). BNP Paribas SA, Jefferies Financial Group Inc. та Keefe, Bruyette & Woods Inc. стали новими глобальними координаторами IPO, підкріпленого фондом Lone Star.

    Згідно з інформацією, IPO Novo Banco може зібрати до €1 мільярда ($1,1 мільярда) або більше в залежності від попиту інвесторів.

    Оцінка компанії може сягнути €6 мільярдів або більше, грунтуючись на обсягах торгівлі акціями інших європейських банків.

    Це розміщення може стати найбільшим у Португалії з моменту IPO EDP Renovaveis SA у 2008 році.

    Генеральний директор Novo Banco Марк Бурк підтвердив, що компанія вже обрала Bank of America, Deutsche Bank та JPMorgan Chase як глобальних координаторів для цього першим публічним розміщенням акцій.

    Обговорення тривають, і деталі розміщення можуть змінюватися в залежності від умов ринку, зазначили джерела.

    IPO Novo Banco може відбутися вже у другому кварталі, якщо все складеться, зазначив Бурк.

  • 🏦🇵🇹 Банк Португалії закликає до первинного розміщення акцій Novo Banco

    Губернатор Банку Португалії Маріо Сентено заявив, що хотів би бачити більше банків на фондовому ринку країни.

    Сентено виступав у Лісабоні на парламентських слуханнях, присвячених португальському банку Novo Banco SA, який є контрольованим американською приватною інвестиційною компанією Lone Star.

    Раніше цього місяця Novo Banco оголосив про намір провести первинне розміщення акцій (IPO) протягом найближчих місяців. Генеральний директор Novo Banco Марк Бурк зазначив, що звичайні періоди для IPO зазвичай припадають на другий або третій квартал після літа. Це може стати першим значним розміщенням акцій у Португалії за чотири роки.

    Lone Star володіє 75% акцій Novo Banco, тоді як Португалія контролює 25% через такі організації, як Фонд розв’язання, що управляється Банком Португалії. Уряд Португалії досі не оголосив, чи буде продавати акції Novo Banco.

    У січні португальський міністр фінансів Жоакім Міранда Сарменто заявив, що Lone Star планує продати частку близько 25% до 30% акцій Novo Banco.

    Сарменто також повідомив минулого місяця, що уряд не буде втручатися, якщо державний банк Caixa Geral de Depositos SA вирішить вивчити можливий інтерес у придбанні Novo Banco.

    Генеральний директор Caixa Geral Пауло Маседо висловив думку, що банк може розглянути можливі придбання. Тим часом генеральний директор Banco Comercial Portugues SA Мігель Майя підтвердив 6 лютого, що найбільший публічно торгуючий банк Португалії планує продовжувати рости органічно, хоча також може вивчити можливі угоди, коли вони з’являться на ринку.

    Консолідація серед банків «не визначається владою, це рішення ринку», – сказав Сентено у вівторок. Конкуренція та банківська влада розглядатимуть питання конкурентоспроможності та системних ризиків. Банк Португалії повинен звернути увагу на бізнес-план після продажу та його системних наслідків, додав він.