👀supalogic.xyz

Позначка: #STOCKS

  • 📉 Чи варто інвестувати в буферні ETF: переваги та недоліки

    Вони є привабливою пропозицією для тих, хто хвилюється про тривалість бичачого ринку: фонди, що торгуються на біржі (ETF), які захищають інвесторів від втрат на випадок, якщо акції раптом впадуть.

    У 2023 році ці фонди отримали $2.7 мільярда нових інвестицій, довівши загальний обсяг активів до рекорду в $51 мільярд.

    Фонди з обмеженими прибутками зазвичай використовують опціони для покриття втрат до певного порогу, часто 10% або 15%. Проте, нові дослідження стверджують, що ці інвестиційні інструменти занадто складні.

    Критики зазначають, що фонди часто демонструють нижчі доходи у порівнянні з традиційними акціями. Наприклад, дослідження показало, що фонди цього типу частіше уникають прибутку, ніж користаються обмеженням на збитки.

    Серед останніх рекомендацій, фонди варто розглядати як альтернативу для осіб, які прагнуть уникнути ризиків. Це може бути корисним, але втрачає сенс у випадках, коли ринок зростає.

    У більшості випадків, хоча бажання хеджувати ризики є виправданим, залишається питання – чи варто платити за цю стратегію.

  • 📉🇮🇩 Зустріч фінансової служби Індонезії через падіння ринку акцій

    Фінансова служба Індонезії проводить зустріч з брокерами та керівниками фондів для обговорення останніх умов ринку, згідно з інформацією фінансового регулятора.

    Ця зустріч відбулася після того, як основний фондовий індекс країни – індекс Jakarta Composite – занурився в ведмежий ринок, а рупія впала до найслабшого рівня за п’ять років.

    Попри це, фондовий показник зріс на 4% у понеділок, що стало найбільшим приростом за майже п’ять років. Незважаючи на відновлення, аналітики залишаються обережними, вказуючи на середньострокові виклики для банківського сектора, включаючи жорсткі умови ліквідності та потенційні ризики якості активів.

    Фондова біржа та фінансовий регулятор планують провести спільну брифінг пізніше в понеділок.

  • 🌍🇨🇳 Китайські інвестори налаштовуються на важливі економічні рішення

    Китайські інвестори стикаються з визначальним тижнем, коли вищі官员 зустрінуться для обговорення економічних пріоритетів, з надією на подальші стимули для підтримки цьогорічного бравого зростання.

    Ринок буде зосереджений на тому, як Пекін може компенсувати ризик тарифів США після того, як президент Дональд Трамп погрожував новим 10% збором. Очікується, що на Національному конгресі буде оголошено про збільшення фіскальних витрат для зміцнення внутрішнього попиту, а також про заходи для подолання кризи в房地产 та для завершення дефляційної спіралі.

    Зусилля щодо стимулювання технологічних досягнень, які можуть бачити, як такі компанії, як AI DeepSeek, отримають розквіт, також будуть вирішальними. Оптимізм щодо штучного інтелекту призвів до зростання акцій китайських технологій у Гонконзі до трирічного максимуму, підвищуючи ризик раптового розпродажу, якщо просування Пекіна в інноваціях не виправдає очікувань.

    Серед спостережуваних напрямків для трейдерів і аналітиків перед зустріччю — підтримка штучного інтелекту та інших передових технологій. Інвестори очікують заходів для “підтримки інвестицій, пов’язаних з AI” відповідно до економістів Goldman Sachs Group Inc.

    Прем’єр Лі Цян зазначив, що посилення споживання буде пріоритетом політики цього року на фоні дефляції та торгових напружень. Політика підтримки попиту допоможе автомобільним виробникам, таким як BYD Co. та Geely Automobile Holdings Ltd.

    Деталі підтримки житлового ринку також є важливими, оскільки сектор залишається м’яким, попри перші ознаки стабілізації. З огляду на те, що сектор нерухомості становить близько 19% економіки, стурбованість повільним ринком житла може перешкодити розширенню зростання акцій за межами технологій.

  • 📉🇺🇸 Економічні тривоги США: що чекає на ринок у 2025 році

    Для всіх, хто турбується про економіку, недавні звіти дали чимало причин для занепокоєння. Зниження впевненості споживачів, суттєве зростання заявок на безробіття, сумнівні дані щодо житлового ринку та більше.

    Тривога, підживлювана новими економічними звітами, охопила ринки. Хоча у п’ятницю ринок акцій S&P 500 відновив свої позиції, загальний настрій інвесторів почав погіршуватися. Навіть з позитивними даними щодо інфляції залишаються попередження щодо витрат споживачів. Виникає ситуація, що державні облігації показують найкращий початок року з моменту кризи на початку 2020 року, тоді як акції майже повністю стерли свої прибутки 2025 року.

    На думку Натана Туфта з Manulife Investment Management, якщо споживачі зазнають суттєвих втрат, економічне зростання може стати великим гальмом. Відзначається, що в лютому спостерігалася дивергенція між активами: облігації зросли на 5.3%, тоді як ETF, що відстежує акції, впали на 1.3%.

    Необхідно зазначити, що навіть з відновленням в п’ятницю, Nasdaq 100 впав на понад 3% протягом тижня, досягнувши найгіршого результату цього року, а ринок S&P 500 впав приблизно на 1% за тиждень. Також #BTC знизився до найнижчих рівнів з початку листопада, впавши більше ніж на 20% від рекордного рівня.

    Перспектива американської економіки стає неясною. За звітами Citigroup, розрив між фактичними даними та прогнозами досяг найнижчого рівня за сім місяців. Відзначається, що впевненість споживачів на найнижчому рівні з 2021 року та особисті витрати несподівано зменшилися.

    Хоча реакція ринку була швидкою, вона може виявитися недальновидною, особливо враховуючи, як швидко змінюються уподобання інвесторів щодо зростання та інфляції. За словами Кайли Седер зі State Street Global Markets, до цих пір слабкість спостерігається переважно в м’яких даних. Однак, настрій на ринку стрімко погіршується, що само по собі може бути економічним подразником.

    Невпевненість щодо термінів введення нових тарифів у США посилює занепокоєння на Уолл-стріт. Джордж Чіполлоні з Penn Mutual Asset Management вважає, що новий уряд почне тиснути на ринки через свою політику фінансового обережності.

  • 📈🇬🇧 Трансформація Rolls-Royce: акції зростають під керівництвом Ергінбілгича

    За два роки на посаді генерального директора компанії Rolls-Royce Holdings Plc Туфан Ергінбілгич перетворив компанію, яку колись називав «палаючою платформою», у зразок відновлення іконічної промисловості.

    Колишній керівник нафтової компанії скоротив робочі місця, продав невдалі активи та зменшив зусилля з питань, що мають сумнівний прибутковий потенціал. В результаті цього акції постачальника аерокосмічних двигунів зросли майже удвічі, що стало найбільшим підвищенням в індексі FTSE 100.

    Серед основних змін, які Ергінбілгич впровадив з початку 2023 року: відмова від програм сталого розвитку, що не приносять за короткостроковою перспективою, закриття підрозділів, що спеціалізуються на електричній авіації, та акцент на нових двигунах, які можуть працювати на відновлювальних авіапаливі.

    Незважаючи на досягнення, компанія ще стикається з проблемами у ланцюгах постачання, які залишилися з часів пандемії, а також викликами у підтримці двигунів, котрі живлять Boeing Co.’s 787 Dreamliner. Ергінбілгич зазначив, що досягнення успіху в трансформації компанії потребує ще часу.

    Аналізуючи події, аналітики вважають, що незважаючи на нещодавнє зростання, компанія все ще стикається з викликами щодо маржі прибутковості в оборонному секторі та потенційної стійкості фінансового зростання.

  • 📉🇬🇧 Акції Ocado впали після звіту про великі збитки

    Акції Ocado Group Plc знизилися на 16%, що стало найбільшим падінням за останні вісім місяців, після того як компанія оголосила про більші збитки, ніж очікували інвестори, через занепокоєння щодо замовлень на технологію автоматизованих складів для продуктів харчування.

    Компанія зафіксувала збиток до оподаткування у розмірі £374 мільйонів ($474 мільйонів) минулого року, що більше, ніж очікувані £340 мільйонів, проте це є покращенням в порівнянні з 2023 роком.

    З моменту закриття торгів у середу акції впали на більш ніж 30% за минулі 12 місяців, і Ocado стикається з тиском щодо демонстрації життєздатності своєї капіталомісткої робототехніки.

    Девід Х’юз, аналітик Shore Capital, зазначив: “Бізнес виглядає далеким від прибутковості”, хоча й додав, що “рухається в правильному напрямку”.

    Компанія прогнозує зростання доходів на 10% у своєму сегменті ліцензування технологій цього року, з маржею прибутку до оподаткування, амортизації та знецінення на рівні 20% до 25%.

    Але обидва показники можуть розчарувати інвесторів, оскільки консенсус аналітиків передбачав маржу 25% та зростання доходів на 15%. “Замовлення додали лише два морозильних центри”, – написав він.

    Генеральний директор Ocado, Тім Стайнер, заявив, що компанія скоротить робочі місця, оскільки намагається зменшити витрати, хоча й повідомив, що очікує “значно менше тисячі скорочень” з глобального персоналу близько 30,000 осіб.

    Ocado підтвердив, що в квітні передасть контроль над своєю роздрібною спільною компанією, яка перевищила оцінки зростання аналітиків минулого року, компанії M&S, відповідно до запланованого.

    M&S погодилась сплатити £750 мільйонів за 50% частку в спільному підприємстві, відомому як Ocado Retail, у 2019 році. Сторони мали конфлікт через те, що M&S не закінчила остаточний платіж, сказавши, що ключові показники ефективності не були виконані.

  • 📈🇪🇺 Європейські акції: чи зможе ріст тривати?

    Слухайте та підписуйтесь на Trillions на Apple, Spotify, iHeart та Bloomberg Terminal.

    Європейські акції почали рік з потужного старту — одного з найкращих за історію, легко перевершивши американський ринок. Але чи зможе це тривати? Чи повернуться технологічні акції США назад на вершину? І чи є причини інвестувати в Європу, окрім того, що акції там є «дешевими»?

    У цьому епізоді Trillions Ерік Бальчунас та Джоел Вебер спілкуються з Джиною Мартін Адамс, головним стратегом з акцій Bloomberg Intelligence, та Тоддом Соном, старшим стратегом з біржових фондів та технічним стратегом у Strategas Securities. Вони обговорюють основи європейського ринку, його обмеження та причини, чому він зараз показує такі хороші результати.

  • 📈🇬🇧 Rolls-Royce Holdings підвищила прогноз прибутку та оголосила дивіденд

    Rolls-Royce Holdings Plc підвищила свій прогноз прибутку, відновила виплату дивідендів та оголосила про викуп акцій на £1 мільярд ($1.27 мільярда), оскільки виробник авіаційних двигунів прагне продовжити дворічний відновлювальний період.

    Акції зросли найбільше за день з липня 2023 року після повідомлення Rolls, що коригований операційний прибуток за цей рік становитиме від £2.7 мільярда до £2.9 мільярда. Це понад прогнозовані показники у £2.5 мільярда – £2.8 мільярда, оголошені у серпні, а також вище оцінок аналітиків. Дивіденд, перший з часу початку пандемії Covid-19, складає 6 пенсів на акцію.

    Генеральний директор Туфан Ергінбілігдис спростив структуру британської промислової компанії з моменту свого призначення два роки тому, і компанія отримала вигоду від відновлення ринку широкофюзеляжних літаків, які використовують двигуни Rolls-Royce.

    Ергінбілігдис зазначив, що компанія очікує перевищення цільового показника у £500 мільйонів в економії витрат цього року. Додаткові скорочення, дивіденд і викуп акцій – це заходи, які допомогли акціям Rolls зростати більш ніж у шість разів з початку 2023 року.

    Акції Rolls зросли на 16% до рекордних рівнів у Лондоні. Через середу вони зросли на 11% цього року.

    Проте, як і інші у галузі, Rolls стикається з проблемами в ланцюзі постачань, які тривають з пандемії. Компанія повідомила, що проблеми в ланцюзі постачань вплинуть на грошові потоки на £150-200 мільйонів “так само, як у 2024 році, з обмеженою доступністю запчастин”.

    Rolls-Royce також мала проблеми з технічним обслуговуванням своїх двигунів, що живлять літаки Boeing Co. 787 Dreamliner. Компанія отримала критику від Virgin Atlantic Airways і British Airways після того, як перевізники були змушені скасувати деякі маршрути через брак літаків через проблеми з турбінами.

    “Ланцюг постачання в аерокосмічній промисловості дійсно є викликом,” – сказав Ергінбілігдис під час медіа-виклику. “Ми добре керуємо викликами у ланцюзі постачань.”

    Компанія також повідомила, що уклала угоду з профспілкою United Auto Workers у США, запобігаючи потенційному страйку.

    На 2024 рік компанія отримала £18.9 мільярдів доходу та основний операційний прибуток у £2.5 мільярда, завдяки економії витрат і стратегічним ініціативам.

  • 📉🇺🇸 Акції Sweetgreen Inc. впали через невтішні прогнози на 2025 рік

    Акції Sweetgreen Inc. різко впали на 16% після того, як компанія опублікувала невтішні прогнози та результати за четвертий квартал, що розчарувало інвесторів.

    Компанія передбачила зростання продажів на 1% до 3% у 2025 році, тоді як аналітики очікували в середньому зростання на 4%. Прогнози доходів Sweetgreen також були нижчими за очікування.

    Акції компанії впали на 16% о 16:22 за Нью-Йорком. З початку тижня акції втратили майже 28%, що порівняно з падінням індексу Russell 2000 на 2,5%.

    У четвертому кварталі доходи компанії та зростання продажів на одиницю були нижчими за очікування, а збиток на акцію виявився більшим, ніж передбачалося.

    Згідно з даними третіх сторін, продажі Sweetgreen сповільнилися у четвертому кварталі в ключових ринках, таких як Нью-Йорк, зазначив аналітик RBC Логан Рейх у нотатці для клієнтів перед публікацією звіту про доходи.

    Інвестори чекають, щоб тенденції продажів стабілізувалися, щоб бути більш оптимістичними щодо акцій, писав Рейх, також звертаючи увагу на нові відкриття ресторанів та поліпшення маржі.

    Sweetgreen повідомила, що в 2025 році планує відкрити принаймні 40 ресторанів.

  • 📉🇺🇸🇨🇳 Падіння акцій в Азії через дії Трампа і ситуацію на Уолл-Стріт

    Основні події тижня

    Азійські фондові ринки готуються до значних втрат через негативні новини з Уолл-Стріт та адміністративні дії Трампа щодо Китаю. Ф’ючерси вказують на зниження індексів в Гонконгу та Токіо на близько 2%. В той час, як вартість акцій Alibaba впала на 10%, індекс Nasdaq Golden Dragon China знизився на 5.2%.

    Вплив адміністрації Трампа на ринки

    Адміністрація Трампа оприлюднила меморандум, в якому вказано на необхідність зменшення китайських витрат на технології та енергетику, що негативно вплинуло на настрій в Азії. Широкі дії проти Китаю ускладнюють можливі угоди зі зменшення торгового дисбалансу з США.

    Стан ринку

    Американські інвестори очікують на наростання волатильності в переддень опублікування звітності Nvidia, в той час як прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася на три базисних пункти.

    Подальші кроки

    Очікується, що інфляція в США знизиться — це може вплинути на поведінку акцій. Якщо Nvidia продемонструє рекордні прибутки, це може дати новий імпульс для активізації ринку.