👀supalogic.xyz

Позначка: #OAKTREE

  • 💰🇦🇺 Oaktree Capital Management отримала кредит на A$345 мільйонів в Австралії

    Oaktree Capital Management отримала приватний кредит на A$345 мільйонів (214 мільйонів доларів) для австралійської консалтингової компанії AZ Next Generation Advisory, яку нещодавно придбала, згідно з інформацією джерел, які побажали залишитися анонімними.

    Ares Management Corp та Barings рівномірно профінансували терміновий кредит в A$325 мільйонів, в той час як Macquarie Bank Ltd. надала кредитну лінію в A$20 мільйонів. Кошти з п’ятирічної кредитної лінії будуть використані для рефінансування існуючого боргу AZ NGA та підтримки її планів експансії.

    Ares, Barings, Macquarie та Oaktree відмовилися коментувати угоду про кредит.

    Ринок приватного кредитування в Австралії зріс до приблизно A$2.8 мільярдів, відповідно до корпоративного регулятора Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій. Комісія розпочала перевірку свого контролю за приватними ринками у зв’язку з вибуховим зростанням активності.

    Oaktree, що належить в основному Brookfield Asset Management, інвестувала A$240 мільйонів в AZ NGA, ставши найбільшим акціонером групи, згідно з заявою. Закриття угоди відбулося у грудні.

    Приватний кредит Oaktree має процентну маржу в діапазоні низьких 500 базисних пунктів над базовою ставкою Bank Bill Swap Bid Rate. Jefferies виступала фінансовим радником угоди.

  • 🏦🇺🇸 B. Riley Financial забезпечила нове фінансування від Oaktree Capital Management

    B. Riley Financial Inc. отримала нове фінансування від Oaktree Capital Management, замінивши кредит від Nomura Holdings, що надає можливість вирішити борги. Акції компанії зросли на 20% у передринковій торгівлі.

    Oaktree, під керівництвом Говарда Маркса, вдруге за менше ніж рік надає фінансування B. Riley, запропонувавши кредит на суму $160 мільйонів із відсотковою ставкою з двозначними значеннями. З цієї суми $118 мільйонів пішло на погашення синдикованого кредиту Nomura, решта – на робочий капітал.

    Вартість нового кредиту виявилася меншою, ніж початковий кредит від Nomura, що забезпечував B. Riley про $600 мільйонів кредитного ресурсу. Нова позика має процентну ставку, що дорівнює тримісячній ставці SOFR плюс 8%.

    Oaktree отримує варранти на купівлю близько 1.8 мільйонів акцій за ціною $5.14 за акцію. Акції закрилися вчора на рівні $5.64.

    Ситуація з кредитом Nomura викликала занепокоєння інвесторів через заставне майно, яке включало частку B. Riley у Franchise Group Inc., роздрібної мережі.

    FRG оголосила про банкрутство в листопаді, і B. Riley практично повністю списала свої інвестиції в компанії.

  • 🏦🇺🇸 GA Group виграла аукціон за активами банкрута Joann Inc.

    Група кредиторів, разом з GA Group, фірмою з ліквідації, яка отримала підтримку від Oaktree Capital Management, виграла аукціон на придбання активів банкрута Joann Inc. та планує закрити всі його магазини.

    GA Joann Retail Partnership LLC, дочірня компанія GA Group, разом з агентом по попередньому терміновому кредиту компанії, стали переможцями аукціону на більшість активів Joann, згідно з судовими документами, оприлюдненими в суботу.

    Вони «планують почати поступове закриття операцій компанії та провести розпродажі в усіх точках продажу», згідно з повідомленням компанії, опублікованим на сайті реструктуризації Joann. Придбання активів Joann компанією GA Group ще потребує затвердження суддею з банкрутства Крейгом Т. Голдблаттом. Судове слухання з питання продажу відбудеться в середу.

    Здобутий вікенд пропозиція була достатня для повного погашення як попереднього термінового кредиту, так і перших черг фінансування, які на момент подачі на банкрутство становили приблизно 462,3 мільйона доларів, разом із кредитною пропозицією в 105 мільйонів доларів, згідно з судовими документами.

    Приблизно за тиждень до аукціону суд з банкрутства затвердив закриття більше 500 магазинів Joann у рамках зусиль щодо відшкодування вартості для кредиторів. Роздрібна компанія увійшла в стан банкрутства з приблизно 800 місцями.

    Joann отримала пропозицію від ліквідатора Gordon Brothers Retail Partners на початку процесу реорганізації, що стало так званою «стальковою» пропозицією, яка встановила мінімальну ціну для активів компанії.

    Oaktree отримала контрольний пакет акцій у GA Group, або Great American Holdings, від B. Riley Financial Inc. минулого року.