👀supalogic.xyz

Позначка: #OPEC

  • 🛢 Ціни на нафту падають, трейдери стежать за ринком зерна та золота

    Постачання нафти зростають, а ціни падають, що надає багато тем для обговорення на CERAWeek, світовій енергетичній конференції, що розпочнеться в Х’юстоні в понеділок. Доля 11 мільйонів метричних тонн зерна США під загрозою через невизначеність торгової політики. А прибутки золотодобувних компаній демонструють, хто очолює ринок.

    Виробництво нафти

    Америка президента Дональда Трампа виробляє більше барелів нафти щодня, ніж будь-яка інша країна в історії, надаючи США безпрецедентну владу на світових енергетичних ринках. Однак існують питання про те, як довго це панування триватиме. OPEC+ погодився на збільшення виробництва з наступного місяця, що допоможе знизити ціни нижче 70 доларів за барель до найнижчих значень цього року. На цьому рівні виробники сланцевої нафти в США можуть вирішити зберегти свої ресурси.

    Америка — петродержава

    США наразі виробляють на 50% більше нафти щодня, ніж Саудівська Аравія.

    Ставки на нафту

    Безліч негативних факторів, таких як торгові війни та несподіване збільшення поставок OPEC+, сприяють найгіршому настрою на ринку нафти за останню історію. Керуючі активами зменшили загальні довгі позиції в West Texas Intermediate на 2,266 лотів до 172,576, що близько до мінімумів, не бачених з 2010 року. Прибуткові ставки на Brent були скорочені на 41,583 лоти, що стало найбільшим падінням з липня.

    Сільське господарство

    Трейдери стежать за можливими скасуваннями контрактів на зерно США, оскільки тарифи та торгову невизначеність між Мексикою, Канадою та Китаєм зростають. Більше ніж 11 мільйонів метричних тонн зерна вже продано, але ще не відправлено трьом найбільшим торговим партнерам США. Найбільша стурбованість полягає в тому, що Мексика, головний покупець кукурудзи США, може відмовитися від частини своїх 7.6 мільйонів тонн замовленого вантажу.

    Золото

    Найбільші золотодобувні компанії борються за домінування на ринку. Newmont Corp. розширила свої позиції як найбільший виробник минулого року завдяки додатковому виробництву з придбання Australian Newcrest Mining Ltd. Серед інших, Barrick Gold Corp. зменшила відставання від Agnico Eagle Mines Ltd.

    Сонячна енергія

    Вартість сонячних модулів зменшилася на 40% у порівнянні з кінцем 2022 року, а BNEF прогнозує подальше зниження цін. Незважаючи на те, що модуль є невеликою частиною загальної вартості системи, підвищення ефективності також допоможе зменшити загальні витрати проекту.

  • 🛢🇺🇸 Ціни на нафту знизились до трирічного мінімуму через OPEC та торгову напругу

    Нещодавнє падіння цін на нафту

    Ціни на нафту раптово вийшли з тривалого затишшя цього тижня, досягнувши трирічного мінімуму. Трейдери стикаються з питанням, чи може падіння продовжитися.

    Комбінація негативних факторів сформувала найгірші відчуття на ринку нафти за останній час. OPEC та його союзники несподівано оголосили про плани збільшення постачання, тоді як президент США Дональд Трамп продовжує загрожувати найбільшим торговельним партнерам Америки.

    Геополітичні ризики та прогнози

    Геополітичні ризики охолоджуються після того, як Росія висловила готовність обговорити тимчасове припинення вогню в Україні. Китай, найбільший імпортер нафти, наказав нафтопереробним заводам відмовитися від виробництва основних видів пального.

    Ці фактори призвели до падіння ф’ючерсів на нафту Brent нижче за діапазон $70-$85, в якому вони торговували здебільшого з вересня.

    Економічні наслідки

    Morgan Stanley знизив прогноз щодо середньої ціни на Brent до $70 за барель цього року. Goldman Sachs також вказує на ризики падіння цін нижче $70. JPMorgan Chase став першим, хто спрогнозував ціну на нафту в межах $50.

    Цей спад негативно позначається на фінансових ринках, і прогнози можуть вплинути на рішення трейдерів щодо інвестицій в нафту.

    Висновок

    Ціни на нафту можуть впасти далі, однак існує ризик, що зниження призведе до проблем з виробництвом. Наступні дані з макроекономіки США та Китаю також стануть ключовими для подальшого розвитку ринку.

  • 🛢🇺🇸 Торговельні війни Трампа спричиняють дефіцит важкої нафти в США

    Торговельні війни президента США Дональда Трампа та санкції посилюють тиск на ринок важкої нафти, збільшуючи ціни на цей слізкий сорт нафти та підвищуючи витрати для найбільшого американського центру переробки.

    Важка канадська нафта Cold Lake торгується на $4.20 за барель дешевше, ніж легка та солодка нафта West Texas Intermediate на узбережжі Мексиканської затоки. Нещодавно знижка скоротилася до всього $3.75, що близько до трирічного мінімуму.

    Трамп погрожує тарифами на Канаду та Мексику — двох найбільших постачальників важкої нафти для переробників на узбережжі Мексиканської затоки США, а також посилює санкції проти Венесуели, яка виробляє подібні сорти. Ці дії загрожують обмежити потік 8.3 мільйона барелів важкої нафти на день, додаючи напруження до ринку, який вже страждає, адже запуск нового трубопроводу в Канаді дозволяє виробникам перенаправляти частину свого виробництва новим клієнтам в Азії.

    «У нас є чіткий дефіцит важких нафт в ринку», — зазначив Вікас Діведі, глобальний енергетичний стратег Macquarie Group.

    Трамп у четвер звільнив мексиканські та канадські товари, які покриваються Північноамериканською торговою угодою, від своїх тарифів, хоча призупинення закінчиться 2 квітня.

    Глобальний водний експорт важкої кислого нафти впав на 385,000 барелів на день за останнє десятиліття на фоні зменшення виробництва з Венесуели та Мексики, згідно з даними морської розвідувальної компанії Kpler. Потоки легкої солодкої нафти зросли на 3.3 мільйона барелів на день за цей час, в основному завдяки нафтовій революції в США.

    Переробники на узбережжі Мексиканської затоки, які створені для обробки слізкої нафти, зазнали удару в середині минулого року, коли розширений трубопровід Trans Mountain в Канаді розпочав сервіс, відкриваючи прямий доступ до ринків в Азії.

    Адміністрація Трампа також погрожувала санкціями проти Росії та Ірану, що може ще більше скоротити потоки. Пакет обмежень настільки звузив ринок, що оголошення ОПЕК про відновлення частини виробництва мало не зробило жодного впливу на бажання переробників узбережжя Мексиканської затоки закріпитися за важкою нафтою.

    Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники відновлюють 138,000 барелів щоденного виробництва нафти в квітні після більше ніж двох років обмеження. Група планує відновити загалом 2.2 мільйона барелів на день до 2026 року, і швидке повернення такого виробництва може суттєво полегшити дефіцит важкої нафти.

    «ОПЕК могла б розв’язати напруженість на ринку важкої нафти одним рухом ручки», — сказав він.

  • 🛢🇸🇦 Саудівська Аравія знижує ціни на нафту в Азії amid OPEC+ changes

    Саудівська Аравія знижує ціни на нафту для покупців в Азії, своєму найбільшому ринку, оскільки OPEC+ починає пом’якшувати обмеження на виробництво.

    Державний виробник Saudi Aramco знизить ціну на Arab Light для Азії на квітень на 40 центів за барель, що є першим зниженням за три місяці. Ця знижка перевищує 15 центів, які очікували трейдери і нафтопереробники згідно з опитуванням Bloomberg. Вона слідує за великим підвищенням у березні.

    Організація країн-експортерів нафти (OPEC) та союзники вирішили цього тижня продовжити плани відновлення зупиненого нафтопромислу в наступному місяці. Група, очолювана Саудівською Аравією і Росією, збільшить обсяги видобутку під тиском президента США Дональда Трампа щодо зниження цін та після кількох затримок через слабкість ринку.

    Нафта впала в останні дні, оскільки підвищення обсягів видобутку OPEC+ загрожує додати барелі на ринок, на якому очікується надлишок, а численні тарифи США загрожують світовому споживанню. В результаті, ціни на ф’ючерси Brent впали нижче 70 доларів за барель вперше з жовтня.

    Маржі переробки все ще залишаються слабшими, ніж хотіли б переробники цього року, після падіння у 2024 році, заявив фінансовий директор Aramco Зіяд Аль-Муршед під час конференц-дзвінка.

    Проте генеральний директор Аміна Нассер підтримав оптимістичний прогноз щодо ринку в цілому, сказавши, що попит залишається здоровим і має досягти рекорду цього року.

    Saudi Aramco встановив ціну на Arab Light з премією в 3,50 долари за барель до регіональних показників для квітня. Це знижено з 3,90 доларів у березні.

  • 🛢🇺🇸 Ціни на нафту: падіння та виклики для виробництва

    Ціни на нафту на наступний рік впали поряд з ринками найближчих ф’ючерсів, що загрожує зростанню пропозиції.

    Середня ціна на нафту в США, зокрема, знизилась до $65 за барель у середу, що є найнижчим рівнем з травня 2023 року. В середньому ціни на 2026 рік наближаються до $62 за барель. Ф’ючерси на Brent торгувалися поряд з цією відміткою.

    Якщо ціни залишаться на цьому рівні, це може загрожувати зростанню видобутку. Згідно з опитуванням Федерального резерву Далласу, більше трьох чвертей виробників нафти у США планують капітальні витрати виходячи з ціни на нафту вище $65 за барель.

    Сфери падіння цін були підвладні подвійним силам: тарифній війні президента Дональда Трампа з деякими з найбільших торговельних партнерів США та несподіваному оголошенню OPEC+ про плани продовжувати підвищувати обсяги постачання.

    Такі фактори тиснуть на ціни на нафту на всьому кривій ф’ючерсів. “Вся крива впала, що означає, що ринок враховує дотримання OPEC+ 18-місячного шляху повернення добровільних скорочень на ринок”, – зазначив Альдо Спаньєр, старший стратег на товарному ринку в BNP Paribas.

    Однак, якщо падіння цін продовжаться, OPEC+ може призупинити підвищення. Саудівська Аравія потребує цін вище $90 за барель для фінансування своїх амбіційних планів трансформації економіки.

  • 🛢🇸🇦 Глобальний попит на нафту досягне рекорду завдяки Китаю та Індії

    Глобальний попит на нафту цього року досягне рекорду, оскільки країни Азії, зокрема Китай і Індія, продовжують скорочувати споживання, повідомив голова найбільшого у світі виробника нафти Saudi Aramco.

    Використання нафти має зрости на 1,3 млн барелів на день цього року до понад 106 млн барелів на день, підтримуючи попит на нафту для нафтохімії та авіаційного пального, сказав генеральний директор Амін Нассер під час звіту про доходи у вівторок. Це трохи вище за прогнозоване зростання в 1,05 млн барелів на день, озвучене Міжнародним енергетичним агентством.

    Aramco вже давно позитивно оцінює попит, зокрема на найбільшому ринку Китаю, незважаючи на те, що ця країна повільно відновлюється після пандемії коронавірусу. Його останні коментарі з’явилися в день після того, як OPEC+ та його де-факто лідер Саудівська Аравія оголосили про плани зняття обмежень на видобуток, незважаючи на слабкі прогнози економічного зростання.

    Рішення OPEC+ може тільки допомогти Aramco та іншим виробникам, оскільки вони отримають вигоду від вищих продажів, повідомив Нассер.

    Видобуток нафти в Саудівській Аравії залишається на найнижчому рівні за останні три роки. Це, разом із зниженими цінами на нафту, призвело до зниження чистого прибутку Aramco в 2024 році, що трохи не досягло прогнозів аналітиків. Компанія також виконала раніше оголошений план зменшити загальні дивіденди за 2025 рік.

    Нафта на Лондонській біржі цього тижня впала до найнижчого рівня за майже три місяці, слідом за планом OPEC+. Brent торгувався поблизу $70 за барель у вівторок, нижче за понад $90, які Саудівська Аравія потребує для збалансування свого бюджету.

    Окремо Нассер зазначив, що розширення проектів з зрідженого природного газу та нафтохімії є ключовими для зростання компанії. Ось більше основних моментів його коментарів для журналістів у вівторок:

  • 🛢🇬🇧 BP Plc: труднощі з новою стратегією та падінням цін на нафту

    Стратегія BP Plc була представлена менше тижня тому, але вже виявляє вразливості.

    Лондонська енергетична компанія стала другою за поганими результатами на FTSE-100 у вівторок після падіння цін на нафту. Її акції знизилися на 4.2%, до найнижчого рівня за місяць, порівнюючи з падінням на 3% для Shell Plc.

    Рішення Організації країн-експортерів нафти та її партнерів нарешті реалізувати давно відкладений план відновлення виробництва, у поєднанні з накладенням тарифів президентом Дональдом Трампом на Канаду, Мексику та Китай, сприяло наближенню ціни на Brent до $70 за барель у Лондоні — ключовий рівень для BP.

    Два з найважливіших зобов’язань компанії перед інвесторами — збільшення грошового потоку на понад 20% на рік до 2027 року та підвищення рентабельності капіталу до 16% — вимагають ціни на Brent вище $70. Міжнародний бенчмарк, ймовірно, впаде нижче цього критичного рівня, за прогнозами Bloomberg Intelligence.

    Генеральний директор BP Мюррей Оукіклосс визнав, що ціни на нафту залежатимуть від зовнішніх факторів, які «важко прогнозувати».

    «Це пов’язано з американською політикою», — сказав він в інтерв’ю в четвер. «Як розвиватимуться стосунки з Росією? Як розвиватимуться стосунки з Іраном? Як розвиватимуться стосунки з ОПЕК?»

    Падіння акцій BP та падіння цін на нафту ускладнює ставку інвестиційного фонду Elliott Investment Management, який купив близько 5% акцій BP. Активіст інвестор посилює тиск на BP після того, як її нова стратегія не виправдала його очікувань, кажуть люди, які знають про ситуацію.

    Якщо збільшення виробництва ОПЕК+ та торгова війна Трампа призведуть до істотно слабшого прогнозу глобального ринку нафти, це ускладнить спроби Elliott повернути продуктивність BP до нормального рівня.

    А тим часом Оукіклосс перебуває в процесі 10-денної презентації інвесторам у Лондоні, сподіваючись зацікавити їх своєю новою візією.

  • 🛢🇺🇸 Ціни на нафту залишаються низькими через OPEC+ та торговельні війни

    Ціни на нафту тримаються біля найнижчого рівня за майже три місяці після сигналів OPEC+ про плани відновити зупинене виробництво, в той час як адміністрація Трампа загрожує торговими війнами на кількох фронтах.

    Західно-техаська енергетична нафта торгується близько $68 за барель після падіння на 2% у понеділок, тоді як Брент закрився нижче $72. У несподіваному ході група виробників розпочне збільшувати видобуток у квітні після численних затримок, хоча OPEC+ зазначила, що збільшення може бути призупинено або скасовано залежно від ринкових умов.

    Нафта періодично знижується з середини січня через побоювання щодо слабкого попиту та наслідків торговельних політик президента Дональда Трампа. Тариф на імпорт з Китаю, Канади та Мексики набирає чинності у вівторок, і ринок стежитиме за можливими заходами у відповідь.

    Глобальні ринки нафти стикаються з надлишком пропозиції цього року, навіть якщо OPEC+ зберігає виробництво на одному рівні, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства. Картель, що очолюється Саудівською Аравією та Росією, планує збільшити видобуток на 138 000 барелів на день з наступного місяця, відповідно до заяви на своєму сайті.

  • 🛢🇺🇸 Нафта та плани Трампа: трейдери на міжнародному енергетичному тижні

    На цьому тижні світові трейдери нафти зібралися в Лондоні, де в барах і готелях району Мейфейр знову почали перевіряти свої телефони на тему можливих заяв Дональда Трампа.

    Після повернення до Білого дому президент виступив проти альянсу ОПЕК+, пообіцяв накласти тарифи на деяких найбільших енергетичних постачальників США та розпочав перші зусилля щодо завершення війни в Україні.

    На міжнародному енергетичному тижні, під час вечерь та коктейлів, Трамп висловлював суперечливі коментарі щодо своїх стосунків з Володимиром Зеленським та планів покарати Канаду і Мексику. Це викликало невизначеність для трейдерів, які обробляють мільйони барелів нафти на день, де один вантаж коштує десятки мільйонів доларів.

    Ф’ючерси на Brent коливалися між 70 і 85 доларами за барель з жовтня, і хоча в найближчі тижні можуть з’явитися нові ясності, нині цей набір політик робить ринок занадто невизначеним для багатьох трейдерів.

    На Bloomberg одному з учасників події, Хеліма Крофт, головному стратегу з товарів RBC Capital Markets, заявила: “Я чую багато “ми не знаємо”.

    Водночас обговорювалися деякі спільні теми в порядку денному Трампа, зокрема його план покласти кінець війні в Україні.

    Перед конфліктом Росія була одним із найбільших постачальників нафти для Європи, але після початку війни її колишньому торговому партнеру практично перестали купувати нафту. З тих пір постачання були переправлені, що призвело до доставки мільйонів барелів на день до Індії та Китаю.

    Трейдери висловлювали думку, що США можуть втрутитися і почати купувати російську нафту, перш ніж це зробить Європа, якщо конфлікт буде завершено.

    На Bloomberg випускали звіт, що 15% учасників очікують цін на нафту в 100 доларів цього року, в той час як третина прогнозує 50 доларів, що підтверджує, яка важка ситуація, щоб вибрати напрямок.

    Крім того, великі коливання в деяких ніші ринках привернули увагу трейдерів, оскільки ціни на нафти з сіркою почали зростати на фоні скорочення постачань ОПЕК+, санкцій на країни, які виробляють такі барелі, та ризику зриву поставок з Канади та Мексики через тарифи.

    Прогнози щодо значних рухів на ринку ф’ючерсів зсузилися, оскільки інформація з Вашингтона викликала параліч аналізу серед трейдерів. “На жаль, думаю, це знову загостриться на Близькому Сході”, – сказав Тор Свеллан, засновник Svelland Capital. “Ми отримаємо заголовки, і ми можемо легко піднятися назад до 80 доларів”.

  • 🛢🇮🇶 BP уклала угоду з Іраком для відновлення нафтових родовищ у Киркуку

    BP Plc уклала угоду з урядом Іраку для відновлення величезних нафтових родовищ у Киркуку, що сигналізує про повернення компанії до Близького Сходу та має допомогти підвищити виробництво в країні-учасниці ОПЕК.

    Усі контрактні умови для проекту були погоджені, хоча угода залишається підлягаючою остаточному затвердженню урядом, відповідно до заяв BP та уряду Іраку у вівторок. Після років занепаду BP вкладе додаткові інвестиції у виробництво нафти та газу на куполах Баба та Авана в родовищі Киркук, а також у сусідніх родовищах Бай Хассан, Джамбур та Хабаз.

    Для родовищ буде створено нову експлуатаційну компанію, яка в даний час контролюється державною компанією North Oil Co. BP створить спільне підприємство, щоб утримувати свої інтереси в новому операторі, яке буде засноване у співпраці з урядом та включатиме працівників North Oil Co. та North Gas Co.

    Відшкодування BP пов’язуватиметься з поступовими обсягами виробництва, ціною та витратами. BP зможе закріпити частку у виробництві та запасах, пропорційну до винагороди, яку вона отримує за допомогу у збільшенні виробництва.

    Ця угода є проривом для Іраку, де уряд готовий залучити інвестиції та збільшити виробництво в довгостроковій перспективі після того, як найважливіша індустрія країни постраждала через роки війни та внутрішніх конфліктів. Відновлення може активізувати додаткові 3 мільярди барелів еквіваленту нафти в родовищі.

    Ця угода також має велике значення для BP, яка, за очікуваннями, оголосить про повернення до нафти та газу під час важливого стратегічного оновлення в середу. BP є однією з найбільших іноземних компаній в Іраку, її присутність налічує понад сто років, починаючи з оригінального відкриття родовища Киркук у 1920-х роках.

    Відновлення включатиме програму буріння, відновлення існуючих свердловин і об’єктів, а також будівництво нової інфраструктури, включаючи проекти з розширення газової мережі. Існує також потенціал для геологорозвідувальних робіт, з можливістю отримання ресурсів на суму до 20 мільярдів барелів еквіваленту нафти в контракті та прилеглій території.

    Нещодавно угода слідує за меморандумом про взаєморозуміння, укладеним минулого року – технічні умови були погоджені у грудні, а більшість комерційних умов підписано в січні. BP спочатку погодилася допомогти відновити Киркук у 2013 році, але цю ініціативу зупинив захват північного міста Мосул ісламістами в наступному році. Цей терористичний гурток з тих пір був вигнаний з регіону, але внутрішня політика Іраку та сусідніх країн, таких як Сирія, залишається вкрай нестабільною.