Власники шведської інвестиційної компанії Roko AB планують залучити близько 5.3 мільярда крон (502 мільйони доларів) у рамках IPO, яке може стати найбільшим у Північній Європі за останні три роки.
Акціонери, включаючи Mellby Gard Intressenter AB та Santhe Dahl Invest AB, запропонують близько 2.6 мільйона акцій за ціною 2,048 крон за акцію, згідно з проспектом угоди, опублікованим у вівторок. Roko не буде пропонувати нові акції.
IPO може надати компанії імпліцитну ринкову капіталізацію майже 30 мільярдів крон, заявила Roko. Ні управління компанії, ні члени її ради не будуть продавати акції у рамках пропозиції.
Усього 60 основних інвесторів, включаючи Bernt Ivarsson, Blacksheep Master Fund Limited та фонди, які управляються Capital Group, вже погодилися взяти на себе 95% пропозиції, повідомила Roko в заяві Bloomberg Terminal. Залишок акцій буде запропоновано роздрібним та інституційним інвесторам з 5 по 7 березня.
Торгівля акціями повинна розпочатися на стокгольмській біржі 11 березня. Це IPO може стати найбільшим у Північній Європі з моменту дебюту Var Energi ASA на біржі Осло у 2022 році, згідно з даними Bloomberg.
Roko, заснована лише шість років тому, здійснила 33 придбання малих та середніх компаній до 2024 року, інвестуючи капітал здебільшого з власного балансу. Компанія отримала 6.2 мільярда крон чистого доходу у 2024 році.
Зусилля Roko по проведенню IPO збігаються з підготовкою інших великих північних компаній до виходу на публічний ринок. Шведська інвестиційна компанія Nalka Invest AB планує запустити IPO свого медичного підрозділу Asker Healthcare Group AB вже цього місяця, яке може залучити більше €500 мільйонів.
Група викупу Nordic Capital також працює з банками над потенційним лістингом скандинавського кредитора споживачів NOBA Bank Group AB, повідомив Bloomberg.
Skandinaviska Enskilda Banken AB очолює пропозицію Roko, а Carnegie Investment Bank AB та Danske Bank A/S також працюють над угодою.